污水处理行业市场分析报告2024年

2024年污水处理行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程，目前污水处理在农业、石化、医疗、餐饮等领域已被广泛普及。污水按来源可分为三类，分别为生产污水、生活污水及被污染的雨水。生产污水可分为工业污水、农业污水及医疗污水，其中以工业污水为主。目前生产污水中的工业污水和生活污水处理为污水处理行业重点处理对象。生活污水主要指人类生活所产生的污水，由于此类污水中含有硫、磷等有机污染物，容易造成水体富营养化，从而致使水质恶臭。此外，此类污水中还易含有虫卵，各类病毒、细菌等微生物，及各类金属物和盐类物质，若处理不当而人类不慎使用，将对人体造成极大危害。根据污水水质特性，污水处理工艺也存差异。常用的生活污水处理工艺有四种，分别是活性污泥法、生物膜法、氧化塘处理法和氧化法。工业污水中通常含有各类酸性、碱性、有放射性的有机物，成分复杂。此外，不同行业例如化工、食品加工、造纸所排放的污水中污染物成分也存在差异。常见的工业污水处理工艺包括物理处理法、化学处理法、物理化学处理法及生物处理法，根据被污染水质特性，通常需综合使用几种工艺来处理污水。4行业产业链中国污水处理行业产业链参与主体包括上游污水技术研发及设计机构，中游污水处理设备、药剂制造及工程建设企业，以及下游污水处理工程服务企业，下游企业主要提供监督、管理、运营、维护等服务（2-14）。污水处理行业的企业一般不会进行单独某一项业务，例如中游工程建设与下游工程服务联系紧密，中游环节向下游环节提供产品设备及工程建设服务，下游环节可向中游环节反馈信息以促使中游环节企业改进相关设施。规划设计、污水处理、技术研发污水处理设备、药剂制造、工程建设污水处理工程服务产业链概述5行业产业链规划设计、污水处理、技术研发产业链上游污水处理设备、药剂制造、工程建设产业链中游污水处理工程服务产业链下游6行业产业链上游污水处理行业产业链上游包括污水处理技术研发及规划设计，技术研发指污水处理企业或相关污染处理研究院对污水处理行业设备、技术、专利的研究，为污水处理行业发展打下坚实基础，规划设计指政府对水资源管理体制、水资源战略规划、再生水利用规划等管理性方针内容进行规划。自“十二五”规划开始，中国政府开始重视污水处理行业发展，并开始颁布一系列政策法规。如《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》、《城镇排水与污水处理条例》等，受国家政策指引及行业需求日渐增长的带动，科研企业及各研究院开始大力开展污水处理技术、设备等研究工作。中国统计局数据显示，2009年至2017年中国污水处理行业专利申请数量呈现逐年递增的趋势（2-15），从2009年2,723项上涨至2017年17,329项，复合年增速达到20%，随着中国污水处理行业逐渐发展，并且在庞大人口所产生的污水处理需求的带动下，目前中国污水处理工艺水平与国际水平相当。产业链上游概述7行业产业链中游污水处理行业产业链中游主要包括污水处理设备、药剂制造和污水处理工程建设，其中污水处理产品设备可分为通用设备和专用设备。通用设备涵括风机、水泵、管材配件等，专用设备包括刮泥机、搅拌机、消毒设备等（2-16）。目前中国企业可生产所有通用设备及零部件，但由于工艺及材质方面落后于外资企业，因此设备在使用寿命、实用性等方面与外资企业设备尚存差距。与此同时，由于污水处理设备具有非标特性，导致企业无法进行规模化生产。此外，技术含量高的专用设备制造受到外资企业垄断，如计量泵、特种气体分离膜设备等，国产化的设备主要是低端的低附加值通用设备。本土污水处理设备生产厂商以民营企业为主，存在生产规模较小、生产工艺不够成熟的特点，能够提供成套污水处理设备的企业较少，本土企业以提供单个设备为主。据在污水处理行业从业十余年的专家介绍，污水处理设备的成本主要可分为三类，分别为原材料费用、人工费用及其他费用（管理、日常维护等）。其中原材料费用占比30%-40%，人工费用占比20%-30%，其他费用占比30%-50%。污水处理工程建设包括污水处理主体工程建设和配套设施建设。由于污水处理工程建设对污水处理系统的集成水平要求高，相较于外资企业工程建设理念先进、实用性强、成熟度高，本土企业仍处于追赶位置。比较知名的外资企业包括德国柏林水务公司（Berlinwasser）、法国威立雅环境集团（VeoliaEnvironment）、英国泰晤士水务公司（ThamesWater）、法国苏伊士环境集团（SuezEnvironment）国际四大巨头。本土知名企业主要有巴安水务、碧水源、中电环保、兴源过滤等。相比于本土企业，外资企业发展较早、技术工艺水平高、行业生产经验丰富、产品设备耐用度好，因此在行业内具有较强的竞争力，导致有污水处理需求的企业在进行大型项目施工时倾向于购买外资企业的设备，外资企业具有较高的议价能力。随着中国经济不断发展，未来中国污水排放量将持续增加，污水处理市场需求将进一步释放，中国污水处理设备制造工艺升级将带动本土企业占有更大市场份额，以改变以外资企业为主的污水处理设备市场格局。产业链中游概述8行业产业链下游污水处理产业链下游为污水处理工程投入后服务环节。主要有运营、监督、管理、运营、维护等服务管理，中国污水处理行业主要采取特许经营模式，如BOT、TOT、BT等多种形式的委托经营（2-17）。在日益增长的环保投资需求及有限的财政资金投放的背景下，中国政府逐步开放污水处理行业的运营模式，形成政府与民营企业合营的模式，以促进污水处理行业快速发展。污水处理行业市场化程度逐步提高，BOT、托管、BT、TOT模式项目数在所有经营模式项目中的占比为48%，其中以BOT模式居多，其占所有经营模式项目的比重为21%（2-18）。据在污水处理行业从业十余年的专家介绍，污水处理行业下游市场化程度仍有待提升。受到长期计划经济体制及环保公益性特征影响，地方政府会优先扶持当地企业。此外，由于业内非标设备较多，导致污水处理企业规模化扩张受限，而且业内企业也因设备运输成本较高而服务半径受到限制。因此，污水处理企业分布存在较强的地域性。此外，由于污水处理行业门槛较低，许多具有资本优势的行业外企业切入污水处理行业，但这些企业存在技术实力较弱，运营服务体系不完善的特点，引发了“重投资、轻技术”的现象，扰乱行业发展。与此同时，行业内企业存在技术水平薄弱、竞争力不强的特点，行业内缺乏市占率高的龙头企业，即使上市企业的市场占有率也较低，目前行业集中度低。随着有资金实力、良好信誉及技术优势的企业逐渐崛起，这类企业将加快扩张步伐，行业集中度将逐步提高。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述发改委:《水污染防治行动计划》:《计划》提出要加大水污染防治工作。目标到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。住建部:《城市黑臭水体整治工作指南》:提出对城市黑臭水体进行排查、识别及整治方案的制定与实施，并建立长效机制与政策保障，还对各地区提出处理目标:2020年底前，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。发改委、住建部:《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》:提出对污水处理行业的七项任务，包括完善污水收集系统、提升污水处理设施能力、重视污泥无害化处理处置、推动再生水利用、启动初期雨水污染处理、加强城市黑臭水体综合整治及强化监管能力建设，促进污水处理行业进一步发展。11行业政治环境11部门2部门3部门发改委、住建部《水污染防治行动计划》:《计划》提出要加大水污染防治工作。目标到2020年，长江、黄河、珠江等七大重点流域水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例总体达到70%以上，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。《城市黑臭水体整治工作指南》:提出对城市黑臭水体进行排查、识别及整治方案的制定与实施，并建立长效机制与政策保障，还对各地区提出处理目标:2020年底前，地级以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内；到2030年，全国城市建成区黑臭水体总体得到消除。《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》:提出对污水处理行业的七项任务，包括完善污水收集系统、提升污水处理设施能力、重视污泥无害化处理处置、推动再生水利用、启动初期雨水污染处理、加强城市黑臭水体综合整治及强化监管能力建设，促进污水处理行业进一步发展。住建部发改委12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状根据2018年《中国生态环境状况公报》数据，中国七大流域（长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河）和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河监测的1,613个水质断面中，Ⅰ-Ⅲ类占73%，Ⅳ类占14%，Ⅴ类占5%，劣Ⅴ类占9%（2-5和图2-6）。此外，中国监测的111个重要湖泊（水库）中，Ⅰ-Ⅲ类占66%，Ⅳ类占11%，Ⅴ类与劣Ⅴ类分别各占1%，其检测污染指标为磷、高锰酸盐、化学需氧量等。中国2,833处浅层地下水污染更为严峻，其中，Ⅰ-Ⅲ类水质占29%，Ⅳ类占22%，Ⅴ类占49%。中国整体水质不容乐观，污水治理需求较大。14行业市场情况在《水污染防治计划》、《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》等利好政策的驱动下，中国污水处理行业由单一的政策驱动型行业逐步转变为“政策+市场”双驱动。中国政府通过加大污水治理监督及惩罚措施，叠加投资回报机制吸引民间资本，大幅促进污水处理行业的发展速度。此外，本土企业污水处理技术的发展与创新也为污水处理行业提供重要驱动力。得益于国家宏观政策的大力支持、资本投入力度加大、技术工艺的不断创新的全方位支持，中国污水处理行业得以快速发展。中国污水处理行业下游市场容量近5年来呈现稳定上升的态势，以17%的年复合率持续增长，从2014年1,572亿元增长至2018年2,729亿元。未来随污水治理需求被进一步释放，行业容量有望持续稳定增长，2023年中国污水处理行业下游市场容量可达到5,815亿元（2-19）。15流通环节有待完善污水处理产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致污水处理行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，污水处理行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。污水处理产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事污水处理行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，污水处理行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对污水处理行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土污水处理行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入污水处理行业，对污水处理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，污水处理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。污水处理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的污水处理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土污水处理行业企业数目较少，约占污水处理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入污水处理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土污水处理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类污水处理行业企业各有优劣势：（1）污水处理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系污水处理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系污水处理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近5年来中国污水处理行业迅速发展，目前中国规模以上的污水处理企业约340家，数量众多，市场竞争剧烈。按销售收入划分，国有企业在污水处理市场中占比最高，占有接近一半市场份额，外商及港澳台企业占比约12%，私营企业、集体企业占比较低。虽然外资企业发展时间早、技术较成熟、技术壁垒高、专利保护完善，能够在20万吨/日以上的大型项目中占得优势，但中国政府对本土污水处理企业扶持力度较大，如国有企业管理层一般由地方政府主导，获得地方政府的支持力度较大，像首创股份、江南水务等企业对地方污水处理项目把控度较高。目前污水处理行业市场化不够完全，国有企业占比仍较大。此外，由于近年来中国政府不断颁发污水处理行业相关政策，如《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等，民营企业（包括私营企业、集体企业等）抓住政策先机积极进行并购重组，向污水处理产业链上下游进行延伸。如环境治理综合服务商兴源环境，在2013年、2014年及2015年分别收购了以水利疏浚工程承包及施工为主业的浙江疏浚、以工业废水处理为主业的水美环保以及以生态环境建设为主业的中艺生态，实现兴源环境在污水处理行业的迅速发展。本土企业虽然占据最大的市场份额，但仍处于分散状态，目前尚未出现领导企业。但随着如碧水源、北控水务等具有专业化服务、运营效果佳的本土优质企业实力进一步壮大，市场集中度将会进一步提升。业内本土知名企业包括兴蓉环境、北控水务、碧水源、首创股份、博世科等。这些企业具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局于污水处理行业全产业链，服务能力优良，并能通过不断并购重组、投资等方式扩大市场份额，未来龙头企业将逐渐显露出来。19行业竞争格局近5年来中国污水处理行业迅速发展，目前中国规模以上的污水处理企业约340家，数量众多，市场竞争剧烈。按销售收入划分，国有企业在污水处理市场中占比最高，占有接近一半市场份额，外商及港澳台企业占比约12%，私营企业、集体企业占比较低。虽然外资企业发展时间早、技术较成熟、技术壁垒高、专利保护完善，能够在20万吨/日以上的大型项目中占得优势，但中国政府对本土污水处理企业扶持力度较大，如国有企业管理层一般由地方政府主导，获得地方政府的支持力度较大，像首创股份、江南水务等企业对地方污水处理项目把控度较高。目前污水处理行业市场化不够完全，国有企业占比仍较大。竞争格局1此外，由于近年来中国政府不断颁发污水处理行业相关政策，如《水污染防治行动计划》、《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》等，民营企业（包括私营企业、集体企业等）抓住政策先机积极进行并购重组，向污水处理产业链上下游进行延伸。如环境治理综合服务商兴源环境，在2013年、2014年及2015年分别收购了以水利疏浚工程承包及施工为主业的浙江疏浚、以工业废水处理为主业的水美环保以及以生态环境建设为主业的中艺生态，实现兴源环境在污水处理行业的迅速发展。本土企业虽然占据最大的市场份额，但仍处于分散状态，目前尚未出现领导企业。但随着如碧水源、北控水务等具有专业化服务、运营效果佳的本土优质企业实力进一步壮大，市场集中度将会进一步提升。业内本土知名企业包括兴蓉环境、北控水务、碧水源、首创股份、博世科等。这些企业具有较强资本、规模、技术优势，企业业务布局于污水处理行业全产业链，服务能力优良，并能通过不断并购重组、投资等方式扩大市场份额，未来龙头企业将逐渐显露出来。竞争格局220行业发展趋势描述行业并购重组加剧，行业集中度进一步提升:目前中国污水处理行业还处于企业相互竞争的阶段，但在中国污水处理宏观政策方针引导下，行业内企业并购重组加剧，污水处理行业集中度将逐步上升。一方面，民间资本大量涌入，叠加具有资本、技术优势的领先企业逐步壮大；另一方面，资本实力较弱、污水处理技术水平工艺低、市场拓展能力差的企业将难以生存，将被大型企业兼并或倒闭，污水处理行业集中度有望进一步提升。乡镇污水处理率亟待提高，企业将积极布局:中国乡镇地区环保意识落后、经济水平较弱、基础设施配套不完全，导致中国乡镇污水处理率尚存较大提升空间。据数据显示，2017年中国建制镇污水处理率约为44%，远低于“十三五规划”的70.0%。中国乡村污水处理领域同样存在很大提升空间，数据显示2017年乡村污水处理率为