汽车软件行业市场分析报告2024年

2024年汽车软件行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义软件技术是汽车电子功能实现的核心技术，随着汽车电子系统以及软件技术应用的发展，汽车电子系统功能日趋丰富和结构日趋复杂，汽车电子软件的设计工作量和软件结构复杂性也越来越大。在汽车硬件高度集中化、标准化的基础上，汽车电子软件架构升级，软件与硬件分层解耦，软件实现模块化设计开发，通用性大幅增强，同时软件还可通过空中下载技术（0TA）实现在线升级，汽车智能网联化属性将得到提升。汽车软硬件解耦后，汽车电子软件可实现各功能间的交互，汽车电子软件从依赖于硬件提供单一功能架构转变为面向服务架构（S0A），S0A软件架构下底层软件具备接口标准化、相互独立、松耦合三大特征，各个“服务”相互独立且唯一，具有界定清晰的功能范围，留予标准化的访问接口，升级或新增某项功能只需调用接口即可，且软件架构独立于车型、硬件平台、操作系统及编程语言，将传统中间件编程从业务逻辑分离。4行业发展历程20世纪80年代以前汽车发动机系统最先具备算法功能，出现电子点火等装置，具备控制算法的软件直接嵌入使用,为数不多的软件之间彼此无关联。20世纪80年代车用电子电气化趋势开启，油耗&行驶距离等信息可做车内电子化显示，ABS/ESP/电子变速等电子系统出现，这些新功能由嵌入式酸碱算法控制实现，CAN/LIN被引进用于解决不同控制器之间的通信问题。2000-2010年汽车安全系统出现，软件架构更加复杂，行业开始引入AUT0SAR彼岸准软件架构。2010年-至今汽车智能化功能逐年增加，软件定义汽车渐成潮流，汽车EE架构迈向域控制器时代，HMI、自动驾驶、0TA等新概念落地成真。5行业产业链汽车软件处于汽车产业链的上游，面向产业链中下游的汽车零部件供应商和汽车整车制造商提供专业的汽车电子软件产品及服务。随着智能网联汽车技术的不断发展，“软件定义汽车”的时代已经到来，汽车电子软件在汽车产业链中的地位日益突出。传感器、芯片、软件/数据、算法、通信车载系统整车厂商产业链概述6行业产业链传感器、芯片、软件/数据、算法、通信产业链上游车载系统产业链中游整车厂商产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部、国家发改委、科技部:《汽车产业中长期发展规划》:指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化。工信部:《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》:计划到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。:《交通强国建设纲要》:加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。2022年2月工信部新闻发布会表示，将在汽车芯片上搭建在线供需对接平台，完善产业链上下游合作机制，加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，引导整车和零部件企业优化供应链布局，推动提升芯片全产业链的供给能力。9行业政治环境11部门2部门3部门《汽车产业中长期发展规划》:指出重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化。《车联网智能网联汽车产业发展行动计划》:计划到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。《交通强国建设纲要》:加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。2022年2月工信部新闻发布会表示，将在汽车芯片上搭建在线供需对接平台，完善产业链上下游合作机制，加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，引导整车和零部件企业优化供应链布局，推动提升芯片全产业链的供给能力。工信部工信部、国家发改委、科技部10行业政治环境2对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间丙且单车价格(不含增值税)不超过30万元的0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》构建协同开放的智能汽车技术创新体系，包括开展复杂系统体系架构、复杂环境感知、智能决策控制、人机交互及人机共驾、车路交互、网络安全等基础前瞻技术研发，并重点研发虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术和验证工具以及多层级测试评价系统。《智能汽车创新发展战略》加快完善智能网联汽车标准体系建设、标准制定及实施评估机制，加大智能网联汽车产品管理所需标准的有效供给，加快推进基础通用类、汽车智能化、汽车网联化等标准出台，深化国际标准法规交流与合作。《2020年智能网联汽车标准化工作要点》提出进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境,深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》1101020304社会环境1社会环境2行业社会环境整个汽车行业都在向智能化转型。不同于传统汽车，智能汽车通过全新的软件技术，能够为车主创造丰富的可感知价值和更安逸的驾驶体验。近年来，全球越来越多的整车厂、零部件厂商以及谷歌、苹果、百度等科技公司开始投入智能化汽车的研发中来，智能汽车正在快速抢占汽车市场。就自动驾驶功能举例来说，全球主流车企正密集研发L3级以上自动驾驶，未来自动驾驶的搭载率及自动驾驶等级将不断提升。回顾汽车产业发展历史，汽车产业经历了从机械时代到电子时代到如今向软件时代迈进的发展历程。上个世纪80年代以来ECU开始不断上车，汽车行业以Tier1为中心通过增加ECU来提升车辆功能，这一过程中汽车软件以和硬件深度耦合的方式得到发展；现如今，各汽车企业生产的不同车型的硬件配置已逐渐趋同，成本和功能改善空间有限，而新能源和智能化逐渐获得成功，汽车软件开始成为车企打造差异化的核心要素，汽车行业逐渐迈向软件定义汽车（SoftwareDefinedVehicles，SDV）的时代。12行业社会环境车联网作为5G在自动驾驶及智能网联汽车领域的主要应用场景，随着近年来在我国5G技术飞速发展以及政策大力扶持，我国车联网行业高速发展，产业规模不断扩大。据资料显示，2020年我国车联网行业市场规模为1637亿元，同比增长29%。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状从全球汽车软件市场规模来看，汽车领域相应软件需求快速增长。据麦肯锡数据，2021年全球汽车软件市场规模为1626亿美元，同比增长300%，年均复合增长速度为393%。2022年/2023年全球汽车软件市场规模将分别达到2117/2742亿美元。从细分市场规模来看，按汽车软件市场产品功能分类，根据麦肯锡数据，2020年ADAS/AD占全球汽车软件市场规模51%，年复合增长率11%；车载娱乐/互联/安全/服务占21%，年复合增长率9%；操作系统和中间件占5%，年复合增长率11%。按汽车软件市场分工分类，功能开发占全球汽车软件市场规模60%，年复合增长率10%；测试及验证占28%，年复合增长率10%，集成占12%，年复合增长率9%。15行业市场情况随着“软件定义汽车”时代的到来，软件在汽车整车内容结构中的比重将逐步提高，汽车电子软件产业进入快速发展期。据统计，2021年中国汽车电子软件市场规模约为1626亿元，2023年市场规模达到2742亿元。16流通环节有待完善汽车软件产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致汽车软件行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，汽车软件行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。汽车软件产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事汽车软件行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，汽车软件行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对汽车软件行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土汽车软件行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入汽车软件行业，对汽车软件行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，汽车软件行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。汽车软件行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的汽车软件行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土汽车软件行业企业数目较少，约占汽车软件行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入汽车软件行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土汽车软件行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类汽车软件行业企业各有优劣势：（1）汽车软件行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系汽车软件行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系汽车软件行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从汽车软件市场竞争格局来看，目前底层系统第三方软件供应商竞争力难以复制。除去OEM及其附属子公司外，汽车软件的参与方还包括新涌入的科技大厂。相较于其他参与方，第三方软件商具备较好的竞争优势，比如独立第三方的属性意味着更高的产业链信任度，且往往具有较好的芯片商合作资源，软件能力较强，具备丰富的研发经验，知识复用效率高，对下游需求反应灵敏。相对于其他软件定制市场，汽车软件市场格局比较分散。目前市场中活跃的汽车电子软件服务商包括Elektrobit、东软集团、中科创达、诚迈科技、四维图新等。20行业竞争格局从汽车软件市场竞争格局来看，目前底层系统第三方软件供应商竞争力难以复制。除去OEM及其附属子公司外，汽车软件的参与方还包括新涌入的科技大厂。相较于其他参与方，第三方软件商具备较好的竞争优势，比如独立第三方的属性意味着更高的产业链信任度，且往往具有较好的芯片商合作资源，软件能力较强，具备丰富的研发经验，知识复用效率高，对下游需求反应灵敏。竞争格局1相对于其他软件定制市场，汽车软件市场格局比较分散。目前市场中活跃的汽车电子软件服务商包括Elektrobit、东软集团、中科创达、诚迈科技、四维图新等。竞争格局221行业发展趋势描述智能网联汽车行业前景广阔，政策助推汽车软件行业加速发展:当前，智能网联汽车行业发展势头锐不可当，汽车产业向智能化、新能源转型已经成为行业明确趋势，随着相关新兴技术的不断发展，势必将带来全新的经济增长点。软件作为定义汽车的关键，汽车软件价值占车身价值比例显著提高，据麦肯锡预测全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将由2016年的10%提升至2030年的30%。新能源汽车高速增长，汽车软件市场容量上升:据统计，2021年全球新能源汽车销售为675万辆，到2030年将达到3117万辆，对应年复合增速超过18%。2021年中国新能源汽车销量创新高，新能源汽车产销分别为355万辆和351万辆，同比增长6倍，市场渗透率达14%。随着智能网联汽车的快速推进，新能源车普遍搭载L2级别自动驾驶，智能驾舱需要更多的电子元器件和背后的软件支撑，新能源车的软件单车价值量高于传统燃油车。随新能源汽车构架升级、性能与用户需求逐年提升，汽车软件需求愈发多样化、复杂化。同时新能源车普遍通过软件OTA升级代替传统汽车的硬件升级，汽车软件的更新与迭代将决定新能源汽车的差异性。行业首创超级软件工场，积极构建全新领先的汽车软件软件开发数字化体系:汽车电子软件产业是汽车数字化转型的新引擎，具有基础性、战略性和先导性作用。已经逐步呈现出了开源化、平台化、融合化的发展趋势。特别是针对软件平台化开发，光庭信息在行业首创提出了超级软件工场的全新理念。将会围绕人才数字化和培养、自动化软件开发新流程、智能汽车软件技术货架、软件超级大脑和中国流软件开发流程打造全新的数字化软件开发新体系，通过让知识找人，实现从单纯以单兵个体作业模式向人与智能机器人协同作业新模式的跨越发展。真正补齐汽车智能化制造产业链中“软件开发链条”的短板，实现软件基础补链延链，补齐短板、锻造长板。SOA是软件定义汽车的软件趋势:传统分布式EE架构下，汽车软件的运行主要基于面向信号架构（Signal-OrientedArchitecture），这种软件架构无法满足智能化汽车的需求:固定化的架构缺乏灵活性。ECU各功能的编码在架构设计阶段被预先定义在ECU排序文件中，运行过程中依次调用、逐个运行。ECU间信号收发关系是静态的，信号只能由网关转发，不具备灵活性。同时，这种固定化的软件架构限制了使用者个性化开发的需求，OTA外部开发者无法由软件定义新功能，且无法支持在线升级和软件的迭代更新。SOA将车端不同功能及硬件能力划分为服务，并按整车的原子能力将服务拆分为颗粒度更小的接口。各服务组件的接口进行标准化封装，可通过既定协议互相访问、拓展组合；SOA的核心要素包括松耦合、标准化定义、软件复用等。SOA使应用层功能可在不同车型上复用，且能够基于标准化接口快速响应用户新的功能需求，软件工程师在修改或新增某一软件功能时，只需对上层相对应的服务组件进行代码编写，而无需进行基础软件层、运行环境层和其他软件组件的重新编译和重复开发，这极大地减少了软件升级的复杂度和成本，提高了效率。22行业发展趋势当前，智能网联汽车行业发展势头锐不可当，汽车产业向智能化、新能源转型已经成为行业明确趋势，随着相关新兴技术的不断发展，势必将带来全新的经济增长点。软件作为定义汽车的关键，汽车软件价值占车身价值比例显著提高，据麦肯锡预测全球汽车整车内容结构中软件驱动的占比将由2016年的10%提升至2030年的30%。据统计，2021年全球新能源汽车销售为675万辆，到2030年将达到3117万辆，对应年复合增速超过18%。2021年中国新能源汽车销量创新高，新能源汽车产销分别为355万辆和351万辆，同比增长6倍，市场渗透率达14%。随着智能网联汽车的快速推进，新能源车普遍搭载L2级别自动驾驶，智能驾舱需要更多的电子元器件和背后的软件支撑，新能源车的软件单车价值量高于传统燃油车。随新能源汽车构架升级、性能与用户需求逐年提升，汽车软件需求愈发多样化、复杂化。同时新能源车普遍通过软件OTA升级代替传统汽车的硬件升级，汽车软件的更新与迭代将决定新能源汽车的差异性。汽车电子软件产业是汽车数字化转型的新引擎，具有基础性、战略性和先导性作用。已经逐步呈现出了开源化、平台化、融合化的发展趋势。特别是针对软件平台化开发，光庭信息在行业首创提出了超级软件工场的全新理念。将会围绕人才数字化和培养、自动化软件开发新流程、智能汽车软件技术货架、软件超级