新型储能行业市场分析报告2024年

2024年新型储能行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义储能（storedenergy）是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。储能可分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能、化学类储能等。其中机械类储能、电化学类储能应用较多，电气类储能即电磁储能，电储能又被成为电力系统储能。具体从分类上来看，抽水储能:电网低谷时利用过剩电力将水从下池水库抽到上池水库转化为重力势能储存的形式。电化学储能:指各种二次电池储能。利用化学元素做储能介质，充放电过程伴随储能介质的化学反应。包括铅酸电池、锂电池等。热储能:进一步分为显热储存和潜热储存，熔盐储能是潜热储存。化学类储能:目前主要应用形式为氢储能。从整个电力系统的角度看，储能的应用场景可分为发电侧储能、输配电侧储能和用电侧储能三大场景。从不同场景来看，发电侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等；输配电侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等；用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。新型储能参与主体应借助政策与市场机制改革之风，探索建立成熟商业模式，实现真正的主体独立性并在储能服务市场中取得议价权才能保障行业稳健发展。当前，我国储能企业已在发电侧、输配侧、用户侧开拓多种盈利模式，主要有削峰填谷收益、调峰调频等电网辅助服务、配套储能租赁、共享储能、能源合同管理等模式。4行业产业链新型储能产业链围绕电池（PACK）开展，主要包括上游原材料及零部件的供应商，中游的电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成，下游包括发电侧、电网侧、用电侧的应用场景。储能的产业链逐渐成熟，叠加政策支持，将迎来快速发展期。正极材料、负极材料、电解液、隔膜电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成用户侧、电网侧、新能源产业链概述5行业产业链正极材料、负极材料、电解液、隔膜产业链上游电池、变流器、管理系统、其他设备和系统集成产业链中游用户侧、电网侧、新能源产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国家发改委、国家能源局:《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。相较于2020年末累计3GW，未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期，指导意见从发展规划与机制完善两方面锚定储能发展方向，储能产业化、规模化发展正式起步。国家发改委:《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》:新型储能可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。国家发改委、国家能源局:“十四五"现代能原体系规划:加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展，提高用户供电可靠性，鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景，推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。8行业政治环境11部门2部门3部门国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》:明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，未来五年将实现新型储能从商业化初期向规模化转变，到2030年实现新型储能全面市场化发展。相较于2020年末累计3GW，未来五年复合增速超56%，储能行业迎来最大发展机遇期，指导意见从发展规划与机制完善两方面锚定储能发展方向，储能产业化、规模化发展正式起步。《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》:新型储能可作为独立储能参与电力市场。具备独立计量、控制等技术条件，接入调度自动化系统可被电网监控和调度，符合相关标准规范和电力市场运营机构等有关方面要求，具有法人资格的新型储能项目，可转为独立储能，作为独立主体参与电力市场。鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造满足同等技术条件和安全标准时，可选择转为独立储能项目。“十四五"现代能原体系规划:加快新型储能技术规模化应用。大力推进电源侧储能发展，合理配置储能规模，改善新能源场站出力特性，支持分布式新能源合理配置储能系统。优化布局电网侧储能，发挥储能消纳新能源、削峰填谷、增强电网稳定性和应急供电等多重作用。积极支持用户侧储能多元化发展，提高用户供电可靠性，鼓励电动汽车、不间断电源等用户侧储能参与系统调峰调频。拓宽储能应用场景，推动电化学储能、梯级电站储能、压缩空气储能、飞轮储能等技术多元化应用，探索储能聚合利用、共享利用等新模式新业态。国家发改委国家发改委、国家能源局9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从全球新型储能行业装机情况来看，全球新型储能市场保持着高速增长态势。2021年，全球已投运电力储能项目累计装机规模204GW，同比增长9%。其中新型储能累计装机规模达到24GW，同比增长673%。从全球储能市场装机结构来看，根据CNESA不完全统计，截至2021年底，全球抽水蓄能的累计装机占比首次低于90%，比去年同期下降1个百分点；新型储能的累计装机规模紧随其后，同比增长67%，其中，锂离子电池占据绝对主导地位，市场份额超过90%。从新增投运项目分布情况来看，2021年，全球新增投运电力储能项目装机规模13GW，同比增长185%，其中，新型储能的新增投运规模最大，并且首次突破10GW，达到2GW，是2020年新增投运规模的2倍，同比增长117%。美国、中国和欧洲依然引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的80%。11行业市场情况从国内新型储能行业累计装机容量来看，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模41GW，占全球市场总规模的22%，同比增长30%。其中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为38GW，同比增长25%，所占比重与去年同期相比再次下降，下降了3个百分点；市场增量主要来自新型储能，累计装机规模达到5727MW，同比增长750%。2021年，中国新增投运电力储能项目装机规模首次突破10GW，达到5GW，其中，抽水蓄能新增规模8GW，同比增长437%；新型储能新增规模首次突破2GW，达到4GW/9GWh，同比增长54%；新型储能中，锂离子电池和压缩空气均有百兆瓦级项目并网运行，特别是后者，在2021年实现了跨越式增长，新增投运规模170MW，接近2020年底累计装机规模的15倍。12行业市场规模随着电力系统对调节能力需求提升、新能源开发消纳规模不断加大，新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性更好，优势逐渐凸显，加快推进先进储能技术规模化应用势在必行。据中国能源研究会储能专委会不完全统计，截至2021年底，中国已投运的储能项目累计装机容量（包括物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到493GW，同比增长29%。其中，新能源配置储能以及独立储能成为新增装机的主要动能。目前制约我国储能大规模发展的主要是两个因素:一是新型储能的技术、标准尚不成熟。总体而言，我国仍处于储能产业化初级阶段。二是新型储能尚未建立成熟的商业模式。由于新型储能成本较高，即使通过现货峰谷套利、用户侧分时价差、辅助服务市场等方式交易，也很难收回成本。13流通环节有待完善新型储能产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致新型储能行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，新型储能行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。新型储能产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事新型储能行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，新型储能行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对新型储能行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土新型储能行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入新型储能行业，对新型储能行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，新型储能行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。新型储能行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的新型储能行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土新型储能行业企业数目较少，约占新型储能行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入新型储能行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土新型储能行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类新型储能行业企业各有优劣势：（1）新型储能行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系新型储能行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系新型储能行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从储能系统集成市场竞争格局来看，行业集中度不高，国内主要供应商为阳光电源和海博思创，2020年市场份额分别占比10%、5%。因行业壁垒较高，我国储能电池竞争格局高度集中，储能电池市场CR5为79%。按市场份额来看，2020年宁德时代占据27%的市场份额，位居榜首；力神、海基新能源、亿纬锂能和上海电气国轩新能源依次位列第二至第五位，市场占有率分别为11%、14%、10%、19%。从储能系统PCS行业市场竞争格局来看，目前我国龙头企业是阳光电源，主要从光伏逆变器领域切入，有一定先发优势，目前在海内外市场都排名第一，国内储能逆变器市占率达到了20.4%，拥有18款一体化设计的PCS产品。从我国BMS市场三大参与主体电池装机量占比来看，据统计，2020年我国整车厂商电池出货量占比为21%，电池厂商电池出货量占比46%，专业BMS厂商电池出货量占比为33%。17行业竞争格局从储能系统集成市场竞争格局来看，行业集中度不高，国内主要供应商为阳光电源和海博思创，2020年市场份额分别占比10%、5%。竞争格局1因行业壁垒较高，我国储能电池竞争格局高度集中，储能电池市场CR5为79%。按市场份额来看，2020年宁德时代占据27%的市场份额，位居榜首；力神、海基新能源、亿纬锂能和上海电气国轩新能源依次位列第二至第五位，市场占有率分别为11%