招聘行业市场分析报告2024年

2024年招聘行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义中国人力服务行业覆盖从招聘到人才管理各个环节，而招聘服务包括线上招聘与线下招聘。线上招聘主要指线上招聘平台及对应的RPO服务，线下招不包括传统人力资源市场、猎头公司等服务。中国人力服务行业覆盖从招聘到人才管理的各个环节。从周期来看，横跨"求职"和“在职"两大阶段,求职阶段服务包括培训、招聘等;而在职阶段.则包括人事管理,劳动力管理等。从产品和服务来看，各个阶段都拥有诸多产品服务具体需求,例如招聘阶段就有线上/线下等多种形式实现人岗匹配。从合作模式来看，又存在诸多合作外包模式,例如RPO即招聘服务外包,人事外包即HRO,和业务外包即BPO。招聘服务:包括线上招聘与线下招聘。线上招聘主要指线上招聘平台及对应的RPO服务，线下招聘包括传统人力资源市场、猎头公司等服务。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《关于支持多渠道灵活就业的意见》:拓宽灵活就业渠道:鼓励个体经营发展,增加非全日制就业机会，支持发展新就业形态，优化自主创业环境，推动新职业发布，开展针对性培训。:《十四五规划和二0三五年远景目标的建议》:强化就业优先政策，缓解结构性就业矛盾，加快提升劳动者技能素质,完善重点群体就业支持体系，完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新新就业形态。人社部:《网络招聘服务管理规定》:规定对网络招聘服务提供方的经营许可、信息审核、经营情况汇报、信息保护、服务优化等多方面作出了要求。艾媒咨询分析师认为，未来第三方网络招聘平台需要更加重视其平台责任的履行与规范经营，网络招聘行业市场发展将逐步进入有序发展通道。6行业政治环境11部门2部门3部门人社部《关于支持多渠道灵活就业的意见》:拓宽灵活就业渠道:鼓励个体经营发展,增加非全日制就业机会，支持发展新就业形态，优化自主创业环境，推动新职业发布，开展针对性培训。《十四五规划和二0三五年远景目标的建议》:强化就业优先政策，缓解结构性就业矛盾，加快提升劳动者技能素质,完善重点群体就业支持体系，完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度，支持和规范发展新新就业形态。《网络招聘服务管理规定》:规定对网络招聘服务提供方的经营许可、信息审核、经营情况汇报、信息保护、服务优化等多方面作出了要求。艾媒咨询分析师认为，未来第三方网络招聘平台需要更加重视其平台责任的履行与规范经营，网络招聘行业市场发展将逐步进入有序发展通道。7行业政治环境2鼓励支持就业创业，加大创业担保贷款贴.息.及奖补政策支持力度，扩天就亚见习补贴范围，加强对在岗职工、失业人员的培训。《关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的若干意见》改革技能人才评价制度:完善国家职业资格自录;建立职业技能等级制度;规范专顽职业能力考核;健全技能人才评价标准，形成多层次、相互衔接的职业标准体系。《关于改革完善技能人才评价制度的意见》加大援企稳岗力度，减税降费与补贴在岗培训;加强对企业金融支持，童点支持民营企业和小微企业融资;挖掘内需带动就业、加大投资创造就业、稳定外贸扩大就业、培育壮大新动能拓展就业空间、鼓励企业吸纳就亚、扶持创亚带动就业，大力推进职业技能提升行动。《关于进一步做好稳就业工作的意见》实施就业优先政策创造流动机会,统筹发展资本密集型、技术密集型、知识密集型和劳动密集型产业;推动区域协调发展促进流动均衡;推进创新创业创造激发流动动力，提高民营企业和中小微企业融资可获得性，促进各种所有制经济健康稳定发展。《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的意见》801020304行业经济环境劳动力人口占比持续下降。在少子化和老龄化的双重影响下,中国劳动年龄人口(15-64岁)占比自2010年以来呈现下降趋势,从2010年的75%——路降至2020年的65%,同时总抚养比持续上升。人口红利指一个国家劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养率比较低，为经济发展创造有利人口条件,由此得出结论,中国人口红利已逐渐减弱。伴随全国就业人口(包括城镇就业人口、本地农民工与外出农民工人口)稳步下降,全国就业人口统计,由2017年末峰值77640万人逐渐下滑至2019年末77471万人，2020年受疫情影响较大,2020年末仅75064万人。9社会环境1社会环境2行业社会环境追求自由背景下，新兴求职人群换工作频次更高。根据《人啊人90后综合调查报告》，不同代际人群平均离职时间有明显差异，且根据年代一次递减，70后，80后.90后和95后平均离职时间分别为48个月，42个月，19个月和7个月。显著差异数据背后一方面显示新时代服务业灵活用工特点，更显示新时代应聘人群追求自由的求职特征。此外，新时代应聘者也展现出远离一线城市的特征，根据脉脉研究院数据.95后和00后求职者去往一线城市求职占比仅为25%和18%，显著低于90后的35%。90后和95后群体面对招聘态度相对感性，比较注重自身主观感受。相比于80后应聃更加追求稳定、舒适安全。新时代应聘主力军90后和95后展现出不同的特质，其中，90后找工作更加寻求挑战和能力升级，而95后找工作则更加寻找新意和鲜活有趣。10行业社会环境少子化和老龄化共同导致劳动人口占比下降，总抚养比上升，人口红利逐渐减弱。中国出生人口规模持续下降。一方面，我国人口出生率总体持续走低，2020年达到历史低点,出生率仅为52%。随着第二次婴儿潮（目前30-36岁)生育高峰过去,未来出生人口趋势仍将有—定压力。另一方面，伴随着第一波婴儿潮的老去，叠加人均预期寿命的增加，中国老年人口(65岁以上)数量和比例不断上升,2020年达到了9亿，占全国人口总量15%。11行业驱动因素1234城镇新增就业人数与失业率保持稳定，应届生群体不断扩大中国就业群体受疫情影响，2020年城镇新增就业人数相比2019年减少116万，但与国家的900万新增就业人数相比，取得了相对不错的成绩。2020年上半年城镇登记失业率最高达到2%，相比2019年同期最多相差1个百分点，失业问题亟待解决。随着下半年经济有序发展，失业率随之下降，到年底失业率保持2%，与2019年同期持平。城乡就业人口大幅增长中国农村人口外流及高校毕业生规模不断扩大导致城镇地区的就业压力持续加剧，且中国劳动力呈现出由一线城市向低线城市转移趋势，线上招聘可在一定程度上助其缓解就业压力。人口红利消退，未来供需缺口扩大随着人口出生率的逐步放缓以及老龄化加剧，人口红利逐渐消退，就业市场逐渐进入供不应求状态。中国劳动年龄人口(15-64岁)占比自2010年以来呈现下降趋势，从2010年75%一路降至2020年的65%第三产业增量市场爆发中国正处于经济结构转型期，建立以国内大循环为主的发展格局，以高新技术和现代服务为代表第三产业的就业人员占比及对GDP贡献度不同总体呈稳步上升趋势12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状与其他随着移动互联网不断发展而被重塑行业一样，招聘服务市场也逐渐向线上转移，与线下招聘相比，线上招聘能够提供更高效、更节约成本、更人性化的求职与招聘过程。截至2020年，中国线上招聘每名员工成本约为线下招聘的五分之一。据中国互联网络信息中心（CNNIC）调查显示，中国移动互联网用户数量从2010年的027亿增长到2020年的89亿，同期复合增长率为15%。移动互联网广泛应用进一步加速招聘产业链的数字化进程。14行业市场情况招聘服务线下向线上迁移趋势显著。招聘服务核心是解决人岗匹配的问题，具有深度的服务属性。根据CIC报告，中国招聘市场总体规模2020年达到1，710亿元，同比增长9%。从互联网渗透率来看，2020年中国线上招聘服务占整体招聘服务市场规模比例为33%，近年持续提升。根据中金公司在针对行业做的《在线招聘平台使用体验调研-企业版》中，用户对于使用最多招聘方式中，802%用户选择在线招聘平台，远超于其他招聘方式。在线招聘平台使用趋势中，427%用户选择了变多。未来招聘线下转线上为持续的发展趋势。15行业市场规模中高端招聘市场与低端招聘市场依据招聘方式划分为线上招聘市场与线下招聘市场，2020年线上中高端招聘市场规模为410亿元，2025年将达1520亿元。2020年中高端招聘市场线下招聘占比从2015年的74%下降至68%，中高端招聘市场此前对线下招聘的依赖程度始终较高、这与企业对中高端人才的质量要求存在较大关联，而随着中高端人才的年轻化，线上化程度有望提高。从绝对数额角度看，中高端招聘市场与低端招聘市场自2015年起皆逐年增长，2020年线上中高端招聘市场规模为410亿元，未来将持续以较高速率保持增长，2025年将达到1520亿元，空间巨大。16行业现状经济发展整体势头平稳向上，为招聘行业创造稳定环境2020年新冠疫情对全球经济造成了严重损失，中国经济发展也受到一定程度的波及，但全年经济整体仍保持向好发展的态势。2020年中国GDP总额突破100亿元，增速相较2019年较低，但仍保持正增长。服务业生产指数也随着经济恢复而逐渐上涨，4月已恢复到正增长，反映出较好的发展情况。同时，中国居民消费价格浮动也由年初的高位下跌至年底的地位，全年较2019年上涨5%，好于全年预期。随着经济企稳向好，就业形势会延续总体平稳的态势。人社部将深入实施就业优先政策，着力稳定就业岗位，这为网络招聘平台的发展创造了稳定的经济环境。8亿劳动力数量波动上涨，就业人员数量持续向第三产业偏移根据国家统计局的数据，劳动力近年来整体维持在8亿以上，但是增幅略有波动，2019年劳动力增长0.72%，与前一年相比明显增多，但我国15-64岁年龄阶段的群体数量正在减少，因此劳动力增加的原因一部分是因为新生力量步入职场，增添了市场的活力，另一部分是因为目前部分临退休人群延迟退休补充了劳动力群体数量。从三大产业就业人员分布来看，第三产业就业人员占比正在逐渐增多，2019年占比达到44%，与2018年相比上涨1%，与此同时，第一产业就业人员与2018年相比下降1%，人才流动正在向第三产业集中，主要是因为随着经济发展，服务业发展最为迅速，对人才的需求激增。17行业痛点平台虚假信息虽然网络招聘是双巨头市场格局，前程无忧和智联招聘仍然领跑行业，但是许多地方性小规模的招聘网站渐渐崛起，其中有的网站由于缺乏信息源，就会从—些知名的招聘网站上盗取。招聘信息盗取后再发布在自己的网站上，信息传递就会延迟，部分信息往往会过期，这样就会误导求职者。缺乏监管机制虽然国家出台了一系列互联网络法律法规，但是几乎没有专门针对网络招聘的政策法规和管理办法。即便设立了网络监管机构，但机构的分级管理体系尚不完善，职责划分不消晰，这就导致了网络招聘行业市场秩序混乱，招聘网站存在虚骰信息，所以一些不法分子就趁机实施洋骗行为。即使有些求职者的权利受到了侵害也无法得到保障信息安全性不高信息安全是互联网时代的网民们一致的需求。用人单位和求职者在网络招聘的过程中都要在招聘网站上留下一些基本信息，部分信息还涉及到个人隐私，这些信息在不断传递的过程中存在着泄露的风险。信息泄露不仅会给应聘者带来困扰和麻烦，并且还会给企业带来不必要的损失。18123流通环节有待完善招聘产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致招聘行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，招聘行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。招聘产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事招聘行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，招聘行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对招聘行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土招聘行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议理立网络招聘监管机制和法律体系网络招聘行业缺少监管机构，在法律规范方面也是空白的，政府相关部门应该加快网络招聘的制度建设，制定相关法律法规，减少虚假信息在招聘网站上的传递，提高网络招聘的效率，使网络招聘逐渐规范化。设立分级监管机构，明确各分级监管机构的职责，让受害者有法可依，投诉有门，维护好网络招聘市场的秩序。扩大招聘网站的应用范围尽管网络招聘具有广泛的覆盖范围，但是应用范围很窄。招聘网站应该引导各层次的人才通过网络寻找合适的工作，尽可能地满足企业招聘的不同需求由于部分求职者受自身条件的约束，无法通过网络招聘找到工作，政府和招聘网站应该联合起来对上述群体进行培训，让求职者了解网络招聘，并且熟悉网络招聘的流程和操作方法。政府相关部门还应该加强网络宽带领域的建设，增加上网覆盖范围，提升上网速度，降低地威差异对网络招聘的影响。扩大招聘网站的应用范围要想解决招聘网姑中存在虚假信息的问题，就需要建立识别虚假信息的机制。首先，要求用人单位和求职者在通过招聘网姑招聘和申请工作时必须进行实名认证。其次，招聘网站可以借鉴银行征信系统的建立和信用额度的评估办法，制定职场信用评价体系，建立企业和求职者诚信档案。根据信用评价的结果，将信用较低的企业和求职者加入黑名单或给予警告。最后，相关监管机构要对新开发招聘网站的经营能力进行评估，制定运营标准，尽可能地遏制平台间信息的盗用。20123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业21&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入招聘行业，对招聘行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，招聘行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。招聘行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的招聘行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土招聘行业企业数目较少，约占招聘行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入招聘行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土招聘行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类招聘行业企业各有优劣势：（1）招聘行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系招聘行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系招聘行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在线招聘玩家从综合性平台逐渐向新兴模式拓展。按照不同商业模式，在线招聘市场可以划分为∶1）综合招聘，代表平台有前程无忧、智联招聘和BOSS直聘，覆盖多数行业岗位，被社会大众广为熟知;2）垂直招聘，代表平台为猎聘和拉勾网，针对中高端求职者和互联网行业的垂直受众;3）分类信息招聘，代表平台为58同城、招才猫直聘，2015年58同城收购赶集网和中华英才网后进军在线招聘业务，后以58招聘商家版为基础打造招才猫直聘服务中小微企业招聘，基于行业平台属性，招聘岗位多为蓝领;4）社交招聘，代表平台有脉脉和领英，社交招聘有独特壁垒，使用者通过个人社交圈接触招聘者，社交招聘应用同时也在做内容来提升用户黏性。5）短视频招聘，代表平台有抖聘、百陌招聘等，由抖音、快手席卷而来的短视频热潮也推动了短视频招聘的兴起。二者共享的天然属性高度契合，通过短视频实现社交需求、自我展示以及高效的信息交流。2019年猎聘线上招聘平台个人注册数为5420万，2020年为6320万，增长率16%。2019年boss直聘线上招聘平台个人注册数为4470万，2020年为7670万，增长率为76%。2019年-2020年，boss直聘扩张明显，创新“直聊+智能匹配+移动”模式，个人注册用户数超过猎聘。2020年boss直聘营业收入和经计算现金收款高速增长，强劲现金流蓄力发展。2020年营收144亿元，同比增长97%；经计算现金收款229亿元，同比增长865%。23行业竞争格局在线招聘玩家从综合性平台逐渐向新兴模式拓展。按照不同商业模式，在线招聘市场可以划分为∶1）综合招聘，代表平台有前程无忧、智联招聘和BOSS直聘，覆盖多数行业岗位，被社会大众广为熟知;2）垂直招聘，代表平台为猎聘和拉勾网，针对中高端求职者和互联网行业的垂直受众;3）分类信息招聘，代表平台为58同城、招才猫直聘，2015年58同城收购赶集网和中华英才网后进军在线招聘业务，后以58招聘商家版为基础打造招才猫直聘服务中小微企业招聘，基于行业平台属性，招聘岗位多为蓝领;4）社交招聘，代表平台有脉脉和领英，社交招聘有独特壁垒，使用者通过个人社交圈接触招聘者，社交招聘应用同时也在做内容来提升用户黏性。5）短视频招聘，代表平台有抖聘、百陌招聘等，由抖音、快手席卷而来的短视频热潮也推动了短视频招聘的兴起。二者共享的天然属性高度契合，通过短视频实现社交需求、自我展示以及高效的信息交流。竞争格局12019年猎聘线上招聘平台个人注册数为5420万，2020年为6320万，增长率16%。2019年boss直聘线上招聘平台个人注册数为4470万，2020年为7670万，增长率为76%。2019年-2020年，boss直聘扩张明显，创新“直聊+智能匹配+移动”模式，个人注册用户数超过猎聘。2020年boss直聘营业收入和经计算现金收款高速增长，强劲现金流蓄力发展。2020年营收144亿元，同比增长97%；经计算现金收款229亿元，同比增长865%。竞争格局224行业发展趋势描述新的技术会不断运用于招聘:当前正在探索的AI人工智能、I0T物联网、区块斑等前沿基础技术体系的探索,在未来会成为讴动招聘士业变革的主耍力里客户的需求必定推动招聘的发展:未来任何智能科技的迭代发展,都会影响到招聘的变革,而且介入影响的程度会越来越莱◎甚至招聘有可能成为智能科技的一部分,就你智科技与手机行北的强绑定关系。满足个性化的需求:满足个性化需求能力越来越强,无论是应聘者的各类个性化营求还是企北的答类性化尝求。招聘发展的动力来自于技术:一个总的发展趋势,智能科技技术,将在未来越来越主导着招聘的发展和变革,这是不太需要怀疑的总趋