2007年中国金融行业IT应用及需求趋势市

PAGEPAGE772007年中国金融行业IT应用及需求趋势市场研究报告计世资讯中国电子企业协会2007年2月目录主要观点及结论……………6现状篇………………………8第一章2006年中国金融业基本状况……81．2006年中国金融业基本状况…………81．1中国金融业组织结构……………81．2行业经营管理难点………………102．2006年中国金融业运行情况…………132．12006年金融业综合运行情况…………………132．22006年金融业重大事件………14第二章中国金融业信息化基本状况………171．金融业信息化建设总体目标与规划…………………172．2006年中国金融业信息化的应用水平………………193．2006年中国金融业信息化特点及存在问题…………203．12006年中国金融业信息化特点…………………203．2中国金融业信息化进程中的问题………………234．中国金融业信息化主要采购流程……254．1银行………………254．2证券………………264．3保险………………27第三章2006年中国金融业重点IT系统建设状况……291．中国金融业重点IT系统定义………291．1银行………………291．2证券………………311．3保险………………322．2006年中国金融业重点IT系统投资状况………332．12006年银行重点IT系统投资规模…………332．22006年证券业重点IT系统投资规模………342．32006年保险业重点IT系统投资规模………353．2006年中国金融业主要供应商情况………………363．1银行……………363．2证券……………373-3保险……………38第四章2006年中国金融业信息化投资状况…………401．2006年金融业信息化投资总体状况……………401．1总体投资额及增长情况……401．2金融行业IT投资结构………411．3软件、硬件、服务比例……422．2006年金融业硬件产品采购状况……………433．2006年金融业软件产品采购状况……………454．2006年金融业IT服务采购状况………………46趋势篇…………………47第一章2007年中国金融业发展趋势………………471．2007年金融业发展主要影响因素……………471．1银行…………471．2证券……………481．3保险……………492．2007年金融业发展趋势……………502．1银行……………502．2证券……………5l2．3保险…………52第二章2007年金融业重点IT系统建设趋势………531．2007年金融业重点IT系统建设趋势…………531．1银行……………53l．2证券……………53l．3保险……………542．2007年金融业重点IT系统投资趋势……………552．1银行……………552．2证券……………562．3保险……………57第三章2007年中国金融业信息化投资趋势………581．2007年金融业信息化投资总体状况……………582．2007年金融业硬件产品采购状况………………6l3．2007年金融业软件产品采购状况………………634．2007年金融业IT服务采购状况…………………64第四章2007年金融业信息化市场机会分析………651．重点IT系统市场机会分析………651．1银行业重点IT系统市场机会………………651．2证券业重点IT系统市场机会…………………661．3保险业重点IT系统市场机会…………………672．重点IT产品市场机会分析………692．1网络产品………692．2服务器／主机…………………692．3安全产品………692．4存储设备………702．5软件……………702．6IT服务………70附录研究背景及相关定义……………721．研究背景……………721．1研究目的………721．2研究内容………72l．3研究范围…………721．4研究方法…………722．相关定义……………732．1产品定义…………732．2区域定义…………742．3城市定义…………742．4行业定义…………752．5金融业研究定义和说明…………76图表目录图表l中国金融业组织结构……………9图表22006年中国金融业所处信息化发展阶段分布………………19图表3银行主要IT采购流程…………25图表4证券IT采购主要流程…………27图表5保险行业IT产品采购流程……28图表6保险行业IT系统采购流程……28图表72006年银行重点IT系统投资规模……………33图表82006年证券业重点IT系统投资规模…………34图表92006年保险业重点IT系统投资规模…………35图表102006年银行业主要供应商及市场规模(单位：亿元)………36图表112006年证券业主要供应商及市场规模………37图表122006年中国金融业IT投入及增长…………40图表132006年金融各行业IT投入所占比例………41图表142006年金融各行业投资规模及增长情况……41图表152006年金融业IT投入软件硬件服务比例…42图表162006年金融业IT投入软件硬件服务规模及增长…………42图表172006年中国金融业硬件产品采购额(单位：亿元)…………43图表182006年中国金融业硬件产品增长情况………44图表192006年中国金融业软件产品采购额(单位：亿元)…………45图表202006年中国金融业软件产品增长情况………45图表212006年中国金融业IT服务采购额…………46图表222006年中国金融业IT服务增长情况………46图表232007年银行重点IT系统投资预测…………55图表242007年证券重点IT系统投资预测…………56图表252007年保险业重点IT系统投资预测………57图表262007～2009年金融业IT投资预测…………59图表272007年金融各行业IT投资结构预测………59图表282007年金融各行业IT投资增长预测………59图表292007年金融业软件、硬件、服务投资结构预测……………60图表302007年中国金融业硬件产品采购额预测……6l图表3l2007年中国金融业硬件产品增长预测………62图表322007年中国金融业软件产品采购额预测……63图表332007年中国金融业软件产品增长预测………63图表342007年中国金融业IT服务采购额预测……64图表352007年中国金融业IT服务增长预测………64主要观点及结论≯2006年中国金融业IT投资规模达到30312亿元，比2005年的260亿元增长10．25％。其中：银行业IT投资规模达到263．3亿元，占据金融业IT投入的86．8％的份额，银行业比2005年的238．2亿元增长10．54％；2006年中国证券行业IT投资规模为22．9亿元，比2005年又有小幅度的上升，增长了5．53％。国内保险业的IT投入占整个金融业的比重仍旧最小，2006年IT投入规模为17．0亿元，但却是三个行业中最富于活力的一个，其增长达到了12．15％。≯2006年在银行重点投入的IT系统中，仍然是核心业务系统的投资规模居于首位，国内银行普遍面临核心业务系统升级换代，中小银行进入大规模核心系统建设，开始筹划大集中实施，市场驱动明显。而四大国有银行在做完大集中或在大集中的进程中，对核心业务系统进一步优化和完善。≯2006年证券行业IT系统建设的重点转向容灾系统和各类理财增值服务和内部管理系统。大集中交易系统基本上转入运营维护阶段，主要的投入是人员费用和日常运营费用。此外，集合受托理财系统和开放式基金销售系统成为券商的投入重点。两项系统平均每家券商投入一般都有几百万元，大的券商投资达到上千万元。其中，风险监控系统增速最快49．5％，其次开放式基金销售系统，投入增长速度较快，达到12．3％。≯除核心业务系统以外，保险业目前的建设重点还包括数据集中和挖掘工作、CRM系统的建设等。计世资讯研究结果显示，2006年保险业的IT系统投入上，核心业务系统投入达3．69亿元，而数据集中和数据整合的投入为1．64亿元，比2005年降低28.0％。网络建设投入3．41亿元，CRM系统投入I．11亿元。网上保险也达到了0．57亿元。≯2006年，中国人民银行在小额支付系统、全国支票影像交换系统、国库信息处理系统、货币金银管理系统、征信系统、办公自动化系统和央行网络基础设施建设、系统运行维护等几个方面继续推进和完善，取得了较大进展。≯计世资讯分析认为，2007年将是近几年来金融业IT市场增长最快的一年，而且金融业的IT市场将从2007年开始走出徘徊局面，开始一轮新的快速增长阶段，在未来几年内市场将有较大的扩张。计世资讯预测，金融业2006年到2008年都将持续快速增长，连续3年增长率保持在10％以上，2009年金融业IT逐渐完善，投入增长将呈缓和趋势。2009年整个金融业将达到407．4亿元的市场规模。≯计世资讯预计，2007年国内银行业IT投资规模达到296．2亿元，占据金融业IT投入的87．1％的份额，银行业比2006年的263.3亿元增长12．49％。其中2006年到2007年，中小银行的信息系统建设已经成为金融业和IT业的双重亮点。邮政储蓄银行的设立，也将拉动核心业务系统的投入。≯计世资讯预计2007年证券行业重点IT系统建设将以容灾系统、集中交易系统为投资重点，预计投入金额为2．6亿元和2．2亿元。增长率最快的为风险监控系统和数据仓库，预计为12．6％和12．6％，结合十一五规划建设，容灾系统、经纪人管理系统也将取得较快的增长，增长率达到8．7％和11．3％。≯计世资讯预计，2007年保险行业IT系统建设重点将放在核心业务系统、数据集中与整合、CRM系统以及网上保险等方面。其中核心业务系统预计投资金额将继续增长，达3．86亿元，网络建设的投资由于基础建设基本完毕，规模略有下降，为2．98亿元，而CRM系统和网上保险的投资都将有一定增加。现状篇第一章2006年中国金融业基本状况1．2006年中国金融业基本状况1．1中国金融业组织结构中国金融业正呈现出日益多元化的发展趋势，其中银行业处于最核心的地位，居于主导的是四家国有商业银行，此外，还包括3家政策性银行、12家股份制商业银行、4家资产管理公司、112家城市商业银行、195家外资银行营业机构、213家外资银行代表处、723家城市信用社、34577家农村信用社、3家农村商业银行、1家农村合作银行，另外还包括74家信托投资公司、74家财务公司、12家金融租赁公司和遍布城乡的邮政储汇等非银行金融机构。国内保险业也蓬勃发展，2006年市场主体逐步增加，市场活力增强。全年共有9家新的保险公司开业，保险公司达到98家；共有367家新的专业中介机构开业，专业中介机构达到2110家；新增4家保险资产管理公司和1家保险资金运用中心，资产管理公司达到9家。而国内证券业经过持续几年市场低迷的考验，也已经形成由129家证券公司及其下属的3057家证券营业部组成的庞大市场力量，并随着证券市场法规和政策的完善以及上市公司经营业绩的改善，正有望走出低谷，迎来新的发展阶段。1．2行业经营管理难点为适应金融业的快速发展变化的要求，经营决策者已经意识到，利用信息技术来提升银行的经营管理水平，是增强自身核心竞争力的重要手段。金融业的发展变化要求银行的经营管理必须与之相适应，从银行经营管理角度出发，面临的问题主要有：1、金融全面开放，本土企业与外资企业同台竞争根据我国加入世贸组织的承诺，2007年实现金融业的全面开放，中资银行将与外资银行站在同一起跑线上竞争，竞争环境和竞争态势发生了巨大的变化。与国外金融机构相比，中国的金融机构在经营、管理、经验等方面都处于弱势地位。同时，外资银行还会和中资银行争夺优质客户和包括信用卡、住房信贷、抵押证券化、代客理财和私人银行等在内的核心业务，如果优质客户和核心业务被外资银行垄断，将不利于中资银行的长远发展。中国银行业为了应对竞争，对四大国有银行陆续进行改革重组，同时引入外资，并主动走出去。但企业内部的机制、文化等方面变化相对滞后，在内外部全面的体制改革难以迅速完成的情况下，在保留本土文化优势的同时，也要保障客户不流失，经营难度加大。2、金融创新与风险的复杂化随着中国金融市场的开放，由市场主导和政府主导的多种金融创新将不断涌现，同时也不可避免的是金融业面临诸多新的风险，这使得银行的经营管理既要进行管理上的创新、经营业务上的创新，又要及时的规避风险，使银行能够积极稳健的生存和发展。外资金融机构大批进入，有助于改善中资金融机构的股权结构，提高经营管理水平，但带来的风险也不容忽视。从2007年起，对外资机构在中资银行持股比例的限制不再有效，外资持股比例将逐渐提高，同时外资银行在华设立机构，将成为进入中国市场的主要形式。外资银行一方面通过对中资银行的持股，掌握中国金融业的基本情况，另一方面通过新设机构，迅速扩大在华市场份额，这将使外资银行控制中国金融市场的可能性大大提高。同时，国内金融企业完善的内控机制尚未建立，风险控制薄弱，在市场环境更加复杂的情况下，金融企业必须快速建立体系化的内部控制体系，健全风险管理机制和操作流程，防止不良资产和运营风险发生。3、金融自由化、证券化融资证券化使大公司可直接在资本市场和货币市场筹措资金，商业银行的传统金融媒介作用降低，优质客户减少，使利息收入的比重下降。对此，商业银行必须转变经营观念，根据市场变化，开辟新的业务领域和赢利渠道，所以经营管理对业务进行了重新定义，使其适应业务多元化的要求。4、客户选择多样化激烈的金融竞争使客户面临的选择多样化，如何发现和留住高价值的客户，同时又控制客户风险，是银行急需解决的问题。所以在经营管理上应以客户为核心，从不同角度分析客户需求，以灵活的经营手段满足客户。5、混业经营2007年以后，大批的外资银行、保险公司、证券公司将会进入中国，这些公司的业务领域可以涉及银行、保险、证券及信托投资等多个方面，它们依托强大的资本实力和高素质的金融人才，一定会抓住进军中国金融市场的机会，努力拓展业务领域，抢占市场份额，对实行分业经营的中资银行带来极大的挑战和竞争压力。金融业混业经营就成为应对外资金融企业竞争的手段，虽然国内目前还没有纯粹的混业经营企业，但不同变种的混业模式已经出现，如集团混业，子公司分业经营的形式的出现。2006年，中国保监会发布了《关于保险机构投资商业银行股权的通知》，对保险机构收购商业银行股权有关事宜做出明确规定，允许保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司等各类保险机构凭公司资本金、负债期10年以上的责任准备金等保监会认可的资金投资购买境内国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等未上市银行的股权。这打通了国内混业经营的关键一步。但中国金融企业应对混业经营，还缺乏经验，短期内将面对巨大挑战。6、金融交易电子化、智能化经过多年的金融电子化建设，金融管理积累了大量的反映银行经营管理活动的数据。新型的经营管理就是要结合数据仓库、智能分析等最新IT技术，对银行积累的这些运营数据进行深入系统的分析，从中寻找业务创新和管理创新的思路以应对这些挑战。6、金融交易电子化、智能化经过多年的金融电子化建设，金融管理积累了大量的反映银行经营管理活动的数据。新型的经营管理就是要结合数据仓库、智能分析等最新IT技术，对银行积累的这些运营数据进行深入系统的分析，从中寻找业务创新和管理创新的思路以应对这些挑战。具体问题主要表现在以下一些方面：·业务部门面向客户服务能力有限，客户在不断流失·产品定制功能欠缺、基本上无产品定价能力·创新能力不足，市场机会在不断错过·很多大型金融机构不得不承认现有系统效率低、成本高·越来越多的银行开始发觉在现有系统上进行改造变得越来越困难·流程僵硬与过于灵活并存·内部监控形同虚设，大案要案层出不穷·金融监管条例不断调整，新竞争者越来越多2006年中国金融业运行情况2．12006年金融业综合运行情况≯银行据中国银监会统计，至2006年12月底，我国银行业金融机构境内本外币资产总额达到43．95万亿元，比上年同期增长17．3％。分机构类型看，国有商业银行资产总额22．53万亿元，增长14．7％；股份制商业银行资产总额7．14万亿元，增长22．9％；城市商业银行资产总额2．59万亿元，增长27．4％；其他类金融机构资产总额l1．6万亿元，增长17．2％。≯证券2006年中国证券行业实现营业收入约600亿元，争利润255亿元，其中19家创新类券商营业收入378亿元，争利润161亿元。2006年证券业彻底扭转了全行业亏损的局面，九成以上的券商实现了盈利。伴随着股权分置改革的顺利完成以及上市公司盈利的复苏，A股市场迎来了波澜壮阔的上涨行情。上证综指数从2005年底的1161点，上升到2006年底的2675点，上涨130％。同期，A股市场总市值从3万亿发展到9万亿，增长了近200％。证券市场的开户数以及交易量均数倍于往年，与此同时，中国银行、工商银行等大型公司的IPO也为券商的投行业务创造了巨大的财富。另外，中国券商分化加剧，行业集中度提高。在总数过百家的证券公司中，19家创新类券商营业收入的：争利润均超过行业总额的50％。≯保险保险业在2006年仍然保持着稳定向上的发展态势。截至2006年12月，保险总资产达1．97万亿元人民币。2006年国内保险公司总保费收入达到5641．4亿元，同比增长14．4％。全年保险公司资金运用累计实现收益955-3亿元，平均收益率5．8％，比上年提高22个百分点。中资保险公司的收入仍然占到绝对优势。2．22006年金融业重大事件≯银行1、央行紧缩银根针对当前经济运行中比较突出的固定资产投资增长过快、货币供应量偏高，信贷投放偏快等问题，人行2006年两次利用利率杠杆进行宏观调控，一年期贷款利率两次上调0．27％，存款基准利率上调0．279，0；并三次上调法定存款准备金，冻结市场资金超过4000亿元。除此以外，人行还分别于5月和6月分别在银行间市场各定向发行票据1000亿元。一年间数次动用加息、加准备金率两把“大斧”，并通过频密的公开操作大举回笼资金，央行的货币政策力度与决心可见一斑。2、人民币升值外储破万亿人民币升值步伐加快，兑美元、港币屡创汇改以来新高。人民币兑美元汇率累计已升值3．15％，兑港元累计已升值3．429／0，兑日元累计已升值2．45％。与此同时，我国外汇储备不断攀升，突破l万亿美元大关，已超过日本成为全球外汇储备最多的国家。人行为避免外汇资产缩水而实现投资多元化问题日益突出。3、银行业年底全面开放11月15日，备受各界关注的《中华人民共和国外资银行管理条例》(以下简称《条例》)正式颁布。12月11日，中国银行业对外资银行全面开放，加入WTO后的五年过渡期结束。条例实施后，在华外资银行通过独资或中外合资的方式注册为本地银行可以全面经营人民币业务，中外资银行迎来了全新的竞争局面。4、工行创全球IPO新高大型国有银行包括交行、建行、中行、工行的股份制改造相继完成，农行改革蓄势待发，波折重重的广发银行并购案尘埃落定。工行的A+H股的发行是这一进程的高潮。2006年10月27日，工行在上海证券交易所和香港联交所同步上市，并刷新多项历史纪录，融资额创出了全球IPO的新高。5、行业改革重组继续进行2006年，金融行业改革重组仍在继续进行，以应对金融全面开放的挑战。典型案例包括：宁波商行成功引进华侨银行、战略投资者淡马锡入股中行获批、招商银行H股发行议案获高票通过、华夏银行股改方案顺利过关、中信银行股份制改革方案、广发行重组、中国进出口银行向国际合作银行转型、邮政储蓄银行完成预核准登记，以及农行股改启动。≯证券宏观经济的稳定向前发展并没有给国内的证券行业带来很好的发展机遇，从2006年证券市场来看，低迷依旧，与国家经济趋势形成鲜明的对比，长远而言，证券市场的复苏仍然需要国家政策的持续扶持，根据国情营造宽松的发展环境。股权分置改革是2006年证券业改革的重头戏，2006年4月29日中国证监会发布《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》，正式启动了股权分置改革进程。五一长假之后，推出三一重工、清华同方等四家上市公司启动股权分置改革试点。目前已经转入以全流通为主题的攻坚战，预期在2007年能基本结束。围绕股权分置改革，国家陆续推出了一系列支持政策，如“没有完成股改前暂停新股融资”、“没有完成股改的公司不得进行再融资”、“后续支持政策将偏向于已经股改的公司”等等，全流通的实现有望给中国证券市场带来转机，中国证券市场有望在2007年走出低谷。≯保险1、中国人寿启动IPO在纽约、香港两地上市的中国人寿去年年末启动了回归A股步伐。国寿计划发行不超过15亿股A股，融资规模在270亿元左右。2007年1月中国人寿已经发行了A股，成为A股市场保险第一股。2、3000亿保险资金将获准投资海外成熟市场12月21日，保监会出台酝酿已久的《保险资金境外投资管理办法》，国内保险资金在2007年投资海外成为可能3、“白话”保单试水车险12月l1日，中银保险在北京推出国内首款“白话版”车险条款，采用通俗易懂的“白话”来描述合同双方的权利义务。4、我国首部《健康保险管理办法》出台8月14日，保监会发布了我国首部规范健康保险经营行为的法规——《健康保险管理办法》，并于9月1日起施行。《办法》针对健康险产品销售和赔付作了详细的规定，同时叫停了“返还型健康险”。5、交强险出台7月1日，保监会出台的《机动车交通事故责任强制保险条例》正式施行，我国首个强制性责任险上路“行驶”。此后，凡机动车上路必须粘贴交强险标志或携带三者险保单。6、保监会整肃保险营销员7月1日起，保监会出台的《保险营销员管理规定》，从资格准入、从业行为管理直至市场退出，对全国近150万保险营销员进行全程动态监管。这意味着国内沿用了14年的保险营销模式开始出现转型与变革。7、“国十条”颁布6月26日，国务院出台《关于保险业改革发展的若干意见》，在保险发展、改革和监管等方面推出了一系列创新举措。这一纲领性文件的出台，被业界誉为将推动我国保险业进入“第二春”。8、保险公司争相投资银行股权保险公司纷纷追捧银行股权，中国平安成功竞购深圳商业银行，中国人寿入股广东发展银行，而中行、工行等新上市银行股也受了保险公司的追捧。保监会发布《关于保险机构投资商业银行股权的通知》，为保险资金投资银行股权划定规则，而保险机构投资未上市银行也成为可能。9、2006年度保费收入首过5000亿保监会数据显示，截至2006年底，保险业共实现保费收入5l77．4亿元，同比增长13．8％。这是保险业年度保费收入首次突破5000亿元。第二章中国金融业信息化基本状况1．金融业信息化建设总体目标与规划金融行业主要分成三大行业，即：银行、证券和保险业。所谓“金融信息化”，是构建在由通信网络、计算机、信息资源和人力资源等四要素组成的国家信息基础框架之上，由具有统一技术标准，能以不同速率传送数据、语音、图形图像、视频影像的综合信息网络，将具备智能交换和增值服务的多种以计算机为主的金融信息系统互连在一起，创造金融经营、管理、服务新模式的长期系统工程。综合金融三大行业的信息化建设，目标与规划遵循着以下几大步骤：(一)数据大集中。自90年代以来，国外的金融企业为顺应金融业务和信息技术相融合的大趋势，斥巨资将过去分散的、功能较弱的、以业务自动化处理为主的单一计算机系统改造为功能强大的集中式计算机应用系统。如今，这种系统已经成为国外金融企业经营管理和业务运作的核心基础和最重要的竞争武器。国内的金融企业目前虽还未实现集中式管理，但我国已经拥有比较完善的计算机通信网络，金融企业主机和服务器的处理容量也在不断增加，这就为数据大集中的实现提供了有力的物质基础。数据大集中已经成为提高金融业核心竞争力的重要基石，一方面它能够对金融业务进行即时风险控制，另一方面还能支持新业务的大规模、低成本扩张。(二)建立数据仓库与数据挖掘。数据大集中后，数据仓库与数据挖掘就自然提上日程。利用数据仓库技术，可以使分散的信息变成集中的信息，使孤立的信息变成相互联系的信息，使一些潜在的原始的信息变成现实的经过加工的信息，使无价值的信息变成有价值的信息。数据仓库建成后，通过数据挖掘技术，可以有效地控制关联企业的信贷风险，能够形成以客户管理为框架的成本控制体系，从而实现金融企业经营资源的优化配置等等。更为重要的是，数据仓库可以为各级金融企业经营决策提供强大的可信赖的支持，减少决策的盲目性。目前国际上数据挖掘技术在金融业已经成功地应用于带宽长话预测、客户信用分析、客户消费兴趣分析、客户忠诚度分析、目标市场分析等诸多领域，创造出了大量的社会和经济效益。相比起来，我国金融领域的数据挖掘应用还不成熟。这应该是我们注重发展的一个重要方面。(三)为金融业搭建多元化的综合业务平台。有了集中的数据仓库后，各项业务的开展将更为有的放矢，各项业务的开展也具备更多的可能性。金融业务多元化，服务功能综合化、全能化，从分业经营到混业经营，金融信息化网络化的发展将改变单一、传统的经营模式，实现综合经营。现在商业银行领域，如投资、证券、代理保险、信用卡、咨询服务、信息服务、保险箱服务等等，都已在金融市场上积极推进，中间业务的发展令人看好。(四)加强对信息安全防范。尽管公众对信息安全的防范意识有所提高，但信息犯罪的增加，安全防护能力差，信息基础严重依赖国外，设备缺乏安全检测等等信息安全方面由来已久的问题并未得到解决。加强对计算机系统、网络技术的安全研究，完善内控管理机制，确保业务数据和客户信息的安全，全面提高计算机的安全防范水平已是国内金融企业面临的共同问题。2．2006年中国金融业信息化的应用水平中国金融业信息化，一直是各行业中信息化的领头羊。但金融业信息化发展水平也并不均衡，其中大型银行和证券业信息化建设起步较早，发展至今较为成熟和完善，而保险行业、中小银行信息化建设相对滞后，但未来增长潜力巨大。总体来说，目前金融业信息化大部分处于系统整合阶段，占到55．16％，有1．43％的企业达到业务整合阶段，有0．1l％的企业达到成熟阶段早期。中小城市商业银行、大型农信社和小型证券公司还处在系统建设阶段，占到28．09％。部分地方农信社还处在网络建设阶段，占到13．15％，个别地方还处在单机阶段，占2．06％。中国主要的金融服务业已经完成电子化建设时期的总体任务，也就是说，初步建立起较为完善的网络体系和基础平台，全面实现业务处理自动化，逐步形成了覆盖全国的电子化服务体系。在今后10到15年，金融服务业将逐步进入金融服务和金融管理的信息化建设与知识化建设阶段，加强信息标准化开发和应用的总体规划，加大采用国际标准、国际先进标准和国家标准的力度，围绕银行结构调整，加速重要标准的制订与修订，完善和规范中国金融标准化体系，从而加速网络互联互通、业务规范化、技术标准化、金融创新以及与国际接轨的步伐，全面实现金融服务业的现代化。3．2006年中国金融业信息化特点及存在问题3．12006年中国金融业信息化特点2006年，中国金融系统科技部门的信息化工作特点是：正在完善现代化支付系统建设和银行卡的联网通用，在大额支付系统建设基础上，2006年完成小额支付系统的建设和推广应用。加快金融信息化系统的建设，加快数据大集中和信息存储安全工作，加快网络化金融服务工作等等。≯银行2006年是国家“十一五”计划执行的第一年，“十一五”期间(2006～2010年)是我国银行业全面深化经营管理体制改革，加速向现代商业银行转型的关键时期，也是我国银行信息化建设实现跨越式发展的重要阶段。2006年不仅有全新的系统建设，更多的是银行现存运行系统的整合改造，整合改造构成了银行业2006年信息化的主基调，相当数量的银行经过多年的IT建设，都拥有很多异构的应用系统，而且大部分银行已经完成或者接近完成数据大集中，在此基础上，应用间的集成就成为较为紧迫的问题。另外，国内银行业正处于转型期，政策环境、市场环境都在不断变化，银行机构面临着股份制改造、重组、上市等新任务，这都要求银行的业务和管理系统能够适应变化，通过集成来创新和支持变化。因此，银行应用整合就成为2006年中国银行业信息化的一个热点。2006年，中国人民银行在小额支付系统、全国支票影像交换系统、国库信息处理系统、货币金银管理系统、征信系统、办公自动化系统和央行网络基础设施建设、系统运行维护等几个方面继续推进和完善，取得了较大进展。同时，金融“十一五”信息化规划完成，并很快发布。央行“十一五”期间信息化建设的注意力将放在“应用整合、数据中心建设、网络整合与布局调整、信息安全保障体系的完善、运行维护体系建设”这五大方面。银行管理系统的建设逐步成为银行继核心业务系统建设之后的另一重要信息化任务，管理信息化成为继业务处理信息化之后的另一信息化建设热点。目前在国内比较热门的除了信贷管理外，客户管理、风险管理、财务管理、成本核算、人力资源管理、绩效考核等各类主题管理系统不断涌现。此外，省级农信社的成立，带动了省级农信新一代信息化系统的建设。同时，2006年银行进入灾难备份的实施阶段。≯证券持续4年的国内证券市场的低迷行情，给券商的信息化工作带来不小的困难。前几年整个行业持续低迷。由于资金紧张，各证券公司对IT的投入基本上处于维持状态。期间积累了大量老化、陈旧的设备需要更新换代。2006年，随着市场好转，各单位开始逐步恢复IT投入以更新设备，并开展创新业务系统的研发。在此基础上，2007年整个行业势必形成新一轮IT投资高潮。具体看，2006年证券行业信息化在硬件方面，存贮设备和信息安全设备的投资增长较快，这是数据大集中后必然的现象。软件方面投入主要是以风险监控、客户挖掘、综合理财为主题的应用系统建设。国内证券公司在注重安全的同时，对客户服务有了更高的认识，在侧重提供高附加值的综合理财服务的同时，将关注点同时转向高价值客户，相应IT建设投资的方向表明了这点。≯保险随着数据集中的日渐完成，保险公司的业务正向总公司集中，而IT建设也随之越来越集中，总公司逐步加强了对信息化建设的统一规划和统一管理，如核心业务系统已经完全由总部建设实施并向分公司推广。在2005年，保险业网络与信息系统基本覆盖了全国各省、市、县，并逐步向乡镇延伸，为保险信息化进一步发展打下了基础。保险公司基本上实现了业务、财务数据处理的全国集中，部分公司完成了业务数据的省级集中或实现了省级业务处理的集中。保险业在稳步推进数据大集中的同时，也加强了对数据质量的控制和数据资产的利用，为客户服务、风险管理以及决策支持提供数据支撑。在监管信息化方面，中国保监会加强了信息化建设的整体规划，建立了办公自动化系统、内网信息平台和外网网站，有效地提高了办公效率和质量，强化了保险参与社会管理的功能，推动了上海、北京车险信息平台的建设；建成了中国保险统计信息系统，初步构建了保险监管机构的统计信息共享平台。研发了保险现场稽核系统，进一步丰富了保险监管手段，提高了监管效率，为保险现场和非现场监管信息系统体系建设打下了坚实基础。2006年12月27日，中国保监会网站发布《中国保险业发展“十一五”规划信息化重点专项规划》(以下简称《规划》)，勾画了中国保险业近期信息化发展的蓝图。《规划》明确了未来五年保险信息化的主要任务是以下几个方面：一、完善保险信息化治理机制；二、进一步加强信息化基础设施建设。重点是基础网络的优化、网络安全和管理、数据中心建设、灾备中心建设等几个方面；三、加快保险业务财务系统改造；四、拓宽并完善保险信息化应用。重点建设综合客户服务平台，逐步提高信息化服务“三农”保险的能力。建立并完善门户网站，大力推广保险电子商务；五、加强企业管理信息化建设。重点建设客户管理、内部控制、风险管理、ERP、决策支持等管理信息系统；六、稳步推进保险数据资源利用。重点考虑数据集中方案，建立高效、统一的数据平台；七、加快保险监管信息化建设。重点建设：偿付能力监管、资金运用监管、条款费率监管、保险机构管理、从业人员管理、市场分析与决策支持以及现场稽查等在内的保险监管信息系统体系、电子政务等系统；八、构建信息安全保障体系：九、夯实保险信息化发展基础。包括：标准规范、吸引高素质的信息技术和管理人才。3．2中国金融业信息化进程中的问题尽管作为中国信息化建设的领头羊，在金融信息化建设进程中依然存在很多问题，主要表现在以下几点：第一，金融信息化建设的技术和标准一直很难统一。在商业银行全面实施国家金融信息化标准前，许多银行都建立了自己的银行卡体系，标准不尽统一。中国金融系统推出的银行卡从初期的400万用户发展到今天的3．8亿。由于中国情况特殊，机型、系统平台、计算机接口以及数据标准都不统一，使得各地的差距比较大，系统的整合比较困难。比如，深圳发展银行就是由于早期的信息化建设与现在的标准差距较大，现在正进行着标准化的改造。第二，金融信息化建设中，金融企业之间的互联互通问题难以得到解决。如国内众多的银行卡之间要实现互联互通，似乎需要经过一番长途跋涉。其实，为了实现银行卡的互联互通，中国人民银行早就牵头组织各商业银行共同出资成立了银行卡信息交换中心，以解决各银行之间的ATM和P0S机的共享问题。可是真正要实现联通的时候，各银行又都存在自己的利益。因为银行卡的联通意味着小银行可以分享到大银行的资源。因此，金融企业的互联互通，必须找到一种市场驱动机制来协调各方的利益，找到最佳的利益平衡点。第三，服务产品的开发和管理信息的应用滞后于信息基础设施的建设和业务的快速发展。目前国内金融企业的计算机应用系统偏重于柜面的负债、核算业务的处理，难以满足个性化金融增值业务的需要。同时，缺乏对大量管理信息、客户信息、产业信息的收集、储存、挖掘、分析和利用，信息技术在金融企业管理领域的应用层次较低，许多业务领域的管理和控制还处在半信息化的阶段。第四，网上金融企业的认证中心建设速度缓慢。目前我国各金融企业的客户很多，都是网上的潜在客户，然而由于国内金融企业在建设认证中心的意见上难以实现统一，使得网上金融的认证标准没有统一。而外资金融企业又虎视眈眈，一旦外资进入，美国标准、日本标准将在中国大地上大行其道。分析人士认为，网上认证中心不解决，那么网上金融将不能成为真正意义上的网上金融。第五，实现数据大集中与信息安全的矛盾。数据大集中意味着统一管理，减少重复建设，数据集中以后，能够有效地提高金融企业的管理水平，加强金融风险的防范，进一步提高资金的流动-性和资金营运的效率，有效地改善金融企业的管理机制。而且，数据集中是实现各种新业务和新服务的前提基础。然而，数据大集中虽是金融信息化的一大趋势，但集中从某种角度上讲也增加了系统的不安全性，一旦某一地方的系统出了问题，那么整个系统都将受到影响。第六，IT治理滞后技术实现的进程。以数据集中为例，大型金融企业实施数据集中后，在技术和物理层面实施集中，但在人员管理，制度建设，标准化等方面还远远落后于技术集中的进程，使得集中之后的风险被放大，这个问题已经凸现出来。IT管理重组将成为大集中之后的重点课题。由于金融行业实施大集中较快较早，所以这个问题已经日益突出，蕴藏着巨大的风险。4．中国金融业信息化主要采购流程4．1银行总体而言，银行在IT采购的实施过程中，通常采用两种模式，一是业务部门根据业务发展的需要提出需求，交由科技部门。二是科技部门在参考兄弟银行系统和在把握银行信息技术发展趋势的基础上主动与业务部门进行探讨。采购金额较大的项目最终都需上报行领导批准并经董事会通过执行。国内银行在采购IT产品时目前大都采用招标采购，以控制成本，并保证采购过程的公正性。而像以前那样通过系统集成商代理的现在则很少被银行采用，银行更愿意直接向设备原厂商采购，这样能得到比集成商更优惠的商务条件，然后找集成商做项目实施。此外，国内银行以前制定的政策是选型统一，但数据集中后因为全行推广系统都由总行去执行，系统和设备选型必然是统一的。但选型并不表明仅选用某一家厂商的产品，只是就一个具体的项目来说产品是统一的。国内银行的主要业务系统，如核心业务系统、数据库、中间业务平台等关键设备要求统一，相应的关键硬件设备也都由总行统一进行招标。国内银行现在购买设备、软件都是根据方案来定，与方案有很大的相关性。根据方案IT厂商会提出建议，由于现在大多数厂商对软件和硬件的依赖性不是很强，通常并不绑定某一家厂商的产品，而由用户参考厂商的建议自主选择。但一般厂商对某一种产品的应用经验会多一点。在系统开发上，对于重要的业务系统，如综合业务系统、网上银行系统、银行卡系统、中间业务平台和办公自动化系统等项目，国内中小银行尤其是城商行都会选择合作开发的方式。由于可以借鉴专业IT厂商原有的实施案例和开发经验，城商行自身的技术力量又有限，难以独立承担大型系统的开发工作，因此根据自身的业务特点提出需求，经过二次开发来满足银行的业务需要是一种比较普遍的选择。在小的业务系统以及核心业务系统或者涉及后台操作等底层项目设计上，国内银行一般会选择自行开发。前者是因为银行自身的技术力量足以胜任项目的需要，后者则纯粹是出于安全方面的考虑。4．2证券为加强IT设备的管理和降低采购成本，目前证券行业的设备采购由证券公司总部统一选型，采取公开招标的形式，厂商需要参加由各证券公司组织的入围资格选拔，具备入围资格的厂商才能参与投标。证券公司的下属分支机构可以根据自己地区的实际情况，从入围的设备厂商中进行挑选。但对于骨干设备和采购量的IT产品，如主机、PC机、网络设备、存储设备和数据库以及安全产品，出于统一管理、统一规范、整体布局的需要，现在券商大都采取统一购买的方式，来保持本系统内关键设备和产品的一致性，以方便今后系统的升级和管理以及系统的兼容性。4．3保险保险业的IT采购上，中资公司与外资公司的采购，硬件设备与软件系统的采购，都有着不同的方式。一般来说，在硬件设备的采购上，各公司主要是由业务部门提出需求，上报IT部门，由IT部门进行选型，之后由IT部门将选型后的结果上报上级主管，获得批准后实施采购。在整个采购流程中，起到关键作用的就是IT部门。在采购对象上，保险公司更倾向于直接向厂商购买，而以往的经过系统集成商购买的模式已经越来越少的被采用。外资公司的硬件采购与上述流程基本相同，区别在于，由于绝大多数的外资公司的外籍总公司会与DELL，IBM等国际IT企业签订全球购买协议，因此，这些外资保险公司在购买上述品牌设备时可以享受全球协议中的统一优惠价格，使得他们在购买时会直接选择享受优惠的品牌，而不再有选型的考虑。而在软件系统的采购中，考虑到系统的重要性以及投资规模较大，各保险公司都会非常重视，普遍采取招标的模式，通过成立专家组，通过讨论研究，参考其它公司的经验教训等，最后会谨慎选择。这种采购，一般都是由总公司来统一实施。第三章2006年中国金融业重点IT系统建设状况1．中国金融业重点IT系统定义1．1银行≯核心业务系统核心业务系统是银行最基础的业务处理系统，主要是银行的柜面业务和外围业务、中间业务的帐务处理，具体功能主要包括存款、贷款、结算、清算、报表凭证打印等。≯前置／中间业务平台前置／中间业务平台是银行运行、开发中间业务的系统平台，银行借此运行各类中间业务，如代缴代扣各种居民生活费用，同时该系统也是银行二次开发中间业务的软件平台，银行可以借此平台快速平稳地开拓各种中间业务。≯银行管理系统银行管理系统是银行管理业务信息化的软件产品，与核心业务系统相比，主要是为银行管理人员服务，主要包括：信贷管理、客户管理、风险管理、人力资源管理等等。≯呼叫中心呼叫中心又叫做客户服务中心，它是一种基于CTI技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，有效地为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。初看起来呼叫中心好像是企业在最外层加上一个服务层，实际上它不仅仅为外部用户，也为整个企业内部的管理、服务、调度、增值起到非常重要的统一协调作用。≯现代化支付系统现代化支付系统是中国人民银行按照我国支付清算需要，利用现代计算机技术和通信网络开发建设的，能够高效、安全处理各银行办理的异地、同城各种支付业务及其资金清算和货币市场交易的资金清算的应用系统。≯电子银行电子银行指通过国际互联网，将客户的电脑终端与银行连接起来，实现银行服务直接通达客户办公室或家中，使客户不再受地理环境、上下班时间的银行查询、支付系统。≯个人结算帐户管理系统、个人征信管理系统、反洗钱系统以上几个系统都是根据人民银行统一部署规划，各家商业银行按照规定的通讯协议、数据报文定期向人民银行有关部分上报相关数据的软件系统。1．2证券≯交易大集中系统是证券公司最基础的核心业务系统，采用数据大集中的处理运行模式，即在本证券公司开户服务的客户的所有客户信息、交易信息都集中存储在总部规定的数据中心，下属营业网点、网上交易平台和其他交易平台只是起着交易渠道的作用，所有的查询、买卖交易发送、成交、资金结算、清算都由数据处理中心统一进行。≯风险监控系统通过对所有分支机构的实时监控和非现场稽核，来降低券商的风险成本，主要包括各种违规风险。国内券商不同程度上都建设了相应的风险监控系统，并根据业务的需要对系统做不断的升级和改造。≯CRM客户关系管理(CRM)是指企业以提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户获利为目的，建立将客户信息转化为积极的关系管理的反复循环的过程。从公司运营的角度看，CRM是一个适应“以客户为中心”的流程，它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。≯商业智能利用IT系统为决策层和管理层提供决策支持和绩效评估，实现决策科学化、量化，其核心内容是数据仓库和数据挖掘技术的应用。1．3保险≯核心业务系统也称综合业务处理系统，可分为寿险综合业务系统和产险综合业务系统。包括新契约、核保系统、收费系统、出单系统、保全系统、理赔系统以及代理人管理系统等多个业务模块。≯呼叫中心又叫作客户服务中心，是一种基于CTI技术、充分利用通信网和计算机网的多项功能集成，并与企业连为一体的一个完整的综合信息服务系统，利用现有的各种先进的通信手段，有效地为客户提供高质量、高效率、全方位的服务。初看起来呼叫中心好像是企业在最外层加上一个服务层，实际上它不仅仅为外部用户，也为整个企业内部的管理、服务、调度、增值起到非常重要的统一协调作用。≯CRM系统客户关系管理(CRM)是指企业以提高客户获得、客户保留、客户忠诚和客户获利为目的，建立将客户信息转化为积极的关系管理的反复循环的过程。从公司运营的角度看，CRM是一个适应“以客户为中心”的流程，它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。≯网上保险保险公司或新型网上保险中介通过因特网为客户提供有关保险产品和服务的信息，并实现网上保险，完成保险产品和服务的网上销售，由银行将保险费划入保险公司。2．2006年中国金融业重点IT系统投资状况2．12006年银行重点IT系统投资规模2006年在银行重点投入的IT系统中，仍然是核心业务系统的投资规模居于首位，国内银行普遍面临核心业务系统升级换代，中小银行进入大规模核心系统建设，开始筹划大集中实施，市场驱动明显。而四大国有银行在做完大集中或在大集中的进程中，也会对核心业务系统进一步优化和完善。全行业各级银行在核心业务系统上的投资总额达到了20．1亿元：其次是在2006年正式进入实施阶段的灾难备份／容灾项目，投资额达到了19．3亿元；人民银行牵头的现代化支付系统小额支付部分2006年在全国范围得到了大面积的推广，全年投资额也高达19．1亿元。2．22006年证券业重点IT系统投资规模与往年的数据大集中建设热潮相比，2006年证券行业IT系统建设的重点转向容灾系统和各类理财增值服务和内部管理系统。大集中交易系统基本上转入运营维护阶段，主要的投入是人员费用和日常运营费用。此外，集合受托理财系统和开放式基金销售系统成为券商的投入重点。两项系统平均每家券商投入一般都有几百万元，大的券商投资达到上千万元。其中，风险监控系统增速最快，达到49．5％，其次开放式基金销售系统，投入增长速度较快，达到12．3％。2．32006年保险业重点IT系统投资规模在金融行业中，保险业目前的信息化水平相对落后，而相对简单的业务模式也使得其行业内重点IT系统并不复杂。核心业务系统基本上就是保险公司生存和发展的最重要的支持。因此，近几年来，保险公司的IT建设重点始终围绕着核心业务系统来进行。除核心业务系统以外，保险业目前的建设重点还包括数据集中和挖掘工作、CRM系统的建设等。计世资讯研究结果显示，2006年保险业在IT系统投入上，核心业务系统投入达3．69亿元，而数据集中和数据整合的投入为1．64亿元，比2005年降低28．0％。网络建设投入3．4l亿元，CRM系统投入1．11亿元。网上保险也达到了0．57亿元。3．2006年中国金融业主要供应商情况3．1银行银行业主要的IT供应商IBM毫无疑问地居于首位，IBM的全线产品都在银行业占据了重要的市场份额，从主机到服务器，从数据库到中间件，以至于咨询、服务，IBM在银行业的地位令其他厂商望尘莫及。其次是CISCO和HP的产品在银行业市场份额较大。总体来看，银行业系统集成的市场格局在几年来都没有发生大的改变，仍是几大集成商占据主流，未出现地震式的市场洗牌，但另一种变化已在悄然进行中。即，第一梯队与第二梯队之间的差距没有过去那么悬殊了，小公司也不乏机会。随着银行IT基础设施建设以及大集中项目的完成，银行IT系统建设的重点开始转移向应用，特别是一些本地化的特色应用，因此，项目小型化也就成为必然。3．2证券目前在国内证券解决方案市场较为活跃的仍然是中国本土厂商。由于近几年股市持续低靡，券商业绩的大幅下滑，使券商们在进行IT采购时较银行更为看重价格因素，因而成本优势以及长期以来形成的较好的客户关系是一些本土厂商长期处于行业领先地位的重要原因。主要厂商如恒生、金证、金仕达、顶点、核新、根网等凭借在交易系统上的优势，仍然位居2006年证券市场前列。3．3保险保险业主要IT供应商包括IBM、HP、CSC、易保、中科软等，对这几家厂商简要介绍如下：·IBMIBM针对中国保险行业的需求专门推出了《IBM保险行业白皮书》，分析中国加入WTO后国内保险市场将出现的竞争格局，提出国内保险公司应依据最佳惯例进行全方位的重新定位，并在此基础上提出国内保险企业今后发展的六项关键领域：改进业务流程、在标准化和系统化的模式下统一营运、实现客户关系管理、提高分销渠道效率和功能、提高保险从业人员的专业和保险知识水平、深化精算学和风险管理的应用。·HP中国惠普有限公司与全球第二大保险业务解决方案供应商英国Sherwood国际有限公司签署了策略性的合作备忘协议，其目标就是满足中国保险业改善核心业务和IT系统的双层需求，弥补中国保险业在业务和IT系统规划方面的巨大差距。·CSCCSC(ComputerSciencesCorporation)成立于1959年，是全球最领先的信息科技服务供应商之一。致力为各行各业的企业及政府提供先进的信息科技方案。近年来，CSC公司在国内保险市场非常活跃，从2003年接下泰康人寿的综合业务系统单以后，陆续签约新华人寿、太平洋人寿、天安保险等公司，发展迅速。·易保易保网络技术有限公司是世界领先的保险应用软件提供商，致力于为产、寿险公司提供基于Java的新一代保险核心业务应用软件解决方案。今年，易保主要的销售业绩包括：中国人保选购易保寿险核心业务系统及易保代理人网上办公室，瑞士人寿保险公司选购易保寿险核心业务系统，信诚人寿选购易保团险核心业务系统。·中科软中科软曾为国内最大的财产保险公司——中国人民财产保险股份有限公司设计开发了核心业务平台，支持了上百种业务险种的全流程处理，并在全国所辖各分公司推广应用，之后相继为中国人民财产保险股份有限公司设计开发了再保险业务处理系统、电子商务系统、综合数据信息管理系统、计算机辅助审计系统、理赔管理系统等等。在2003年，中科软科技股份有限公司与中国大地财产保险股份有限公司建立了战略合作伙伴关系，实施了全新的大地保险核心业务、财务、再保险一体化系统、电子商务系统、业绩考核系统、代理人管理系统等。客户遍及全国36个省市自治区。第四章2006年中国金融业信息化投资状况1．2006年金融业信息化投资总体状况1．1总体投资额及增长情况2006年中国金融业IT投资规模达到303．2亿元，比2005年的260亿元增长10．25％。2006年增长率比2005年增长率有较大的提高，金融行业信息化投入呈现较快增长的态势。主要的原因在以下几个方面：首先，各大行业十一五信息化规划开始实施，拉动投入增加；其次，中小银行的崛起，成为银行业IT投入一个快速增长的领域，证券行业的复苏拉动证券业IT投入的增长；第三，灾难备份、数据中心、IT服务管理、信息安全等金融业投入热点在十一五规划的牵引下，全面开始投入。第四，作为金融业主体的银行的信息化采购有着自己的周期性特点。1999年到2001甚至2002年是银行采购的高潮阶段，根据25％的设备折旧率，加上实际更换的滞后期，一般来说5年左右是采购周期，2007年将出现第一波的更新换代带动市场。1．2金融行业IT投资结构2006年中国金融业IT投资规模达到303．2亿元，比2005年的260亿元增长10．259%。其中：银行业IT投资规模达到263．3亿元，占据金融业IT投入的86．8％的份额，银行业比2005年的238．2亿元增长10．54％2006年中国证券行业IT投资规模小幅增长，投资规模为22．9亿元，比2005年又有小幅度的上升，增长了5．53％。国内保险业的IT投入占整个金融业的比重仍旧最小，2006年IT投入规模为17．0亿元，但却是三个行业中最富于活力的一个，其增长达到了12．15％。1．3软件、硬件、服务比例目前，整个金融行业的IT基础建设都已基本就绪，但硬件面临更新，拉动了对IT硬件设备的需求小幅增长。另外，一般系统建设的特点在于在新系统开发和建设初期，采购的硬件设备和购买的软件产品费用占投入的绝大部分。但随着整个系统进入到平稳运行阶段，服务收费所占比重急剧上升；同时，随着业务与系统整合的进程，金融行业也在不断加大在应用软件上的投入力度，因此软件投入的比例也有所提升。总体看，以银行为主的金融行业IT投入正在呈现出软性化趋势，投入在逐渐向软件和服务倾斜，其IT总投入中服务及软件的投入增长速度高于硬件产品的增长速度。2006年IT服务在整体IT投入中占到21．0％，软件在整体投入中占到24．0％。2．2006年金融业硬件产品采购状况2006年，国内金融业IT硬件产品采购总额为166．6亿，与2005年相比增长了9．4l％。采购的重点主要集中在服务器／主机、网络设备上。增长最快的领域则是信息安全设备和存储设备。伴随数据集中的进程，金融业对台式机、外设的需求在逐渐下降。而随着数据大集中的完成或接近尾声，以及灾难备份中心的建设加速，对存储设备和安全产品如硬件防火墙、入侵检测产品的需求增长迅速。数据集中后，金融机构以及下属各分支机构的网络连接都需要进行调整，网络升级改造是金融IT建设的一个重要主题。3．2006年金融业软件产品采购状况2006年，国内金融业IT软件产品采购总额为74．3亿，与2005年相比增长了11．21％。采购金额最大的是应用软件，增长最快的是安全软件。金融业特别是银行的IT应用十分复杂，各类应用种类繁多，仅中间业务一项国内就超过200多种。因此，应用软件上的IT投入始终排在金融业的第1位。应用软件在软件总体采购额中占据了68．1％的份额，采购额高达50．6亿元。4．2006年金融业IT服务采购状况2006年，国内金融业IT服务采购总额为62．4亿，与2005年相比增长了3．87％。其中维修维护的采购额为31．6亿，在IT服务中还是略占上风，比例为50．6％。专业服务的增长略高于维修维护服务。趋势篇第一章2007年中国金融业发展趋势1．2007年金融业发展主要影响因素在十六届五中全会公布的“十一五”规划建议中，对金融业的论述指出：要加快金融体制改革，提高金融企业的资产质量、盈利能力和服务水平。而信息网络技术与应用正是现代金融服务系统的基本支撑，没有金融信息化，就没有现代的金融服务。1．1银行·2007年，我国将取消对外资银行所有权、经营和设立形式，包括对分支机构和许可证发放进行的限制，允许外资银行向中国客户提供人民币业务，即给予外国银行国民待遇。外资银行开放人民币业务，将真正与国内银行平等竞争。·人民银行对金融市场的进一步放开，如利率、外汇的管理放松。利率市场化也会增加货币交易的利率风险，因此银行需要实施更强的风险管理措施。·混业经营的进一步拓展，外资银行的激烈竞争，导致银行金融产品的快速创新、管理流程的快速变革。·银行体制的改革深化，引入外资，进行股份制改造将扩大到更多股份制银行及中小银行。邮政储蓄银行正式成立，改变银行业竞争格局，成为第五大银行。银行间重组加速，农村商业银行设立，省联社的建立和完善，都将影响到银行内部管理和组织。村镇银行诞生，并将在国内金融业产生深远影响。·银行卡业务的迅速发展、个人理财业务的快速增长。·私人银行业务今年将在国内市场出现，而随着国内人民币业务全面开放，首先开启中国私人银行业务市场闸门的将是外资银行。信用卡业务的高成本竞争将进一步升级。·中间业务继续快速发展，结算类、代理类、担保类、承诺类等传统业务仍居主导，混业经营将有突破。1．2证券·2006年，证券公司在经历了综合治理后，行业的历史遗留问题得到了基本解决，行业风险得到有效释放，在此基础上，集合资产管理、资产证券化、权证业务等券商创新业务的发展将全面发力。·国内券商的盈利模式迫切需要转型，即从过去以主动投资为主、依靠稳定佣金收入的盈利模式，逐步转变为以提供专业服务为主、控制风险的新阶段，以此才能保证公司的持续、稳定、健康发展。申银万国研究所对60家证券公司的统计显示，2006年中期，来自经纪业务的手续费收入依然高达56％，如果加上来自经纪业务的利差收入，经纪业务的收入比重将超过60%。排在收入占比第二位的是自营业务，2006年不少证券公司都出于风险控制的要求压缩了自营规模，但自营业务的收入贡献仍然较大。证券公司“经纪+自营”的“靠天吃饭”盈利模式仍然没有得到根本改善，未来盈利模式改革将成为重中之重。·伴随国内证券市场监管的完善和证券公司法人治理结构的好转，以及随着国内证券行情的逐步走稳，券商通过加强风险控制、利用创新业务增加收入来源可以扭转利润逐年下滑的局面。·股权分置改革的完成和新《证券法》实施在客观上为证券公司的业务拓展打开了更为广阔的制度空间。使得券商改进盈利模式成为可能。1．3保险●市场化程度提高，国有保险公司成功改制。●增长方式出现转变，保险公司的经营观念发生深刻变化。●保险的功能作用向纵深发展。●保险业的外部关联性不断增强，随着保险公司的上市和投资理●财型保险市场的发展，保险市场对资本市场的依存度增加。●国际化程度不断加深，越来越多的外资保险公司进入我国保险市场，外资公司在我国保险市场扮演着越来越重要的角色，在全球范围内分散风险，使国际再保险市场对我国保险产品和定价的影响力加大。●我国保险市场对外开放进一步扩大，将逐步融入国际保险市场，成为国际保险市场的重要组成部分。2．2007年金融业发展趋势·未来国内金融业的发展将体现出消费者力量主导市场的走向，银行、保险、证券业务互相渗透，混业经营成为一种趋势。·网上金融交易业务呈现综合化特点，自助式服务比例将会大增。·面对种类繁多的个人理财服务，个人理财服务市场将会出现服务的超市化倾向，市场营销力度将不断加大。·目前金融机构提供的单纯的网上交易业务功能将向多市场、产品多样化的电子商务平台转型，构建新的综合业务平台成为未来发展的转型方向。2．1银行2007年将是中国银行业发展的飞跃之年，银行业面临着诸多机遇和挑战，这些机遇和挑战主要源于中国银行业赖以生存的环境正在发生深刻变化。·银行在存贷款利差扩大增加利润的同时，中间业务是具有发展潜力的业务模式和盈利方向。资本市场新的金融创新产品的出现，对商业银行中间业务也带来了机会。随着中国经济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，现金管理、资产托管以及投行业务将成为未来中国银行业发展的热点。·国有银行上市的趋势：上市银行业务转型和收入结构优化将进入加速期。随着人均GDP水平的不断提高，中国银行业已达到爆发性增长的起飞点。国有银行经营能力提升。对于大银行的历史包袱，先后两次不良资产处置已使工、中、建银行的不良资产率下降到4％左右。工、中、建完善公司治理、转换经营机制、强化内控机制、防范风险，发展模式与增长方式已出现转变，经营能力得以提升。·中国利率市场化进程逐步加快，对商业银行流动性管理提出了更高的要求，要求商业银行根据风险因素自行进行差别定价，强化银行的风险管理和负债管理。·资本市场新的金融创新产品的出现，如发行短期融资券等在给商业银行的传统业务带来挑战的同时，对其中间业务也带来了机会。·在混业趋势愈演愈烈的大环境下，建立基金公司是商业银行现阶段最容易的一个突破口。而资产证券化业务、保险业务以及财富管理业务有望给银行的盈利带来新的突破。·中国经济的迅速成长和市场竞争的日益加剧，管理水平而不是规模将成为中国企业生存最为重要的因素，企业普遍开始重视提高自身的财务管理职能。现金管理、资产托管服务以及投资银行业务将成为未来中国银行业公司业务发展中的热点。·银行卡市场快速发展，信用卡发卡每年增长80％至100％。发卡业务、特许经营业务、总消费量和持卡人数的增长，将给国内信用卡业务发展带来机遇。·以客户为中心的趋势，中外资银行竞争加剧，关注客户成为银行现实命题。·外资银行在中国迅速发展，开展人民币业务成为起点。2．2证券中国的证券业将呈现出以下发展趋势：·2007年在股指稳步上扬以及股市筹资额明显放大的背景下，证券业仍将处于成长阶段。·产业生命周期而言，大陆证券业处于成长期，其主要原因是：一方面证券市场的发展较晚，与宏观经济相比证券市场规模较小；另一方面证券业的盈利来源主要是经纪业务收入，其它营收业务(如融资融券业务、资产管理业务等)的拓展尚处于起步期，故大陆证券业市场处于成长期。·现有证券公司的实力，2006年10月是大陆证券公司限期整改的最后期限，之后证券业将进入常规监管期，现有的创新类券商将有望通过IPO、借壳上市以及收购兼并等行为融资或壮大规模。·另外，证券行业将面临结构合理化趋势、国际化的趋势。2．3保险·保险市场目前的市场份额大部分把持在人寿，人保，平安与太平洋几大公司手中，但新兴的保险公司正在崛起。在中心城市，二级梯队的公司有可能赶上以上三家老公司。·混业经营趋势加速。平安集团，将保险、银行、资产管理列为三大业务支柱，旗下已有寿险、产险、养老保险、资产管理、健康险、信托、银行、证券8大子公司，并且都拥有控股权。2006年8月，平安以49亿元拿下深圳市商业银行89．24％股权，继全资控股外资身份的平安银行后，控制了一家中资银行。2007年类似趋势将加速。·中国再保险集团已确定2007年在A股上市，将首次公开募集数十亿元人民币。此外，目前中国人保、太平洋保险、中华联合、天安保险也有计划国内上市计划，其募集资金计划分别为200亿、100亿、3