咖啡行业市场分析报告2024年

2024年咖啡行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义咖啡是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料。作为世界三大饮料之一，其与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。按产品分，咖啡可分为现磨咖啡、即饮咖啡、预包装咖啡等。千年底蕴，在现代走向繁荣，成为世界三大饮料之一。咖啡最早的起源可以追溯到公元6世纪:牧羊人卡迪在埃塞俄比亚南部Kaffa地区发现咖啡，此后以提神等药用价值为人所知；公元6-19世纪，咖啡逐渐在世界范围内传播，开始成为饮品并赋予社交属性，1530年世界上第一家咖啡屋在大马士革诞生，1650年欧洲第一家咖啡馆在英国牛津大学建立，成为“公开的思想交流地”，带来明显的社交属性；进入20世纪，伴随着咖啡机等技术的诞生与应用，雀巢、星巴克等企业开始咖啡的规模化生产与扩张之路，促进咖啡在全球范围内流行起来，成为与茶、可可齐名的世界三大饮料之一。4行业发展历程1980S速溶咖啡普及市场速溶咖啡进入中国，完成市场普及,这—阶段咖啡非仍主要锁当做提神醒脑的饮品。1990s第三空间”1999年星巴克咖叩非进入中国，为中国咖啡消费者带来满足休i利娱乐、熟人社交的“第三空间"。2018-2020多元化场景新零售咖啡诞生,线上与线下结合，拓宽咖叩非消费场景。利用互联网营销与移动麦付开拓新业态。2020至今品质化追求消费者对咖叩非认知加深,更加追求性价比和品质,精品连锁咖啡店兴起:与此同时，精品速溶咖啡出现。5行业产业链从产业链角度看，上游主要是咖啡豆的初加工，中游为深加工及流通环节，最终产品为咖啡熟豆；下游为咖啡制造流通环节，最终产品主要为三大类咖啡饮品，现磨、速溶、即饮咖啡等。下游最终产品制造流通与销售环节，中上游利润极低，下游利润丰厚。咖啡豆种植、初加工深加工及流通环节现磨、速溶、即饮咖啡等产业链概述6行业产业链咖啡豆种植、初加工产业链上游深加工及流通环节产业链中游现磨、速溶、即饮咖啡等产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9行业社会环境伴随着咖啡文化不断普及、互联网用户不断下沉、城镇居民收入不断增长、小镇青年“脱域”，咖啡市场下沉趋势明显，市场渗透率有望持续提升，为行业增长贡献增量。据Mob研究院数据，2020年我国移动网民进一步下沉，三线及其以下城市移动网民占达到52%，且用户规模维持在7亿量级，互联网有效地缩小不同级别城市信息差，小镇青年们也开始“脱域”，追求比肩一二线都市人群的现代生活方式，更加注重对生活的方式的选择和营造式消费，这些变化均有利于咖啡在下沉市场扩容。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状在2021年咖啡消费频率的调研中，消费过咖啡的人群占比95%，每天消费咖啡的顾客占比达17%，每周消费咖啡的顾客占60%。在2021年消费因素的调研中，大部分消费者喝咖啡的原因是提神（51%）和喜欢咖啡的味道（52%）。随着我国年轻消费群体的崛起，咖啡饮用人数不断增加，市场发展迅速。2013到2021年，我国咖啡市场规模从156亿元增长至1130亿元，年均复合增速为208%。从现制咖啡市场上看，2021年我国现制咖啡行业市场规模约为87亿元，同比增长47%，2022年将达到122亿元，同比增长36%。12行业市场情况随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入，中国咖啡消费呈逐年上升趋势。据统计，中国咖啡消费年均增速达15%，远高于世界2%的增速。2025年，中国咖啡消费市场将达到1万亿的规模。中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平，2018年中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%，美国的6%。全球咖啡市场规模超过12万亿，而中国目前只有约700亿，与人口比例差距较大。据统计，人均收入增长会促进咖啡消费，国民收入每上升5%，咖啡日常消费会增加2%-3%，随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养，中国咖啡的潜在市场空间巨大。13行业市场规模对标已发展成熟的海外国家或地区的平均水平，中国咖啡市场的渗透率仍然很低，人均咖啡消费量提升空间巨大。2020年中国人均咖啡消费量为9杯/年人均渗透率，随着消费升级以及咖啡门店的迅速下沉化扩张，2023年将达到8/杯，与海外发达国家相比我国咖啡人均渗透率仍具有较大差距。但从一二线水平来看我国咖啡人均消费量，2020年一、二线城市人均年咖啡消费量分别达326杯、261杯，接近日、美、韩等成熟咖啡市场消费水平，长期来看咖啡行业在下沉市场仍拥有广阔增长空间。14行业现状人均消费从人均咖啡消费来看，我国人均咖啡消费杯数不断走高，2021年中国人均咖啡消费杯数达到8杯，2023年将超过10杯。进口国内市场咖啡消费需求的增长，是促进咖啡进口量大增的主要原因。2017年以来，我国咖啡制品进口量正逐年递增。据海关总署数据，2021年我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）进口数量达到43万吨，同比增长0.6%；实现进口金额84亿美元，同比增长15%。我国以咖啡为基本成分的制品（包括以咖啡浓缩精汁为基本成分的制品）主要从马来西亚和越南进口，2021年的合计进口占比达到748%；从韩国进口的占比为41%，日本占比74%，印度尼西亚占比31%。15流通环节有待完善咖啡产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致咖啡行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，咖啡行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。咖啡产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事咖啡行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，咖啡行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对咖啡行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土咖啡行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入咖啡行业，对咖啡行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，咖啡行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。咖啡行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的咖啡行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土咖啡行业企业数目较少，约占咖啡行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入咖啡行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土咖啡行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类咖啡行业企业各有优劣势：（1）咖啡行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系咖啡行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系咖啡行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述趋势1:从全球范围来看，中国咖啡的人均消费依然远落后于发达国家，中国的咖啡市场具有较大的发展潜力，这也是当下咖啡市场依然受到资本强烈关注的重要原因，未来几年内，资本对于中国咖啡市场的热情还将继续。趋势2:中国咖啡市场的结构在短期内很难有根本性的变化，速溶咖啡依然会是绝对的“主力”；此外，现制咖啡的市场也在快速增长，这主要得益于部分线下连锁品牌对于咖啡的大力推动。趋势3:目前的中国咖啡市场呈现出百花齐放的局面，越来越多的跨界玩家介入，在各细分领域也出现了一些势头比较强劲的玩家，相对于茶饮，咖啡行业的形态更为多样化。“咖啡+”将持续流行，“咖啡+小酒馆”“咖啡+烘焙”等，均是咖啡创意形态的体现。趋势4:线上线下的融合:未来中国咖啡行业将延续融合的趋势，不管是大型连锁企业还是各种创业企业，咖啡消费场景的深度贯通将是行业趋势。19行业发展趋势从全球范围来看，中国咖啡的人均消费依然远落后于发达国家，中国的咖啡市场具有较大的发展潜力，这也是当下咖啡市场依然受到资本强烈关注的重要原因，未来几年内，资本对于中国咖啡市场的热情还将继续。中国咖啡市场的结构在短期内很难有根本性的变化，速溶咖啡依然会是绝对的“主力”；此外，现制咖啡的市场也在快速增长，这主要得益于部分线下连锁品牌对于咖啡的大力推动。目前的中国咖啡市场呈现出百花齐放的局面，越来越多的