缝制机械行业发展概览报告2024-2026

2024-2026缝制机械行业发展概览报告汇报人：黄宗颖2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是缝制机械缝制机械指专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等产品的剪裁、缝纫的机械设备。按缝制工序先后分类，缝制设备主要包括三大类:缝前设备、缝中设备和缝后设备。缝前设备主要包括裁床、铺布机等用于裁剪、铺开布料等缝纫前道工序的加工设备；缝中设备主要包括平缝机、包缝机、绷缝机和特种机等用于缝纫工序的加工设备；缝后设备主要包括熨烫、包装设备等用于熨烫、包装等服装生产后道工序的机械设备。按应用领域分类，缝制设备主要包括生产加工服装等产品的专业缝制机械设备以及满足家庭缝补及手工创意需求的多功能家用缝制设备。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:缝制机械行业的行政主管部门包括工业和信息化部、商务部、发展和改革委员会等；缝制机械行业的管理机构为中国缝制机械协会及各地方协会；缝制机械行业制定缝制机械产品标准体系的组织为全国缝制机械标准化技术委员会。中国缝制机械行业的市场化程度较高，企业生产经营管理完全基于市场化方式。行业的行政主管部门和行业管理机构对行业的管理仅限于制定行业标准、统计行业信息，协助相关部门制定产业政策；提出行业发展规划和行业发展的方针政策；参与行业重要产品的质量认证和质量监督等。行业相关政策:缝制机械行业是我国打造纺织服装强国的重要支点，其发展一直受到我国政府的关注和支持。国家政策积极支持我国缝制机械技术升级。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出要深入实施数字化转型，将“智慧缝制工厂技术、自动化缝制单元技术、立体缝制技术、云平台及网络远程运维技术、智能缝纫机及数控系统等”先进缝制机械技术列入数字化发展推进工程。《纺织工业提质升级实施方案（2023—2025年）》支持服装智能制造联盟等行业服务平台整合产业链上下游力量，推动纺织服装智能制造共性技术研发和应用。下游服装产业推进智能制造为智能化、自动化、节能化机电一体化缝制设备的发展提供了较大的增量空间。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER采购模式:缝制机械生产所需的主要原材料有生铁、柴油、外协零部件、电机、电控及部分机壳等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。缝制机械对供应商采取定期或不定期走访、评定和辅导，实施考核、奖惩、免检等相应措施，来保障原材料品种。生产模式:缝制机械公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销未来2-3月的预测编制采购与生产计划，生产再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。销售模式:目前，国内工业缝纫机整机生产企业主要采取普通经销为主、直销为辅的销售模式，裁床、铺布机等大型缝前设备主要采取直销为主，经销为辅的销售模式。直销模式。缝制机械制造企业直接投资建立销售和服务队伍面向用户开展销售，采取纵向、统一的管理方式。通过直营的销售模式，企业可以有效地控制营销渠道，贯彻落实企业的发展战略。但在该模式下，需要企业投入大量自有资金，且前期营运成本较高。经销模式。经销模式是指缝制机械制造企业将自有品牌产品与经销商签订经销合同或销售合同，由经销商从制造企业采购并由其对外销售，经销商自行承担经营风险。经销模式有利于缝制机械制造企业在投资较少的前提下，迅速拓展市场渠道。商业模式商业模式采购模式缝制机械生产所需的主要原材料有生铁、柴油、外协零部件、电机、电控及部分机壳等。公司所需原材料供应充足、渠道畅通，已形成较为稳定的供应网络。缝制机械对供应商采取定期或不定期走访、评定和辅导，实施考核、奖惩、免检等相应措施，来保障原材料品种。生产模式缝制机械公司采用订单+库存生产模式，每月由营销组织生产、采购等部门召开产销平衡会。生产部门根据营销未来2-3月的预测编制采购与生产计划，生产再根据市场的变动进行每周、每月排单滚动生产。销售模式目前，国内工业缝纫机整机生产企业主要采取普通经销为主、直销为辅的销售模式，裁床、铺布机等大型缝前设备主要采取直销为主，经销为辅的销售模式。直销模式。缝制机械制造企业直接投资建立销售和服务队伍面向用户开展销售，采取纵向、统一的管理方式。通过直营的销售模式，企业可以有效地控制营销渠道，贯彻落实企业的发展战略。但在该模式下，需要企业投入大量自有资金，且前期营运成本较高。经销模式。经销模式是指缝制机械制造企业将自有品牌产品与经销商签订经销合同或销售合同，由经销商从制造企业采购并由其对外销售，经销商自行承担经营风险。经销模式有利于缝制机械制造企业在投资较少的前提下，迅速拓展市场渠道。06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素在行业发展环境方面，十八届三中全会已全面开启了推动产业转型升级的新局面，我国缝制机械行业在自主创新、技术改造和产业升级等方面迎来良好的发展机遇期。工信部、商务部发布的《关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知》明确指出“支持纺织服装企业加大设备更新和技术改造力度，推动企业数字化智能化转型。支持中西部地区积极承接纺织服装产业转移，推动东部地区产业加快提质升级，打造世界级先进制造业集群。发挥链主企业带动作用，强化纺织服装产业链上下游、大中小企业协同发展”。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将智能缝制机械（采用数字控制、智能感知等先进技术）及关键零部件开发制造列为鼓励类。这些政策将推动我国缝制机械需求的进一步增长。产业政策的支持为我国缝制机械行业营造良好的发展环境受劳动力等生产要素成本不断攀升、人力资源尤其是熟练技工短缺等不利因素的影响，用户对智能化、自动化、节能化的机电一体化产品需求显著提高，在服装等下游行业升级换代缝制设备的过程中，我国缝制机械行业具备自主创新能力的骨干企业将增强竞争优势，行业集中度将进一步提升。产业升级提升我国缝制机械行业骨干企业竞争力受下游纺织服装、箱包、鞋帽等行业全球产业转移等因素影响，南亚、东南亚等发展中经济体对于缝制机械的需求呈现长期增长态势，上述市场对于中国缝制机械的性价比、质量、服务及品牌认可度较高，有利于提升我国缝制机械的出口和全球市场份额。近年来，为提升企业品牌知名度和综合竞争力，我国缝制机械行业领先企业通过实施海外并购逐步走向国际化，代表性的案例为上工申贝收购德国杜克普、德国百福、德国凯尔曼，杰克股份收购德国奔马和拓卡。上述企业通过业务整合以及差异化的产品布局和市场布局与被并购企业形成协同效应，完善产业链和营销网络，提升了综合技术实力和国际知名度。国际市场需求空间大，中国缝制机械企业逐步走向国际化我国已形成了细化的缝制机械产业链，可以提供完善的产业配套服务，生产附加值较低的产品仅需经过较为简单的组装，使得行业门槛大大降低。同时，中低端市场投入少、短平快的特点驱使中小企业更愿意以仿制跟随的方式进行产品开发。研发投入较少及核心技术缺失使得多数企业市场竞争力较弱，导致中低端市场热销产品的产能过剩和企业间的同质化竞争，阻碍行业的创新步伐和健康发展。行业整体研发投入不足，中低端产品竞争加剧10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒管理能力壁垒:缝制机械制造企业的基础管理涉及面较广，内容较为复杂，涵盖了供应链管理、生产管理、人力资源管理、设计研发管理、营销网络管理、市场战略管理、售后服务管理等各个环节。规范化、标准化的内部管理有助于企业提高运营效率，增强市场竞争力，对企业的生存和发展至关重要。有效的供应链管理能帮助企业和供应商增进合作互信，降低采购成本，提升零配件质量；高效的生产管理有助于提高生产效率，节省能耗和原材料浪费，提高产品品质；优良的人力资源管理可以营造良性的竞争氛围，调动员工的工作积极性；成功的设计研发管理可以加强企业的自主创新能力，提升产品的附加值；优质的营销网络管理能帮助企业铺开销售网络，提升销量，加强经销商的服务能力；准确的市场战略管理有助企业快速、准确地找到自身市场位置，高效地拓展和吸引符合自身产品定位的客户群体；良好的服务管理能够提升客户满意度，提升品牌美誉度，吸引更多的用户购买产品。我国缝制机械行业骨干企业的综合管理能力较强，已具有较为规范和标准的管理体系，能帮助其较为有效地控制成本，提升产能，增加销量，提高产品附加值。然而对于行业新入者，由于缝制机械企业的管理涉及面较广，内容比较复杂，往往需要较长时间才能培养其管理能力，因此管理能力是进入行业的重要障碍。工艺技术壁垒:缝制机械的生产工艺和技术较复杂，且生产各类产品的工艺和技术通常存在一些区别，因此娴熟、精湛的生产工艺有助于提高生产效率，降低生产成本，优化产品质量，是企业重要核心竞争力。技艺娴熟的生产团队能够保障流水线的高效运转，使企业在投入相同的人员、设备、场地、原材料、能源等生产要素成本的前提下获得更高的产能；终端用户越来越青睐稳定性高、耐用性强的缝制设备，只有高品质的产品才能保证终端用户的生产效率，而良好的产品质量依赖于精湛的制造工艺。然而，娴熟、精湛的工艺技术需要通过长期的累积、摸索试验才能形成，行业新入者往往缺少技艺娴熟精湛的生产团队。因此，生产工艺是行业新进入者所面临的重要难题。设计研发壁垒:设计研发能力是缝制机械行业重要核心竞争力之一，拥有较强研发实力的企业才能快速应对用户行业需求的发展趋势，实现缝制设备的自动化、智能化和节能化，以提升产品的附加值，增强企业的竞争力，走创新发展之路已成为当前全行业的共识。从短期来看，加大设计研发的投入有助于企业培养技术研发团队，掌握行业技术的最新动态，具备生产符合纺织服装行业最新需求产品的能力。良好的设计研发能力还有利于企业进行自主创新，根据用户的反馈和下游行业的发展趋势开展技术攻关，推进缝制设备的升级换代，提升产品的附加值，跳出低价竞争的泥潭；从长期来看，长时间、大量的资金、人力和物力投入，能使企业的研发实力实现量变到质变的跨越，研制生产出创造性、革命性的缝制机械产品，主导全球行业的发展趋势。但是，缝制机械设备的品种繁多，涉及的机械、电机和电控等相关技术十分复杂，要想拥有强大的设计研发能力需要长期在研发团队、科研设备等方面进行庞大的资金投入，因此设计研发能力是行业新入企业所面临的又一门槛。营销渠道壁垒:我国缝制机械行业可谓大而不强，以产销量大面广、低附加值的缝制机械产品为主，主要市场则面向较为分散的中小纺织服装企业，营销驱动为全行业的重要特征。因此成功的渠道拓展及有效的渠道管理对企业非常关键，良好的渠道拓展能力能帮助企业扩大经销商网络，增加用户群体数量和提升产品销量；有效的渠道管理有助于企业建立与经销商之间的合作互信，提升经销商的综合竞争力，使其营销网络更加庞大，销售规模进一步拓展。但是，强大的渠道拓展和管理能力的培养不仅依赖于各方面长期、大规模的投入，还需要经营者自身不懈的长时间摸索和积累，因此资金、人力、物力、管理经验等各方面均较为匮乏的行业新入者难以在短时间内铺开营销渠道，营销渠道的拓展和管理能力是进入行业的关键壁垒。服务能力壁垒:增加客户满意度，提升品牌美誉度，提升企业竞争力，需要企业建立高效的服务体系，这样才能保障给客户提供稳定的售前、售中、售后服务。高效的服务体系依赖于优秀的技师团队、快速的配送体系、科学的管理流程、长期的客户教育和大量用户信息反馈。快速的售前培训、售中指导、售后服务能帮助用户预防及快速解决各种故障，有效避免延误用户的生产。长期的服务培训有利于提升经销商队伍专业化服务能力，提升经销商的服务水平，在有效控制成本的前提下大大拓展服务网络；对用户反馈的大量收集、整理能使企业在第一时间准确掌握用户的需求，了解产品在质量和设计方面的不足，及时改进，提升产品的市场竞争力。然而，建立高效的服务体系需要长时间、大规模的投入，行业新入者由于人力、物力的相对贫乏，行业经验不足，很难在短期内建立服务体系。因此服务能力是行业的另一进入壁垒。品牌壁垒:目前我国工业缝纫机品牌的整体竞争力比较薄弱，行业中小企业普遍采取仿制跟随投入与代加工的模式进行生产和销售，导致产品的同质化竞争比较明显，产品的附加值难以提升，基本无品牌概念可言；行业骨干企业经过长时间的耕耘，虽已建立了一定的品牌竞争力，但是在品牌的定位（差异性）、口碑（持久性）等方面与世界一流品牌仍然存在一定的差距，难以打开产品附加值较高的中高端市场。而行业新进入者的产品几乎无品牌可言，且短期内要想打造出品牌竞争力非常困难，因此品牌为进入行业的又一壁垒。行业壁垒设计研发能力是缝制机械行业重要核心竞争力之一，拥有较强研发实力的企业才能快速应对用户行业需求的发展趋势，实现缝制设备的自动化、智能化和节能化，以提升产品的附加值，增强企业的竞争力，走创新发展之路已成为当前全行业的共识。从短期来看，加大设计研发的投入有助于企业培养技术研发团队，掌握行业技术的最新动态，具备生产符合纺织服装行业最新需求产品的能力。良好的设计研发能力还有利于企业进行自主创新，根据用户的反馈和下游行业的发展趋势开展技术攻关，推进缝制设备的升级换代，提升产品的附加值，跳出低价竞争的泥潭；从长期来看，长时间、大量的资金、人力和物力投入，能使企业的研发实力实现量变到质变的跨越，研制生产出创造性、革命性的缝制机械产品，主导全球行业的发展趋势。但是，缝制机械设备的品种繁多，涉及的机械、电机和电控等相关技术十分复杂，要想拥有强大的设计研发能力需要长期在研发团队、科研设备等方面进行庞大的资金投入，因此设计研发能力是行业新入企业所面临的又一门槛。缝制机械的生产工艺和技术较复杂，且生产各类产品的工艺和技术通常存在一些区别，因此娴熟、精湛的生产工艺有助于提高生产效率，降低生产成本，优化产品质量，是企业重要核心竞争力。技艺娴熟的生产团队能够保障流水线的高效运转，使企业在投入相同的人员、设备、场地、原材料、能源等生产要素成本的前提下获得更高的产能；终端用户越来越青睐稳定性高、耐用性强的缝制设备，只有高品质的产品才能保证终端用户的生产效率，而良好的产品质量依赖于精湛的制造工艺。然而，娴熟、精湛的工艺技术需要通过长期的累积、摸索试验才能形成，行业新入者往往缺少技艺娴熟精湛的生产团队。因此，生产工艺是行业新进入者所面临的重要难题。设计研发壁垒工艺技术壁垒管理能力壁垒缝制机械制造企业的基础管理涉及面较广，内容较为复杂，涵盖了供应链管理、生产管理、人力资源管理、设计研发管理、营销网络管理、市场战略管理、售后服务管理等各个环节。规范化、标准化的内部管理有助于企业提高运营效率，增强市场竞争力，对企业的生存和发展至关重要。有效的供应链管理能帮助企业和供应商增进合作互信，降低采购成本，提升零配件质量；高效的生产管理有助于提高生产效率，节省能耗和原材料浪费，提高产品品质；优良的人力资源管理可以营造良性的竞争氛围，调动员工的工作积极性；成功的设计研发管理可以加强企业的自主创新能力，提升产品的附加值；优质的营销网络管理能帮助企业铺开销售网络，提升销量，加强经销商的服务能力；准确的市场战略管理有助企业快速、准确地找到自身市场位置，高效地拓展和吸引符合自身产品定位的客户群体；良好的服务管理能够提升客户满意度，提升品牌美誉度，吸引更多的用户购买产品。我国缝制机械行业骨干企业的综合管理能力较强，已具有较为规范和标准的管理体系，能帮助其较为有效地控制成本，提升产能，增加销量，提高产品附加值。然而对于行业新入者，由于缝制机械企业的管理涉及面较广，内容比较复杂，往往需要较长时间才能培养其管理能力，因此管理能力是进入行业的重要障碍。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2023年全球经济放缓，欧美等发达市场服装鞋帽等消费和进口需求全面下滑，越南、柬埔寨等东盟、南亚主要鞋服生产地订单锐减，对缝制设备需求大幅收缩，致使行业出口额高位回落，2023年我国缝制机械产品累计出口额292亿美元，同比下降162%，回落至2021年初水平。其中，工业缝纫机出口量432万台，出口额13亿美元，同比分别下降175%和273%。刺绣机出口量19万台，同比增长559%，出口额93亿美元，同比下降0.89%。除家用缝纫机外，行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。13行业痛点FROMBA