电力信息化行业发展报告2024-2025

汇报人：陈如筠2024-08-012024-2025电力信息化行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01电力信息化定义定义近年来，我国正加大电力体制改革力度，迫使电力企业转变传统发展模式，逐步向信息化建设模式过渡。作为电力体制改革中的重要部分，电力信息化模式将进一步提高电力企业的竞争力，并确保电力体制改革与市场环境相契合。电力信息化通常是指电子信息技术在电力工业中的应用，包括规划、设计、施工、发电、配电等各个环节。目前来看，电力信息化主要呈现出三大特点:一是信息系统统一，管理体制垂直化；二是信息系统在各个环节得以普及，企业日常运营效率提高；三是信息系统有效保护电力信息，使电力数据变得更安全、合法。电子信息技术的应用，不仅有助于提高电力企业自动化水平，还能创造更大的社会效益和经济效益。电力信息化建设是电力企业未来发展的必然趋势，只有实现信息化建设，才能创造一个良好的用电环境，为电力改革做出积极贡献。电力信息化定义02产业链03发展历程04政治环境描述发改委:《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大为提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源。同时,允许制造业企业全部参与电力市场化交易。国家电网:《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》:“十四五”期间,公司规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦:支持分布式电源和微电网发展,加快电网向能源互联网升级。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到0亿千瓦,输送消洁能源占比达到50%:公司经营区分布式光伏达到i.8亿千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。发改委:《“十四五”循环经济发展规划》:积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用。推进衣村生物质能开发利用,发挥清洁能源供应和衣村生态环境治理综合效益。政治环境1政治环境1发改委《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》:加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大为提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源。同时,允许制造业企业全部参与电力市场化交易。国家电网《国家电网公司“碳达峰、碳中和”行动方案》:“十四五”期间,公司规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦:支持分布式电源和微电网发展,加快电网向能源互联网升级。到2025年,公司经营区跨省跨区输电能力达到0亿千瓦,输送消洁能源占比达到50%:公司经营区分布式光伏达到i.8亿千瓦,初步建成国际领先的能源互联网。发改委《“十四五”循环经济发展规划》:积极利用余热余压资源,推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用,推动能源梯级利用。推进衣村生物质能开发利用,发挥清洁能源供应和衣村生态环境治理综合效益。《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案(2021-2030)》电源结构由可控连续出力的煤电装机占主导,向强不确定性、弱可控出力的新能源发电装机占主导转变,2021-2035年是建设期,新能源装机逐步成为第一大电源,到2035年,基本建成新型电力系统。2036-2060年是成熟期,新能源逐步成为电力电量供应主体,到2050年全面建成新型电力系统。政治环境2《南方电网“十四五”电网发展规划》“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元,因地制宜打造9个地市级新型电力系统示范区、9个县区级新型电力系统示范区以及7个园区及镇村级浙型电力系统示范区,助力广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区和港澳地区碳达峰、碳中和,促进南方五省区和港澳地区经济社会高质量发展。《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》积极稳妥推进省问电力现货交易,及时总结经验,不断扩大市场交易范围,逐步引入受端地区大用户、售电公司等参与交易,优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易。《省间电力现货交易规则(试行)》建立规范的跨省跨区电力市场交易机制,充分发挥市场配置资源、调剂余缺的作用,通过市场化手段实现全网电力余缺互济,促进清活能源火范围消纳,推动构建以新能源为主体的新型电力系统,助力实现碳达峰、碳中和。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文发布，提出加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。3月15日，主持召开中央财经委员会第九次会议，重点提出“深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统”。在国家政策定调引导下，国网、南网相继发布十四五规划，加速新型电力系统建设步伐。政策支持根据《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（以下简称“指导意见”），能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。能源互联网是在先进信息技术的基础上形成以电力系统为核心、多种类型能源网络和多种形式运输网络高度整合的新型能源供给利用体系。在横向上，它能够实现不同类型能源相互补充；在纵向上，它能够实现能源从开发到消费全过程的“源—网—荷—储”协调，对于调整我国能源结构、提升能源综合效率均有重要意义。指导意见提出2019-2025年我国将着力推进能源互联网多元化、规模化发展，初步建成能源互联网产业体系，成为经济增长重要驱动力。电网企业“能源互联网”、“数字南网”等数字化战略推进带来的发展机遇在电力投资总规模增长放缓的背景下，电力建设已经从快速增加供应量向精细化供配方向发展，距离消费者更近的电力需求侧管理重要性越发凸显。我国政府高度重视电力需求侧管理工作，把电力需求侧管理作为深入推进供给侧结构性改革、推动能源生产和消费革命、生态文明建设和促进电力经济绿色发展的重要举措。2015年，我国印发《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》，明确提出积极开展需求侧管理和能效管理，通过运用现代信息技术、培育电能服务、实施需求响应等，促进供需平衡和节能减排。2016年，《国家能源生产和消费革命战略（2016-2030）》明确开展工业领域电力需求侧管理专项行动，制定工作指南，并形成示范经验在交通、建筑、商业领域推广。2017年，国家发改委等6部门联合印发了《关于深入推进供给侧结构性改革做好新形势下电力需求侧管理工作的通知》，提出提高智能用电水平，通过信息和通信技术与用电技术的融合，推动用电技术进步、效率提升和组织变革，创新用电管理模式，培育电能服务新业态，提升电力需求侧管理智能化水平。电力需求侧管理将为用电侧信息化服务厂商带来可观的业务机会综合能源服务是一种新型的为满足终端客户多元化能源生产与消费的能源服务方式。对于供电企业来说，就是由单一售电模式转为电、气、冷、热等的多元化能源供应和多样化增值服务模式。电网企业有积极转型为综合能源服务提供商的动力和能力。一方面，新一轮电力体制改革放开配售电及竞争性环节电价，给部分传统能源企业提供了转型和延长产业链的机遇，也为部分新能源企业提供了资源整合和升级的契机，电网企业作为传统电力供应垄断者感受到了竞争压力，有动力主动参与综合能源服务市场，打造新利润增长点；另一方面，由于综合能源服务存在涵盖领域多、产业链条长、服务周期长、投资回报期长等特点，电网企业由于历史积累的客户、技术、运维、资金等方面的优势，具有做强、做优、做大综合能源服务业务的实力。电网企业加快综合能源服务能力建设，将为电力信息化行业发展注入新动力10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状“双碳”目标为强约束，自上而下推动电力信息化建设。从国家电网近年来电力投资完成额情况来看，2017-2021年，国家电网投资金额呈现波动变化趋势。2021年国家电网进行投资4730亿元，相比2020年增加125亿元，行业保持稳定。从国家电网电力信息化投资金额情况来看，2020年以来投资力度进一步加大。据国家电网信息披露，2020年电力信息化业务投资金额为250亿元，2021年达到270亿元左右，约占国家电网整体投资家金额的5%。行业现状01市场份额变化从市场规模来看，国内电力信息化市场规模快速扩张。据弗若斯特沙利文数据，2017-2019年国内电力信息化市场规模从222上升至308亿元，2024年达712亿元，CAGR达124%。我国电力信息化市场空间巨大。目前，市场上主流的系统软件大部分由国外知名软件厂商提供，近年来，随着国内软件企业实力逐渐增强，市场竞争日趋激烈，软件产品价格出现稳中有降的趋势。由于电力信息化领域的投资金额巨大，下游电力企业数量有限，单个客户的采购金额较大，使得电力企业在产业链中处于强势地位。同时，由于电力行业固定的对安全性、稳定性要求高的特点，电力行业客户对信息技术产品及服务的先进性、可靠性要求很高。经过初步估算，2015-2021年我国电力信息化市场规模逐步增长，截止2021年底，行业市场规模已经超过750亿元。行业现状02市场情况解决新能源消纳问题，首先必须实现电力信息化。由于新能源具有随机性、波动性以及间歇性等特点，与传统能源的电力特性具有较大差异，《“十四五”现代能源体系规划》明确提出要推动电力系统向适应大规模高比例新能源方向演进，统筹高比例新能源发展和电力安全稳定运行，加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展。新能源消纳对发电、输变配电、售用电侧的信息采集、感知、处理、应用等环节建设都提出了更高要求，因此首先必须实现电力信息化，从而实现电网、设备、客户状态的动态采集、实时感知和在线监测，推动电网主动适应集中式和分布式能源发展。电网改革的思路:管住中间，放开两头。由于输配电环节具有自然垄断特性，主要通过强化政府监管来厘清成本、制定价格，因此电力体制改革的基本思路是“管住中间，放开两头”，也是改革要确立的新的电力体制架构。“管住中间，放开两头”针对的主要是电力系统的物理环节，而不仅仅是电力交易。发电、输电、配电是电力系统的三个子系统，输电网居中，发电厂和配电网处于两侧。因此，电网改革的主要思路是，管住输电网，放开发电、以及配售电环节。过去，电网重输、次配、轻用。随着分布式资源大量出现，用电负荷的峰谷波动性增加，导致配网资源不足，因此国网和南网的十四五配网投资占比基本都超过50%。行业现状电力企业内部信息系统具有高度统一性在电力行业，垂直的管理体制决定了电力企业内部各单位使用的信息系统管理软件具有高度的统一性。为了打破信息孤岛，实现数据互联互通，电力企业内部通常会建立集团化运作、一体化管理的信息系统，集团公司以及下属单位的信息系统通常由集团公司统一选型，下属单位再结合自身需求进行个性化调整，由于电力信息系统集中度、统一性高，以及在生产、经营、管理等诸多环节上具有行业特殊性等因素，使得电力行业信息化市场进入壁垒高。01信息系统的安全性和稳定性至关重要电力行业影响着国家战略安全、经济建设、社会民生的方方面面，一旦电力系统受到干扰，将会对国民经济造成极大的损失，因此，保持电力系统的稳定运行至关重要。电力企业在选择信息化服务厂商时，对信息化系统安全性和稳定性的要求非常高，系统稳定性、产品成熟度、研究开发效率、技术服务能力、过往合作情况都是电力企业的重要因素，此外，对于电力信息化过程中所必需的基础数据的获取、经营信息的移交、数据信息的使用等，对安全性及合法性的要求也日趋严格。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述高适应性数据中心的建设:现今，数据中心已成为企业（尤其是电力行业之大型集团公司）的信息化建设重点。随着业务量持续增长，数据生成量及数据需求量亦迅速增加。随着电力行业需求变化，加上云计算及物联网等新技术的发展，传统数据中心建设面临节能、维护成本等的巨大挑战。建设适应电力行业快速发展的数据中心乃电力信息化行业的发展趋势。云计算及物联网技术的应用:云计算及物联网技术在电力行业的应用将持续扩大及深化。随着智能电网建设推进，电力服务供应商已进一步加强建设状态监测设备、节点资讯收集及远程自动控制，进而推动物联网软硬件、智能设备、庞大数据分析工具及高性能服务器的需求增加。增加研发投资:电力信息化产业为技术密集型产业，电力信息化产业的发展不断提高对技术创新及研发的要求。为适应不断变化及发展的技术以保持公司竞争力，电力信息化服务供应商将致力继续提高其独立研发能力。电网设备之间的双向交