应急指挥系统行业发展报告2024-2025

汇报人：郭子豪2024-08-012024-2025应急指挥系统行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01应急指挥系统定义定义应急指挥系统（以下简称“ICS”）是以分析决策、呼叫受理、控制、信息采集、值守、指挥、调度等功能为基础，用以实现突发事件信息共享、信息采集、智能分析、信息调度、信息保障的综合性平台。ICS融合了地理信息(GIS)系统、GPS全球卫星定位、数字智能调度、呼叫中心及视频监控、计算机网络技术及通信等技术手段，从而实现了调度多维化、信息多元化、分析综合化、内容共享化和决策智能化，同时，ICS可将设施、设备、人员、程序和通信联合为一个整体，可在突发事件预警、上报、响应、指挥等各个环节实现突发应急保障。从ICS应用领域分析，融合了多种基本通信技术的ICS可广泛适用于政府、军队等大型公共服务机构及交通、能源、气象、医疗卫生、电信、金融等领域。随着中国突发性事件、金融交易、通讯网络、交通运输等保障任务增多，未来更多的行业将会采用ICS以实现大面积、跨专业和部门的信息资源处理和通讯资源的实时调度，并协助行业进行指挥决策、实施有效的部署，从而降低突发事件所造成的经济损失。应急指挥系统定义02产业链视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等上游中游产业链010203ICS产业链的上游行业参与者是各类基础硬件产品提供商、中游参与者是ICS提供商、下游行业涉及到ICS应用客户，包括政府、军队等大型公共服务机构与企业等。视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等ICS提供商政府、军队、交通部门、卫生机构、金融机构ICS提供商政府、军队、交通部门、卫生机构、金融机构下游行业产业链产业链上游概述ICS产业链上游参与者以设备供应商、电子元件供应商以及零配件供应商为主。其中ICS设备包含视频监控终端、监控摄像机、屏幕、服务器、传感器、GIS、通信设备、卫星通信设备等。从采购成本比例构成来看，视频监控终端占60%的成本（屏幕占30%、服务器占20%、传感器占15%）、监控摄像机占10%、GIS占10%、其他零部件占5%。上游基础硬件提供商在综合了解ICS行业特性的基础上进行需求分析、方案设计、软件研发、安装整合，最终形成下游行业用户所需的完整解决方案。上游行业均属于电子制造行业，行业发展较为成熟、供应厂商众多，导致市场竞争激烈且供货稳定，因此上游行业议价能力较弱，同时，上游行业专注于单一领域产品的生产和销售，难以绕过中游ICS行业直接向下游用户提供解决方案。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述ICS产业链下游参与者为各类终端用户，范围广，包括各级政府相关部门以及人防民防、公安消防、安全生产、石油化工、铁路运输、民政救灾、石油化工、环保、安监等众多领域的行业客户。下游客户中，政府机构约占56%、军队占21%、企业占比约13%、其他机构占10%。由于ICS价格昂贵，设备复杂、更新缓慢，因此下游机构采购周期较长，短期内不会轻易更改。ICS企业众多，下游客户可选择范围广并具有较强的议价能力。03发展历程04政治环境描述:《“宽带中国”战略及实施方案》:提出开发网络设施共享的要求。新的基础网络设施建设可帮助ICS更大限度的承载突发公共事件的动态监测、风险评估和及时预警、高清晰度内容运送、监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新。:《关于加强安全生产应急平台体系建设的意见》:一系列战略性政策支持政府机构建设基础信息化设施以满足ICS建设需求，同时，该政策要求各机构建立ICS以提高政府部门应急指挥能力、实现应急资源和信息的有效管理、减少突发情况下的人员伤亡以及财产损失、增强政府突发情况下决策的及时性和合理性。随着政策对于基础网络设施更新的扶持，以及下游各政府机构、军队、大型企业等用户对于现有基础设施的更新，ICS行业将快速发展。工信部:《关于加强工业应急管理工作的指导意见》:提出加快发展应急产业:（1）应急产业要以救援与运输装备、应急能源与动力装置、应急通信与信息设备、医药与防护用品、反恐装备与安防系统等为重点，编制应急产品目录以及制定应急工业产品相关标准；（2）鼓励企业对现有产品开展适应性改进，以满足应急需求；（3）实施应急工业产品应用示范工程，促进应急工业产品推广；（4）加快应急创新成果产业化，推动形成一批应急产业发展聚集园区；（5）根据中国应急体系建设的需要，逐步完善应急工业产品动态储备机制；（6）政府机构要将应急管理日常经费纳入单位年度预算；（7）鼓励企业通过上市等渠道筹集资金，加大工业应急产业投入，积极推进建立应急工业产品有偿使用机制。政治环境1政治环境1《“宽带中国”战略及实施方案》:提出开发网络设施共享的要求。新的基础网络设施建设可帮助ICS更大限度的承载突发公共事件的动态监测、风险评估和及时预警、高清晰度内容运送、监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新。《关于加强安全生产应急平台体系建设的意见》:一系列战略性政策支持政府机构建设基础信息化设施以满足ICS建设需求，同时，该政策要求各机构建立ICS以提高政府部门应急指挥能力、实现应急资源和信息的有效管理、减少突发情况下的人员伤亡以及财产损失、增强政府突发情况下决策的及时性和合理性。随着政策对于基础网络设施更新的扶持，以及下游各政府机构、军队、大型企业等用户对于现有基础设施的更新，ICS行业将快速发展。工信部《关于加强工业应急管理工作的指导意见》:提出加快发展应急产业:（1）应急产业要以救援与运输装备、应急能源与动力装置、应急通信与信息设备、医药与防护用品、反恐装备与安防系统等为重点，编制应急产品目录以及制定应急工业产品相关标准；（2）鼓励企业对现有产品开展适应性改进，以满足应急需求；（3）实施应急工业产品应用示范工程，促进应急工业产品推广；（4）加快应急创新成果产业化，推动形成一批应急产业发展聚集园区；（5）根据中国应急体系建设的需要，逐步完善应急工业产品动态储备机制；（6）政府机构要将应急管理日常经费纳入单位年度预算；（7）鼓励企业通过上市等渠道筹集资金，加大工业应急产业投入，积极推进建立应急工业产品有偿使用机制。《中国突发公共事件总体应急预案》预案要求加强突发事件安全研究和技术开发、同时，要求采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，发挥专家队伍和专业人员的作用，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。政治环境2《加快应急产业发展意见》明确了发展应急产业的核心为提高公共安全基础水平、培育新的经济增长点的重要内容、提升应急技术装备核心竞争力的重要途径。同时，明确了应急指挥由市场主导、政府引导、创新驱动、需求牵引、统筹推进，协同发展的基本原则。《中长期公共安全发展规划纲要》纲要提出公共安全是国家安全和社会稳定的基石:（1）加强对突发公共事件快速反应和应急处置的技术支持，以信息、智能化技术应用为先导，发展国家公共安全多功能，一体化应急保障技术，形成科学预测、有效防控与高效应急的公共安全技术体系；（2）提高早期发现与防范能力，重点研究煤矿等生产事故、突发社会安全事件和自然灾害、核安全及生物安全等的监测、预警、预防技术；（3）增强应急救护综合能力，重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重大自然灾害、危险化学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术；（4）加快公共安全装备现代化，开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。《产业结构调整指导目录（征求意见稿）》要求调整公共安全与应急产业结构，并为中国应急产业发展提供了新思路，鼓励新应急技术发展应用，丰富应急产品和技术。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素中国政府及相关主管部门为鼓励ICS行业快速发展出台了一系列支持政策，营造有利于ICS发展的行业环境。政策支持中国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一，每年因各种自然灾害导致农田受灾面积达3,400万公顷，造成的经济损失约占GDP的3%-6%。中国突发事件不断上升，推动应急指挥系统建设随着技术发展，ICS可有效地帮助不同行业预防、应对突发情况的发生。因此，公共交通、公共卫生等下游领域倾向于将ICS应用到部门运转及日常监控中，以提高行业应急能力。中国应急指挥系统应用场景多元化中国基础网络设施建设政策推动ICS成为社会信息产业的重要组成部分，为ICS行业未来发展提供了强劲的动力支撑。2013年8月，中国发布《“宽带中国”战略及实施方案》，提出开发网络设施共享的要求。新的基础网络设施建设可帮助ICS更大限度的承载突发公共事件的动态监测、风险评估和及时预警、高清晰度内容运送、监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新。中国基础网络设施建设迅速10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2018年3月，根据第十三届全国人民代表大会第一次会议批准的机构改革方案，中华人民共和国应急管理部设立、80%的省级ICS已建成并投入使用、20%的地市和区县级ICS已经建成。目前，ICS以中国应急管理部为核心，以省级、市（地）级、县（区）级ICS为节点，实现对突发事件的监测监控、预测预警、信息报告、辅助决策、指挥调度等。但在实际工作中，该系统发挥的作用有限，主要原因是县级应急指挥系统、移动指挥平台未建设，互联网络支撑不足以及工作制度不健全等问题导致ICS不能满足各地应急管理的实际业务需求。行业现状01市场份额变化ICS行业市场规模（以营业收入计）从2014年14亿元人民币增长至2018年38亿元人民币，期间年复合增长率21%。根据在ICS行业超过十年的项目管理经验的专家表示，2014-2018年，行业规模增长迅速原因包括:（1）下游客户需求快速增长，下游终端采购量加大促使行业规模增长迅速；（2）中国政府要求到2020年底，ICS建成率达到100%，高危行业、大中型企业的ICS建成率达到80%以上，这将促进ICS行业快速发展。随着下游客户对ICS重视程度的不断增加，中国ICS市场规模持续增长，行业未来发展前景广阔，在下游终端采购量不断增加等因素驱动下，中国ICS行业未来五年市场规模（以营业收入计）将保持16%的年复合增长率，到2023年ICS行业的市场规模将达到53亿元人民币。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述1应急指挥系统定制化增强:未来中国在智能化、数字化趋势的推动下，ICS趋向于个性化、专业化方向发展。由于下游各行业对于ICS的需求不同，因此，ICS提供商需要依据下游不同行业的不同属性，设计符合该行业的应急指挥解决方案，从而满足各行业客户ICS个性化的定制需求，例如电子监控系统、自动故障报警系统、自动切换系统，微电脑应用系统等控制技术来弥补ICS信息主导能力、信息控制能力和信息传输能力较弱等问题。未来，随着人工智能在ICS深入融合，ICS提供商通过与上游硬件提供商进行跨界合作，可进一步进行资源整合，发挥产业链协同优势，促进产业融合升级。2应急指挥系统智能化发展:随着ICS更加广泛地应用于下游不同行业，ICS面临突发事件的种类愈加多样化，智能化的ICS是未来发展的必然方向。由于ICS需要处理不同行业的非结构化或半结构化应急救援数据，ICS无法及时对其进行有效分析，降低了ICS在实际运用中的救援效率。未来，ICS将结合大数据、云计算、人工智能等技术运用到ICS建设和运行中，用以提高ICS的有效性和及时性，是未来ICS发展的必然趋势。此外，基于人工智能技术的ICS，其识别率、准确率及分析效率得到进一步提升，ICS呈现出的将不再是原始的应急数据，而是人工智能对数据进行分析后的应急数据。该数据具有真实性以及有效性，可更加准确的为决策者提供意见，未来人工智能将助力ICS行业快速发展。3应急指挥趋于覆盖中国各地域:未来中国将会加大力度扶持适用于城市、区县的ICS，用以解决城市或区县日常应急管理和突发事件的属地处置和指挥调度等。现阶段，中国20多个省已经建设或正在建设省级应急平台，剩余各省部委应急平台也都在筹划之中，部分地级市政府已经建设或正在建设应急平台。未来ICS建设开始逐步辐射到区县。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局当前中国ICS行业企业数量较少，呈现出较为集中的市场化竞争格局，竞争较为激烈。整个中国ICS行业可分为三大类，大型综合性IT厂商、ICS专业提供商和传统应急装备产品提供商。由于ICS行业存在资质壁垒，各类资质愈加成为ICS企业在市场竞争中的重要工具，具备应急管理与施工资质且等级较高的企业具备较强的竞争力。随着市场容量的放开、新型技术的运用，未来会有更多企业进入此领域。ICS行业不同类别的企业具体分析如下:（1）大型综合性IT厂商占整个ICS行业的28%，代表性厂商有中国软件、太极股份、华迪计算机集团有限公司等。其特点是:软件产品线较长，涉及信息安全、安监专利、应急、电力、金融、国防、外交、工业等多个应用领域，同时，提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。这类型厂商中，综合集成业务收入是其主要来源，ICS为其整体业务的某个分支或业务单元。（2）ICS专业提供商占整个ICS行业的47%，专注于整个IT行业中特定的ICS市场，代表性厂商有辰安科技股份有限公司、华迪计算机集团有限公司以及真视通科技股份有限公司等。其特点是专注于ICS领域，在产品类型、软件功能、收入结构等方面与其他类厂商存在较大差异。在收入构成中，ICS产品占绝大部分比重，形成了较强的核心竞争力和品牌号召力。（3）传统应急装备产品提供商占整个ICS行业的25%，代表性厂商有中国电子科技集团公司二十八所、三十八所、五十四所等。其特点是作为国有科研院所，凭借在应急装备领域内多年的技术积累，拥有较强的制造经验和制造能力。从产品类型来看，传统应急装备产品供应商主要提供大型的应急救援装备，如大型的应急指挥车、移动应急平台、小型移动应急平台、及其他各种救援装置等。竞争格局当前中国ICS行业企业数量较少，呈现出较为集中的市场化竞争格局，竞争较为激烈。整个中国ICS行业可分为三大类，大型综合性IT厂商、ICS专业提供商和传统应急装备产品提供商。由于ICS行业存在资质壁垒，各类资质愈加成为ICS企业在市场竞争中的重要工具，具备应急管理与施工资质且等级较高的企业具备较强的竞争力。随着市场容量的放开、新型技术的运用，未来会有更多企业进入此领域。（1）大型综合性IT厂商占整个ICS行业的28%，代表性厂商有中国软件、太极股份、华迪计算机集团有限公司等。其特点是:软件产品线较长，涉及信息安全、安监专利、应急、电力、金融、国防、外交、工业等多个应用领域，同时，提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。这类型厂商中，综合集成业务收入是其主要来源，ICS为其整体业务的某个分支或业务单元。（2）ICS专业提供商占整个ICS行业的47%，专注于整个IT行业中特定的ICS市场，代表性厂商有辰安科技股份有限公司、华迪计算机集团有限公司以及真视通科技股份有限公司等。其特点是专注于ICS领域，在产品类型、软件功能、收入结构等方面与其他类厂商存在较大差异。在收入构成中，ICS产品占绝大部分比重，形成了较强的核心竞争力和品牌号召力。（3）传统应急装备产品提供商占整个ICS行业的25%，代表性厂商有中国电子科技集团公司二十八所、三十八所、五十