连锁中式餐饮行业发展概览报告2024-2026

2024-2026连锁中式餐饮行业发展概览报告汇报人：何玉华2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是连锁中式餐饮连锁中式餐饮行业的主要参与者为连锁中式餐饮店经营企业，连锁中式餐饮店是以中国菜品为主要销售商品的线下餐饮店铺。连锁中式餐饮销售菜系品类丰富，包括炒菜、面条、面点、火锅、粥等多种类产品。连锁中式餐饮以连锁式经营策略进行标准化管理与品牌推广，具有统一价格、统一宣传、联合活动等特点。根据主营菜系品类，连锁中式餐饮可分为火锅类、中餐地方菜系类、特色单品类:（1）火锅类连锁餐饮店可细分为北方火锅店、南方火锅店，两者在食物口味、菜品、调味方面均存在差异，海底捞、野妹火锅等连锁中式餐饮经营企业以南方火锅为主，呷哺呷哺则以北方火锅为主，火锅类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约35；（2）中餐地方菜系连锁餐饮店以地方特色炒菜为主要商品，包括江浙菜、四川菜、广东菜、西北菜等多个菜系。此类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约45，代表企业如外婆家、老乡鸡；（3）特色单品类连锁餐饮店的销售商品为干锅、鱼、烤肉、水饺等单一特色菜品。此类连锁餐饮店数量占连锁中式餐饮门店总数比重约20，代表企业如煌天国际、鱼酷、汉拿山等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER食材、调料上游餐饮店经营商中游学生、家庭、白领、老人下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述商务部:《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》:《意见》结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持商务部:《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》:《意见》鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新发展商务部:《商务部关于加快发展大众化餐饮的指导意见》:《意见》指出政企将通过健全大众化网络、创新大众化服务模式、提高管理水平、强化餐饮服务安全等措施，全面增强大众化餐饮供应能力，推动高端餐饮加快转型，实现餐饮业科学发展:政治环境1政治环境商务部《关于推动绿色餐饮发展的若干意见》:《意见》结合餐饮服务的各个环节，相应提出了具体要求，全方位推动绿色餐饮发展，包括构建大众化绿色餐饮服务体系，鼓励绿色餐饮企业发展连锁经营，进社区、进学校、进医院、进办公集聚区、进交通枢纽等重要场所，建设便民服务网络。同时，政府针对绿色餐饮项目给与其贴息支持与金融扶持商务部《商务部关于推动餐饮业转型发展的指导意见》:《意见》鼓励餐饮业向大众化、信息化、标准化、集约化、国际化方向发展，大力培育连锁化、品牌化餐饮企业，以满足多层次、多样化消费需求的餐饮服务体系。此外，文件鼓励餐饮企业运用互联网、大数据、云计算等技术提高管理水平，大力发展外卖和外送服务模式，实现餐饮服务的线上线下融合创新发展商务部政治环境《餐饮服务食品安全操作规范》《规范》规定了餐饮行业的从业标准与场所、设施等基础要求，加强了餐饮服务的食品安全管理与人员考核要求，保障了餐饮行业的食品安全与服务质量《餐饮服务明厨亮灶工作指导意见》《意见》鼓励餐饮服务经营者实施明厨亮灶，即用透明厨房、图片视频等方式向社会公众展示餐饮服务的实际过程，以确保食品在加工制作、烹饪等过程中的安全卫生《食品生产经营日常监督检查管理办法》《办法》明确规定了食品生产经营日常监督检查的原则、标准与基本程序，进一步引导和监督食品生产经营者及其从业人员规范食品生产经营活动、提高管理水平与食品安全状况《关于实施餐饮服务食品安全监督量化分级管理工作的指导意见》严格依照食品安全法律法规等要求，对取得餐饮服务许可证的各类餐饮服务单位开展食品安全监督量化分级管理;鼓励餐饮服务单位加强食品安全管理，提高餐饮服务食品安全等级，鼓励监管部门合理配置监管资源，努力提高监管效能和水平。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素推动连锁中式餐饮行业向品质化、规范化升级。未来，在产品服务不断升级、业务模式持续创新的前提下，中国连锁中式餐饮市场将以2的年复合增长率稳定增长，2023年市场规模将达到10,285亿元。政府加强食品质量与餐饮业服务监管力度居民购买力增强推动消费偏好升级,居民在饮食消费方面更加注重产品与服务质量、绿色健康。根据中国烹饪协会调研数据，就餐环境与菜品口味已成为影响消费者选择餐厅的最主要因素，选择人群占比分别为12与18,而价格水平则成为较次要因素，选择人群占比为11%。居民消费能力增长，促进连锁中式餐饮销售总额持续扩大生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。根据国家统计局数据显示，2000至2012年，城镇居民人均年度在外用餐消费支出由288元上涨至1,311元，在外用餐消费支出占整体消费性支出比例由8上升至9；居民外出用餐频次增加，推动连锁中式餐饮整体消费规模扩大2008至2018年，中国居民的饮食习惯发生了显著改变，呈现出外出用餐频次上升、外出用餐支出增加、消费偏好升级等特征，推动了连锁中式餐饮整体消费规模扩大:（1）外出用餐增加:生活节奏加快使居民无法拥有充足时间在家做饭，促使居民外出就餐频次增加，2018年中国消费者人群中，认为自己外出就餐频次增加的人群占比已超过50。工作压力的增大使人们将外出用餐的消费定位从普通三餐转型为生活娱乐方式，促使居民外出就餐平均支出增加。居民饮食习惯改变10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在中国连锁中式餐饮行业中，市场参与者众多，连锁中式餐饮经营企业已超过5,000家。连锁中式餐饮行业市场集中度低，市场中全国性连锁中式餐饮企业数量少。根据线下门店数量与门店分布特征，中国连锁中式餐饮行业中竞争主体可分为三个梯队:（1）第一梯队:由连锁门店数量大于500家的大型全国连锁中式餐饮经营企业组成，包括乡村基、小龙坎火锅、煌天国际、呷哺呷哺、老乡鸡、真功夫、海底捞七家企业。第一梯队企业市场占有率累计小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底捞已成功在港股与A股上市；（2）第二梯队:由中大型区域性连锁中式餐饮经营企业组成，代表企业包括九毛九、外婆家等。第二梯队企业连锁卖场数量均超过100家，市场占有率累计约为35；（3）第三梯队:由中小型区域性连锁中式餐饮经营企业构成，其连锁规模小于100家，代表企业包括汤城小厨、九村烤脑花等，第三梯队企业市场占有率累计约为55。行业现状01市场份额变化基于中国政府鼓励餐饮企业转型、加强食品质量监管的背景，居民外出用餐的需求不断增加，连锁中式餐饮行业得以快速发展，其市场规模由2014年的4,476亿元增长至2018年的6,930亿元，年复合增长率达15。中国连锁中式餐饮行业能够保持高速增长，主要受到三点因素驱动:（1）居民消费能力增长，促进连锁中式餐饮销售总额持续扩大；（2）居民外出用餐频次增加，推动连锁中式餐饮整体消费规模扩大；（3）政府加强食品质量与餐饮业服务监管力度，推动连锁中式餐饮行业向品质化、规范化升级。未来，在产品服务不断升级、业务模式持续创新的前提下，中国连锁中式餐饮市场将以2的年复合增长率稳定增长，2023年市场规模将达到10,285亿元。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER房租成本与人工成本上涨风险门店租金、人工成本两大成本逐年上升,导致连锁中式餐饮门店运营成本持续上涨:（1）商铺租金:城市商铺租金价格大幅上涨，北京、上海等一线城市商铺租金平均价格由2014年168元/平方米月上升至2018年266元/平方米月，年复合增长率达12；（2）人工成本:行业从业人员人均工资与培训成本上涨，导致人力资源成本增加。由于餐厅服务员职业属于服务业基础岗位、薪资较低，因此餐厅难以在长期留住员工，餐饮业每年人员流失率高达80，部分餐厅每年人员流失率超过100,长期从业人员稀缺导致餐饮企业培训费用持续增加。食材价格波动风险食材采购成本占连锁中式餐饮店经营商总成本比例最大，约35。猪肉、蔬菜等食材价格受气候、政策、进出口等相关因素影响，全年价格波动较大，而门店菜品价格变动频次低，连锁中式餐饮店经营商需承担食材价格波动的风险。品牌风险部分管理不善的加盟店与假冒门店会对连锁中式餐饮店经营商的品牌造成负面影响:（1）连锁中式餐饮店经营商与加盟商的合作过程中，无法完全监管加盟商的日常管理，如若加盟门店中销售商品出现不卫生安全、质量不合格等不良现象时，经营商的品牌声誉将受到严重损害，进一步影响经营商与优质加盟商的招商合作；（2）伴随着连锁中式餐饮店经营商的品牌影响力增强，市场中会出现假冒门店模仿盗用经营商的品牌，假冒门店采取的低价策略、低成本策略将直接对经营商的日常经营与品牌形象造成损害。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述社区店成为连锁中式餐饮行业未来重要市场:相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场:（1）客流稳定:一方面，社区店的主要消费群体为小区常住居民，社区店能够利用消费群体就近用餐的特征培养消费者日常就餐习惯，增强消费者黏性。另一方面，常住居民口味更加稳定，有利于连锁中式餐饮店经营商深入研发特色产品线；（2）门店租金低:社区店房租约为商圈门店房租的50，较商圈、综合卖场等地区房租更便宜，节省了连锁店铺的经营成本（3）覆盖全时间段:社区店既满足了白领早餐、晚餐，也满足了老人、家庭人群的三餐需求，较商圈门店的经营时段、消费客群更加广泛:（4）缩短送餐距离:社区店距离居民家住地址更近,方便线上外卖送餐。企业调整经营策略，深耕社区市场:为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。例如:2018年6月，西贝设立西贝EXPRESS社区店品牌，针对社区消费者推出阶段性不打烊、套餐式早餐系列产品等新服务。定位家庭厨房的老乡鸡则在3年时间内，在南京地区覆盖超过百家门店，其中超过60均为社区店，并针对居民消费人群定期推出“全民免费吃“、”肥西老母鸡买一送三”等促销活动。除中餐地方菜系以外，粥类连锁中式餐饮店凭借健康养生、便携、价格实惠等优势快速入驻社区市场，市场中出现谷连天、谷满天等区域性连锁粥铺，并不断将产品线由普通粥类、点心拓宽至炒菜、特色菜。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。行业集中度提高:目前连锁中式餐饮行业集中度较低，门店数量少于100家的中小型企业占据市场超过50份额，而海底捞、呷哺呷哺、真功夫等头部企业市场份额累计不足10。企业并购与品牌溢价将推动连锁中式餐饮行业集中度提高.衍生产品更加丰富:连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品.行业发展趋势前景社区店成为连锁中式餐饮行业未来重要市场相较商圈门店，社区店具有客流稳定、覆盖全时间段、配送距离短等优点，将成为连锁中式餐饮行业未来重要市场:（1）客流稳定:一方面，社区店的主要消费群体为小区常住居民，社区店能够利用消费群体就近用餐的特征培养消费者日常就餐习惯，增强消费者黏性。另一方面，常住居民口味更加稳定，有利于连锁中式餐饮店经营商深入研发特色产品线；（2）门店租金低:社区店房租约为商圈门店房租的50，较商圈、综合卖场等地区房租更便宜，节省了连锁店铺的经营成本（3）覆盖全时间段:社区店既满足了白领早餐、晚餐，也满足了老人、家庭人群的三餐需求，较商圈门店的经营时段、消费客群更加广泛:（4）缩短送餐距离:社区店距离居民家住地址更近,方便线上外卖送餐。行业发展趋势前景01020304企业调整经营策略，深耕社区市场为竞争稳定客流、扩大经营范围，西贝、老乡鸡等连锁中式餐饮经营企业开始调整经营策略，入驻社区市场。例如:2018年6月，西贝设立西贝EXPRESS社区店品牌，针对社区消费者推出阶段性不打烊、套餐式早餐系列产品等新服务。定位家庭厨房的老乡鸡则在3年时间内，在南京地区覆盖超过百家门店，其中超过60均为社区店，并针对居民消费人群定期推出“全民免费吃“、”肥西老母鸡买一送三”等促销活动。除中餐地方菜系以外，粥类连锁中式餐饮店凭借健康养生、便携、价格实惠等优势快速入驻社区市场，市场中出现谷连天、谷满天等区域性连锁粥铺，并不断将产品线由普通粥类、点心拓宽至炒菜、特色菜。未来，社区店市场竞争将持续加剧，粥类产品将会成为社区市场未来的增长点。行业集中度提高目前连锁中式餐饮行业集中度较低，门店数量少于100家的中小型企业占据市场超过50份额，而海底捞、呷哺呷哺、真功夫等头部企业市场份额累计不足10。企业并购与品牌溢价将推动连锁中式餐饮行业集中度提高.衍生产品更加丰富连锁中式餐饮经营商通过自研发或跨界合作模式开发衍生产品与服务，不仅能够推动企业营收增加，而且通过线上销售平台扩大了销售半径，增强了品牌影响力。为实现线上线下全渠道覆盖、跨行业交叉引流等经营目标，海底捞、小龙坎、呷哺呷哺等大型连锁中式餐饮企业陆续开始推出衍生品牌、开发衍生产品.16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要集中在香港，样本企业主要集中在中式正餐和中西式快餐领域，其中中式正餐企业中有约1/3是粵菜，其余为西北菜、徽菜等其他地方菜系。2021年3月底，海底捞和百胜中国两家上市企业市值超过千亿，占22家样本上市企业总市值的70%以上。绝味食晶和九毛九的市值超过400亿，也与其它上市公司拉开差距，有超过一半的样本企业市值小于50亿，再融资能力相对较弱。在中国连锁中式餐饮行业中，市场参与者众多，连锁中式餐饮经营企业已超过5,000家。连锁中式餐饮行业市场集中度低，市场中全国性连锁中式餐饮企业数量少。根据线下门店数量与门店分布特征，中国连锁中式餐饮行业中竞争主体可分为三个梯队:（1）第一梯队:由连锁门店数量大于500家的大型全国连锁中式餐饮经营企业组成，包括乡村基、小龙坎火锅、煌天国际、呷哺呷哺、老乡鸡、真功夫、海底捞七家企业。第一梯队企业市场占有率累计小于10，其中呷哺呷哺已在港股上市，海底捞已成功在港股与A股上市；（2）第二梯队:由中大型区域性连锁中式餐饮经营企业组成，代表企业包括九毛九、外婆家等。第二梯队企业连锁卖场数量均超过100家，市场占有率累计约为35；（3）第三梯队:由中小型区域性连锁中式餐饮经营企业构成，其连锁规模小于100家，代表企业包括汤城小厨、九村烤脑花等，第三梯队企业市场占有率累计约为55。竞争格局据中国饭店业协会调研样本为22家在大陆有门店的上市连锁餐饮企业数据，2016-2020年间有十家企业在资本市场公开发行，是上一个五年的两倍。样本企业的上市地主要