锂电设备行业发展报告2024-2025

汇报人：张彦翔2024-08-012024-2025锂电设备行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01锂电设备定义定义锂电设备是指锂离子电池生产制造过程中所使用的生产设备，作为锂电产业链中关键的一环,锂电设备行业也开始受到资本市场的重点关注,在2021年7至8月,锂电设备同其余锂电概念股一样,行业指数到达新的高峰。锂电设备行业指数与动力电池出货量的联系度较为密切,呈正相关,由于锂电设备属上游行业,影响会滞后一两个月，以新冠疫情时期为例，2020年年初动力电池出货量急剧减少，锂电设备行业指数也随之回调，3月动力电池厂商开工后，锂电设备行业在5月迎来新增长点。从2021年的态势看，随着疫情影响的衰退,中国的新能源行业景气度逐步恢复，根据研究院数据显示，2021年7月动力电池出货量为17,351兆瓦时，达到新高，锂电设备指数也相应达到新高。锂电设备涵盖锂电池制造过程的各个环节，是锂电池生产中必不可少的部分。锂电制造步骤可分为前、中、后三段,分别对应极片制造、电芯组装和化成分容三类制造工艺。电池制造工序中的关键设备对锂电池的一致性、安全性等性能具有决定性影响。锂电设备定义02产业链钢材、控制器、伺服电机上游中游产业链010203锂电设备产业链上游为核心零部件供应商，中游为锂电设备制造企业，产品国产化程度较高，下游为锂电池制造行业，下游市场竞争较为激烈钢材、控制器、伺服电机前端设备、中段设备、后段设备中国企业、国际企业前端设备、中段设备、后段设备中国企业、国际企业下游行业产业链产业链上游概述锂电设备制造成本由原材料、人工成本及制造费用组成．其中原材料成本在锂电设备中的占比最高,在2016年高达81%。但原材料成本在制造成本中的占比呈逐年下降的趋势，2020年仅占87%。原材料成本的下降与产业链上游控制器、伺服电机等零部件国产化程度逐渐提升存在一定关系，国产化提升使得此类产品售价降低,从而降低设备的采购成本。制造费用的占比提升与锂电设备产线自动化升级相关，随着锂电设备扩产计划的推出，传统产线难以满足产能大幅提升需求，自动化产线的建设带动制造费用成本上升,随着扩产的持续开展，该比例将继续上升。钢材是锂电设备的最基础原材料,2017年至2020年一直处于在3,000-5,000元/吨之间波动的状态，对中游锂电设备的影响较小，但在2021年开始呈持续增长趋势,2021年5月突破6,000元，钢材价格的高速增长将在一定程度上制约中游锂电设备的利润空间。钢材价格飙涨与中国政府提出的去产量政策与制造业景气度提升相关，后疫情时代中国制造业基本恢复常态，制造业的高景气度带动钢材需求量的增长，而去产量政策的推动使钢材供给收缩,导致供需结构失衡，从而形成价格上涨。行业产业链产业链中游概述从锂电设备价值量来看，锂电池前段、中段、后段设备成本占比分别为36%、31%、33%。其中，涂布机是前端工序的核心，价值量占比最高，约占50%;中段设备中卷绕机价值量占比最高，约占42%左右，但随着软包电池逐渐受市场青睐，适用于软包电池制作的叠片机有可能代替卷绕机的价值地位;锂电池的关键参数在化成中活化而形成，并在分容中测定，因此化成分容是后段工艺中价值量占比最高的设备，约占76%。涂布、卷绕和化成分容为锂电生产设备中的核心设备。锂电设备国产化率较高，中国锂电设备整体国产化率达90%以上。前段设备相较中后端设备国产化率低，原因为前端设备对锂电池整段生产线的质量具有重要影响，因此技术要求相对较高，国产设备在精度、稳定性、效率等方面与国际存在一定差距,前段设备中的核心设备涂布机仍需依赖进口。锂电中后段设备工艺相对简单,技术壁垒较低．国产设备已达国际先进水平,因此国产化率较高，基本完成进口替代。行业产业链产业链下游概述下游锂电池出货量持续增长,2020年中国锂电池出货量达143GWh，同比增长22%。在政策利好与市场竞争逐渐激烈的情况下，新能源汽车单品价值量短期呈下降态势，但大幅提升其出货量，量能提升带动行业持续扩容,从而推动动力锂电池出货量的提升。在消费电子领域,市场较为成熟，下游需求量增速放缓，但未来5G商用进程不断提升，有望促进消费电子周期上行，同时拉升消费锂电池需求量。锂电池主要应用于消费电子、新能源车动力电池及储能电池,汽车“电动化"趋势推动下游锂电池结构由2016年的消费锂电池为主导转变为2020年以动力锂电池为主导。其核心原因为新能源汽车正处于高速发展阶段，而消费电子出货量已趋于稳定且市场正处于周期性放缓阶段。从现有的发展趋势看,各国政策利好及新能源汽车渗透率持续提升，未来动力锂电池在产品结构中的占比仍将持续提升,长期维持其主导地位。03发展历程04政治环境描述办公厅:《“十三五"国家战略性新兴产业发展规划》:完善动力电池研发体系，加快动力电池创新中心建设，突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。加大生产、控制和检测设备创新，推进全产业链工程技术能力建设。开展燃料电池、全固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等领域新技术研究开发办公厅:《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》:推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度,加强全生命周期监管工信部、财政部:《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势政治环境1政治环境1办公厅《“十三五"国家战略性新兴产业发展规划》:完善动力电池研发体系，加快动力电池创新中心建设，突破高安全性、长寿命、高能量密度锂离子电池等技术瓶颈。在关键电池材料、关键生产设备等领域构建若干技术创新中心，突破高容量正负极材料、高安全性隔膜和功能性电解液技术。加大生产、控制和检测设备创新，推进全产业链工程技术能力建设。开展燃料电池、全固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池等领域新技术研究开发办公厅《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》:推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道。建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、退役退出、回收利用等环节管理制度,加强全生命周期监管工信部、财政部《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》:根据资源优势、产业基础等条件合理制定新能源汽车产业发展规划，强化规划的严肃性，确保规划落实。加大新能源汽车政府采购力度，机要通信等公务用车除特殊地理环境等因素外原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务。推动落实新能源汽车免限购、免限行、路权等支持政策，加大柴油货车治理力度，提高新能源汽车使用优势05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素中国政府出台多项政策推进锂电设备行业发展，国家大力推进锂电池高质量发展，鼓励新能源汽车的发展，进而使得锂电设备行业高速发展政策支持动力电池是新能源汽车的主要动力来源,动力电池与上游锂电设备厂商关系密切，动力电池厂商扩产将增加对上游厂商锂电设备的需求,从而为锂电设备带来高增长力。动力电池随着中国对环保问题的重视和低碳生活理念的普及，新能源汽车的产量和销量不断地提升。新能源汽车销量的增长带动了锂电池需求的增长，从而带动了锂电设备需求的增长，对锂电设备的增长起驱动作用。新能源汽车增长消费电子行业周期性较强，5G基建之前，中国智能手机市场呈现增长疲软态势,2019年智能手机出货量为9亿部，同比下降2%。2020年受新冠疫情影响，智能手机出货量进一步下滑。2021年上半年经济出现回暖态势，中国智能手机市场景气度恢复，5G基建带来的"换机潮"逐渐显现，5G信号覆盖范围增大及5G手机产业逐渐成熟将在短周期内提升智能手机出货量,从而拉升消费锂电池及锂电设备需求量。5G换机潮及电池技术迭代10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2018年以来，锂电行业市场整合加快，行业内一批实力相对较弱的企业出现了产能停滞甚至退出市场，行业头部企业仍继续扩张，市场份额进一步向优质的头部企业集中。因此锂电设备市场规模增速有所回落，但仍然保持稳定增长，市场日益趋于理性。2021年以来，受益于整体政策和市场回暖，我国锂电设备市场规模呈现爆发式增长。根据数据，截至2021年，我国锂电设备市场规模达到575亿元，同比2020年增长超100%，主要得益于动力领域的快速发展和新能源汽车的产销两旺。行业现状01市场份额变化锂电设备的市场规模主要由动力电池和消费电子需求进行测算,国家推行《“十四五"循环经济发展规划》，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》等政策，大力推行锂电池的应用和研发，根据研究院,到2025年，动力电池需求将达到205GWh.消费电子需求将达到45GWh。根据研究院数据整理显示，2016-2020年单GWh设备投资额在逐年下降，随着锂电设备效率进―步提升和国产化加速,未来投资额也会逐年下降，新的电池材料和生产工艺的需求驱动锂电设备更新换代,会导致产能利用率逐年上升,所以整体的锂电设备市场规模呈上升趋势，在2025年锂电设备市场规模将达到693亿元。行业现状02市场情况就锂电设备市场规模结构而言，整体规模相对平均，目前前端和后端设备略高，根据数据显示，2020年锂电设备前段、中段和后端规模分别占比35%、30%和35%。主要原因是前段设备组成较多，有重要设备涂布机等，后端同前段类似，有卷绕机等。从锂电设备价值量来看，其中，涂布机是前端工序的核心，价值量占比最高，约占50%;中段设备中卷绕机价值量占比最高，约占42%左右，但随着软包电池逐渐受市场青睐，适用于软包电池制作的叠片机有可能代替卷绕机的价值地位;锂电池的关键参数在化成中活化而形成，并在分容中测定，因此化成分容是后段工艺中价值量占比最高的设备，约占76%。涂布、卷绕和化成分容为锂电生产设备中的核心设备。行业现状主要锂电设备生产商产品布局中国锂电设备厂商业务覆盖面较国际厂商广，而日本厂商倾向于专注单个设备的研发与销售，产品具有技术优势,单个产品的竞争力较强，韩国厂商则偏好于分段布局。中国厂商偏好于整线布局并已基本覆盖锂电池制造的各个环节，且在部分核心设备环节具备较强竞争力。中国厂商可为电池制造企业提供整线解决方案，综合竞争力较日韩厂商强。01中国与国际锂电设备研发投入占比对比锂电池性能持续提升且技术更新换代速度较快，锂电设备技术迭代速度也随之加快,为紧跟下游需求，锂电设备生产商需在研发费用上有较大投入。中国锂电设备生产商研发费用率高于国际企业，原因为中国企业与国际企业在高端设备上存在技术差异,中国企业仍需前瞻布局并加大研发投入赶超国际企业，扩大市场份额。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述技术仍需发展:锂电池的制造对工艺的要求较为苛刻，在保证锂电池足够安全的情况下，需要尽可能提升电池的性能、寿命，以及在不同温度、状态下能够正常运作的能力，此外制作成本要尽可能低，这些制作要求显示出锂电设备的性能对于锂电池产品的性能有着极为重要的影响。目前锂电池受限于整体技术水平，整体储放水平仍有较大发展空间，而发展锂电池的其中一个关键基础是设备水平的支撑，随着锂电池行业整体技术水平需求提升，锂电设备技术将快速发展。下游需求推动:任何一个大的行业崛起，设备厂商均是直接受益者。我国新能源汽车的迅速发展带动了动力电池行业的繁荣。随着动力电池需求的激增，锂电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，很多传统铝壳厂商转型软包，产品转型及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。中下游联系更加紧密:下游锂电池厂商为保障锂电设备供货量，通过投资、参股的方式布局中游锂电设备，使得中下游联系更为紧密，中游企业对下游需求的把握更加精确，可根据需求变化实时调整产能。电池厂商与整车厂商共存:下游客户将发展为电池厂商与整车厂商共存，由于电池成本居电动车成本首位，在成本因素驱动下，整车厂商逐步开始自研自产动力电池，未来锂电设备客户将扩展至整车厂商。行业发展趋势前景技术仍需发展锂电池的制造对工艺的要求较为苛刻，在保证锂电池足够安全的情况下，需要尽可能提升电池的性能、寿命，以及在不同温度、状态下能够正常运作的能力，此外制作成本要尽可能低，这些制作要求显示出锂电设备的性能对于锂电池产品的性能有着极为重要的影响。目前锂电池受限于整体技术水平，整体储放水平仍有较大发展空间，而发展锂电池的其中一个关键基础是设备水平的支撑，随着锂电池行业整体技术水平需求提升，锂电设备技术将快速发展。下游需求推动任何一个大的行业崛起，设备厂商均是直接受益者。我国新能源汽车的迅速发展带动了动力电池行业的繁荣。随着动力电池需求的激增，锂电设备市场迎来新一轮高增长。其次，随着下游行业的发展，锂电市场需求结构发生变化，很多传统铝壳厂商转型软包，产品转型及设备更新进一步扩大锂电设备市场需求。中下游联系更加紧密下游锂电池厂商为保障锂电设备供货量，通过投资、参股的方式布局中游锂电设备，使得中下游联系更为紧密，中游企业对下游需求的把握更加精确，可根据需求变化实时调整产能。电池厂商与整车厂商共存下游客户将发展为电池厂商与整车厂商共存，由于电池成本居电动车成本首位，在成本因素驱动下，整车厂商逐步开始自研自产动力电池，未来锂电设备客户将扩展至整车厂商。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局以产线布局完整度及营收规模两个维度进行考量，先导智能为中国锂电设备龙头企业，其产线布局完整度接近100%，且营收规模远高于同样整线布局的赢合科技、利元亨与科恒股份。杭可科技当下仅布局于后段设备，产线布局完整度较低，但营收规模大于部分整线布局企业,意味着杭可科技后端设备产品优势较大，若扩大业务规模至中段设备,企业营收可能迎来较大增长空间。随着各家企业布局完整度的提升，行业格局可能会产生较大变化。由于锂电设备为非标准化产品，各项技术指标需根据下游电池制造商要求进行定制化设计，电池制造商在选择设备供应商时会相对谨慎，并且确定合作关系后不会轻易更换设备供应商，因此锂电设备生产商与下游电池制造商为深度绑定的关系，优质客源是锂电设备生产商的竞争力之一，且锂电企业将依托优质客源形成强者恒强格局。中国主要锂电设备生产商均与中国动力电池龙头企业建立稳定合作关系，先导智能与杭可科技在与中国厂商保持深度合作的情况下，同时与多家国际知名电池厂商建立合作关系，获取全球需求红利。竞争格局以产线布局完整度及营收规模两个维度进行考量，先导智能为中国锂电设备龙头企业，其产线布局完整度接近1