寿险行业市场分析报告2024年

2024年寿险行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义人寿保险，又称寿险，是一种以人的生死为保险对象的保险。是在期内生存或死亡，由保险人根据契约规定给付的一种保险。:按照业务范围来划分，寿险包括生存保险、死亡保险和两全保险。按照保障期限来划分，寿险可分为定期寿险和终身寿险。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业经济环境经济水平发展提升将带来人均GDP的提升，居民购买力提升，寿险产品作为居民日常生活中分散风险的实用工具，加之目前我国居民商业寿险保障水平不高，势必将受益于经济发展的成果。7行业社会环境随着生活水平的不断提高、医疗技术进步等因素影响，人们的预期寿命将不断提高，我国人口老龄化势必将不断加深，截止2019年，我国65岁以上人口已达76亿，占总人口比例157%，人口专家2020年将进一步提升。国内目前的社会保障体系将难以应对未来老龄化趋势，而长寿将带来养老、疾病等保障需求提升，随着中产阶级崛起，未来以年金为代表的强制储蓄型与保障型产品或迎来快速发展，此外，创新类的面向“银发人群”养老需求的产品市场空间较大。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状据保监会年度报告显示，截至2021年底，中国寿险公司净资产达213895亿元，较上年增长了7个百分点，近十年中国寿险行业整体净资产规模保持稳定增长。根据国家统计局数据显示，我国2012-2017年寿险保费收入增长迅速，且增速较快，2017年增幅达23%，但赔款及给付占比较大，2017年后寿险保费收入增长速度较为缓慢，由于保险制度逐步完善，传统寿险行业面临着改革转型的压力，寿险行业进入发展瓶颈期，但赔款呈下降趋势，行业整体发展势态良好。10行业市场情况根据银保监会公布的2021年全国各地原保险保费收入情况以及最新经济发展数据计算，2021年，我国保险深度（保费收入/国内生产总值）和保险密度（保费收入/总人口）分别为9%和3180元/人。细分保险类别，2021年我国人身险保险深度在5%以上的仅有两个地区，黑龙江和北京，保险密度达到3500以上的地区有四个，北京、上海、天津和江苏，仍有很大的发展空间。2021年，我国寿险保费收入达23572亿元，中国人寿保费收入6197亿元，市场份额占185%，平安人寿保费收入4570亿元，市场份额相较中国人寿少21%，前三家寿险企业市场份额合计占比42%，是我国寿险行业的龙头企业。通过数据比对显示，新华保险2021年收益率较上年提升达到9%，是收益率最高的公司，大型寿险公司由于规模和资产优势，能够保持较为稳定的投资收益，平安寿险受华夏幸福事件影响，总体投资收益率波动较大。11行业市场规模我国三大保险公司三大保险公司（TOP3）为:中国人寿保险，中国平安保险、中国太平洋保险。根据《保险公司偿付能力管理规定》，所有保险公司必须每个季度披露一次偿付能力数据，设定的“红线标准”是100%，以保护消费者的保单利益。统计数据显示，寿险公司的偿付能力充足率与公司规模成正比，大型公司的偿付能力比中小型公司要高，但中小型公司与我国三大保险公司的差距逐渐缩小，从时间上来看，近两年寿险行业整体偿付能力充足率略有下降，小型公司的偿付能力达到近几年最低点，但超过我国保险业监管指标，企业安全指数保持较高水平。12行业现状中国寿险保费收入情况中国保险业于1979年开始恢复业务，在经历近40年发展后，中国保险业过去10年随着中国经济的腾飞、人均收入持续增长、城镇化进程不断加快以及消费结构持续升级而蓬勃发展，保险资源总量迅速增加。人寿保险的保费收入分别从2011年的8696亿元增长至2020年的23982亿元，年复合增长率为193%，其中2013年至2017年为寿险行业的连续快速发展阶段，此时保费收入年复合增长率为137%（同期GDP同比增速为57%），这段时期增速表现十分亮眼。2018年行业受监管趋严以及多数公司主动调整产品销售结构的影响，寿险原保险保费收入负增长，同比增速降至仅-42%；受行业转型的逐步推动，2019年以来行业增速回暖，2020年同比2019年增长40%。险种结构发生变化险种结构方面，自从2017年监管环境趋严之后，多家寿险公司逐渐调整产品结构，年金险逐步崛起，寿险险种结构发生变化。以平安寿险业务为例，2019年年金险收入55411百万元，占寿险总业务收入的06%，而2020年年金险收入增长至82211百万元，同比增长高达437%，占比提升至171%，年金险也成为增长最为迅猛的细分险种。13流通环节有待完善寿险产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致寿险行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，寿险行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。寿险产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事寿险行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，寿险行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对寿险行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土寿险行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入寿险行业，对寿险行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，寿险行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。寿险行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的寿险行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土寿险行业企业数目较少，约占寿险行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入寿险行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土寿险行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类寿险行业企业各有优劣势：（1）寿险行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系寿险行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系寿险行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述行业发展不平衡:截至2021年我国共有寿险公司77家，三家大型公司市场份额占比高达42%，整体行业处于寡头垄断状态，大型企业占有大部分市场份额，中小型企业虽然偿付能力在监管范围之上，但规模资产较小，容易受资本市场影响，企业收益不稳定。快速发展需要向高质量发展转变:2021年，我国保险深度（保费收入/国内生产总值）和保险密度（保费收入/总人口）分别为9%和3180元/人。而2014年发布的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》提出，到2020年，保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人。目前人身险保险深度达到5%的仅有黑龙江和北京两个地区，保险密度仅有北京、上海、天津、江苏四个地区达到预期，寿险行业发展仍然不充分。我国寿险业发展并不充分:近年来，随着我国保险收入规模的迅速增长，国内的保险市场得到不断发展，保险深度与保险密度不断提升。2020年，我国寿险保险密度为1713元/人，寿险保险深度为36%。但是跟发达国家相比，受我国目前经济所处发展阶段以及民众对保险保障的认识不足等因素影响，我们的寿险保险市场发展仍不成熟，中国的寿险保险深度、保险密度与世界多数发达经济体相比仍处于较低