汽车座椅产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年汽车座椅产业竞争分析报告汇报人：陈正茜2024-08-01汽车座椅定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是汽车座椅汽车座椅是坐车时乘坐的坐具，可为司乘人员提供便于操作的、舒适安全的驾驶、乘坐位置。汽车座椅是汽车的基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅直接与司乘人员接触，座椅的质量将直接影响到司乘人员的乘坐体验。汽车座椅是汽车内饰中的重要部件。汽车座椅生产的流程可分为骨架结构件冲压、发泡剂浇筑体和布料开卷，根据座椅的结构特点安排生产工艺，在完成骨架组装、海绵发泡体和面罩的生产之后进行座椅合装以及出厂检查和包装入库定义产业链02座椅滑轨、座椅电机、座椅驱动器、座椅调角器上游汽车座椅生产商中游汽车整车厂下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全国人大:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:指出加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破。科技部:《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:指出在“十三五“期间，围绕制造基础技术和关键部件，展开突破性研究，提升中国工业自动化的整体创新水平和自主装备能力，满足中国科技创新的战略需求。工信部、国家发展和改革委员会和科技部:《汽车产业中长期发展规划》:提出实现全产业链技术的安全可控，突破汽车传感器、车用芯片等汽车电子化的核心关键技术，形成从零部件到整车制造的完整的汽车产业发展体系。政治环境1政治环境全国人大《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》:指出加强汽车行业的设备制造能力，加快汽车新型技术的研发和产业化，推动关键技术取得突破。科技部《“十三五”先进制造技术领域科技创新专项规划》:指出在“十三五“期间，围绕制造基础技术和关键部件，展开突破性研究，提升中国工业自动化的整体创新水平和自主装备能力，满足中国科技创新的战略需求。工信部、国家发展和改革委员会和科技部政治环境《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》指出要规范汽车市场主体的投资行为，对社会资本加以引导，防范无序发展和盲目建设，科学规划新能源汽车行业格局。《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案》将多项举措联合执行促进汽车消费，满足居民出行需要，在这一政策的支持下，汽车行业的发展将带动汽车座椅的需求增长。《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年)》促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,完善新能源汽车积分管理制度，落实好集用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法，研究建立碳配额交易制度。完善新能源汽车充电设施标准规范，大力推动“互联网+充电基础设施”，提高充电职务智能化水平。《关于继续执行的车销购置税优惠政策的公告自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置新能源汽车免征车辆购置税。自2018年7月1日至2021年6月3o日,对购置挂车减半征收车辆购置税。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素汽车工业是中国重要的支柱行业，汽车座椅是汽车工业的重要组成部分，是汽车电子产品的重要组成部件。汽车座椅是重要的汽车零部件，中国政府重视汽车零部件的发展，发布一系列政策支持、鼓励、促进汽车零部件行业的健康、快速发展，进而推动汽车座椅行业的发展政策支持随着国民经济的快速发展，和居民的可支配收入也不断提高，中国汽车保有量也逐年提升，2020年中国汽车保有量达81亿辆，较2019年增加了0.21亿辆，同比增长08%，但与发达国家相比中国汽车保有量还较低，中国汽车保有量仍有提升空间。中国汽车保有量仍有巨大提升空间在中国汽车工业快速发展的背景下，中国自主品牌汽车主机厂实现快速发展，带动中国自主品牌汽车座椅厂商发展。中国汽车行业以中外合资发展为主向自主创新为主的方向转折。目前，中国自主品牌汽车座椅厂商主要供应自主品牌汽车主机厂，因此自主品牌汽车的快速发展对中国自主品牌汽车座椅厂商有带动作用。中国自主品牌汽车快速发展自动驾驶技术是汽车与人工智能、物联网等技术融合的产物，是汽车智能化的重要发展方向，自动驾驶技术的发展为汽车座椅行业带来创新机遇。自动驾驶技术将改变汽车座椅的设计和集成。伴随着汽车自动化程度的提高，汽车座椅的自动化将逐步提高，汽车座椅行业迎来技术变革，汽车座椅厂家推出与自动驾驶技术相适应的概念化座椅设计。2017年5月，采埃孚与佛吉亚合作推出符合从辅助驾驶到自动驾驶需求的座椅模型，自动驾驶将驾驶员从驾驶中部分或全部地解放出来，这意味着汽车座椅不再需要固定的保持直立、面朝前方，这款座椅模型采用多样化结构的座椅骨架，使驾驶者实现驾驶、工作和放松姿势，座椅可倾斜、提升、调节和旋转，快速地恢复成正面直坐的驾驶状态自动驾驶技术的快速发展推动汽车座椅技术变革10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状汽车行业是中国国民经济的基础性和综合性工业，在中国政府的支持下和中国汽车行业的快速发展下，中国汽车零部件企业取得了长足的进步。汽车座椅是复杂的汽车零部件，涉及机械、电子、纺织等多个领域的综合性产品，其设计、开发、制造均有较大的难度。汽车座椅生产是中国汽车工业的重要组成部分，体现中国汽车工业的发展水平。汽车座椅行业实力明显增强，产品结构趋于合理，企业生产规模不断扩大，产品质量和开发能力不断提高。当前中国汽车座椅行业与国际厂家相比，行业集中度有待提高。在产品方面，中国自主品牌汽车座椅行业起步晚，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为20%，产品成熟度低，产品主要供应中国自主品牌汽车主机厂，大部分公司处于低端产品和普通产品市场的竞争，高端座椅产品由合营企业供应行业现状01市场份额变化生产制造业是国民经济的支柱产业。在汽车工业快速发展的背景下，中国汽车座椅行业的生产制造水平持续提升，中国汽车座椅行业市场规模不断扩大。在2014年至2018年期间，中国汽车座椅行业市场规模由2014年的583亿元人民币增长至2018年的702亿元人民币（按销量统计），年复合增长率为6%。2018年汽车销量为2,801万辆，同比下降8%，受2018年汽车销量下滑影响，中国汽车座椅行业市场规模由2017年的720亿元人民币下降到702亿元人民币。中国汽车座椅行业制造能力不断提升，中国汽车座椅行业潜力巨大。未来五年，伴随着中国汽车工业的发展，中国汽车座椅行业将保持快速增长趋势，并于2023年突破860亿元人民币。行业现状02市场情况汽车座椅的新车需求与汽车产量直接相关。2020年，受宏观经济以及政策因素影响，全年汽车产销分别完成2525万辆和2531万辆，同比下降2%和9%。我国汽车按照功能用途可大致分为主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品的乘用车以及主要用于运送人员和货物的商用车。乘用车包括轿车、SUV、MPV等多种类型，每辆车包括驾驶员座位在内一般不超过9个座位；商用车则包括客车、货车、半挂牵引车等，座位数根据车型变动较大。若假定平均每车7座，按照2020年我国汽车2525万辆的产量测算，2020年我国汽车座椅的新车需求量约为77亿个，较上年同期需求量有所减少。行业现状外资品牌优势明显，国内厂商尚未掌握核心技术我国汽车工业的发展推动了汽车座椅行业的发展，然而，由于汽车座椅的系统设计与制造具有相当难度，国内掌握了关键核心技术的企业非常有限，因此外资品牌凭借多年经营中掌握的技术优势、营销优势、品牌优势等，在国内汽车座椅市场中占据主导地位。数据显示，全球第一大汽车座椅厂商安道拓约占国内市场40.7%的份额。其他全球著名的汽车座椅企业如佛吉亚、李尔、丰田纺织等也逐步占据了我国汽车座椅总成的大部分市场。我国汽车座椅行业已初步形成垄断竞争局面。01智能化、轻量化是汽车座椅行业发展趋势随着技术水平的提高，未来汽车座椅将向更安全、更舒适、智能化、轻量化的趋势发展。电子信息技术的发展，使得汽车智能化已成为各大厂商追逐的目标。汽车座椅对于整车来说意义重大，电子电气与汽车座椅开始实现融合，智能化座椅今后将成为汽车工业的重要走向。例如李尔的智能座椅可通过姿态的主动监测以及传感器反映的相关信息来主动调整座椅的姿态，提升驾乘人员的健康水平。在未来自动驾驶的时代，可通过车辆信息的采集，在出现碰撞不可避免的情形下，使座椅提前做好准备，减缓可能的碰撞以及对驾乘人员带来的影响。汽车轻量化是在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备质量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，降低排气污染。实验证明，汽车质量降低一半，燃料消耗也会降低将近一半。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述汽车座椅安全性凸显:在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背景下，汽车座椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和设计的每个环节。汽车座椅的轻量化趋势:汽车座椅将朝着轻量化的方向发展。电动汽车的发展势头迅猛，未来，电动车将成为乘用车的主流，由于电动汽车电池的重量较大，在车身尺寸基本相似的情况下，电动汽车的重量高于传统燃油车。汽车主机厂通过降低整车的重量提高续航里程，汽车座椅作为重量级的内饰件，其轻量化是未来发展的重要趋势。座椅骨架占汽车座椅重量的70%，塑料构件及泡沫等占比达30%，因此，减轻座椅骨架的重量是达到座椅轻量化的解决方案。目前，实现座椅骨架轻量化有两种可选的技术方案汽车座椅的舒适性逐步提高:提升座椅舒适性是汽车座椅未来设计的重要方向。汽车座椅厂商利用多项技术提高汽车座椅舒适性。汽车座椅设计利用人机工程学，创造一个舒适、安全的驾驶环境，提升驾驶员的驾驶体验度，提高驾驶者的驾驶体验，尽可能地避免疲劳。环保可持续:部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅﹐但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所运用。例如,采用檄榄叶鞣制皮革替代化学鞣制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞣制皮革可持续但成本更高﹔也有使用由桉树木纤维制成的织物与可再生的聚氨酯(皮革替代品)组合形成的人造革，减少皮革使用。行业发展趋势前景汽车座椅安全性凸显在汽车安全成为汽车制造和使用者关注的核心问题的背景下，汽车座椅的安全性凸显。伴随着汽车的最高时速愈来愈快，汽车主机厂对汽车安全的重视程度进一步提高，汽车安全性被融入到整车项目开发和设计的每个环节。行业发展趋势前景01020304汽车座椅的轻量化趋势汽车座椅将朝着轻量化的方向发展。电动汽车的发展势头迅猛，未来，电动车将成为乘用车的主流，由于电动汽车电池的重量较大，在车身尺寸基本相似的情况下，电动汽车的重量高于传统燃油车。汽车主机厂通过降低整车的重量提高续航里程，汽车座椅作为重量级的内饰件，其轻量化是未来发展的重要趋势。座椅骨架占汽车座椅重量的70%，塑料构件及泡沫等占比达30%，因此，减轻座椅骨架的重量是达到座椅轻量化的解决方案。目前，实现座椅骨架轻量化有两种可选的技术方案汽车座椅的舒适性逐步提高提升座椅舒适性是汽车座椅未来设计的重要方向。汽车座椅厂商利用多项技术提高汽车座椅舒适性。汽车座椅设计利用人机工程学，创造一个舒适、安全的驾驶环境，提升驾驶员的驾驶体验度，提高驾驶者的驾驶体验，尽可能地避免疲劳。环保可持续部分车型已开始使用可持续材料制成的汽车座椅﹐但由于成本较高，目前仅在高端豪华车型中有所运用。例如,采用檄榄叶鞣制皮革替代化学鞣制皮革，两种皮革耐用度相同，橄榄叶鞣制皮革可持续但成本更高﹔也有使用由桉树木纤维制成的织物与可再生的聚氨酯(皮革替代品)组合形成的人造革，减少皮革使用。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局中国汽车座椅行业处于国际厂商占据主导地位的局面，产品的技术创新由国际厂商主导，据在汽车安全座椅行业排名前10的某企业专家介绍，国际及合资汽车座椅厂商的市场占有率约为80%，其中延锋安道拓为行业内龙头企业，市场占有率约为30%。汽车座椅是总成级别的零部件，是机电化一体设备，与整车进行配套的技术难度高，具备产业化生产能力的为世界主流的汽车零部件供应商。由于汽车座椅是汽车被动安全的重要组成部分之一，汽车座椅厂商利用各自的技术优势和研发能力抢占市场。在国际厂商方面，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等公司在汽车座椅领域占据领先地位。美系、德系的汽车多采用安道拓、李尔等国际厂商的汽车座椅，丰田汽车多采用丰田纺织生产的汽车座椅。中国自主汽车品牌汽车选择自主品牌厂商的汽车座椅和合资厂商的汽车座椅。安道拓是汽车座椅行业的头部企业，是全球领先的汽车零部件供应商，其汽车座椅的客户包括奔驰、丰田、大众、戴姆勒克莱斯勒、福特、通用等40多家汽车主机厂。李尔公司是世界五大汽车零部件供应商之一，与东风、大众、通用、福特等多家汽车主机厂合作。中国汽车座椅行业起步晚，经过近30年的发展，中国自主品牌汽车座椅厂商在汽车座椅领域的市场占有率约为20%，其产品依托自主技术开发和组装生产，在产品技术方面，与国际汽车座椅厂商有差距。中国汽车座椅行业的参与主体可分为三类:（1）汽车主机厂的下属汽车座椅生产企业，如中国重汽集团济南商用车公司，是中国重型汽车集团有限公司的全资子公司，为其生产的重卡提供座椅配套，这类企业利用母公司的汽车制造技术和生产基地等设备，汽车主机厂通过采用子公司生产的座椅产品缩减成本；（2）汽车主机厂的合资子公司，如延锋安道拓汽车座椅有限公司、东风李尔汽车座椅有限公司、柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司，这类公司借助外资国际汽车座椅厂商的技术，进行消化、吸收和再创新，提升自身实力，实现资源共享，优势互补；（3）独立的汽车座椅提供商，如天成自控、西安伊思灵华泰汽车座椅有限公司、北京光华荣昌汽车部件（集团）有限公司等规模较大的汽车座椅生产企业，此类公司凭借技术优势和产品优势，形成品牌影响力。竞争格局中国汽车座椅行业处于国际厂商占据主导地位的局面，产品的技术创新由国际厂商主导，据在汽车安全座椅行业排名前10的某企业专家介绍，国际及合资汽车座椅厂商的市场占有率约为80%，其中延锋安道拓为行业内龙头企业，市场占有率约为30%。汽车座椅是总成级别的零部件，是机电化一体设备，与整车进行配套的技术难度高，具备产业化生产能力的为世界主流的汽车零部件供应商。由于汽车座椅是汽车被动安全的重要组成部分之一，汽车座椅厂商利用各自的技术优势和研发能力抢占市场。在国际厂商方面，安道拓、李尔、丰田纺织、佛吉亚等公司在汽车座椅领域占据领先地位。美系、德系的汽车多采用安道拓、李尔等国际厂商的汽车座椅，丰田汽车多采用丰田纺织生产的汽车座椅。中国自主汽车品牌汽车选择自主品牌厂商的汽车座椅和合资厂商的汽车座椅。安道拓是汽车座椅行业的头部企业，是全球领先的汽车零部件供应商，其汽车座椅的