制冷设备行业市场分析报告2024年

2024年制冷设备行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义制冷设备，是指主要用于船员食物冷藏、各类货物冷藏及暑天的舱室空气调节的设备。根据应用场景的不同，制冷设备科分为工业用制冷设备、商业用制冷设备及家用制冷设备。其中，工商业制冷设备主要产品有工业制冷设备、中央空调和冷冻冷藏设备等；家用制冷设备主要产品即家用空调、电冰箱、家用冷柜等。4行业产业链制冷设备产业链丰富，上游主要包括铜管、铝管、铜材等原材料；中游部分为制冷设备相关产品制造业，制冷系统的四大核心部件是蒸发器、冷凝器、压缩机、节流部件；下游应用场景广泛，包括工商用和家用等方面。铜管、铝管、铝带、铜材等蒸发器、冷凝器、压缩机、节流部件、制冷系统管组件家用、工业用、商用产业链概述5行业产业链铜管、铝管、铝带、铜材等产业链上游蒸发器、冷凝器、压缩机、节流部件、制冷系统管组件产业链中游家用、工业用、商用产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述全国人大常委会:《中华人民共和国节约能源法》第―次修订:主要内容:国家发改委等:《绿色高效制冷行动方案》:主要内容:市场监督管理总局等:《房间空气调节器能效限定值及能效等级》:主要内容:8行业经济环境近年中国冷链基础设施正在迅速增长，2020年我国冷库容量达突破7080万吨(折合77亿立方米)，同比增长11%。2020年，我国冷库容量最大的地区为华东地区，总容量达到1860.5万吨，占全国冷库总容量的38%。其次是华中地区，冷库容量为757万吨;排名第三的是华北地区，冷库容量为732万吨。近几年冷库容量较快增长，但人均冷库依然低于国际水平。过去几年，在宏观经济稳步发展、业态创新大环境活跃、居民消费水平日益提高以及诸多冷链物流扶持政策的推动下，中国制冷设备行业不断提升技术和积累行业经验，整个行业逐渐走向规范化和成熟化。9行业社会环境中国制冷行业经过几十年发展，无论是生产规模还是技术水平，都有了很大提高，国民经济中发挥的作用也越来越大。近年来，随着冷链物流的飞速发展，制冷设备的需求也在不断的提升，不同行业领域对设备规格要求也各有不同。在政策的扶持和消费升级的强力推动下，冷链物流将迎来快速发展期。随着冷链物流的飞速发展，制冷设备的需求也在不断的提升，不同行业领域对设备规格要求也各有不同。近年来，冷链物流市场规模不断扩大。数据显示，2020年，我国冷链物流市场规模已超3800亿元，随着生鲜新零售的长期爆发，以及连锁便利店持续扩张，终端低温消费提升，冷链物流市场需求将持续得到释放。据中物联冷链委预测，至2025年，我国冷链物流行业的市场规模有望突破5500亿元。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状商用制冷在生鲜冷链、新零售快速发展的带动下，行业边际逐步扩展，相关市场动态受到制冷产业圈内各企业的密切关注。2021年我国商用制冷设备市场规模达755亿元，同比增长27%，市场规模持续呈现正增长的态势，2018-2021年期间年均复合增长率为145%。从细分产品来看，商用制冷设备包括移动制冷设备、商用冷柜、冷库用冷凝机组和其他产品四大类别。其中，移动制冷为第一大细分市场，2021年的占比达41%，移动制冷设备主要包括冷藏车和冷藏集装箱；其次是商用冷柜，占据商用制冷设备37%的市场份额；再是冷凝机组，相对来说份额较小，仅8%。12行业市场情况从轻商制冷设备领域看，轻商制冷设备可分为轻商柜和其他轻商设备，其中轻商柜产品应用范围广泛，主体地位稳固，其食品展示柜销量规模最大，2021年达650万台，遥遥领先于其它产品。与家用制冷设备发展特点类似，工业制冷设备市场经过了前期的快速扩张阶段后，近几年市场相对平稳，2021年在相关政策推进、投资力度加强以及疫情刺激的共同影响下实现高速增长。2021年工业冷冻设备规模达到82亿元，同比增长18%。2022年继续维持增长态势，其市场规模将达约90亿元。从应用分布来看，我国工业冷冻设备主要应用于食品加工及能源化工领域，2021年的应用占比分别为46%、42%。其中食品加工涉及肉类、水果、蔬菜、水产品、乳饮品、速冻食品等多个行业，是工业冷冻设备最重要的应用领域。特殊应用领域主要涉及冰雪场馆、环境试验、矿采、核电站、隧道冻土、煤矿探凿等行业。虽然对工业冷冻设备的需求规模相对较小，但是由于行业的特殊性和高成长性，各企业都在持续布局。13行业市场规模家用制冷设备市场发展成熟，近两年在疫情宅经济拉动下出现了快速增长。2021年家用制冷设备市场规模约为1567亿元，同比增长6%。主要是大宗原材料、运输以及人工成本等提升以及产品结构调整带来的产品均价的提升。我国经济总量的不断提高，城乡居民的收入水平持续增长，为国内家电市场的持续增长奠定坚实基础。在制冷设备领域，2021年我国家用冰柜、家用冰箱以及空调的产量依次为2906万台、8991万台、21837万台。14行业现状家用制冷设备发展现状随着行业技术的提升及经验的积累，中国制冷设备产业逐渐走向规范化和成熟化，据统计，2018年中国制冷设备市场规模达1873亿元，其中家用制冷设备市场规模1357亿元，占国内制冷设备规模总量的72%，商用制冷设备市场规模516亿元，占比28%。目前，以家用冰箱和冷柜为代表的家用制冷设备市场空间较大，随冰箱在中国家庭中的标配普及，至2018年，我国城镇及农村家庭中冰箱的百户保有量分别达到100.92台和987台，近年来我国冰箱内需量总体呈现小幅下滑趋势，2019年中国冰箱内销量为4332万台。商用制冷设备发展现状在国内家庭低温存储完备的情况下，家用冷柜的需求不强，近几年冷链物流的兴起推动制冷设备向商用市场持续转移。商用制冷设备主要用于冷链物流环节，整个冷链环节主要由商用冷柜、冷库、冷藏车、速冻设备和制冰机等制冷设备支撑，以商用展示柜为代表的轻商用制冷设备迅速发展，2018年中国轻型商用制冷设备销售达1198万台，同比增长15%。15流通环节有待完善制冷设备产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致制冷设备行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，制冷设备行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。制冷设备产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事制冷设备行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，制冷设备行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对制冷设备行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土制冷设备行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入制冷设备行业，对制冷设备行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，制冷设备行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。制冷设备行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的制冷设备行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土制冷设备行业企业数目较少，约占制冷设备行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入制冷设备行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土制冷设备行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类制冷设备行业企业各有优劣势：（1）制冷设备行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系制冷设备行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系制冷设备行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从全球角度看，海尔的市场份额在全球制冷设备市场近年来一直保持在17%以上，具有绝对优势地位。2020年，海尔以19%的市场份额位列全球制冷设备市场首位，三星、LG、惠而浦、美的分别以1%、6%、5%、5%的市场份额位列第二至五位，行业CR5约为39%，市场集中度有望提高。盾安环境前身是1987年设立的诸暨振兴弹簧厂，2001年完成股份制改造，并于2004年挂牌上市。业务涵盖制冷配件、制冷设备、新能源汽车热管理等领域，产品系列多样化。公司在制冷设备持续研发投入，诸多项目已完成投产，提升公司的产品竞争力满足市场的多元化需求。2021年公司已完成5个项目，一个项目在进行中，后续在行业中继续保持较强竞争力。19行业竞争格局从全球角度看，海尔的市场份额在全球制冷设备市场近年来一直保持在17%以上，具有绝对优势地位。2020年，海尔以19%的市场份额位列全球制冷设备市场首位，三星、LG、惠而浦、美的分别以1%、6%、5%、5%的市场份额位列第二至五位，行业CR5约为39%，市场集中度有望提高。竞争格局1盾安环境前身是1987年设立的诸暨振兴弹簧厂，2001年完成股份制改造，并于2004年挂牌上市。业务涵盖制冷配件、制冷设备、新能源汽车热管理等领域，产品系列多样化。公司在制冷设备持续研发投入，诸多项目已完成投产，提升公司的产品竞争力满足市场的多元化需求。2021年公司已完成5个项目，一个项目在进行中，后续在行业中继续保持较强竞争力。竞争格局220行业发展趋势描述生鲜交易规模的稳步增长带动行业发展:未来，随着居民生活水平的不断提升以及消费的不断升级，其他场景的改建或者扩建都将共同驱动商用制冷设备行业的发展，尤其是生鲜交易规模的稳步增长。过去几年，我国食品消费结构和习惯发生变化，对冷链物流的要求不断提高。目前，生鲜超市的模式逐渐超过传统的菜市场模式，速冻食品和冷链宅配的接受度明显提升，盒马鲜生等新型生鲜零售业态逐步兴起，使得对冷链生鲜食材、冷鲜食品的消费越来越大众化，在此情况下，越来越多的冷链物流公司以及大批的冷冻仓、冷藏仓等在全国各地落成。政府陆续推出相关政策文件，不断推动冷链运输行业的发展:随着政府对食药品冷冻冷藏环节的重视，各地政府陆续推出相关政策文件，不断推动冷链运输行业的发展。如《福建省冷链物流发展规划》明确提出了“十三五”冷链产业发展方向并给予资金支持、同时也出台了一系列促进冷链物流发展的实施意见，在用地保障、设施建设、融资渠道等方面