中国园艺用品产业分析报告-市场深度调研与未来趋势预测

2021年中国园艺用品产业分析报告市场深度调研与未来趋势预测

提示：伴随着园艺用品生产工艺和功能不断地更新迭代，智能控制、节水等功能园艺工具日渐增多，实用性、美观性和功能性都得到较大提高。园艺用品依据用途的不同，主要分为手工具类园艺用品、灌溉类园艺用品、机械类园艺用品、装饰类园艺用品和资材类园艺用品等。

伴随着园艺用品生产工艺和功能不断地更新迭代，智能控制、节水等功能园艺工具日渐增多，实用性、美观性和功能性都得到较大提高。园艺用品依据用途的不同，主要分为手工具类园艺用品、灌溉类园艺用品、机械类园艺用品、装饰类园艺用品和资材类园艺用品等。

园艺用品行业产品分类类别代表型产品手工具类园艺用品剪刀、铲子、耙子、手锯、堆肥器等机械类园艺用品剪草机、割草机、打草机、割灌机、修枝剪、电动链锯等装饰类园艺用品墙饰花架、花园装饰品、风向标、花盆和吊篮、花盆移动架、拱门花架等灌溉类园艺用品水管、水管接头、水管架、喷枪、喷水器、喷雾器、洒水壶等资材类园艺用品化肥、种子、地膜、农药等资料来源：公开资料整理

国外园艺用品市场较为成熟，主要集中在欧美等发达国家和地区，根据数据显示，全球园艺用品市场呈现稳定增长趋势，2017年市场规模约达695亿美元，预计2019年全球园艺用品市场规模为730亿美元，2025年行业规模有望突破1000亿美元。

2010-2025年全球园艺用品行业市场规模预测

数据来源：公开资料整理

园艺用品包含上万品种的产品，其中机械类园艺用品占全球市场比重最高，约为36%，灌溉类园艺用品紧随其后，占比约为18%，资材类园艺用品、手工具类和装饰类园艺用品占园艺用品比重分别为17%、16%、13%。

全球园艺用品各细分需求容量占比

数据来源：GIA

国内方面，随着人们的生活水平的提高，对于居住环境的绿化需求增加，以及在美学和环保主义的驱动下，园艺产业得到较快发展，同时，中国园艺用品市场保持着强劲的增长趋势，到2019年，我国园艺用品市场规模达到105.3亿美元，2015-2019年复合增长率为21.14%。

2015-2019年我国园艺用品市场规模

数据来源：GIA

从各细分产品市场需求来看，国内园艺用品行业也是机械类占比最高，约为45%，手工具类园艺用品位居第二，占比约为22%，灌溉类、资材类和装饰类园艺用品占园艺用品比重分别为13%、12%、8%。

我国园艺用品各细分需求容量占比

数据来源：中国食品土畜进出口商会

目前我国园艺用品行业企业数量众多，市场化程度较高，属于完全竞争市场。根据数据统计，截至2020年9月，我国企业名称包含“园艺用品”的在业企业共有65.57万家，新增企业数量逐年上升，2020年前9个月新增11.19万家。

2016-2020年1-9月中国园艺用品行业新增竞争企业数量

数据来源：企查猫

我国生产园艺用品的企业主要活跃在山东和江苏两地，截至2020年9月，山东省园艺用品在业企业数量达17.92万家，江西省达16.8万家，陕西省排名第三，园艺用品在业企业数量为6.51万家。

截至2020年9月中国园艺用品行业竞争企业数量分布TOP10省份

数据来源：企查猫

但总体来看，国内规模以上的大中型园艺用品企业数量少，产品也大多以中低端产品为主，行业集中度低。不过少数企业通过自主研发、产品创新建立起自有的产业链，产品也由中低端产品开始向高端产品发展，市场竞争力逐步增强，我国园艺用品行业呈现出良好的发展态势。

我国园艺用品行业竞争呈梯队分布，主要分为三个梯队，第一梯队是由国外领先企业如日本ARS，中国沃施园艺等规模较大的企业；第二梯队是具备一定规模的企