家庭理财咨询服务协议书2024年

家庭理财咨询服务协议书2024年通用合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________鉴于甲方希望对家庭财务状况进行合理规划，提高财务安全，实现财务目标，乙方具备专业的家庭理财规划服务能力，愿意为甲方提供家庭理财咨询服务。双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方根据甲方的财务状况，为其提供家庭理财规划服务，包括资产负债分析、收入支出管理、投资规划、退休规划等。1.2乙方应定期对甲方的家庭理财状况进行跟踪，并根据市场变化和甲方需求，及时调整理财规划。1.3乙方在提供服务过程中，应严格遵守相关法律法规，保护甲方的隐私和信息安全。第二条服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为____年。2.2除非一方提前终止本协议，否则双方应继续履行本协议至有效期届满。第三条服务费用3.1乙方提供家庭理财咨询服务的费用为人民币____元（大写：_________________________元整）。3.2甲方应按照本协议约定的时间和方式支付服务费用。第四条支付方式4.1甲方支付服务费用的方式为____（现金、转账、等）。4.2甲方应在本协议生效后____个工作日内支付服务费用。第五条双方义务5.1甲方应如实提供家庭财务状况，包括资产、负债、收入、支出等相关信息。5.2乙方应按照约定提供家庭理财规划服务，并尊重甲方的意愿和决策。5.3双方应相互配合，共同推进家庭理财规划的实施。第六条保密条款6.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方家庭财务信息予以保密，不得向任何第三方泄露。6.2除非依法应当向政府部门提供相关信息，否则乙方不得泄露甲方家庭财务信息。第七条违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方未按照约定提供服务或者提供的服务不符合约定的，甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：

1.甲方（委托方）企业法人营业执照副本复印件

2.乙方（受托方）企业法人营业执照副本复印件

3.甲方家庭成员身份证明复印件

4.乙方专业资格证书复印件

5.家庭理财规划方案

6.服务费用支付凭证

7.双方签订的保密协议二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。

2.乙方未按约定提供家庭理财规划服务，视为违约。

3.乙方泄露甲方家庭财务信息，视为违约。

4.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，视为违约。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方未按约定时间支付服务费用：乙方应及时与甲方沟通，催缴服务费用。如甲方仍不支付，乙方有权终止提供服务，并追究甲方违约责任。

2.乙方未按约定提供服务：甲方有权要求乙方退还部分或全部服务费用，并要求乙方承担违约责任。

3.乙方泄露甲方家庭财务信息：甲方有权要求乙方立即停止泄露，并追究乙方违约责任。如造成损失，乙方应承担相应赔偿责任。

4.双方履行合同过程中发生争议：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.甲方为提高家庭财务安全性，需要进行家庭理财规划。

2.甲方希望实现家庭财务目标，如子女教育基金、购房计