视频会议解决方案行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026视频会议解决方案行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：戈昭毓目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是视频会议解决方案视频会议解决方案是一种结合场景特定需求及基础通讯需求的现代化多媒体通讯一站式解决方案;视频会议解决方案通过运用现有通讯网络和数字信号压缩技术，将音频、视频、数据信号集成处理并实时发送至远端，实现即时、可视、交互的信息沟通，进而促进点对点、点对多、多对多的各行业用户信息沟通、协作及决策效率。根据产品形态及交付形式，视频会议解决方案市场可被划分为传统型视频会议及新兴视频会议。但由于中国云视频会议系统发展仍处于初级阶段，云视频会议主要承载于办公自动化远程协作市场之上，行业渗透率暂处于低位。2019年云视频会议渗透仅为20%。同时,由于云架构的开放性及复杂性，整体云视频会议系统安全性较低，数据泄露风险较高，导致其难以替代具备天然安全属性的专线式传统视频会议系统在公、检、法、军队等对安全保密性及敏感度要求较高的政务领域的主导地位。因此,2021年中国视频会议解决方案市场整体呈现分层趋势:以云视频会议为代表的新兴视频会议系统凭借其搭建高效、使用便捷、成本低廉等优势率先切入价格敏感度较高、IT部署及运维能力相对有限的中小企业市场，并逐步向非涉军、非涉密的中大型企业渗透。而传统视频会议系统不仅在安全性占据绝对优势，同时依靠其产品品质高标化、服务专业化、系统定制化占据政务及大型央企市场的主导地位。定义产业链02硬件MCU、专线、显示屏、摄像机、云计算资源上游传统会议解决方案、新兴视频会议解决方案中游政府、教育、医疗下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《电子信息产业调整和振兴规划》:加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长；建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。信息产业部、科技部、国家发改委:《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》:将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频（AVS）ASIC（专用集成电路）及AVS的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。:《2006-2020年国家信息化发展战略》:推进国民经济信息化，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在能源、交通运输、冶金、机械和化工等行业的普及应用；推行电子政务，逐步建立以公民和企业为对象、以互联网为基础、中央与地方相配合、多种技术手段相结合的电子政务公共服务体系，协同共建，完善社会预警和应对突发事件的网络运行机制，增强对各种突发性事件的监控、决策和应急处置能力；推进社会信息化，发展多层次、交互式网络教育培训体系，加快医疗卫生信息化建设；完善综合信息基础设施，推动网络融合，从业务、网络和终端等层面推进“三网融合”，发展多种形式的宽带接入，大力推动互联网的应用普及。政治环境1政治环境《电子信息产业调整和振兴规划》:加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长；建立内容、终端、传输、运营企业相互促进、共赢发展的新体系。信息产业部、科技部、国家发改委《我国信息产业拥有自主知识产权的关键技术和重要产品目录》:将嵌入式系统软件技术、中间件技术、操作系统体系架构设计技术、视频编解码技术、图像处理技术等列为关键技术；数字音视频（AVS）ASIC（专用集成电路）及AVS的编解码设备、嵌入式系统软件、中间件、高可信软件平台操作系统、软件开发及测试工具、生物特征识别产品及系统、自动识别产品及系统、高清晰度数字视频播放机及录像机等被列为重点产品。商业模式05经济环境06自2014年开始，中国视频通信市场正式迎来了高清时代，高清市场规模比例超过标清市场，达到了55%。随着高清技术进一步发展，2019年，我国高清视频通信市场占整体视频通信市场规模比例达到了84%。视频融合市场占我国视频通信市场79%，引领视频通讯发展:随着高清技术、视频融合技术的演进，以视频通信业务为基础的行业应用正在发生“细分化”的裂变。以政府和企业为主要用户的视频会议市场、伴随平安城市发展壮大的提供多种视频整合解决方案的视频融合市场成为国内视频通信市场的两大细分领域。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素《产业结构调整指导目录（2019年本）》第28项第31条明确指出了“音视频编解码设备”、“数字摄录机、数字录放机”是国家鼓励类产业。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《2006-2020年国家信息化发展战略》、《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》、《教育信息化“十三五”规划》、《教师教育振兴行动计划（2018—2022年）》、《最高人民法院远程视频接访规则》、《最高人民检察院远程视频接访办法（试行）》、《全国监狱信息化建设规划》、《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》、《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》、《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》等政策的出台为我国视频会议行业的发展提供了良好的政策环境。产业政策扶持中小企业的视频会议需求一直存在，但碍于传统视频会议高昂的初期建设费用及专网使用费用，中小企业的需求未被释放。但2020年新冠疫情迫使中小企业、个人转向视频会议产品，在之上进行工作、学习甚至生活社交，同时云视频会议厂商也积极提供免费产品，培育客户习惯，中小企业视频会议需求逐渐释放。新冠疫情释放中小企业视频会议需求技术创新是行业发展的根本推动力。音视频编解码技术、图像处理技术、嵌入式软件技术等的不断突破将使得视频会议产品向高清化、智能化、网络化的方向发展。同时，大量的高清智能应用将使产业附加值提高，有利于视频会议行业的持续健康发展。技术进步与创新信息化是全球发展的必然趋势，我国已经将信息化确定为国家发展战略，要求充分发挥信息技术在各领域的作用，利用信息技术改造和提升传统产业，促进信息技术在各行业的普及应用。在可预期的未来，国家机关、企事业单位、教育行业、医疗行业等部门与行业信息化建设力度将不断加大。同时，随着社会环境和经济环境的发展，社会对减少商务旅行、教育资源平衡、医疗资源平衡的呼声也越来越高。在上述因素的推动下，视频会议产品应用领域的需求将持续扩大，为行业带来巨大的市场空间。市场需求扩大行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2020年新冠疫情爆发，中国市场商业活动及人口流动受限，导致企业级视频会议等远程协作刚性需求增长，迫使中小企业视频会议需求瞬间释放。以云视频为代表的新兴市场活跃度及关注度呈现爆发式增长态势。研究院数据显示，视频会议日均安装量从2020年1月的6,000次上涨至2月65万次;同时视频会议行业用户规模突破千万，带动新兴视频会议解决方案进入高增量时期，进而加速视频会议行业发展重心逐步向新兴型转移。整体视频会议行业分层态势显著。根据研究院数据，2020年新兴视频会议市场占比超过35%，同比上涨20%。相较于新兴视频会议市场，由于传统视频会议核心目标受众为政用客户，市场受疫情影响相对较小。同时由于传统视频市场已经逐步进入存量时期，市场需求趋近饱和，行业竞争核心为现有政企客户关系维护与资源开发;行业整体增速呈现下行态势。2019年至2020年间，传统会议视频市场规模维持于50亿左右，年增长率为-2%。疫情后期,由于远程协作刚性需求回落，突发性疫情红利逐步减退，中国视频会议行业发展将面临短期小幅回落。但长期来看，疫情带动的新兴市场增量空间及整体视频会议市场分层态势有望得以维持;其核心原因在于疫情下居民工作形式及偏好转型:工作模式从远程走向混合。同时远程工作带来的营运及租赁成本下降的利好将进一步增加中小企业对新兴视频会议的需求粘性，需求释放速率较疫前将有所上升。行业现状01市场份额变化纵观中国视频会议发展进程,两次大规模疫情爆发均激发视频会议市场快速扩容及应用场景持续拓宽。不同的是，2003年非典疫情主要促进以政府、大型央国企为主要目标客户的传统视频会议解决方案市场。但传统型视频会议方案一期建设费用及专线使用费用较为高昂，限制传统视频会议向价格敏感度相对较高的企业级场景渗透，导致传统型市场步入存量阶段。未来增速将呈现下行态势。根据研究院数据，传统型视频会议将从2021年的53亿元下降至47元，年复合增长率为-5%2020年疫情下，得益于云视频会议扩展便捷、价格低廉优势,企业级远程工作需求激发云视频会议迅速成为行业热点。较2019年，中国云视频会议市场规模同比上涨175%。2021年疫情红利逐步减退，但云视频会议企业客户需求黏性及规模增长，带动云视频会议行业向平台化、场景化、智能化发展。未来云视频会议市场规模有望从2022年的56亿元上升至141亿元行业现状02市场情况随着我国通信产业的快速发展，我国视频会议产量呈现增长态势，增长速度加快。据统计2011年我国视频会议系统产量为77万套，到2019年我国视频会议系统产量增长至194万套，2011年以来我国视频会议系统产量复合增长率为263%。2011年我国视频会议系统需求量为84万套，到2019年我国视频会议系统需求量增长至129万套，2011年以来我国视频会议系统需求量复合增长率为233%。行业现状传统与新兴视频会议解决方案上游主体均涵盖显示设备、摄像设备等外围设备制造商传统与新兴视频会议解决方案上游均涵盖显示设备、摄像设备等外围设备制造商。该环节上游设备主要负责影像、音频、数据等信息的采集处理与最终显示，直接关系到视频会议品质。随着视频会议系统逐步向高清化、智能化、业务化发展，外围设备及其产业链整合重要性日渐突显。01小间距LED是视频会议行业显示领域的主要趋势。随着小间距LED价格逐步降价，推进向价格敏感度更高的企用新兴视频会议解决方案市场渗透相较于液晶拼接屏、等离子拼接屏及背投拼接屏等传统视频会议显示屏，小间距LED显示屏在高灰度等级、色彩饱和度、亮度可调节范围等维度表现突出;在推广之初，受限于相对较高的应用成本，小间距LED显示屏以显示效果要求较高且价格敏感度较低的传统型专业级视频会议显示市场为主要切入点，主要涵盖大型会议室、指挥中心等专显视频会议场景。2017年后，小间距LED显示价格逐步降价，从2017年6万每平方米下降至5万每平方米,进而推进其向价格敏感度更高的企用新兴视频会议解决方案市场渗透，并02行业痛点13缺乏标准视频会议行业的巨大经济利益引得众多企业染指，生产厂商如雨后春笋，运营商、国外厂商纷纷抢滩，然而由于没有严格的行业标准，使得产品和系统质量参差不齐，让用户望而却步。这在一定程度上阻碍了行业的发展。云计算资源成本高保障云视频会议运行的稳定性，决定云视频会议最大并发量，云平台租赁费用也是云视频会议的主要运营成本，公有云平台租赁费用占运营费用50%以上。高额的成本投入传统硬件和纯软件视频会议系统均存在着明显的软肋，这使得其自身的升级刻不容缓。首先，传统硬件厂商无法突破高端价格的瓶颈，对于企业用户来说，传统的硬件视频会议系统意味着高额的投入，动辄几百万甚至千万的投入自然在一定程度上影响了视频会议系统在企业的普及和应用。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案国家重点关注:视频会议行业已经具有国家关键信息基础设施的属性，并将在未来一段时间内发挥更加重要的作用，且具有非常高的成长性，需要得到额外的关注和保护。注重个人隐私保护:视频会议行业的爆发迅猛，在强调功能和易用性的同时，安全和个人信息及隐私的保护也需要额外得到关注。行业合作:视频会议服务提供商、国家监管机构和安全服务供应商，三者通力配合才能保证视频会议行业的快速、安全、健康的发展。01问题及解决方案国家重点关注视频会议行业已经具有国家关键信息基础设施的属性，并将在未来一段时间内发挥更加重要的作用，且具有非常高的成长性，需要得到额外的关注和保护。注重个人隐私保护视频会议行业的爆发迅猛，在强调功能和易用性的同时，安全和个人信息及隐私的保护也需要额外得到关注。行业合作视频会议服务提供商、国家监管机构和安全服务供应商，三者通力配合才能保证视频会议行业的快速、安全、健康的发展。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述新兴视频会议向平台化、场景化的趋势发展:在疫情中，新兴视频会议行业受益最大的是云办公平台厂商，这类厂商将云视频会议产品定义为平台生态中的重要布局,而非背负盈利指标的单独产品，因此疫情期间多采用免费策略吸引大批用户。长期看,这类厂商的根本目的是打造平台生态，强化场景化应用能力，成为B端入口级的应用。云视频助力远程医疗:远程医疗的国内外市场发展空间广阔，对云视频的潜在需求也将持续增加。2019年有超过1500万的美国人接受了某种形式的远程医疗服务。我国医疗资源分布不均，优势医疗资源集中在一、二线城市，因此政府近年来不断鼓励医疗资源共享、远程医疗发展。我国的远程医疗行业市场前景广阔，2018年我国远程医疗市场规模为130亿元，未来五年年均复合增长率约为263%。在线教育前景开阔:在线教育是以网络为介质的教学方式，传统互动录播存在成本高、维护困难等诸多痛点，而云视频会议应用于在线教育行业，就是通过“云—网—端”一体化架构，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，为教师、学生、家长、管理者提供高品质的教育服务，打通校内校外、线上线下、课前课中课后等教育场景，真正实现优质师资共享、大幅提升教学质量、降低授课运营成本；云课堂还可以增强教学过程中的师生互动效果，将传统课堂“教师主导”的互动形态演化为包含人际互动、基于中介互动、设备互动等多维度的互动，深化课堂教学内容，平衡师生间互动主体的平等性，提升教学体验。纵向下沉空间大，横向赋能多行业:视频会议的应用场景十分丰富，包括政府、金融、教育、医疗、企业、海关等各方面，其中政府是目前国内视频会议市场的主要应用场景。以苏州科达为例，其行业解决方案涉及公安、检察院、法院、医疗、教育、交通等多个领域。行业发展趋势前景新兴视频会议向平台化、场景化的趋势发展在疫情中，新兴视频会议行业受益最大的是云办公平台厂商，这类厂商将云视频会议产品定义为平台生态中的重要布局,而非背负盈利指标的单独产品，因此疫情期间多采用免费策略吸引大批用户。长期看,这类厂商的根本目的是打造平台生态，强化场景化应用能力，成为B端入口级的应用。行业发展趋势前景01020304云视频助力远程医疗远程医疗的国内外市场发展空间广阔，对云视频的潜在需求也将持续增加。2019年有超过1500万的美国人接受了某种形式的远程医疗服务。我国医疗资源分布不均，优势医疗资源集中在一、二线城市，因此政府近年来不断鼓励医疗资源共享、远程医疗发展。我国的远程医疗行业市场前景广阔，2018年我国远程医疗市场规模为130亿元，未来五年年均复合增长率约为263%。在线教育前景开阔在线教育是以网络为介质的教学方式，传统互动录播存在成本高、维护困难等诸多痛点，而云视频会议应用于在线教育行业，就是通过“云—网—端”一体化架构，提供双师课堂、同步课堂、远程教研、直播互动、人工智能等深度融合的行业应用场景，为教师、学生、家长、管理者提供高品质的教育服务，打通校内校外、线上线下、课前课中课后等教育场景，真正实现优质师资共享、大幅提升教学质量、降低授课运营成本；云课堂还可以增强教学过程中的师生互动效果，将传统课堂“教师主导”的互动形态演化为包含人际互动、基于中介互动、设备互动等多维度的互动，深化课堂教学内容，平衡师生间互动主体的平等性，提升教学体验。纵向下沉空间大，横向赋能多行业视频会议的应用场景十分丰富，包括政府、金融、教育、医疗、企业、海关等各方面，其中政府是目前国内视频会议市场的主要应用场景。以苏州科达为例，其行业解决方案涉及公安、检察院、法院、医疗、教育、交通等多个领域。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局国内各大视频会议厂商在面向对象、提供服务、依托技术方面各有侧重。视频会议系统和整体解决方案厂商中，既有更侧重硬件的老牌传统视频会议系统厂商，如思科、华为、苏州科达等；也有以硬件和软件结合的公司，如亿联网络、全时、会畅通讯、随锐科技，以及近年来，新加入云视频会议赛道的创业公司小鱼易连等。2018年我国视频会议行业中，华为以17%的市场份额再次蝉联中国视频会议市场占有率第一的位臵。这也是华为自2013年以来连续六年成为视频会议市场份额第一名。其次是苏州科达份额占比为8%，视联动力占比为0%，宝利通和思科占比分别为6%和3%，前五企