智能包装行业市场分析报告2024年

2024年智能包装行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智能包装是一类保有基础包装功能后，又能感知、监控、记录、调整产品所处环境的相关信息，并可将信息便捷、高效的传递给使用者的包装总称。传统包装通常具有保护、流通、便捷和储存四个功能，智能包装在传统包装的基础上结合物理、化学、计算机等学科，促使包装智能化。在部分领域智能包装可替代人工做出有效的沟通和合理的决策，并在第一时间获取、存储、处理和分享信息。智能包装的作用是充当数据记录媒介及包装指示器。现阶段，智能包装已被广泛应用于电子产品、食品饮料、酒类产品、农产品、医药及生活用品等领域。智能包装正日益成为产品功能的延伸，并成为集成各种创新技术手段的载体。4行业产业链中国智能包装行业产业链上游参与者为原材料供应商，主要为中游智能包装企业提供包装设备，纸、塑料、油墨等原材料，RFID、柔性显示屏和传感器等零部件；产业链中游参与主体为智能包装生产商；产业链下游为智能包装应用领域，现阶段智能包装已被广泛应用于食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域。包装设备、纸、塑料、油墨、RFID、柔性显示屏、传感器纸类智能包装生产商、塑料类智能包装生产商、金属类智能包装生产商食品饮料、药品、日用化品、物流、其他产业链概述5行业产业链包装设备、纸、塑料、油墨、RFID、柔性显示屏、传感器产业链上游纸类智能包装生产商、塑料类智能包装生产商、金属类智能包装生产商产业链中游食品饮料、药品、日用化品、物流、其他产业链下游6行业产业链上游现阶段，中国包装行业仍有部分厂商采用传统的人工方式进行包装，人工包装工作效率较低，生产成本较高。而无人化、智能化包装设备可帮助企业节省成本，逐渐成为包装行业重要发展方向。纸、塑料、金属等原材料供应商数量众多，但行业集中度低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。因此，该类型企业在产业链中议价能力较低。油墨是一种由颜料微粒均匀分散在连接料中，并具有已定粘性的流体物质。作为一种通过印刷手段在承印物表面上实现复制或再现的专用材料，油墨与印刷互为依存、密不可分。低端油墨产品市场企业数量众多，产品同质化严重，竞争激烈。高端油墨产品实仓需求大于供给，竞争缓和。产业链上游概述7行业产业链中游中国智能包装行业产业链中游参与者为智能包装生产商，包括纸类智能包装生产商、塑料类智能包装生产商和金属类智能包装生产商等。现阶段，中国智能包装行业尚处于起步阶段，除盒创智能、小黑智能包装等行业初创企业外，行业参与者多为传统包装企业转型布局，代表企业有裕同科技、美盈森、合兴包装、劲嘉股份和奥瑞金等。2019年，中国包装行业规模以上企业（年营收2,000万元以上）数量为7,916家，累计完成主营收入为10,035亿元。其中纸和纸类包装容器无论是收入总额，还是利润总额，占比均位于首位，可见纸类包装是现阶段包装行业的主流，也将是未来智能包装行业重要的发展方向。产业链中游概述8行业产业链下游智能包装在保护、服务、信息等方面的强大功能使其在食品饮料、药品、日用化学品、物流等领域的运用越来越广泛。现阶段，智能包装在食品领域应用最多，市场份额占比约为30%，经典案例有奥利奥音乐盒和茅台醇智能防伪包装:（1）奥利奥音乐盒:一个奥利奥音乐盒装有1个音乐盒，还有8盒奥利奥饼干，把饼干放到音乐盒“唱片槽”内，然后音乐盒会根据饼干的大小自动切歌。这种新颖的智慧包装方式，一经上市就赢得众多消费者的喜爱。（2）茅台醇智能防伪包装:茅台醇系列产品采用劲嘉数媒特有智能物联技术，不仅可开口讲故事，陪消费者玩游戏，还能随时发红包，更支持防伪鉴真和全程追溯功能。茅台醇全面淘汰传统纸质说明，消费者只需通过手机下载“盒知APP”，扫描茅台醇包装，就可观看产品3D说明书，体验AR互动游戏，参与抢红包。消费者通过“盒知APP”的鉴真功能，还能判断酒的状态，消费者可先查后买。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。该政策的发布促使智能包装成为包装业热点话题，推动了智能包装行业往新的方向发展:《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》:指出围绕重要商品如一般食品、食用农商品、药品、稀土商品等，各地区、各部门应积极推动采用物联网、云计算等现代信息技术的追溯体系的应用。该政策的发布将进一步推动食品、药品及电商、物流等行业对智能包装需求的增加，未来或将成为智能包装增长最快的应用市场工信部、财政部:《智能制造发展规划（2016-2020年）》:到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。该政策的发布对推动中国制造业供给侧结构性改革、实现制造强国具有重要战略意义，对智能包装行业发展有积极的促进作用11行业政治环境11部门2部门3部门工信部、财政部《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。该政策的发布促使智能包装成为包装业热点话题，推动了智能包装行业往新的方向发展《关于加快推进重要产品追溯体系建设的意见》:指出围绕重要商品如一般食品、食用农商品、药品、稀土商品等，各地区、各部门应积极推动采用物联网、云计算等现代信息技术的追溯体系的应用。该政策的发布将进一步推动食品、药品及电商、物流等行业对智能包装需求的增加，未来或将成为智能包装增长最快的应用市场《智能制造发展规划（2016-2020年）》:到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。该政策的发布对推动中国制造业供给侧结构性改革、实现制造强国具有重要战略意义，对智能包装行业发展有积极的促进作用12行业政治环境2明确提出了包装工业发展四大重点，即推动绿色包装持续发展、推动安全包装深入发展、推动智能包装快速发展、推动关键领域突破发展。该政策的发布将大力提升包装产业信息化水平，从而进一步推动智能包装行业快速发展《中国包装工业发展规划（2016-2020年）》明确提出了要围绕绿色包装、安全包装、智能包装，构建产业技术创新体系及围绕清洁生产和绿色发展，形成覆盖包装全生命周期的绿色生产体系。该政策的发布将进一步促进智能包装行业发展，进一步拓展智能包装的功能与应用领域《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容和格式，并定义了“绿色包装”的内涵。该政策的发布对转变包装产业结构、实现包装行业可持续发展具有举足轻重的意义。相比传统包装，智能包装更符合绿色包装要求，因此智能包装将成为行业未来重要发展方向《绿色包装评价方法与准则》将“强化创新体质建设、推动产业链协同发展、推进行业结构调整和提质增效、坚持“五化”(功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化)技术进步方向、促进集约化发展、完善标准体系建设、建立多层次人才培养体系、提高国际化发展水平”作为“十四五”期间的重点任务《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》1301020304行业社会环境近年来，随着材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进步，带动了智能包装的飞速的发展。第一代智能包装技术基于光学/视觉识别，侧重于通过光学特性解决防伪、追踪、防盗等问题，其特点是只利用一种技术；而有别于第一代智能包装技术，第二代智能包装技术将融合印刷电子、RFID、柔性显示等新型技术，使商品及其包装对于人类更具有亲和力，使人机交互式沟通更为便捷，使得“智能”包装更加主动地呈现出物联网特性。14行业驱动因素1234政策支持包装行业属于服务型制造业，与国计民生密切相关，在国民经济和社会发展中具有重要地位，因此包装行业的发展备受中国政府关注。智能包装作为包装行业的一部分，发展也备受国家关注。近年来，、中国包装联合会等相关部门相继出台一系列政策支持和规范智能包装行业发展，从而推动中国包装行业实现可持续发展包装行业巨头相继加入2015年开始，受下游需求疲弱影响，多数包装印刷企业产销量增速明显放缓，以美盈森、劲嘉股份、贵联控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装行业龙头企业开始主动选择向智能包装领域转型。其中劲嘉股份、合兴包装、奥瑞金等先后成立子公司，开展智能包装服务。美盈森、裕同科技、贵联控股等则先后投资数亿元用于建设智能包装产业基地或研发基地。包装行业巨头的相继加入，不仅提高智能包装的知名度，更为智能包装行业带来更多的资本和技术，从而推动智能包装行业的快速发展。优势众多的智能包装逐渐成为商家的重要选择在包装行业转型及提升客户服务质量的背景下，包装的价值正在从传统的保护产品、产品介绍和使用说明发展成万物互联的载体和供应链优化的重要环节。商家已明白在升级产品品质本身的同时，加强产品包装的设计和宣传的重要性。因此，人工智能、大数据技术赋能的智能包装逐渐更为更多商家的重要选择。RFID行业高速扩张，助推智能包装行业发展RFID技术是智能包装建立产品全生命周期大数据、防伪溯源大数据平台的核心技术之一。RFID智能包装已被广泛应用在服装、药品，高档食品，酒等领域。如迪卡侬、优衣库等服装类企业应用RFID标签，在整个服装的流转中起到了良好的防窜货功能。RFID行业的发展会直接影响智能包装行业的发展。2015年-2019年，中国RFID行业市场规模（按产值计）由485亿元增长至1,100.6亿元，年复合增长率达25%。中国RFID行业高速扩张，将助推智能包装行业发展。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状2016年开始，中国智能包装行业技术研发的步伐明显加快，为智能包装行业发展奠定了良好的技术基础。2010年至2018年，中国智能包装行业专利数量由6件增加至151件。其中，2016年，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》，将“智能包装”与“绿色包装、安全包装”一并纳入包装工业的总目标中后，中国智能包装行业呈现爆发式增长。2016年，中国包装行业专利数量增加至136件，同比增长4倍。2017年-2018年，中国智能包装行业专利申请数量仍位于高位，均超150件。中国智能包装行业发明专利的数量也呈现快速增长的态势。2010年-2018年，中国智能包装行业发明专利数量由2件增加至63件。发明专利在专利申请总量的占比也逐渐提升，2018年，发明专利占比提升至47%。从申请人分布层面分析，长春3家公司专利申请数量位居前三，3家公司专利申请数量占比超30%。但总体来看，中国智能包装行业的技术仍相对分散，市场集中度低，初创企业仍有较大的发展机会。17行业市场情况材料科学、现代控制技术、计算机技术与人工智能等相关技术的进步，带动了智能包装行业的迅速发展。2015年-2019年，中国智能包装行业市场规模（按产值计）由1,252亿元增长至1,725亿元，年复合增长率高达3%，推动中国智能包装行业快速发展的因素包含但不限于以三点:（1）以美盈森、劲嘉股份、贵联控股、裕同科技、合兴包装和奥瑞金等为代表的包装行业龙头企业逐渐向智能包装领域转型，推动智能包装行业发展；（2）传统包装痛点显著，智能包装可有效解决传统包装产品质量、资源浪费等问题，逐渐成为各大企业的重要选择；（3）智能包装核心技术RFID技术的快速发展，助推智能包装行业发展。18行业市场规模我国智能包装运用广泛，目前主要应用于食品饮料、物流、日化用品、药品等领域。其中食品饮料领域市场份额占比达到30%，排名第一；然后是物流领域，应用市场份额占比约为20%；日化用品和药品领域市场份额占比均为10%。广泛的应用需求促进行业规模的持续扩张，对行业技术发展要求也有所提升，在2016年中国智能包装行业专利申请数量迅猛增长，达到136件，较上年增加111件，随后每年均保持在100件以上；到2018年中国智能包装行业专利申请数量达到151件，较上年减少4件。19行业痛点复合型人才相对缺乏对于定制化可循环塑料包装整体解决方案服务商而言，兼具行业经验与专业技术水平的复合型人才是形成核心竞争力的关键因素之一。经过多年发展，我国已经培养出一批复合型人才，但由于行业发展时间较短、人才培养周期较长，高端、专业和复合型人才仍然十分紧缺。原材料价格波动行业生产所需的原材料主要是塑料粒子等合成树脂，属于石化产品。原油价格波动性较大且传递性强，合成树脂价格受原油价格的影响较大，尽管其变化幅度小于原油价格的波动幅度。要原材料的价格波动在一定程度上会影响塑料包装产品的成本和销售价格，加大了塑料包装供应商对企业成本及库存控制的难度，对企业生产经营管理构成一定的挑战。行业竞争尚不规范目前，塑料包装行业大多数企业规模较小，技术水平、生产规模有限，产品交付能力较弱，产品质量参差不齐，小规模企业之间同质化竞争普遍存在。相当一部分企业缺乏有效的竞争手段，依靠价格战来争夺市场；另外，部分中小企业不重视知识产权保护，可能存在较多不规范竞争，进而对企业发展产生不利影响。20123流通环节有待完善智能包装产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智能包装行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智能包装行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智能包装产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智能包装行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智能包装行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智能包装行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智能包装行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智能包装行业，对智能包装行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智能包装行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智能包装行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智能包装行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智能包装行业企业数目较少，约占智能包装行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智能包装行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智能包装行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智能包装行业企业各有优劣势：（1）智能包装行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智能包装行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智能包装行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局借着智能制造的春风，智能包装成为了包装行业发展的新风口及待挖掘的新蓝海。相关企业不断大力研发智能包装技术，适应未来产品包装智能化、信息化的新形势，创造新包装，提升价值。总体来看，智能包装行业参与者可分为三大类（1）头部包装企业:部分包装行业龙头企业以包装产品为核心，通过衍生创新打开需求空间，开展智能包装业务。该类企业在业务经验、规模体量、口碑信誉、融资并购能力等方面优势显著，未来或将成为引领行业健康发展的重要力量，代表企业有劲嘉股份、裕同科技、美盈森、合兴包装和奥瑞金等。以美盈森为例，自进行技术升级、向智能包装领域转型后，基于自身品牌优势、研发能力及智慧工厂规模效应下的成本优势，公司毛利率大幅提升。2019年第三季度，美盈森实现营业收入28亿元，同比增长2%，毛利率为2%，同比增加1%；（2）智能包装初创企业:该类企业大多拥有智能包装相关技术储备，但公司规模不大，成功案例不多，代表企业有小黑智能包装、盒创智能；（3）地方性包装企业:该类企业规模较小，研发能力弱，只有少数掌握技术，代表企业有湖南金丰林印刷包装机械科技有限公司。24行业竞争格局借着智能制造的春风，智能包装成为了包装行业发展的新风口及待挖掘的新蓝海。相关企业不断大力研发智能包装技术，适应未来产品包装智能化、信息化的新形势，创造新包装，提升价值。总体来看，智能包装行业参与者可分为三大类竞争格局1部分包装行业龙头企业以包装产品为核心，通过衍生创新打开需求空间，开展智能包装业务。该类企业在业务经验、规模体量、口碑信誉、融资并购能力等方面优势显著，未来或将成为引领行业健康发展的重要力量，代表企业有劲嘉股份、裕同科技、美盈森、合兴包装和奥瑞金等。以美盈森为例，自进行技术升级、向智能包装领域转型后，基于自身品牌优势、研发能力及智慧工厂规模效应下的成本优势，公司毛利率大幅提升。2019年第三季度，美盈森实现营业收入28亿元，同比增长2%，毛利率为2%，同比增加1%；（2）智能包装初创企业:该类企业大多拥有智能包装相关技术储备，但公司规模不大，成功案例不多，代表企业有小黑智能包装、盒创智能；（3）地方性包装企业:该类企业规模较小，研发能力弱，只有少数掌握技术，代表企业有湖南金丰林印刷包装机械科技有限公司。竞争格局225行业发展趋势描述智能包装物联网平台或将成为主流趋势:依托智能包装构建的智慧物联大数据平台，优势众多，未来或将成为智能包装行业重要的发展趋势。以美盈森和裕同科技为例:（1）美盈森:通过线下产品智能可循环物流箱、智能包装盒及线上智能包装云平台三部分构建智能包装物联网平台，实现物流箱可循环、产品追溯跟踪、数据监测等功能，解决食品安全、造假等社会问题，提升物流效率。美盈森智能包装物联平台帮助公司切入物联网、大数据领域，增强公司对客户的增值服务能力；（2）裕同科技:通过对产品的原材料、生产、仓储、物流、销售、消费等环节的信息采集，构建了裕同智慧物联大