人造板行业市场分析报告2024年

2024年人造板行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂胶合而成的板材或模压制品，主要包括胶合板、纤维板、刨花板等，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、适用性广等特点，在家具、装饰、装修、建筑等领域具有广阔的应用空间。人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使用过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。4行业产业链上游人造板生产企业通过向上游采购木质原料加工处理后添加胶粘剂进行黏合，其木质原料主要向林农、林业企业采购，或者经营自有林地生产木材；胶粘剂等化工原料主要向石化企业采购。人造板产品因其具有质轻、弹性好、隔热能力强、表面平整、尺寸稳定、不易变形、加工性能良好等优点广泛应用于定制家具、地板门窗、室内装饰、建筑装潢、电器、PCB垫板、乐器制造、体育器材等领域，为该等领域提供结构材料。随着国民经济的发展、新型城镇化推进、居民生活水平的不断提高，下游应用领域不断拓展，这些下游领域的发展将拉动人造板行业的市场发展与技术进步。产业链上游概述5行业产业链中游广西丰林木业集团股份有限公司是国内较早从事人造板生产的公司之一，2022年丰林集团实现营业收入20.53亿元，同比下降0.66%，其中人造板业务收入为157亿元，同比下降0.26%，2022年丰林集团归属于母公司所有者的净利润0.45亿元，同比下降793%。2022年由于我国房地产市场急速下滑引发的装修装饰与家具需求疲软，多地疫情防控致物流受阻，丰林集团主要木质原料、部分大宗化工原料采购价格大幅上涨，且2022年人造板新增产能持续投放市场，加剧市场竞争，导致公司利润下降。产业链中游概述6行业产业链下游正源控股股份有限公司主营纤维板生产和销售，2022年受疫情反复、商品物流受阻及限电等影响，人造板业务面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。正源股份人造板生产线开机率不足，固定成本大幅上升；大宗化工等原辅材料价格上涨，营业成本持续上升；人造板产品需求结构化调整，正源股份主要产品纤维板短期内依然面临订单和销量减少的市场压力，产品售价进一步承压。2022年正源股份人造板业务实现销售收入53亿元，较2021年同期减少29%，纤维板产品累计生产量38万立方米，销售量358万立方米。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境、国家发改委、国家林业局、住房和城乡建设部等国家机构近年陆续发布关于绿色建筑建材产品研发、推进绿色建造流程、促进低碳发展的政策。2021年甲醛标准再度升级，除保留原E1级外，增加E0级（≤0.050mg/m）和ENF级（≤0.025mg/m）。其中E0对标CARB-NAF（美国加州空气质量委员会-无甲醛添加），ENF级甲醛规定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最严格的甲醛标准。两项人造板新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级，还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量，进一步规范了人造板行业环保标准。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。近年来，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高。我国人造板近年总产量整体呈增长态势，2022年总产量约为34580.5万立方米。11行业痛点林木资源紧张国家统计局数据显示，我国现有森林面积20亿公顷，森林覆盖率为20%，低于全球30.8%的平均水平，林木资源较为紧张。随着我国经济的高速发展和人民生活水平的不断提高，全社会对森林资源特别是木质产品的需求在不断增长，中国木材进口数量远大于出口数量。另外，国家对天然林的商业性采伐全面禁止，导致林木资源价格上涨，行业生产成本提升。人造板行业竞争激烈人造板行业企业数量众多，行业集中度较低，产品同质化严重，部分小型厂商甚至采取低价恶性竞争或销售假冒伪劣产品等不规范手段，使得部分消费者对人造板产生了误解，损害了知名产品的品牌形象，不利于行业长期健康发展。环保核查趋严倒逼人造板行业结构调整在过去较长一段时间里我国对环境污染管控防治呈现一定局限性，人造板行业快速发展的同时乱象也较为明显，小企业数量众多，生产技术不合格以及环保不达标等现象时常发生。近年来，我国环保政策陆续出台，从排污标准、有机物污染、大气污染防治等方面对工业企业污染防治加强管控，对人造板产品甲醛释放水平也提出了高标准，在甲醛排放限量与检测标准上与国际接轨。规模较小的人造板企业难以承担高昂的污染治理成本以及环保设施升级改造等成本，原有的经营模式难以继续，环保趋严将倒逼行业结构被动调整。12123行业壁垒行业壁垒资金壁垒:目前，国内人造板生产结构性矛盾比较突出，中低端产品产能过剩，市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言，投资建设人造板生产线，从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外，高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性，进口设备需要的资金投入较大，因此，雄厚的资金实力成为限制人造板行业新进入者的主要壁垒之一。品牌与客户壁垒:人造板作为家具制造、装饰装修和木门制造等行业的原材料，其性能和质量会影响最终产品的质量。具有较高的品牌知名度有利于成为上述行业客户的板材供应商。人造板制造企业在产品质量、价格、账期、交货期、生产管理、研发能力、售后服务和社会责任等方面具备较高实力，树立良好的品牌形象，有利于与客户保持长期良好的合作关系。人造板行业新进企业短期内难以与原有优质企业在品牌、客户资源等方面进行竞争。技术与工艺壁垒:人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果，虽然人造板生产线设备自动化程度高，同品种的人造板生产流程也大同小异，但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累，并根据市场需求不断优化和改进，保证质量稳定性，这对技术与工艺提出了更高要求。人造板行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。原材料壁垒:人造板制造企业以次小薪材和三剩物为主要原料，该类原料单位价值低，存在经济运输半径，木质原料产地周边的优质建设用地资源具有稀缺性。部分距离原材料供应区域较远的人造板制造企业，经营成本较高。因此，人造板行业存在原材料壁垒。质量壁垒:产品的质量由企业的生产条件和管理水平决定。小型人造板制造企业对产品质量控制能力弱，产品质量波动大，易导致客户流失。而大中型人造板制造企业凭借先进的生产条件及高效的管理水平，不断提高产品质量，逐渐积累行业知名度。随着生活水平的提高，人们对家居环境的要求也越来越严格，进而迫使市场淘汰质量低劣、环保不达标的人造板产品。以上客观条件都对拟进入人造板行业的企业形成了质量壁垒。行业壁垒人造板制造的生产技术和工艺直接决定产品的性能和使用效果，虽然人造板生产线设备自动化程度高，同品种的人造板生产流程也大同小异，但投料配比、制胶配方、生产线的精细化和智能化管理等方面的技术和工艺则需要长时间的持续摸索与积累，并根据市场需求不断优化和改进，保证质量稳定性，这对技术与工艺提出了更高要求。人造板行业新进入者难以在短期内达到一定的技术工艺及管理水平。人造板作为家具制造、装饰装修和木门制造等行业的原材料，其性能和质量会影响最终产品的质量。具有较高的品牌知名度有利于成为上述行业客户的板材供应商。人造板制造企业在产品质量、价格、账期、交货期、生产管理、研发能力、售后服务和社会责任等方面具备较高实力，树立良好的品牌形象，有利于与客户保持长期良好的合作关系。人造板行业新进企业短期内难以与原有优质企业在品牌、客户资源等方面进行竞争。技术与工艺壁垒品牌与客户壁垒资金壁垒目前，国内人造板生产结构性矛盾比较突出，中低端产品产能过剩，市场需求量较大的高端产品生产线相对较少。一般而言，投资建设人造板生产线，从厂房建设、设备购置、环保投入、原材料采购等均需在前期投入大量资金。此外，高端人造板产品的生产对进口设备也具有一定的依赖性，进口设备需要的资金投入较大，因此，雄厚的资金实力成为限制人造板行业新进入者的主要壁垒之一。流通环节有待完善人造板产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致人造板行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，人造板行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。人造板产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事人造板行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，人造板行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对人造板行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土人造板行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入人造板行业，对人造板行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，人造板行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。人造板行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的人造板行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土人造板行业企业数目较少，约占人造板行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入人造板行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土人造板行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类人造板行业企业各有优劣势：（1）人造板行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系人造板行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系人造板行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局市场竞争激烈，集中度较低:我国人造板行业市场化运作较早，人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善，市场化程度较高。目前人造板行业企业数量众多，但仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，附加值低，高端产品市场占有率低，产品利润不高。因此，人造板行业呈现出“大行业、小企业”的充分竞争局面。企业优化整合加速:福建省永安林业(集团)股份有限公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业，获得福建省绿色产品制造认证单位；2022年9月公司永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证。数据显示，2023年上半年永安林业营业收入为1亿元，同比下降462%，其中人造板制造业收入为32亿元，同比下降168%。未来板材家居行业受新型板材应用推广、木质原料量少价高、环保排放要求升级等因素综合影响，板材发展不均衡，纤维板市场呈现一定的萎缩趋势。这将进一步推动新型人造板产品的研发创新、行业企业的优化整合以及落后产能的淘汰。18行业竞争格局我国人造板行业市场化运作较早，人造板行业的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等较为完善，市场化程度较高。目前人造板行业企业数量众多，但仍以中小民营企业为主，市场集中度低，多数企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，附加值低，高端产品市场占有率低，产品利润不高。因此，人造板行业呈现出“大行业、小企业”的充分竞争局面。竞争格局1福建省永安林业(集团)股份有限公司人造板厂是福建省第一批循