特高压行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026特高压行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：郭绿豪目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是特高压国内与国外对特高压定义在输电功率方面有所差异。国外一般指超过765kV以上的功率输电，而国内通常指的是1,000kV以上的交流电压和±800kV的直流电压输电,其中特高压直流输电以其更适合长距离点对点输电成为各国竞相发展的前沿技术。中国已成为在制定特高压输电国际标准的过程中的一个重要的参与者，并利用这一全球化的协调与改进过程，把本土特高压技术高级化，及推进特高压输电标准。目前中国对能源的关注度已转向可再生能源和储能发展，而对于特高压输电制定国内标准将会推动本土电力行业发展，为国内输变电设备制造行业提供大量的市场份额，从长期看，会推进中国创新生态系统的建立，进一步提升中国特高压技术的国际影响力，促进中国输变电设备的技术发展，减少对国外知识产权的依赖，提高本土企业的国际竞争力与创新能力。电压按等级可以分为低压、中压、高压、超高压和特高压，在我国，特高压是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级，其中直流输电主要用于送受关系明确的远距离大容量输电以及部分大区、省网之间的互联；交流输电用于近距离大容量输电和更高一级电压等级的网架建设。特高压一般用于西电东输等超远距离的电压渠道。因其长距离、大容量、低损耗输送电力的特点，在我国东西资源调配、经济发展过程中发挥着重要的作用。定义产业链02钢材、化工材料、有色金属、电子元器件上游换流变压器、换流阀、监控保护系统、交流变压器、GIS中游电力行业、制造业、服务业、公共交通行业下游产业链010203发展历程03发展历程探索阶段（2006-2008）012006年8月19日，中国首个特高压示范工程奠基。但在推动特高压工程之初，国内对于是否进行大规模特高压工程争论较为激烈，争论点主要在是否利于电力市场改革、工程技术存在质疑020304第一轮发展阶段（2011-2013）为响应政府要求，在“十二五”期间，国家电网公司规划建设联接大型能源基地与主要负荷中心的“三纵三横”特高压骨干网架和13项直流输电工程，以形成大规模“西电东送”、“北电南送”的能源使用格局第二轮发展阶段（2014-2016）2014年5月，国家能源局提出加快推进大气污染防治行动计划12条重点输电通道的建设，推进九条特高压线路建设第三轮发展阶段（2018至今）一方面，为实现清洁能源输送需求，另一方面，经济下行，政府基建运用基建投资托底经济，特高压输电工程迎来第三轮快速发展时期。截至2020年3月，国内有25条在运特高压线路(10交15直)、7条在建特高压线路(4交3直)以及7条待核准特高压线路(5交2直)政治环境04描述国家能源局:《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》:加快推进9项重点输变电工程建设，合计输电能力5,700万千瓦中央广播电视总台:《5G等“新基建”为经济增长提供新动力》:传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑，“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网，明确了特高压为“新基建”重点投资领域之一国家电网:《关于进一步严格控制国家电网投资的通知》:以产出定投入，严控电网投资规模，对特高压设备投资将受到影响政治环境1政治环境国家能源局《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》:加快推进9项重点输变电工程建设，合计输电能力5,700万千瓦中央广播电视总台《5G等“新基建”为经济增长提供新动力》:传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑，“新基建”指发力于科技端的基础设施建设，主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网，明确了特高压为“新基建”重点投资领域之一国家电网政治环境《2020年重点工作任务》对特高压建设提出新要求:1、年内核准南阳-荆门-长沙、南昌-长沙、荆门-武汉、驻马店-武汉、武汉-南昌特高压交流，白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压直流等工程；2、开工建设白鹤难-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程；3、优质高效建成青海-河南特高压直流工程，张北柔性直流电网工程，蒙百-晋中、驻马店-南阳、张北-雄安、长治站配套电厂送出等特高压交流工程；4、雅中-江西、陕北-武汉特高压直在工程要完成预定里程碑计划中共中央政治局常务委员会会议要选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》面向电网高比例可再生能源、高比例电力电子装备“双高”特性，以及夏、冬季双负荷高峰的需求特点，加快发展特高压输变电、柔性直流输电装备。围绕绿色、高效、安全等发展要求,推进国家标准验证点建设,加快电力装备能效提开、功能安全等国家标准制修订。优化特高压交、直流装备标准，推进智能配电网技术装备标准化，持续提升用电设备能效技术标准。《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》加快推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,近期抓紧启动第二批项目，统筹安排大型风光电基地建设项自用地用林用草用水,按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。商业模式05经济环境06电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来我国社会用电需求不断增长，2017-2021年我国全社会用电量呈现出持续增长的趋势，2021年疫情得到有效控制，社会各界陆续复工复产，全社会用电量进一步增长，2021年全社会用电量较2020年增长了68%。据国家统计局数据显示，2022年前三季度中国全社会用电量为64931亿千瓦时，同比增长了4%。我国全社会用电需求持续提高，进一步拉动电力资源产量的增长，特高压作为我国电力资源输送的重要载体，也会得到进一步发展。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素2022年5月出台了《关于印发扎实稳住经济一揽子的通知》，提出要加快推动以沙漠、隔壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，按程序核准和开工建设基地项目、煤电项目和特高压输电通道。2022年8月工信部等五部门联合印发了《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》，提出面向电网高比例可再生能源、高比例电力电子装备“双高”特性，以及夏、冬季双负荷高峰的需求特点，加快发展特高压输变电、柔性直流输电装备。各部门相继出台的各项政策，给市场注入了新的活力，为特高压行业的发展提供了明确的方向，以及广阔的市场前景。政策支持中国政府提出“一带一路”倡议，加强与沿线国家在各个领域的国际合作，推动中国特高压电器企业走出去。电网基础设施建设是“一带一路”建设的优先领域，“一带一路”沿线国家电力基础设施薄弱，电力技术水平较低，电力建设改造的需求大。因此，中国与“一带一路”沿线国家电力等能源项目的深度合作为特高压电器行业带来良好的发展机遇。“一带一路”输出电网建设由于中国目前正处于经济下行区间，同时新冠疫情对中国经济增长带来较大压力，从历史经验来看，大规模基础建设是较为有效的扩大需求、并能稳增长、稳就业的手段，基础建设可有效提升生产效率，对托底经济具有明显作用。根据官方媒体报道，“新基建”将成为中国政府逆周期调节的重要手段，其中特高压已成为“新基建”七大推动领域之一。新基建投资旺盛在中国用电量逐年增加的背景下，各区域经济发展差异导致用电负荷不平衡的现象较为突出。中国能源资源分布与主要用电区域匹配度较低，特高压输电可有效解决电力远距离传输的各种痛点，优化资源分配。特高压输电可缓解区域间用电负荷不均的问题，并能提高电力运送效率，降低成本。另一方面，特高压输电可促进可再生能源的消纳范围，减少弃风、弃光现象的发展，助力中国能源升级转型。地域性能源差异行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状通过与高压输电各项能力对比，特高压优点十分突出。特高压输电技术具有可输电距离远、传送损耗小、输送功率高、单位容量走线走廊占地面积小等优势。将用电地区、能源基地等耗电量大的地区置于特高压电网覆盖范围内可大幅增加地区间电力资源的有效使用，并可提高清洁能源利用率，提升电网安全水平。特高压作为目前最先进的技术，已得到中国政府高度重视，在目前中国经济下行的背景下，成为“新基建"建设的七大发力点之一，是政府托底经济有力武器。行业现状01市场份额变化在2014-2016年的第二轮发展阶段，受益于基建刺激叠加环保需求，特高压工程建设加速，特高压工程累计线路长度从2015年的10,977公里快速提升至2019年的28,352公里，年复合增长率达到28%。特高压建设在经历2019年的投资节奏放缓之后，2020年中国经济由于受到疫情及经济压力影响，中国政府将会加大对特高压投资，特高压投资将大规模全面重启，再次迎来新-轮建设高潮。根据2020年1月国家电网发布的2020年重点工作任务计划，2020年内计划完成7条特高压线路核准工作，计划开工线路3条，剩余4条线路将在2021-2022年陆续开工。从之前特高压项目周期来看，特高压线路建设周期一般为2-3年，随着新核准线路建设的陆续推进，2020-2024年中国特高压线路长度将保持稳定增长，到2024年有望达到40,021万公里。行业现状02市场情况2009年1月我国自主研发、设计和建设的具有自主知识产权的1000千伏交流输变电工程顺利通过试运行，标志着我国在远距离、大容量、低损耗的特高压核心技术和设备国产化上取得重大突破。截止到2021年底，中国在运“15交18直”、在建“4交2直”共39个特高压工程，在运在建特高压线路总长度超5万公里，变电站/换流站容量超6亿千伏安/千瓦。受制于国内资源分布不均，为了更好的实现资源的合理配置，特高压建设是发展的必经之路。2006年我国开始投入研发和建设特高压线路，到2014年国家能源局提出加快推进大气污染防治行动，特高压行业高速发展，这一阶段投入的资金也有极大地提升，较上一阶段增长了124%。“十四五”期间，国网规划建设总投资金额达3800亿元，计划建设特高压线路“24交14直”，涉及线路3万余公里，特高压投资规模的大幅度增长，标志着我国特高压发展进程开始提速。行业现状特高压电器的雷电过电压防护雷电过电压指雷云放电时，在导线或电气设备上形成的过电压，可分为直击雷过电压和感应雷过电压两类。其中直击雷过电压对任何电压等级的特高压电器都可产生危险，而感应雷过电压通常只对35kV及以下电压等级的特高压电器构成威胁。理论分析和运行情况均表明，特高压电器雷击跳闸的主要原因是避雷线屏蔽失效，雷电绕击导线造成的。采用良好的避雷线屏蔽设计是提高特高压电器耐雷性的主要措施，同时还应该考虑到特高压电器的工作电压对避雷线屏蔽的影响。此外，对于山区，因地形影响，避雷线的保护需要取负保护角。01特高压电器的绝缘配合绝缘配合技术考虑运行环境和过电压保护装置特性的基础上选择电网中电气装置的绝缘水平。在此过程中，权衡特高压电器造价、维修费用和故障损失，保证用合理的成本获得较好的经济利益。特高压电器中，由于空气间隙的放电电压在操作过电压下呈现饱和特性，从而保证特高压电器的绝缘占据电网设备总投资的份额更多，同时由于特高压电器输送容量巨大，绝缘故障的后果较为严重，因此在特高压电器的绝缘配合研究中需采用更精确的方法。例如对于操作过电压作用下空气间隙的选择，宜采用1,000微秒的试验情况替代以往特高压电器绝缘配合时采用标准操作波形250微秒。02行业痛点13产业政策风险中游特高压设备制造企业属于输配电设备制造业，与中国电网建设、电源建设紧密相关。为满足日益增长的用电需求，当前中国正致力于解决电网建设落后、网架结构薄弱的问题。但政府会根据电力工业发展规划、能源战略等多因素对电网投资进行考量，若政府对电网相关投资规模下降、刺激力度减弱，将会大幅影响中游特高压设备制造企业业绩及特高压行业发展原材料价格变动风险由于上游原材料价格变动是中游设备制造企业的最主要成本波动因素，如中国西电所销售的变压器，原材料成本超过其成本的80%。因此，若中游企业无法对原材料成本控制及产品价格的及时调整，中游企业的经营情况也受到不利影响。客户依赖风险由于特高压行业下游的电力供应企业主要集中于五大发电集团及两大电网集团，其中两大电网公司是中国电网建设的主导型企业，因此，这些企业的投资规模会直接影响特高压行业的市场规模及发展速度。与此同时，中游企业对下游企业的依赖性较大，相关设备采购的议价能力较强，下游企业的设备采购模式及经营战略也会对中游企业产生较大影响。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述扩大智能电网覆盖范围，推动电网数字化转型:特高压作为我国电力远距离输送必备的基础设施，已经成为电力运输不可或缺的存在。近年来，我国对于特高压建设的投入持续加大，截止到2021年底，我国特高压在运在建线路总长度超过5万公里。“十四五”期间我国进一步加大对特高压工程建设的投入，特高压电网的输送范围持续扩大，各省市加快特高压线路建设步伐，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。随着电网范围持续扩大，对于电力资源的管控要求也会越来越高，因而迫切需求通过数字化、现代化等方式进行管理。现如今数字化对产业转型有着非常深远的影响，推动电网数字化转型，能够更加方便快捷的实现电力资源的合理配置，有利于优化我国电网和电源布局，推动特高压行业高质量发展。中国特高压输电工程加速“出海”:由于中国是特高压输电领域唯一实现大规模商业化使用的国家，随着中国“一带一路”计划的持续推进，特高压将成为中国高新技术输出海外的典型代表，能够为其他国家提供国际领先的能源互联网建设方案。与此同时，中国在国际上已形成了特高压交流输电技术标准体系，并主导制定特高压输电等21项国际标准，抢占了世界电网技术制高点，中国特高压交流电压也被确定为国际标准电压。未来中国特高压有望带动更多中国的电力设备、工程项目“出海”，从而树立中国在特高压领域领导者的地位，也能获得此领域的宝贵经验。中国特高压输配电设备标准全球化:中国对特高压标准政策的输出目的除了为短期内推进中国的电力行业的发展，并取得商业利益。此外，从长期看，是为建立中国创新生态系统创造一个范例。如国家电网主导的特高压标准的制定的目的是要确保在中国特高压工程的质量与安全，为国内输变电设备制造行业提供大量的市场份额，提升中国特高压技术的国际影响力，并最终推动中国输变电设备的技术发展。目前，一些国内开发特高压标准无可否认是国外技术的本土变体形式。未来，随着中国特高压标准的建立，将减少对外国知识产权的依赖。这将提高中国企业内在的创新能力和竞争力。中国特高压电网智能化:由于特高压智能电网具备容量大、传输距离远、损耗小等优势，不仅能保障中国电力供应的需求，还能通过优化配置提高各类能源输送能力，促进中国低碳经济发展。未来，特高压通过坚实网架基础，输电设备智慧化，并以控制和信息通讯平台为支撑，输配电各个环节一体化，进而实现特高压电网智能化行业发展趋势前景扩大智能电网覆盖范围，推动电网数字化转型特高压作为我国电力远距离输送必备的基础设施，已经成为电力运输不可或缺的存在。近年来，我国对于特高压建设的投入持续加大，截止到2021年底，我国特高压在运在建线路总长度超过5万公里。“十四五”期间我国进一步加大对特高压工程建设的投入，特高压电网的输送范围持续扩大，各省市加快特高压线路建设步伐，特高压电网将迎来新一轮的建设高峰期。随着电网范围持续扩大，对于电力资源的管控要求也会越来越高，因而迫切需求通过数字化、现代化等方式进行管理。现如今数字化对产业转型有着非常深远的影响，推动电网数字化转型，能够更加方便快捷的实现电力资源的合理配置，有利于优化我国电网和电源布局，推动特高压行业高质量发展。行业发展趋势前景01020304中国特高压输电工程加速“出海”由于中国是特高压输电领域唯一实现大规模商业化使用的国家，随着中国“一带一路”计划的持续推进，特高压将成为中国高新技术输出海外的典型代表，能够为其他国家提供国际领先的能源互联网建设方案。与此同时，中国在国际上已形成了特高压交流输电技术标准体系，并主导制定特高压输电等21项国际标准，抢占了世界电网技术制高点，中国特高压交流电压也被确定为国际标准电压。未来中国特高压有望带动更多中国的电力设备、工程项目“出海”，从而树立中国在特高压领域领导者的地位，也能获得此领域的宝贵经验。中国特高压输配电设备标准全球化中国对特高压标准政策的输出目的除了为短期内推进中国的电力行业的发展，并取得商业利益。此外，从长期看，是为建立中国创新生态系统创造一个范例。如国家电网主导的特高压标准的制定的目的是要确保在中国特高压工程的质量与安全，为国内输变电设备制造行业提供大量的市场份额，提升中国特高压技术的国际影响力，并最终推动中国输变电设备的技术发展。目前，一些国内开发特高压标准无可否认是国外技术的本土变体形式。未来，随着中国特高压标准的建立，将减少对外国知识产权的依赖。这将提高中国企业内在的创新能力和竞争力。中国特高压电网智能化由于特高压智能电网具备容量大、传输距离远、损耗小等优势，不仅能保障中国电力供应的需求，还能通过优化配置提高各类能源输送能力，促进中国低碳经济发展。未来，特高压通过坚实网架基础，输电设备智慧化，并以控制和信息通讯平台为支撑，输配电各个环节一体化，进而实现特高压电网智能化机遇与挑战16竞争格局17竞争格局特高压产业我国重点发展的行业，国家和各级政府相继出台各项鼓励政策和扶持措施，推动着行业持续发展，也吸引了大量的企业和人员投入到工程建设当中。目前我国特高压行业领先的企业有中国西电、许继电气、国电南瑞等，企业重点项目的研发，以及工程建设对行业有着引领和示范作用。三家企业中国电南瑞营收资金整体而言较大，2017-2021年期间营收呈现出持续增长的态势，毛利率总体上有所下跌，2022年上半年国电南瑞营业收入为1623亿元，较上年同期有所增长，毛利率为237%。中国西电相对其他两家企业而言，在此期间营收不太稳定，2020年后有所下跌，2022年上半年中国西电的营业收入为895亿元，较2021年同期增长了12%，毛利率为159%。许继电气在2018年过后营业收入呈现出持续增长的态势，2022年上半年营业收入为63亿元，较2021年同期有272%的增幅，毛利率为20.39%。从毛利率来看，三家企业中许继电气的毛利率在2018年过后呈现出增长的趋势，中国西电总体上有所下跌，国电南瑞毛利率有所下跌，但跌幅较小。特高压技术门槛较高，设备供应商通过吸收海外技术并加快内部研发的方式，占领本土市场。目前中国已全面掌握特高压相关设计、制造、管理等技术，