定制家具行业市场分析报告2024年

2024年定制家具行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义定制家具是指按照个人喜好、空间细节等定做的个性化家具配置，在我国主要集中于定制橱柜、定制衣柜等领域。随着人们对生活品质追求的提高、对家具消费理念成熟，以及家具企业生产技术的提高，定制家居已从定制橱柜、定制衣柜等领域逐步拓展至书房、儿童房、客厅、餐厅等全屋家具领域。4行业发展历程引入期(1990s-2000)定制橱柜起源于欧美地区,逐新成为欧美家庭的必备产品。20世纪90年代，定制橱柜经由中国香港传入产东、浙江、上海、北京等地。90年代末,随着改革开放的不断深入定制橱柜逐渐向全国漫透,一系列橱柜龙头企业如德宝西克曼、欧派家居、金牌厨柜诞生,我国定制家居行业由此拉开序幕。起步期(2000-2011)我国进入地产、人口红利期,伴随城镇化进程加速,家具需求旺盛,定制家居开始盛行。2000年，法国索菲亚凭借入墙壁柜及移动门进入中国,并创了定制衣柜行业在中国市场的先河。此阶段市面上涌现出大量家居定制企业。快速成长期(2012-2017)随着家具消费朝向功能化、个性化发展,定制家居需求快速释放。地产商、家装公司、家电企业纷纷入局,跨界进入定制赛道。2017年则是定制家居企业的上市元年,尚品宅配、皮阿诺、欧派家居、金牌厨柜、我乐家居、志邦家居相维上市。加速整合期(2018年至今)2018年以来,商品房销售增速趋缓，地产红利逐新消退。传统通过粗放式开店扩张模式对家居企亚的业绩拉动效应递减，多元化渠道和多产品线布局成为行新特色。行业集中度较低，但马太效应遂渐显现,龙头企亚有望依靠渠道、产品、品牌、规模等优势加速提升市场占有率。5行业产业链定制家具行业上游包括板材、铝材、五金材料等原材料；中游是定制家居的制造企业；下游则为渠道商以及终端消费者。上游原料占定制家居企业的成本比例最高，定制家居企业处于行业的中游位置，承包从设计到生产制造再到直销，部分品牌力强的定制家居企业享受的产品溢价较高，因而盈利能力较强，毛利率多在30%-40%之间。板材、铝材、五金材料定制家居的制造企业渠道商以及终端消费者产业链概述6行业产业链板材、铝材、五金材料产业链上游定制家居的制造企业产业链中游渠道商以及终端消费者产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部、住房和城乡建设部等五部门:《推进家居产业高质量发展行动方案》:到2025年,家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批欤全连接工广、智能制造示范工广和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。工信部、人社部等五部门:关于推动轻工业高质量发展的指导意见》:加快家用电器、家具、照明电器、婴童用品等领域强制性国家标准制修订;支持家用电器、家具、皮革、五金制品、玩具和婴童用品等行业设计创新。国家发改委:《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》:因地制宜规划建设废旧家具等大件垃圾规范回收处理站点。深入推进生活垃圾分类网点与废旧物资回牧网点“两网融合”。有条件的地区可建设集中规范的车辆、家电、手机、家具、服装等二手商品交易市场和交易专区。9行业政治环境11部门2部门3部门国家发改委《推进家居产业高质量发展行动方案》:到2025年,家居产业创新能力明显增强，高质量产品供给明显增加，初步形成供给创造需求、需求牵引供给的更高水平良性循环。在家用电器、照明电器等行业培育制造业创新中心、数字化转型促进中心等创新平台，重点行业两化融合水平达到65%，培育一批欤全连接工广、智能制造示范工广和优秀应用场景。反向定制、全屋定制、场景化集成定制等个性化定制比例稳步提高，绿色、智能、健康产品供给明显增加，智能家居等新业态加快发展。关于推动轻工业高质量发展的指导意见》:加快家用电器、家具、照明电器、婴童用品等领域强制性国家标准制修订;支持家用电器、家具、皮革、五金制品、玩具和婴童用品等行业设计创新。《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》:因地制宜规划建设废旧家具等大件垃圾规范回收处理站点。深入推进生活垃圾分类网点与废旧物资回牧网点“两网融合”。有条件的地区可建设集中规范的车辆、家电、手机、家具、服装等二手商品交易市场和交易专区。工信部、人社部等五部门工信部、住房和城乡建设部等五部门10行业政治环境2绿色低碳材料推广，推广低碳胶凝、节能门窗、环保涂料、全铝家具等绿色建材和生活用品。《“十四五”工业绿色发展规划》以服务制造业高质量发展为导向，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸。聚焦提高产业创新万，加快发展研发设计、工业设计、商务咨询、检验检测认证等服务。以提升便利度和改善服务体验为导向，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。鼓励商贸流通业态与模式创新，推进数字化、智能化改造和跨界融合，线上线下全渠道满足消费需求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》到“十四五”期末，结合各地实际情况，力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务。《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提升制造业设计能力，能够为产品植入更高品质、更加绿色、更可持续的设计理念;能够综合应用新材料、新技术、新工艺、新模式，促进科技成果转化应用,能够推动集成创新和原始创新，助力解决制造业短板领域设计问题。《关于印发制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年)》1101020304行业经济环境随着我国经济的持续快速发展，居民人均可支配收入不断提高。根据国家统计局的统计，中国城镇居民人均可支配收入由从2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均复合增长率为15%。随着我国城镇居民可支配收入的提高，城镇居民消费结构、消费理念也出现了较大的变化，居民消费行为的驱动因素逐渐从价格和基础需求驱动发展到对品牌、质量、设计、使用体验、审美、环保以及购物环境等综合因素的追求，居民在购买家具等消费品时更加注重个性化、体验度等多方面的需求。随着经济发展及居民消费水平的提高，消费升级将带动定制家居市场持续发展。12行业社会环境我国正处于城镇化快速发展时期，全国常住人口城镇化率（城镇常住人口占总人口比重）从2013年的573%提高到2021年的672%，年均增长35个百分点。常住人口城镇化率提前完成《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》中“常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右”的要求。未来几年，我国将积极稳妥地推进城镇化建设，城镇化率仍有较大的提升空间。通过增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化的推进将带来大量新增住房需求，并为定制家居行业提供广阔的市场空间。同时，随着三胎政策的全面放开，三孩家庭的出现会刺激新购商品房装修及旧房二次装修需求，能够带动整个定制家居行业的发展。13行业驱动因素1234国家和地方政策支持提供良好的市场环境国家和地方政策的支持，为定制家居行业的发展提供了有利的发展环境和广阔的发展空间。由于定制家居产品能够满足消费者的个性化需求，具备空间利用充分、质量稳定、整体感强、环保标准高等诸多优点，伴随着经济持续快速发展，定制家居行业已经取得了长足的发展。同时国家和地方政策的支持为定制家居行业的发展提供了有利的发展环境和广阔的发展空间。城镇化持续推进及三胎政策推行提供了广阔的市场空间我国正处于城镇化快速发展时期，全国常住人口城镇化率（城镇常住人口占总人口比重）从2013年的573%提高到2021年的672%，年均增长35个百分点。常住人口城镇化率提前完成《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》中“常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右”的要求。未来几年，我国将积极稳妥地推进城镇化建设，城镇化率仍有较大的提升空间。通过增强城镇综合承载能力，有序推进农业转移人口市民化，而城镇化的推进将带来大量新增住房需求，并为定制家居行业提供广阔的市场空间。同时，随着三胎政策的全面放开，三孩家庭的出现会刺激新购商品房装修及旧房二次装修需求，能够带动整个定制家居行业的发展。城镇居民可支配收入增长推动定制家居市场消费升级随着我国经济的持续快速发展，居民人均可支配收入不断提高。根据国家统计局的统计，中国城镇居民人均可支配收入由从2001年的6，8560元上升至2021年的47，4100元，年均复合增长率为15%。随着我国城镇居民可支配收入的提高，城镇居民消费结构、消费理念也出现了较大的变化，居民消费行为的驱动因素逐渐从价格和基础需求驱动发展到对品牌、质量、设计、使用体验、审美、环保以及购物环境等综合因素的追求，居民在购买家具等消费品时更加注重个性化、体验度等多方面的需求。随着经济发展及居民消费水平的提高，消费升级将带动定制家居市场持续发展。成熟、完善的产业链为行业发展提供重要保障经过多年的发展，我国家具行业已经形成了一条较为成熟、完整的产业链，可充分满足上游原材料、下游销售等的衔接和配套产业的需求。同时随着物联网、人工智能、先进生产技术、新型环保材料等相关产业的快速发展，其在定制家居行业中的转换应用进程也在不断加速，这为整体定制家居行业发展提供了重要保障。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状定制家具行业规模近年来呈现出快速发展的态势。2016至2021年，我国定制家具市场规模从约1982亿元迅速增至4189亿元，期间年复合增速为115%。16行业市场情况2017-2020年，定制家具行业头部企业的净开店增速在逐步放缓，一方面是由于本身门店基数较高，新开门店的增速有所放缓；另一方面在于零售渠道在面临外部环境的多重压力下，单一的开店扩张已无法应对激烈竞争的环境，零售经营的优化、渠道流量扩张更为重要。第二梯队的企业目前仍处在快速抢占终端渠道市场阶段，通过增加门店数量扩张覆盖范围仍然是现阶段的重要增长点。17流通环节有待完善定制家具产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致定制家具行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，定制家具行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。定制家具产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事定制家具行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，定制家具行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对定制家具行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土定制家具行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入定制家具行业，对定制家具行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，定制家具行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。定制家具行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的定制家具行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土定制家具行业企业数目较少，约占定制家具行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入定制家具行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土定制家具行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类定制家具行业企业各有优劣势：（1）定制家具行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系定制家具行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系定制家具行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国内家居企业纷纷布局定制家具。早在2014年，索菲亚就投资10亿元建设华中生产基地，用于生产定制衣柜、定制橱柜及配套家居用品。之后，其他业内公司如美克家居、尚品宅配、欧派家居等，也相继拓展定制家居业务，推动公司产品布局不断完善。整家模式是大家居路线继续深化的表现，有望成为客单价提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整装之间，即由家装公司完成硬装环节后，定制企业承担后续所有环节，在无需整合前端硬装的同时提供一站式的消费体验。2010年后，一方面随着精装渠道和家装公司渠道的快速发展，另一方面部分龙头公司门店布局逐步完善，尚未布局且具有一定购买力的空白市场已相对有限，因此仅仅依靠经销商开店的单一模式扩张，增长乏力的问题逐渐显现。因此，我国定制家具龙头欧派家居率先布局整装渠道，引领行业渠道变革。随后，包括索菲亚、志邦家居、金牌厨柜等规模家具企业纷纷开始整装渠道布局之路，抢占并前置流量入口。目前我国定制行业正处于龙头跑马圈地，拓渠道拓品类整合产业上下游，抢占市场份额的阶段。分品类来看，2020年在定制橱柜领域，CR6不足10%，排名前六的企业依次为欧派家居、志邦家居、金牌厨柜、索菲亚、皮阿诺和我乐家居，分别占比3%、8%、5%、0.9%、0.7%、0.6%。在定制衣柜领域，2020年，索菲亚、欧派家居、好莱客、志邦家居、德尔未来、顶固集创、金牌厨柜的市场份额分别为1%、7%、0.8%、0.5%、0.4%、0.2%、0.2%，CR7约为8%。可见我国定制企业市占率仍有较大提升空间。21行业竞争格局国内家居企业纷纷布局定制家具。早在2014年，索菲亚就投资10亿元建设华中生产基地，用于生产定制衣柜、定制橱柜及配套家居用品。之后，其他业内公司如美克家居、尚品宅配、欧派家居等，也相继拓展定制家居业务，推动公司产品布局不断完善。竞争格局1整家模式是大家居路线继续深化的表现，有望成为客单价提升的重要推力。整家定制概念介于全屋定制和整装之间，即由家装公司完成硬装环节后，定制企业承担后续所有环节，在无需整合前端硬装的同时提供一站式的消费体验。2010年后，一方面随着精装渠道和家装公司渠道的快速发展，另一方面部分龙头公司门店布局逐步完善，尚未布局且具有一定购买力的空白市场已相对有限，因此仅仅依靠经销商开店的单一模式扩张，增长乏力的问题逐渐显现。因此，我国定制家具龙头欧派家居率先布局整装渠道，引领行业渠道变革。随后，包括索菲亚、志邦家居、金牌厨柜等规模家具企业纷纷开始整装渠道布局之路，抢占并前置流量入口。目前我国定制行业正处于龙头跑马圈地，拓渠道拓品类整合产业上下游，抢占市场份额的阶段。分品类来看，2020年在定制橱柜领域，CR6不足10%，排名前六的企业依次为欧派家居、志邦家居、金牌厨柜、索菲亚、皮阿诺和我乐家居，分别占比3%、8%、5%、0.9%、0.7%、0.6%。在定制衣柜领域，2020年，索菲亚、欧派家居、好莱客、志邦家居、德尔未来、顶固集创、金牌厨柜的市场份额分别为1%、7%、0.8%、0.5%、0.4%、0.2%、0.2%，CR7约为8%。可见我国定制企业市占率仍有较大提升空间。竞争格局222行业发展趋势描述随着城市化程度的加深，城市居住需求不断增加:城市住宅建筑的户型空间布局更为灵活多样，出现了诸如小户型、不规则户型等复杂情况。批量化生产的成品家具在形态上都无法满足这些不同户型的空间需求。个性化审美需求:随着物质经济生活水平的大幅提升，消费者特别是年轻消费者的审美标准也相继提高，在居住环境上的品位追求千差万别。传统的成品家具由于造型、风格上的千篇一律，则很难满足他们对家居环境的个性化审美需求。借助信息技术，进行智能化升级改造:当前定制家具企业的竞争，不仅局限于渠道布局和品类扩展，扩大智能化生产设备的使用范围正逐渐成为定制家具行业新的竞争领域。随着现代信息技术的发展，部分家具企业借助信息系统、自动加工系统等技术，将数字控制加工设备转变为能根据加工指令智能操作的自动化机械制造系统，实现柔性化生产，提升大规模非标定制能力，以满足消费者对定制家具的需求。未来，通过持续对现有生产基地进行智能化升级改造，采用机器和智能算法进行生产数据实时分析、订单信息精准定位，以机器指挥机器，减少人工与人为错误，实现信息化、自动化和智能化的大规模定制生产，已成为定制家具行业生产端的发展趋势。多品类全屋定制，构建大家具生态链:全屋定制能够满足消费者的个性化需求，为客户提供家具产品中高端整体解决方案，正逐渐成为消费升级的趋势和行业主流。随着企业生产技术的提高和居民家具消费理念的成熟，定制家具范围逐步拓展到厨房、卧室、书房、客厅等全屋领域，涵盖橱柜、衣柜、木门、卫浴等众多家具品类。为迎合市场消费趋势变化，定制家具品牌商纷纷通过自建或收购的方式发展其他品类，实施整体家具、