仓储机器人行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026仓储机器人行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：潘品菁目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是仓储机器人仓储机器人是工业机器人的一种。仓储机器人是指应用在仓储环节，可通过接受指令或系统预先设置的程序，自动执行货物转移、搬运等操作的机器装置。仓储机器人作为智能仓储与智慧物流的重要组成部分，是商业配送和工业制造行业在解决高度依赖人工、业务高峰期处理货物能力有限等瓶颈问题的突破口。仓储机器人的系统分为六大系统，控制系统是仓储机器人的核心。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点.仓储机器人的系统分为交互系统、控制系统、驱动系统、感知系统、执行系统、决策系统五大系统，其中控制系统是AGV/AMR等仓储机器人的核心。控制系统分为硬件和软件，硬件指控制器，软件即控制软件。研制基于嵌入式计算机系统的专用AGV/AMR车载控制系统是目前仓储机器人研发的重点。定义产业链02减速器、控制器、伺服系统、电池、传感器上游机器人本体厂商中游医疗器械、食品饮料、家用电器、工程机械等下游产业链010203发展历程03发展历程1973-1989启蒙阶段011973年，自动化立体库系统被列入十大技术创新课题，机械部北京起重运输机械研究所开始研究中国第一座由计算机控制的自动化立体仓库（高15米），该库于1980年投入使用，同一时期中国开始研发仓储AGV，但应用尚未落地0203041990-1999年探索与发展阶段1990年，自动化立体库在中国的应用广度加深，参与研究和试验的单位逐渐增多，1996年，昆船公司承接了昆明卷烟厂物流工程项目并专门成立了物流设备研究中心，展开对仓储堆垛机的研究1997年，昆船公司开始引进AGV技术，采用的是当时最先进的激光制导技术，90年代末期，计算机技术的发展推动了全自动控制系统的应用，开启了中国仓储机器人发展的新时代2000-2015年高速发展阶段2000年，隶属中国科学院的新松公司成立，开始从事自动化工业机器人的研究q2012年，亚马逊收购仓储机器人公司Kiva，仓储机器人逐渐成为中国各大电商、物流企业的布局重点q2014年，京东建成首座“亚洲一号仓”，拥有自动化立体仓库及自动分拣机，实现了高度智能化、自动化的仓储设备和作业流程。同年，海康威视成立机器视觉业务中心，开始自主研发机器视觉和移动机器人软硬件q2015年，极智嘉、快仓等新型仓储机器人公司成立2016至今智慧发展阶段2016年起，圆通、中通等几大快递公司接连上市，推动了物流仓储行业的进一步发展，中国政府针对高端智能制造装备领域出台的《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》等众多支持政策促进仓储业向智能化、自动化层面发展。仓储机器人作为智能制造的重要组成，受到了资本市场追捧，初创仓储机器人厂商如极智嘉、快仓借助资本的力量开始发展壮大；中国智能仓储机器人在快递、制造领域实现广泛应用政治环境04描述:《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》:2022年，中央财政安排50亿元左右择优支持中国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。该政策推进了物流仓储环节降本及一体化发展工信部:《“十四五”机器人产业发展规划》:重点推进机器人创新产品发展行动，推进面向半导体行业的自动搬运、智能移动机器人发展，推进AGV、无人叉车，分拣、包装等工业机器人的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，增加高端产品供给。该政策推进了仓储机器人高端化、创新化发展工信部:《“十四五”智能制造发展规划》:“智能制造装备创新发展行动”之“通用智能制造装备”:研发智能移动机器人、智能多层多向穿梭车、智能大型立体仓库等智能物流装备。该政策鼓励推动了仓储机器人的研发与制造政治环境1政治环境《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》:2022年，中央财政安排50亿元左右择优支持中国性重点枢纽城市，提升枢纽的货物集散、仓储、中转运输、应急保障能力，引导加快推进多式联运融合发展，降低综合货运成本。该政策推进了物流仓储环节降本及一体化发展工信部《“十四五”机器人产业发展规划》:重点推进机器人创新产品发展行动，推进面向半导体行业的自动搬运、智能移动机器人发展，推进AGV、无人叉车，分拣、包装等工业机器人的研制及应用，拓展机器人产品系列，提升性能、质量和安全性，增加高端产品供给。该政策推进了仓储机器人高端化、创新化发展工信部商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状2021年中国市场企业整体销售工业应用移动机器人（AGV/AMR）72,000台，市场销售额达到120亿元，2017年至2021年年销量复合增长率为35%，销售额年复合增长率为40%。在产业智能化升级发展的大趋势之下，以AGV/AMR移动机器人作为主力军的仓储机器人市场需求持续向好。行业现状01市场份额变化从新增注册企业数量分布来看，2017年至2021年，中国仓储机器人领域每年新注册的企业逐年攀升。2020年新冠疫情的爆发，催生了行业对仓储自动化、无人化的进一步需求，同时电商行业业务量激增，吸引了更多看好细分赛道发展前景玩家入局，由此带来了16%的同比增长，新注册企业迅速由2017年的1,743家扩张到2020年的6,340家。2021年仓储机器人新注册企业为9,868家，增速有所放缓。截至2022年7月14日，中国仓储机器人相关公司（所有开业状态）总计达到了3,4420家。2021年中国社会物流总费用与GDP的比率为16%，相比发达国家较高，供应链各环节运作效率上升空间较大，仓储环节是物流全流程的核心节点，仓储机器人的应用是仓储环节降本增效的关键。仓储机器人的主要构成工业应用移动机器人（AGV/AMR）2021年的销量为72,000台，较2020年同比增长76%。受益于产业智能化升级发展的大趋势，仓储机器人迎来了新一轮的爆发，整体仓储机器人市场需求持续向好。中国仓储机器人行业2017年市场规模仅有21亿元，而2021年达到了132亿，年复合增长率为43%。q中国仓储机器人市场广阔，下游需求旺盛，目前行业市场集中度较低，众多仓储机器人厂商积极挖掘下游应用并研发新技术布局出海业务，随着仓储机器人视觉SLAM技术不断升级，各种导航技术的相互融合应用，未来仓储机器人的核心技术将迎来新突破。2026年中国仓储机器人市场规模有望达到454亿元，2021至2026年年复合增长率可达到22%。行业现状02市场情况2015年至2021年，仓储机器人行业的融资金额逐年上升。2017年韵达快递、顺丰快递、百世快递纷纷上市，京东也成立了物流子公司，物流行业的激烈竞争带动了企业对仓储环节进一步发展的布局，仓储机器人是仓储自动化、智能化的重要应用，由此带来仓储机器人在中国的投融资笔数高峰。q受2020年新冠疫情影响后，2021年随着中国经济的复苏与政策的鼓励，在物流智能化，仓储自动化的风口下，仓储机器人作为仓储行业在解决高度依赖人工、业务高峰期作业能力有限等瓶颈问题的突破口，投融资再次活跃，2021年全年公开投融资次数高达29起，融资金额高达76亿元。其中海柔创新的箱式仓储机器人凭借自主研发的首个箱式仓储机器人系统库HAIPICK引发资本关注。行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述传统仓储行业降本增效需求:中国传统仓储行业是典型的劳动密集型行业，存在工作的重复性较强，体力劳动较多、工作环境较差、回报率较低等问题，仓储行业普遍存在人力成本高、用工难的痛点。仓储机器人通过降低仓储环节人员需求量，结合AI、大数据等技术，促进仓储各个环节以及仓储和物流其他环节信息流的流畅运转，从而降低仓储成本、提高效率。q以众仓机器人的AGV/AMR无人叉车为例，该应用取卸货的稳定性提高至995%，还可以根据任务智能选车执行最优路径自动接驳，效率提高40%；同时可以帮助客户平均投入成本减少约35%，仓储机器人可以较好地解决传统仓储成本控制难的问题。5G技术的发展驱动:q5G提供了稳定安全的通信保障，帮助仓储机器人在跨楼层、跨仓库等搬运作业时保持通讯顺畅，同时协助与电梯、自动门等设备进行实时通讯，实现仓储机器人长距离搬运工作的自主完成。q5G的高带宽可以拓展仓储机器人的计算能力，通过与MEC边缘计算、云计算等技术的结合，突破了仓储机器人终端的算力和存储限制，实现云端数据的灵活调用和实时分析，优化仓储机器人的作业流程，提升整体效率。导航技术融合发展趋势:目前激光SLAM导航技术和视觉SLAM导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比，以磁条导航、二维码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛。综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势。仓储机器人导航技术的实际应用依据客户需求布局实施不同导航技术的融合应用，在保证导航精准度并控制设备成本的前提下，同时增强灵活性，扩大应用场景，例如二维码+激光SLAM、激光SLAM+视觉SLAM等多传感器融合导航。仓储机器人出海趋势：中国目前海外仓的数量已经超过了2,000个，总面积超过了1,600万平方米。中国是机器人生产制造大国，2020年中国工业机器人新增数量位列全球第一，积累了丰富的仓储机器人定制与项目实施经验，具备仓储机器人制造的完整供应链把控能力。中国仓储机器人厂商的产品价格相比国外售价更低，由于仓储机器人相关技术不断成熟，中国众多竞争者展开价格战，导致厂商利润空间不断被压缩，价格进一步下降行业发展趋势前景传统仓储行业降本增效需求中国传统仓储行业是典型的劳动密集型行业，存在工作的重复性较强，体力劳动较多、工作环境较差、回报率较低等问题，仓储行业普遍存在人力成本高、用工难的痛点。仓储机器人通过降低仓储环节人员需求量，结合AI、大数据等技术，促进仓储各个环节以及仓储和物流其他环节信息流的流畅运转，从而降低仓储成本、提高效率。q以众仓机器人的AGV/AMR无人叉车为例，该应用取卸货的稳定性提高至995%，还可以根据任务智能选车执行最优路径自动接驳，效率提高40%；同时可以帮助客户平均投入成本减少约35%，仓储机器人可以较好地解决传统仓储成本控制难的问题。行业发展趋势前景010203045G技术的发展驱动q5G提供了稳定安全的通信保障，帮助仓储机器人在跨楼层、跨仓库等搬运作业时保持通讯顺畅，同时协助与电梯、自动门等设备进行实时通讯，实现仓储机器人长距离搬运工作的自主完成。q5G的高带宽可以拓展仓储机器人的计算能力，通过与MEC边缘计算、云计算等技术的结合，突破了仓储机器人终端的算力和存储限制，实现云端数据的灵活调用和实时分析，优化仓储机器人的作业流程，提升整体效率。导航技术融合发展趋势目前激光SLAM导航技术和视觉SLAM导航技术不断发展，但在下游需求场景中，凭借高性价比，以磁条导航、二维码导航为基础的仓储机器人应用依然广泛。综合导航精度、投入成本、灵活性、应用场景等因素，导航技术融合发展将成为趋势。仓储机器人导航技术的实际应用依据客户需求布局实施不同导航技术的融合应用，在