棕榈油行业市场分析报告2024年

2024年棕榈油行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油，传统概念上所言的棕榈油只包含前者。棕榈油经过精炼分提，可以得到不同熔点的产品，分别在餐饮业、食品工业和油脂化工业拥有广泛的用途。棕榈油中油酸含量为331%，棕榈酸含量为40.96%；饱和脂肪酸（SFA）与不饱和脂肪酸的比例接近1∶1，SFA含量为56%，单不饱和脂肪酸（MUFA）含量为37%，多不饱和脂肪酸（PUFA）含量为5%；总n-3脂肪酸占比0.22%，总n-6脂肪酸占比11%。此外，棕榈油还含有72%的月桂酸，59%的肉豆蔻酸，0.50%的硬脂酸。棕榈油与其他植物油在维生素E、固醇类的含量上差异也比较明显。棕榈油中维生素E含量为1137mg/kg，且γ-生育三烯酚含量较为突出；胆固醇（CHO）含量为20mg/kg，植物甾醇含量为660mg/kg（IAFFD）。此外，棕榈油中类胡萝卜素含量丰富（500~700mg/L），主要为α-胡萝卜素和β-胡萝卜素，叶黄素含量也较为丰富；棕榈油还含少量角鲨烯。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业社会环境2022年以来，印尼政府多次发布关于棕榈油出口方面的政令。在全球植物油供应偏紧的格局下，造成油脂市场大幅波动。4月22日，印尼总统佐科维多多在内阁会议后宣布，自4月28日起，停止该国“所有食用油和食用油原材料”出口。印尼这一政策，当即在全球食品油市场引起巨震，国际油脂品种价格大幅攀升。当地时间5月19日，印度尼西亚总统佐科维多多表示，印尼将从5月23日起解除棕榈油出口禁令。这意味着全球最大的棕榈油生产国供应将重新进入全球市场。最新数据显示，截至6月22日，根据国内市场义务(DMO)计划，印尼已签发894481吨棕榈油制品出口许可，此外，印尼政府已按照出口加速计划签发了613188吨棕榈油制品出口许可。从出口禁令出台到取消，再到1000万水平的DMO，从发放出口许可到降低关税，印尼连续发布加速出口政策。但国内植物油价格高企与胀库两个问题之下，印尼出口政策仍存在反复不定的可能。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状据统计，截至2021年全球棕榈油产量为7654万吨，同比增长9%，2013-2021年全球棕榈油产量复合增长率为25%，总产量稳步增加。东南亚和非洲是棕榈油的主要产区，其中印度尼西亚（4650万吨/年）和马来西亚（1980万吨/年）是全球主要的棕榈油生产国，两者共占全球棕油产量的80%以上，其余生产国为尼日利亚、泰国等。9行业市场情况在我国，目前食用精炼棕榈油主要指标是熔点不超过24℃-33℃，用于食品(面包、饼干等)的煮炸方面。在食品工业中，棕榈油像其它食用油一样，容易被消化、吸收、以及促进健康，一般被加工成起酥油、人造奶油、氢化棕榈油、煎炸油脂和专用油脂等。工业使用的精炼棕榈油，要求溶点不低于44℃，主要用于制造肥皂、硬脂酸及甘油，据统计，2021年我国棕榈油食用消费量为450万吨，工业及其他消费量为230万吨。2022年以来我国棕榈油价格居高不下，期货价最高超过14800元/吨，近两个月价格先涨后跌，价格波动较大。10行业市场规模我国棕榈油产量极低，基本全部依靠进口，对外依存度高达近100%，且进口来源国非常集中。目前，我国棕榈油进口以食用为主，其快速增长对弥补我国巨大的食用植物油缺口起到了积极作用。但我国作为棕榈油进口大国，如果进口持续快速增长将会一定程度影响国际市场需求，若同时遇到主产国减产或减少出口的情况，将不利于我国进口，甚至会影响我国食用植物油的稳定供给。我国的棕榈油需求量近年来基本保持稳定，2015-2019年期间需求量基本保持在500万-600万吨/年左右，由于我国的食用油产能缺口巨大，大部分油料依赖进口，因此在巨大的产需缺口和食用油籽进口减少背景下，食用植物油进口需求增加促使棕榈油进口快速增长。11行业现状供给量我国是世界第三大棕榈油进口国，且是世界第四大棕榈油消费国，占全球棕榈油市场约9%的份额。国内棕榈油消费量在600万吨左右，基本全部依赖进口，由于棕榈油的熔点较高，消费具有一定的季节性，夏季消费量比较大，冬季较小，消费的季节性直接表现为进口量的季节性。进出口我国不生产棕榈油，棕榈的消费完全依赖进口，近年来我国棕榈油整体呈上升态势，2021年进口量为6363万吨，截至2022年1-5月我国棕榈油进口量为903万吨，同比下降632%，主要受印尼出口政策的影响，出口量为0.97万吨，同比增长904%。进出口金额方面，据统计，截至2022年1-5月我国棕榈油进口金额为156亿美元，同比下降335%，出口金额为0.12亿美元，同比增长1242%。12流通环节有待完善棕榈油产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致棕榈油行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，棕榈油行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。棕榈油产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事棕榈油行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，棕榈油行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对棕榈油行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土棕榈油行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业14&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入棕榈油行业，对棕榈油行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，棕榈油行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。棕榈油行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的棕榈油行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土棕榈油行业企业数目较少，约占棕榈油行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入棕榈油行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土棕榈油行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类棕榈油行业企业各有优劣势：（1）棕榈油行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系棕榈油行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系棕榈油行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述趋势1:棕榈油是全球植物油产量、进出口和贸易量最大的油品，棕榈油也是中国食用油消费的主要种类。然而中国尚未对油棕进行规模化种植和生产，完全依赖进口。从中国食用油安全和植物油贸易方面来看，都要求改变目前现状，通过出台相关的政策，支持企业积极投入到棕榈油产业中去；而且从棕榈油贸易角度分析，棕榈油价格稳中有升，具有良好的经济潜力。中国“走出去”发展油棕产业未来将得到更多企业的青睐、国家政策的支持和科研单位强有力的技术支撑，具有广阔的发展前景。趋势2:我国“走出去”发展油棕产业的前景广阔，为中化化肥新加坡有限公司等技术支撑油棕产业“走出去”的企业提供了更多的机遇，但是也面临很多挑战。如中化化肥新加坡有限公司未来将依托国内中化化肥有限公司现有的已投入运行的MAP（ModernAgriculturePlatform）服务中心的模式，因地制宜地制定适应海外油棕种植园的商业种植服务方案，提供整体农业种植及产业链联动服务。以施肥方式、特种专用肥施用、采摘收获方式为突破口，成立联合实验室，突破病害虫害防治，开发试验上线智慧农业管理平台，逐渐切入大数据商业化服务，参与海外属地的肥料工厂、油棕种苗工