少儿体育培训行业市场分析报告2024年

2024年少儿体育培训行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义少儿体育培训是指针对3至18岁的少年儿童传授体育运动技术和训练方法等为主要内容的培训活动，旨在提高受教者体育兴趣、培养锻炼习惯、进而增强体质、提高运动水平和技能等。根据运动项目品类，少儿体育培训市场可细分为个人项目培训市场、团队项目培训市场、高端项目培训市场。个人项目培训市场包括网球、羽毛球、体操、跆拳道、游泳等课程；团队项目培训市场包括篮球、足球、橄榄球、棒球等课程；高端项目市场包括冰球、击剑、马术、高尔夫等课程。4行业产业链中国少儿体育培训行业产业链包括上游市场主体产品供应商、教育组织生产者和教育实施者，中游市场主体为培训服务者，下游市场主体为B端的学校以及C端的个人用户。其中，上游负责为中游机构提供场地资源、体育运动装备以及师资力量；中游负责向下游消费者提供体育培训内容推广与供应；下游消费者购买培训课程的费用为少儿体育培训机构的主要盈利来源。场地资源、体育运动装备、师资力量体育培训内容推广、供应学校、个人用户产业链概述5行业产业链场地资源、体育运动装备、师资力量产业链上游体育培训内容推广、供应产业链中游学校、个人用户产业链下游6行业产业链上游上游市场的产品供应商主要包括场地提供商、装备提供商等，其中场地资源是体育培训行业发展的必备因素。场地资源主要来源学校或者国有企业的体育场馆，民营场馆较少。截至2018年末中国体育场地人均面积不足0平方米，与美国的人均体育场地面积10平方米以及日本的人均体育场地面积10平方米相比较，中国可用的体育场地严重不足。体育场地的供给不足，将成为体育培训机构发展的一大阻力。目前，部分品牌培训机构为拓展业务规模，自建体育培训场馆，希望通过自营场馆形式有效降低运营成本，进而助力企业在行业中占领一定的份额。优质的教练资源是体育培训行业发展的基础。中国体育培训机构的教练员主要来自于退役运动员、体育教师、体育院校毕业生和社会体育爱好者。其中退役运动员具有较强的专项技术能力、丰富的运动实践经验能力，虽然其教学经验较为欠缺、理论基础知识较为薄弱，但仍是体育培训机构最为优先要引进的人才；而体育教师的教学经验较为丰富，能快速洞悉学员的心理状态，亦是培训机构较为优先引进的人才。伴随资本市场不断向体育培训产业布局，培训机构竞争将日趋激烈，具有优秀师资力量的企业具有核心竞争力，优先获得市场份额。产业链上游概述7行业产业链中游培训服务者的经营模式主要分为自主经营、租赁经营以及合作经营三大类型。自主经营模式是指体育培训机构依托于自身场地资源开展培训业务。机构拥有场地自主经营权，免除场地租赁成本，进而提高机构的盈利空间。因此，自主经营模式为体育培训机构较优的经营模式。租赁经营模式是指体育培训机构主要通过预付租金的方式向场地提供商包时、包场，这是目前大部分企业采取的经营模式。由于租赁模式下的场地资源难以得到保障，场地提供商会根据自身运营情况随时调整出租时间，这导致培训机构容易处于被动位置上。合作经营模式是指培训机构与场地提供商共同向学员提供培训服务，其中场地供应商提供场地和器材资源，培训机构执行运营工作。另外，培训机构除提供专业的体育运动培训服务之外，同时组织相关自有赛事与开办俱乐部，进而增强学员的参与感，同时让学员获得直观的训练结果，与培训业务进行联动发展。赛事运营与俱乐部的举办一方面有利于体育培训机构提升品牌形象，打造自有赛事IP；另一方面能为企业获得业务流量导入，例如万国体育组织的万国冠军赛、动因体育举办的宏超篮球联赛等。在市场需求持续释放以及国家政策持续落实的推动下，具有完善的产品体系、优秀机构运营的能力以及充足的场地资源等核心壁垒的企业将在市场竞争中脱颖而出。产业链中游概述8行业产业链下游B端的学校平台付费群体可分为公立学校、国际学校、民办学校和培训机构四类。部分学校目前体育资源较为短缺，会选择与第三方体育培训机构合作开展体育课程。其中国际学校在决策上游一定的自主权，主要原因是国外升学和课程具有多样化需求。在多元化需求的情况下，部分国际学校更加愿意为体育培训课程付费。虽然B端市场能够在短期内迅速获得现金流，但其市场运营严重依赖于渠道和销售人员的自身素质能力，且B端市场的需求具有较大的差异化，体育培训企业难以形成规模效应。在体育培训市场整体处于发展阶段的当下，多数企业通过与B端展开合作，打造自身品牌影响力，从而吸引C端流量。C端最终付费群体为学生家长。根据年龄层可将C端个人用户分为幼儿园、小学、初中、高中四个类型，各类型用户的运动需求均不相同。幼儿园类型的家长消费相对偏向于素质教育，以增强孩子身体素养为主，伴随孩子年龄的不断增长，将促使家长的消费向应试教育倾斜。纵观少儿体育培训市场容量，C端市场总量远超过B端市场，C端市场潜力较为强劲。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述体育总局:《体育发展“十三五”规划》:明确指出加快青少年体育发展，进一步加强青少年活动场地的建设，同时开展多元化的体育活动和运动项目技能培训促进青少年养成体育锻炼习惯，掌握一项以上体育运动技能。政府对青少年健康体质的重视程度不断加深，激发了社会力量不断参与体育发展，进而大力推动少儿体育培训行业的发展。体育总局:《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》:围绕进一步完善竞技体育后备人才培养体系，引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作，鼓励各级各类学校以足球、篮球等项目重点，组织开展体育教学和训练活动，全面提升青少年训练的科学化水平。这在一定程度有助于各式各样的青少年体育训练机构兴起，促进行业快速发展。体育总局:《青少年体育“十三五”规划》与《青少年体育活动促进计划》:明确表示至2020年青少年活动更加多样化。这意味政府充分调动社会积极性和创造性，积极培育青少年体育服务业态，以至于青少年体育技能培训质量与效益持续提升，进而推动行业发展。11行业政治环境11部门2部门3部门体育总局《体育发展“十三五”规划》:明确指出加快青少年体育发展，进一步加强青少年活动场地的建设，同时开展多元化的体育活动和运动项目技能培训促进青少年养成体育锻炼习惯，掌握一项以上体育运动技能。政府对青少年健康体质的重视程度不断加深，激发了社会力量不断参与体育发展，进而大力推动少儿体育培训行业的发展。《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》:围绕进一步完善竞技体育后备人才培养体系，引导和支持社会力量参与竞技体育后备人才培养工作，鼓励各级各类学校以足球、篮球等项目重点，组织开展体育教学和训练活动，全面提升青少年训练的科学化水平。这在一定程度有助于各式各样的青少年体育训练机构兴起，促进行业快速发展。《青少年体育“十三五”规划》与《青少年体育活动促进计划》:明确表示至2020年青少年活动更加多样化。这意味政府充分调动社会积极性和创造性，积极培育青少年体育服务业态，以至于青少年体育技能培训质量与效益持续提升，进而推动行业发展。体育总局体育总局12行业经济环境受益于中国社会经济的发展进步，中国居民可支配收入不断上升，中产阶级人口数量持续扩大。2018年，中国全国城镇居民人均可支配收入为39,250元。在此宏观经济背景下，居民在教育消费方面的意愿显著提升。2018年，中国城镇居民教育消费支出占人均全年总支出的13%，同比去年增长5%。居民教育消费支出与人均全年总支出的比重呈现逐年上涨趋势，这意味着家庭对子女教育重视度日益提高，居民在教育上有强烈的消费欲望。伴随人均可支配收入的增长，家庭教育消费支出仍有较大的上升空间。13社会环境1社会环境2行业社会环境家长们除了让孩子接受多元化的教育外，同时注重提升孩子的身体素质。体育培训课锻炼孩子的灵敏、力量、协调能力，同时能够培养孩子团队协作、坚韧、积极向上的性格。如足球、篮球、棒球为代表的团体运动带有社交属性，参与此类运动培训有益于培养孩子的社交能力。通过体育培训课程提升孩子的综合素质，符合大多数家长的期望。未来随着中产阶级的规模扩大，家长对教育投入的承受能力将会更高，并且伴随各省市推动体育培训的政策逐步落地，家长对体育教育的投入意愿也将更强烈。居民可支配收入持续增长，消费者的消费水平提高带动教育观念的更迭，加上体育培训对孩子成长带来积极作用，当前已有近九成的家长有意愿报体育类的素质教育，同时当代家长结构逐渐年轻化，80后、90后成为家长结构的主体。80后、90后父母对身体健康、生活品质重视程度日益增强，且在改革开放的进程不断深入的大背景下，全球文化理念不断交融，越来越多的父母意识到孩子的体质体能发展是学习与品质生活的基础保障，从而更加重视孩子的运动素质培养。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状中国少儿接受体育培训年龄逐渐提前，种类亦不断向多元化发展，青少年群体成为中国体育培训市场中的主力军。一方面，在中国中小学生的素质教育进程日趋深化的背景下，家长对青少年的教育理念亦逐渐发生转变，对体育教育的认识不断深化。另一方面，政府对青少年体质健康重视加强，国家鼓励政策不断推行。例如2016年教育部印发《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》中将体育考试纳入中小学正式考试当中，这意味着体育与语文、数学、英语同等重要。体育不仅是素质教育，同时更增加了一些应试的刚性需求。体育教育需求大量释放不断促进体育培训市场不断升温。16行业市场情况少儿体育培训的目标客户群体为3-18岁的青少年与幼儿。2013年至2017年间，中国高中阶段在校人数以及初中阶段在校人数基本维持稳定甚至有所下滑，而初等教育在校人数则呈现上涨趋势。2017年中国0至14岁少儿群体人数超过十三亿人，初等教育在校人数则超过一亿人。此外，伴随中国二胎政策的全面放开，在“十三五”规划期间每年出生人口预测为两千万人。虽然当前少儿体育培训覆盖14岁以下人口的比重较低，但伴随家长对孩子体育运动的重视程度不断提高，少儿体育培训的覆盖率将呈现明显上升趋势。目前，中国少儿体育培训市场主要由K12体育培训市场构成，其中中小学生培训市场正处于黄金发展阶段，增长迅速。虽然当前中国少儿体育培训市场的渗透率和消费水平处于相对较低的水平，但伴随庞大的在校中小学生基数释放出巨大的体育教育需求，中国少儿体育培训将在五年来迎来爆发式增长。至2022年中国少儿体育培训市场规模将突破千亿元，2019-2023年的年复合增长率为25%。17行业痛点场馆服务供不应求、成本居高不下体育培训场地的不足严重阻碍行业发展。目前在一线城市地区，少儿体育培训的场馆压力较大，一方面来自于场地租金的上涨，另一方面场馆出现供不应求局面。据沙利文数据显示，体育培训机构在一线城市地区的市中心租赁场地的费用在两百万元至两百七十万元之间，场地成本费用高，这在一定程度上挤压企业的盈利空间。在场地供求层面，由于篮球、排球等体育运行需要在标准的室内场地训练，但机构难以找到满足培训要求的场馆，且部分场馆远离城市中心。场馆地理位置偏远，极大地影响学员学习的热情，从而进一步阻碍行业的发展。师资力量不足导致行业发展进程放缓根据国家体育总局预测至2020年和2025年体育产业从业人员缺口分别为四百万人和六百万人。师资力量的不足将导致青少年体育培训机构在项目落地、标准化、规模化发展进程放缓。行业进入门槛低，监管难在政策与资本红利驱动下，各界企业纷纷涌入少儿体育培训赛道，行业竞争逐渐激烈。在激烈的竞争背景下，体育培训机构存在场地器材不足、专业性不够等问题频频出现。例如培训班在有限场地里同时培训多个学员，超出场地负载，难以提供良好的体育培训设施和体育培训教育；以及专业门类训练营的教练员为业余人员，连基本的运动技术与体育规则均不了解，缺乏培训学员的资质。另外，由于体育培训行业近年来才兴起，行业的运营流程缺乏相对应的评定标准体系。例如对于教练、教练课程内容和教案的把控缺乏考评体系，难以保证服务质量；对于学员的衡量标准仅以机构自身举办的大赛、对战、展示来衡量，缺乏统一行业标准性。行业审核体系的缺失，进一步阻碍行业健康、有序发展。18123流通环节有待完善少儿体育培训产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致少儿体育培训行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，少儿体育培训行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。少儿体育培训产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事少儿体育培训行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，少儿体育培训行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对少儿体育培训行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土少儿体育培训行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入少儿体育培训行业，对少儿体育培训行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，少儿体育培训行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。少儿体育培训行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的少儿体育培训行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土少儿体育培训行业企业数目较少，约占少儿体育培训行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入少儿体育培训行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土少儿体育培训行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类少儿体育培训行业企业各有优劣势：（1）少儿体育培训行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系少儿体育培训行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系少儿体育培训行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，素质教育备受国家重视，同时加上新生代父母对素质教育的接受程度不断提高。在消费升级的大背景下，中国少儿体育培训行业兴起，其规模快速增长。从整体而言，受限于区域协同效应较弱、跨区域整合难度较大等因素，少儿体育培训行业集中度较低，市场相对分散。该情形主要源于教育行业本身具有培训机构小而多、行业分散的特点，体育培训作为垂直的细分教育市场，机构规模相对来说更小，地域分散程度更高，行业分散化现象更为严重。体育培训的核心竞争力在于品牌和资源输出能力。具有完善培训体系且能够异地管理扩张的培训机构较为容易获得市场青睐，具有较强的拉新和品牌建立优势。而能够利用大数据、人工智能等技术打造与科技相结合的教学模式的体育培训企业，因其能够拓宽教学模式、教学渠道、教学资源等创新亦受到资本青睐。此外，当前仍有众多少儿体育培训机构由于场地资源供应不足而影响培训效果，这给具有场地资源的传统体育企业提供体育培训服务和产业链延展切入的机会，如华熙Live等传统体育机构均将业务链条衍生至覆盖少儿乃至成人的体育培训领域。22行业竞争格局近年来，素质教育备受国家重视，同时加上新生代父母对素质教育的接受程度不断提高。在消费升级的大背景下，中国少儿体育培训行业兴起，其规模快速增长。从整体而言，受限于区域协同效应较弱、跨区域整合难度较大等因素，少儿体育培训行业集中度较低，市场相对分散。该情形主要源于教育行业本身具有培训机构小而多、行业分散的特点，体育培训作为垂直的细分教育市场，机构规模相对来说更小，地域分散程度更高，行业分散化现象更为严重。竞争格局1体育培训的核心竞争力在于品牌和资源输出能力。具有完善培训体系且能够异地管理扩张的培训机构较为容易获得市场青睐，具有较强的拉新和品牌建立优势。而能够利用大数据、人工智能等技术打造与科技相结合的教学模式的体育培训企业，因其能够拓宽教学模式、教学渠道、教学资源等创新亦受到资本青睐。此外，当前仍有众多少儿体育培训机构由于场地资源供应不足而影响培训效果，这给具有场地资源的传统体育企业提供体育培训服务和产业链延展切入的机会，如华熙Live等传统体育机构均将业务链条衍生至覆盖少儿乃至成人的体育培训领域。竞争格局223行业发展趋势描述企业延伸业务，打造多元化商业模式:中国体育培训行业的商业模式围绕培训、赛事、场馆、装备四大板块开展。从商业模式看，部分体育培训机构聚焦C端，以为学员提供一系列培训服务所收取的培训费用为核心收入。除向C端用户提供培训服务外，部分机构同时向B端发力，向学校提供师资、培训课程和中小体育培训机构提供一站式解决方案（如赛事支持等综合服务平台）。未来，在需求释放的推动下，少儿体育培训行业的竞争将日趋激烈，具有优秀师资团队、多元化的课程品类以及能够提供专业化与多元化服务的培训机构有望脱颖而出。培训机构除了培训业务本身外，将围绕体育培训产业链深耕，延伸开展体育赛事、体育装备、体育旅游、线上教育等服务，提升培训机构的增值空间。少儿体育培训机构结合上下游向用户提供个性化服务，发挥各产业之间的协同作用，促进商业模式的发展。例如万国体育积极布局多种业务板块，一方面深度挖掘击剑培训项目，另外一方面积极拓展击剑装备销售业务、举办和组织自由赛事“万国冠军赛”、开展篮球、游泳、舞蹈、自行车等运动培训；好动网球在上下游多个环节输出服务，充分发挥自身作用，在业务方面上除了网球运动培训外，同时布局网球测评线上服务平台、网球游学、网球留学等服务。科技赋能，创新体育培训发展:新兴技术与体育培训结合日渐紧密，将创新体育培训机构发展，创新机构的运营模式，进而助推体育培训行业的快速发展。大数据技术的应用，通过对海量的学员数据分析，以直观的图表形式将学员的培训效果、教练员培训效果呈现出现，让学员与教练及时根据数据分析结果调整自身状态。VR（虚拟现实）技术的应用，在一定程度上解决机构场地资源紧缺的问题，同时向学员提供多元化的训练场景，进而在沉浸式的场景中提升自身运动技能。AI技术的应用，以科学化的手段协助教练员培训学员