热熔胶行业市场分析报告2024年

2024年热熔胶行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义热熔胶是一种可塑性的粘合剂，在一定温度范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，其无毒无味，属环保型化学产品。因其产品本身系固体，便于包装、运输、存储、无溶剂、无污染、无毒型；以及生产工艺简单，高附加值，黏合强度大、速度快等优点而备受青睐。热熔胶种类多样，根据其材质主要可分为EVA热熔胶、聚酰胺热熔胶和聚酯类热熔胶。4行业产业链热熔胶行业产业链上游主要为聚合物基体、增粘剂、增塑剂、填充剂、抗氧化剂等原材料；中游为热熔胶的生产供应环节；下游广泛应用于鞋服、印刷、包装、汽车、卫生用品、家居装饰、电子产品等领域。聚合物基体、增粘剂、增塑剂、填充剂、抗氧化剂热熔胶粒、热熔胶棒、热熔胶膜、热熔胶块鞋服、印刷、包装、汽车、卫生用品、家居装饰、电子产品等领域产业链概述5行业产业链聚合物基体、增粘剂、增塑剂、填充剂、抗氧化剂产业链上游热熔胶粒、热熔胶棒、热熔胶膜、热熔胶块产业链中游鞋服、印刷、包装、汽车、卫生用品、家居装饰、电子产品等领域产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述中共中央:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推动高端新材料发展、加强生物基和生物医用材料的研发应用;加快茂金属聚乙烯等高性能树脂关键技术突破。:《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》:催化剂新产品、新技术，染（颜）料商品化加工技术，电子化学品和造纸化学品，皮革化学品(N-N二甲基甲酰胺除外），油田助剂，表面活性剂，水处理剂，胶粘剂、密封胶、胶粘带，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工被列为鼓励外商投资产业。:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无录等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产为鼓励类。8行业政治环境11部门2部门3部门《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推动高端新材料发展、加强生物基和生物医用材料的研发应用;加快茂金属聚乙烯等高性能树脂关键技术突破。《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》:催化剂新产品、新技术，染（颜）料商品化加工技术，电子化学品和造纸化学品，皮革化学品(N-N二甲基甲酰胺除外），油田助剂，表面活性剂，水处理剂，胶粘剂、密封胶、胶粘带，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工被列为鼓励外商投资产业。《产业结构调整指导目录(2019年本)》:改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无录等新型高效、环保催化剂和助剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产为鼓励类。中共中央9行业政治环境2将高效密封剂、密封胶和胶粘剂列为重点产品和服务对象，为国家重点支持的新材料产业。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》进一步健全新材料产业体系，着力突破一批关键材料，提升新材料产业保证能力，支撑中国制造实现由大变强的历史跨越。《新材料产业发展指南》重点投资发展环保节能型产品、高新技术型产品和功能型特种压敏胶带制品，鼓励培育战略性新兴市场及规模。《胶粘剂和胶粘带行业“千兰五”发展规划》催化剂新产品、新技术，染（颜）料商品化加工技术，电子化学品和造纸化学品，皮革化学品(N-N二甲基甲酰胺除外），油田助剂，表面活性剂，水处理剂，胶粘剂、密封胶、胶粘带，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工被列为鼓励外商投资产业。《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》1001020304行业经济环境当前我国经济从高速增长进入了“新常态”，热熔胶粘剂行业的发展也离不开宏观经济整体的走势，总体上在经历了高速发展期后，步入了成熟和转型的阶段。进入了从规模扩张向品质提升转变；从要素投入驱动向创新驱动转变的“新常态”。据相关调查统计，2014年中国大陆热熔胶行业的销售总数量和销售总额增长的速度相比2013年明显放慢，低端产品产能过剩严重，市场压价竞争激烈，技术创新难度加大，效益降低等等不利因素的挑战更为突出。随着环保法的日趋严格和人们环保意识的不断增强，环保型胶粘剂己成为我国合成胶粘剂发展的主流。大力发展热熔胶等环保型胶粘剂，符合胶粘剂产业结构调整方向。11行业驱动因素1234政策支持热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，是受国家政策鼓励支持的行业之一。《产业结构调整指导目录(2019年本)》、《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》等、工信部、发改委以及行业协会颁布的产业政策均对高分子材料或新兴胶粘剂行业进行了支持。上述产业政策为我国热熔胶企业提供了良好的发展环境，带来了巨大机遇，有利于整个行业的快速健康发展。海外市场海外发达国家市场，由于市场发展成熟，竞争格局相对稳定,行业毛利率相对较高;海外新兴国家市场,由子快速增长的市场规模,消费需求强劲，行业毛利率也相对较高。未来，在满足欧洲区域产品需求的同时,将服务范围进一步扩大至美洲、中东以及非洲地区，帮助公司更快地响应订单，缩短交货周期，实现更低的运输成本与更高的运输效率，扩天产品利润空间。卫生用品行业扩容中国成人失禁用品市场目前处于发展初期，发展空间天。自前我国成人失禁用品市场尚处子导入期阶段，但随着老龄化人口的增力口和消费观念的这善市场规模有望快速增长。向时,中国女性卫生用品市场已经进入成熟期，市场规模稳定增长。我国女性卫生用品市场渗透率己基本饱和，达到美国、日本等发达国家的成熟市场水平，后续市场空间的拓展主要在于产品结构向高端化及功能细分发展。国产化稳步推进行业发展初期，我国热熔胶主要依赖国外品牌产品。现如今，在全球化背景下，热熔胶行业的竞争与技术交流促进国内企业不断加大研发投入，提升生产技术水平，热熔胶产品性能也在持续提升，国内企业竞争力显著增强。此外热熔胶产品全球化产业转移，以及国内企业技术进步等因素都将为行业国产化进程提速，给国内企业带来广阔发展机遇。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状热熔胶产业作为高分子材料的细分产业，在近年来各企业的努力及国家政策的鼓励下，行业相关技术不断取得突破，相关专利数量也随之不断增加，出现了一批拥有自主产权的产品，逐渐打破市场被国外企业主导的地位，逐渐实现国产化。具体来看，2021年我国热熔胶产业相关专利申请数量为4731项，同比下降13%。14行业市场情况EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是以乙烯（E）和醋酸乙烯（VA）为原料，通过聚合反应生产的一种热塑性树脂，是热熔胶主要原材料之一。随着近年来我国石油化工产业的迅速发展，EVA产量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国EVA产量为100.76万吨，同比增长33%。包装行业是热熔胶重要应用领域之一，随着近年来电商、快递等行业的兴起，带动了包装行业市场的增长。据资料显示，2021年我国包装行业规模以上企业营收达120481亿元，同比增长16%。热熔胶作为胶粘剂主要的种类之一，近年来在我国胶粘剂与密封剂市场的比重不断上升。据资料显示，2020年我国热熔胶占胶粘剂与密封剂市场比重达27%。但发达国家热熔胶占胶粘剂与密封剂的比重在21世纪初已经达20%以上，因此相比之下我国热熔胶消费仍具备较大的发展空间。15行业市场规模自二十一世纪以来，我国热熔胶行业在经过早期市场积累和技术沉淀后开始进入高速增长阶段，产业规模不断增长。目前，我国已成为全球热熔胶主要生产地之一。据资料显示，2021年我国热熔胶行业市场规模达2335亿元，同比增长8%。随着行业的不断发展及下游需求的增长，近年来我国热熔胶销量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国热熔胶销量达1256万吨，同比增长7%。从销量结构分布来看，2020年我国热熔胶销量中，EVA树脂类占比最高，达46%，合成橡胶基类占比为33%，聚烯烃类占比为4%。从销售额分布情况来看，2020年我国热熔胶销售额中，EVA树脂类占比最高，达41%，其次为合成橡胶基类和聚烯烃类，占比分别为30.6%和4。16行业痛点行业总体风险热熔胶行业集中度低、技术力量分散，热熔胶配方、原材料和关键助剂的选择和使用、设备、工艺路线、质量控制的差别，决定了行业内不同档次的研发和生产水平。目前，国内大多数企业基本不具备自主研发能力，只能依赖现有通用技术，生产也仅限个别市场容量大的产品，质量控制和原材料、助剂选料等方面的要求也不严格，导致持续发展能力不强，这成为了制约国内产业发展和自主技术水平进一步提高的瓶颈。行业竞争加剧风险我国热熔胶企业的规模普遍较小，大部分为民营的小作坊、家庭工厂，因此市场集中度较低。目前，仅有少数企业掌握高端热熔胶自主知识产权的国内企业通过自主研发以替代进口，结合市场需求研发出一批拥有自有知识产权的产品。这些少数企业拥有独特配方，某些关键材料由自己合成，并可根据自身工艺流程特点设计制造专用设备，工艺路线亦不断摸索完善，已形成根据客户需求研发不同性能产品的研发能力，同时正为未来五到十年内的产品进行预研、专利申请和中试工作，在部分国内高速发展的新兴领域产品性能较好、也能较为迅速地应对市场变化。行业人才流失风险热熔胶行业中，技术与研发人员一般具有丰富的行业经验和专业技术，对公司产品性能以及市场发展趋势均有较为深刻的认识。未来随着行业竞争的加剧，整个行业对于人才的重视程度也将进一步提高，行业内人员的流动也将逐步加快，行业内的企业面临关键岗位的人才流失对其的正常经营产生影响的风险。17123流通环节有待完善热熔胶产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致热熔胶行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，热熔胶行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。热熔胶产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事热熔胶行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，热熔胶行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对热熔胶行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土热熔胶行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入热熔胶行业，对热熔胶行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，热熔胶行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。热熔胶行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的热熔胶行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土热熔胶行业企业数目较少，约占热熔胶行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入热熔胶行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土热熔胶行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类热熔胶行业企业各有优劣势：（1）热熔胶行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系热熔胶行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系热熔胶行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述横向并购机遇:目前，低端热熔胶行业产能过剩，同质化竞争比较激烈，价格战则是被经常用于竞争的手段。热熔胶企业的数量众多，规模大小参差不齐。本行业业务和知名度比较出色的主要有德国汉高、美国富乐、台湾德渊、上海嘉好、德国克力宝及德国胶王等。德国汉高是世界上最大的胶黏剂制造企业，通过并购获得众多子品牌，在2011年收购国民淀粉之后成为中国热熔胶行业最大的供应商，其产品主要在书刊装订胶及PUR领域。除采用并购方式扩张的德国汉高公司外，热熔胶市场上有力竞争者还有美国富乐公司专业与热熔胶领域；台湾德渊在书刊胶及一些其他EVA胶上富有竞争；德国克力宝及德国胶王专注于木工胶，目前这两家公司在平贴和包覆行业领先于所有胶黏剂企业。这些企业产品技术领先，产品质量较稳定，市场份额较稳固，在国内有一定的品牌知名度。市场集中度持续提升:我国热熔胶市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对热熔胶产品质量、性能的要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端热熔胶产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度不断提高。市场需求不断增长:热熔胶粘剂的传统应用领域包括包装、纺织、制鞋、木材加工、印刷装订等领域，随着国内产业结构不断调整，国家和终端消费者对产品环保要求的不断提高，市场对溶剂型等低端、非环保产品的需求将逐步减少，逐步转向更优异、更环保的热熔胶产品，使其在传统领域的应用广度和深度持续扩张。此外，随着技术水平的不断提升，热熔胶产业应用领域也逐渐向汽车、电子电器、太阳能电池封装、机械加工、医疗等领域拓展，市场对热熔胶粘剂的需求也将不断增长，为热熔胶粘剂行业的发展提供了广阔的市场空间。政策扶持:我国化学原料和化学制品制造业行业主管部门是工信部。根据《办公厅关于印发工信部主要职责和人员编制规定的通知》（国办发[2008]72号），原由国家发改委负责的石化和化工行业的管理职责划转工信部，具体由原材料工业司承担。工信部原材料工业司石化化工处负责化工管理工作，其职责包括:提出石化和化工行业发展规划、政策，参与固定资产投资管理相关工作；拟定石化和化工产品年度生产指令性计划和出口总量计划，归口管理协调石化和化工行业生产、技术进步、技术监督、统计等工作。21行业发展趋势目前，低端热熔胶行业产能过剩，同质化竞争比较激烈，价格战则是被经常用于竞争的手段。热熔胶企业的数量众多，规模大小参差不齐。本行业业务和知名度比较出色的主要有德国汉高、美国富乐、台湾德渊、上海嘉好、德国克力宝及德国胶王等。德国汉高是世界上最大的胶黏剂制造企业，通过并购获得众多子品牌，在2011年收购国民淀粉之后成为中国热熔胶行业最大的供应商，其产品主要在书刊装订胶及PUR领域。除采用并购方式扩张的德国汉高公司外，热熔胶市场上有力竞争者还有美国富乐公司专业与热熔胶领域；台湾德渊在书刊胶及一些其他EVA胶上富有竞争；德国克力宝及德国胶王专注于木工胶，目前这两家公司在平贴和包覆行业领先于所有胶黏剂企业。这些企业产品技术领先，产品质量较稳定，市场份额较稳固，在国内有一定的品牌知名度。我国热熔胶市场一直以来以中小企业为主，市场集中度不高。近年来，随着用户对热熔胶产品质量、性能的要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，低端热熔胶产品利润趋薄，加上原材料价格上涨、劳动力成本提升，极大地压缩了中小企业的利润空间，一些技术水平落后、缺乏自主创新能力的小型生产企业相继被淘汰。而国内龙头企业持续加大研发投入，借助资本市场优势加快发展，这些企业的生产质量、研发实力可以和外资企业相媲美。目前已具备较强研发实力和产能规模的国内规模企业在进口替代过程中将成为受益方，打开成长天花板。行业整体呈现规模化、集约化发展趋势，行业集中度不断提高。热熔胶粘剂的传统应用领域包括包装、纺织、制鞋、木材加工、印刷装订等领域，随着国内产业结构不断调整，国家和终端消费者对产品环保要求的不断提高，市场对溶剂型等低端、非环保产品的需求将逐步减少，逐步转向更优异、更环保的热熔胶产品，使其在传统领域的应用广度和深度持续扩张。此外，随着技术水平的不断提升，热熔胶产业应用领域也