航空运输行业市场分析报告2024年

2024年航空运输行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义航空运输是使用飞机直升机及其他航空器运送人员、货物、邮件的一种运输方式。具有快速、机动的特点，是现代旅客运输，尤其是远程旅客运输的重要方式，为国际贸易中的贵重物品、鲜活货物和精密仪器运输所不可缺的运输方式。航空运输具有商品性，服务性，国际性，准军事性，资金、技术及风险密集性和自然垄断性六大特点。航空运输按照不同的标准可以分为不同的类型，从运输的性质出发，可分为国内航空运输和国际航空运输两大类；从运输的对象出发，可分为航空旅客运输、航空旅客行李运输和航空货物运输三类。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述:《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》:推进粤港澳大湾区基础设施互联互通，优化航运和航空资源配置，加强港澳与内地的交通联系，支持香港提升国际航运、国际航空枢纽地位。推动长三角地区交通运输更高质量—体化发展，加快对外交通、城际交通、都市圈交通高效衔接和有机融合，协同推进港航、海事一体化发展:《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》:提升旅客便捷顺畅联程运输和货物经济高效多式联运水平，加快新一代信息技术在综合运输服务领域的融合创新应用，提升综合客货运输服务能力和效率。:《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》:培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。6行业政治环境11部门2部门3部门《关于印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》:推进粤港澳大湾区基础设施互联互通，优化航运和航空资源配置，加强港澳与内地的交通联系，支持香港提升国际航运、国际航空枢纽地位。推动长三角地区交通运输更高质量—体化发展，加快对外交通、城际交通、都市圈交通高效衔接和有机融合，协同推进港航、海事一体化发展《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021-2035年)》:提升旅客便捷顺畅联程运输和货物经济高效多式联运水平，加快新一代信息技术在综合运输服务领域的融合创新应用，提升综合客货运输服务能力和效率。《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》:培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。7行业政治环境2促进新一代信息技术、安检技术、监控监测技术与危险品运输深度融合，推进智慧货运建设。《关于促进公共航空危险品运输高质量发展的指导意见》聚焦打造“通道+枢纽网络”现代物流运行体系。一方面，围绕推动存量国家物流枢纽高质量发展，整合优化存量物流设施，强化多式联运组织能力，促进国家物流枢纽互联成网，推动完善以国家物流枢纽为支撑的“轴辐式”物流服务体系，培育发展枢纽经济通道经济，打造经济和产业发展走廊。另一方面，围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照“成熟一个、落地一个”原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设，支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和体化衔接，强化都市圈物流网点休系与国家物流枢纽网络有机衔接、协同联动。《国家物流枢纽网络建设实施方案(2021-2025年)》加强国际航空货运能力建设,稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。《十四五规划和2035年远景目标纲要》加快航空物流发展，加强国际航空货运能力建设。依托国际航空枢纽，构建四通八达、覆盖全球的空中客货运输网络。优化枢纽布局，完善枢纽体系，发展通用航空，改善偏远地区居民出行条件。推进通用航空与旅游融合发展。支持交通装备制适业延伸服务链条，促进现代装备在交通运输领域应用，带动国产航空装备的产业化，商业化应用强化交通运输与现代装备制造业的相互支撑。《国家综合立体交通网规划纲要》801020304行业经济环境我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。航空运输作为我国物流领域重要组成部分之一，在我国日益壮大的物流市场下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会物流总额达332万亿元，同比增长17%。9社会环境1社会环境2行业社会环境疫情暴发以来，受各国边境封锁、旅行限制及隔离等防疫措施的影响，全球航空运输客货运需求及运力一度大幅下降，大量商业机队停飞，大批航线停运，大量相关工作岗位消失，全球航空连通性急剧下降，全行业处于不景气状态。航空公司普遍出现营收大幅下降、亏损严重、收支严重失衡、持续“烧钱”和股价下跌等严峻形势。航空运输业与世界经济贸易休戚相关。新冠肺炎疫情对全球航空运输业造成破坏性影响并使其一度深陷危机之中，2020年更是成为航空运输业数据史上至暗年份。在疫情形势下，推动航空运输业尽快全面复苏，将产生经济和社会综合效益，包括为工商业、旅游业、相关就业以及更广泛的经济活动注入活力，对促进全球经贸复苏具有重要的风向标意义。10行业社会环境在客运方面，国际市场受创最大，复苏缓慢迟滞。国内市场的复苏表现优于国际市场，其复苏相对更快更强。2020年全球表现优异的五大国内客运机场均位于亚洲，中国的客运国内市场表现尤其突出，提升了全球客运国内市场复苏的整体水平。中国在2020年首次成为有记录以来最大的客运国内市场，在努力控制疫情后，其客运国内市场的复苏进一步加快。从区域市场形势看，客运方面复苏表现排名依次为亚太、北美、欧洲、拉美、中东和非洲。基于航空旅行量回升预期、疫苗接种加速和航空货运出口激增等因素，全球航司股价出现上涨，但仍低于疫情前水平，各地区航司财务表现因国内市场规模和疫苗接种速度而有所差异。亚太航司股价表现最佳，其次是北美航司，欧洲航司股价表现欠佳。随着疫苗接种人口快速增长、病毒检测技术及方法的进步，以及被压抑许久的国际旅行需求的释放，全球航空运输业的信心和景气指数在上升，复苏前景可期。从长远看，后疫情时代潜在的经济增长前景、全球供应链运转良好的有利现状和制造业采购经理人指数表现强劲等宏观因素，将拉动航空货运市场进一步增长。航空货运需求数据显示，大多数经济体的商业信心、制造业产出和新出口订单都在快速增长，大批企业的库存销售比将从历史低点很快提升。此外，与集装箱海运相比，空运的平均价格已大幅度下降并保持稳定，航空货运的竞争力和可靠性有所提升，时效优势更加明显。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状随着近年来我国航空运输行业不断发展，航空运输周转量持续增长。2020年受疫情影响，航空运输特别是航空客运受到严重影响，运输周转量出现大幅下降，到2021年，周转量虽有所回升，但整体仍处于较低水平。据资料显示，2021年我国航空运输总周转量为8575亿吨公里，同比增长29%。从货运周转量分航线结构来看，2021年我国航空运输周转总量中，国内航线完成运输总周转量6414亿吨公里，同比增长1%，其中，港澳台航线完成01亿吨公里，同比下降5%；国际航线完成运输总周转量2161亿吨公里，同比增长3%。13行业市场情况2020年之前，随着我国经济的不断发展，在旅游产业向好发展的加持下，航空旅客运输量持续增长。2020年受疫情冲击，旅客运输量大幅下降。虽然2021年有所回升，但疫情带来的冲击影响还在持续，整体运输量仍处于较低水平。据资料显示，2021年我国航空旅客运输量为41亿人次，同比增长5%。其中，国内航线完成旅客运输量439002万人次，同比增长6%；国际航线完成旅客运输量1472万人次，同比下降86%。从旅客周转量情况来看，其变化情况和旅客运输量基本一致。据资料显示，2021年我国航空运输行业完成旅客周转量65268亿人公里，同比增长5%。其中，国内航线完成旅客周转量64312亿人公里，同比增长7%；国际航线完成旅客周转量90.56亿人公里，同比下降75%。14行业市场规模相较于航空客运，我国航空运输货邮运输情况受疫情冲击影响相对较小，虽然2020年航空货邮运输量有所下降，但整体幅度较小，2021年货邮运输量也基本回升到疫情前水平。据资料显示，2021年我国航空货邮运输量为7384万吨，同比增长2%。其中，国内航线完成货邮运输量4614万吨，同比增长6%；国际航线完成货邮运输量267万吨，同比增长16%。从航空货邮周转量情况来看，与货邮运输量情况基本一致，但2021年货邮周转量大幅增长，超越疫情前水平。据资料显示，2021年我国航空运输行业完成货邮周转量2716亿吨公里，同比增长18%。其中，国内航线完成货邮周转量70.59亿吨公里，同比增长4%；国际航线完成货邮周转量2057亿吨公里，同比增长20.5%。15行业现状运输设备从我国运输飞机数量情况来看，随着我国航空运输规模的不断增长，我国运输飞机数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国航空运输行业运输飞机期末在册架数为4054架，比上年增长151架。其中客运飞机3856架，比上年增长139架；货运飞机198架，比上年增长12架。机场情况从我国航空运输机场运行情况来看，2021年我国航空运输行业共有运输机场248个，较上年增长7个；完成旅客吞吐量07亿人次，同比增长9%；完成货邮吞吐量17880万吨，同比增长9%。16流通环节有待完善航空运输产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致航空运输行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，航空运输行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。航空运输产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事航空运输行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，航空运输行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对航空运输行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土航空运输行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入航空运输行业，对航空运输行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，航空运输行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。航空运输行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的航空运输行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土航空运输行业企业数目较少，约占航空运输行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入航空运输行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土航空运输行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类航空运输行业企业各有优劣势：（1）航空运输行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系航空运输行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系航空运输行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从我国航空运输市场竞争格局来看，目前我国航空运输行业集中度较高，行业CR3达63%。具体来看，2021年我国航空运输运输总周转量为8575亿吨公里，其中南航集团完成运输总周转量2111亿吨公里，占比达28%；中航集团完成运输总周转量1968亿吨公里，占比达26%；东航集团完成运输总周转量1616亿吨公里，占比达19%。中国南方航空集团有限公司成立于1991年，是我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司同时也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是我国航空运输主要龙头企业之一。据资料显示，2021年南方航空营业收入达10144亿元，同比增长81%。其中客运业务营收7592亿元，同比增长89%；货邮运输业务营收1987亿元，同比增长20.58%。20行业竞争格局从我国航空运输市场竞争格局来看，目前我国航空运输行业集中度较高，行业CR3达63%。具体来看，2021年我国航空运输运输总周转量为8575亿吨公里，其中南航集团完成运输总周转量2111亿吨公里，占比达28%；中航集团完成运输总周转量1968亿吨公里，占比达26%；东航集团完成运输总周转量1616亿吨公里，占比达19%。竞争格局1中国南方航空集团有限公司成立于1991年，是我国运输飞机最多、航线网络最发达、年客运量最大的航空公司同时也是全球第一家同时运营空客A380和波音787的航空公司。是我国航空运输主要龙头企业之一。据资料显示，2021年南方航空营业收入达10144亿元，同比增长81%。其中客运业务营收7592亿元，同比增长89%；货邮运输业务营收1987亿元，同比增长20.58%。竞争格局221行业发展趋势描述