铜杆线材行业市场分析报告2024年

2024年铜杆线材行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义铜杆分为低氧杆和无氧杆，氧含量低于450PPM为低氧铜杆，氧含量低于20PPM为无氧铜杆。低氧铜杆中往往有相当部分的氧化铜杂质，会对材料的韧性产生负面影响，传统的电磁圆线主要以低氧铜杆为原材料。而无氧铜杆中几乎没有杂质的存在，在韧性、加工性、电阻率和外观多方面均优于低氧铜杆，因此电磁扁线加工企业主要采用高质量无氧铜杆，其中大部分无氧铜杆为外购，少部分自制。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6Part03行业现状分析行业现状行业痛点7行业现状目前，国内有124个产业中，有113个产业使用铜制品，占比高达91%，因此铜加工行业与其他行业的关联度非常高。截至2020年，我国连铸连轧生产线的低氧光亮铜杆年生产能力已超过1500万吨，产量为899万吨，产能利用率为531%。2020年,中国有色金属加工工业协会选取了30家铜杆生产企业作为样本进行调查。其中，华东、华南、华中、华北平均综合产能利用率分别为695%、724%、697%和651%，分别较上年下滑2%、上涨5%和下降0.6%。华东地区作为铜杆最为集中的地区，产能利用率出现略微下降，但是产能和产量都出现较大幅度的上涨。2020年长三角地区铜杆产能占比61%，环渤海地区占比16%，珠三角地区占比12%，其他地区占比11%。华东、华南地区既是主要生产地，又是主要消费地，依然是铜杆分布最多的地区，产能分布在消费市场较近区域，存在一定的销售半径。尽管随着国产线产能逐渐扩大，产业分布整体尚未发生明显变化。2020年华东地区铜杆消费占全国的41%，华南占19%，剩余地区占40%。8行业市场情况从产品种类的消费份额上分析，电力电缆占铜杆消费比例最大，约32%，其次为电气装备用线缆，约占铜杆消费的26%，绕阻线、裸铜线、电子及通信线缆约占剩余的42%。从进出口方面来看，我国铜杆线的进出口主要表现在电线电缆产品的进出口。出口方面，我国电线电缆的出口产品主要以低附加值的产品为主，主要贸易对象为邻近的日本、韩国、东南亚国家以及北美、西欧，还有部分通过香港进行转口贸易。铜线的进口依然主要来自中国台湾地区和韩国，我国电线和电缆出口产品的均价低于进口产品，而且差价呈逐年递增趋势。这主要由于我国在电线电缆产业领域的一些关键技术上依旧受制于人，高技术含量和高附加值产品大多依赖进口。据统计，2021年我国电线及电缆进口数量为22万吨，进口金额为503亿美元，出口数量为234万吨，出口金额为2492亿美元。随着我国“十四五”规划的实施，我国将会掀起一轮大规模的以电力、水利、铁路为主的基础设施建设高潮，这些行业对电线电缆的需求也会有所提升。2022年我国电线电缆的进口数量将会提升。9行业市场规模国内扁线生产商大部分外购无氧铜杆，少部分自制。常规无氧铜杆的采购成本与电解铜的价格差异在900元左右，而新能源车使用的无氧铜杆要求更高，价格差异更大。而采用上引法生产无氧铜杆的加工费在500元左右，自制无氧铜杆有利于降低成本。电磁扁线是扁线电机核心部件，根据功率的不同，一台驱动电机使用量大约在7-10kg，约占扁线永磁电机整体价值量的17%。电磁扁线弯折成发卡后，转角处的应力集中，容易导致涂覆层破损，因此对铜线及其涂覆的精度和质量要求很高。目前国内仅精达股份等5家铜加工企业能够量产电磁扁线。精达股份、金杯电工和长城科技均有较大的产能建设项目，至2025年，我国的电磁扁线产能将达到27万吨/年。10流通环节有待完善铜杆线材产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致铜杆线材行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，铜杆线材行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。铜杆线材产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事铜杆线材行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，铜杆线材行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对铜杆线材行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土铜杆线材行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业12&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入铜杆线材行业，对铜杆线材行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，铜杆线材行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。铜杆线材行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的铜杆线材行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土铜杆线材行业企业数目较少，约占铜杆线材行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入铜杆线材行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土铜杆线材行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类铜杆线材行业企业各有优劣势：（1）铜杆线材行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系铜杆线材行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系铜杆线材行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述高端汽车线束:随着汽车功能的增加，电子控制技术的普遍应用，电气件越来越多，电线也随之越来越多，线束变得越粗越重。基于此，先进的汽车引入了CAN总线配置，采用多路传输系统，这使得汽车线束需求旺盛。另外，新能源汽车对线束输送能力、机械强度，绝缘保护和电磁兼容方面都有更高的要求，价格也要比传统汽车线束提高20%～40%。汽车电线束行业是一个劳动密集型、低投入高产出的行业，卡车产品产值成本率一般可控制在70%左右，盈利空间大。未来5年，全球汽车线束增速大概在11%～12%左右。而东亚及东南亚无疑成为汽车线束的最大市场。高等级电磁线:电磁线是用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线，是电机、电器、家用电器、电子和通信等产品的主要配套原材料，也是使用高质量铜线的大户。随着家用电器的更新换代，电子通信行业的高速发展，对漆包线、漆包线铜材要求更趋严格。国内电磁线市场需