初创企业天使投资协议范本（2024年版）

初创企业天使投资协议范本（2024年版）本合同目录一览1.投资金额1.1投资总额1.2投资分期1.3投资额度分配2.投资方式2.1股权投资2.2可转换债券投资2.3其他投资方式3.投资估值3.1企业估值3.2估值调整机制3.3估值调整方式4.股权结构4.1股权分配4.2股权激励4.3股权转让5.投资条款5.1股东权利与义务5.2决策权5.3优先购买权5.4反稀释条款5.5竞业禁止5.6保密协议5.7退出机制6.融资与还款6.1融资期限6.2融资用途6.3还款方式6.4还款期限7.业绩承诺7.1业绩目标7.2业绩评估7.3业绩承诺履行8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3适用法律10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.投资方的义务与承诺11.1投资方义务11.2投资方承诺12.企业方的义务与承诺12.1企业方义务12.2企业方承诺13.其他条款13.1知识产权保护13.2信息披露13.3关联交易13.4税收问题13.5第三方受益人14.附件14.1投资协议附件14.2企业相关文件14.3法律法规文件第一部分：合同如下：第一条投资金额1.1投资总额甲方（投资方）同意向乙方（企业方）投资总额为人民币【】万元整（大写：【】万元整），投资款项分期支付，具体分期及支付时间、方式由双方另行协商确定。1.2投资分期甲方按照约定的分期向乙方投资，每期投资款项的支付及使用按照双方另行签订的投资款使用协议执行。1.3投资额度分配甲方投资款项分配给乙方时，按照双方约定的股权比例进行分配。具体股权比例由双方在股权结构章节另行约定。第二条投资方式2.1股权投资甲方通过购买乙方股权的方式进行投资，投资后甲方持有乙方的股权比例由双方在股权结构章节约定。2.2可转换债券投资甲方有权在投资后的三年内，按照约定的条件和价格，将其持有的乙方股权转换为乙方发行的可转换债券。具体条件和价格由双方另行协商确定。2.3其他投资方式甲方有权根据乙方的实际需求和双方协商一致，选择其他投资方式进行投资。第三条投资估值3.1企业估值本合同签署时，乙方的企业估值为人民币【】万元整（大写：【】万元整）。3.2估值调整机制如因市场环境、业绩等因素发生重大变化，导致乙方估值发生较大变动的，双方可协商进行估值调整。具体调整方式和程序由双方另行约定。3.3估值调整方式估值调整方式包括但不限于调整股权比例、增发新股等方式。具体调整方式和程序由双方另行协商确定。第四条股权结构4.1股权分配本合同签署后，甲乙双方的股权比例为：【】%，【】%。其中，甲方出资人民币【】万元整，占乙方【】%的股权；乙方原有股东占乙方【】%的股权。4.2股权激励为激励乙方的经营管理团队，甲方同意在投资后的一定期限内，按照约定的条件和价格，向乙方经营管理团队成员授予股权。具体条件和价格由双方另行协商确定。4.3股权转让除非本合同另有约定，投资后的三年内，甲方不得将其持有的乙方股权转让给第三方。乙方原有股东在同等条件下有优先购买权。具体转让条件和程序由双方另行约定。第五条投资条款5.1股东权利与义务甲乙双方按照股权比例享有股东权利，履行股东义务。具体权利和义务由双方另行约定。5.2决策权甲方作为股东，享有按照股权比例参与乙方的重大决策权。具体决策权行使方式由双方另行约定。5.3优先购买权如乙方原有股东欲出售其股权，甲方享有同等条件下的优先购买权。5.4反稀释条款为保护甲方利益，如乙方后续融资导致甲方股权比例降低的，甲方有权要求乙方采取措施进行反稀释。具体反稀释方式和程序由双方另行协商确定。5.5竞业禁止乙方同意在投资后的三年内，其创始人和核心管理人员不得从事与乙方业务相同或相似的经营活动。5.6保密协议甲乙双方同意签订保密协议，对投资过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。5.7退出机制甲方有权在投资后的三年内，通过股权转让、股票上市等方式实现投资退出。具体退出方式和程序由双方另行协商确定。第六条融资与还款6.1融资期限乙方向甲方融资的期限为【】年，自投资款到账之日起计算。6.2融资用途乙方承诺将投资款主要用于【】。6.3还款方式乙方向甲方还款的方式为【】。6.4还款期限乙方向甲方还款的期限为【】年，自融资期限届满之日起计算。第八条业绩承诺7.1业绩目标乙方承诺在投资后的【】年内，实现净利润不少于人民币【】万元整（大写：【】万元整）。7.2业绩评估业绩评估周期为一年，乙方应在每个评估周期结束后【】日内向甲方提交经审计的财务报告。7.3业绩承诺履行如乙方未能实现承诺的业绩目标，乙方应按照约定向甲方支付业绩承诺违约金。具体违约金计算方式和支付程序由双方另行协商确定。第九条违约责任8.1违约情形一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，视为违约。8.2违约责任承担违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为本合同投资总额的【】%。8.3违约金计算违约金计算公式为：违约金=投资总额×违约比例。第十条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点仲裁地点为【】。9.3适用法律本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更合同的变更须经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。10.3合同终止（1）甲乙双方协商一致解除合同；（2）乙方向甲方履行完毕全部还款义务；（3）乙方未按照约定实现业绩目标，甲方要求解除合同；（4）法律规定的其他终止情况。第十二条投资方的义务与承诺11.1投资方义务投资方应按照本合同约定履行投资义务，不得干预乙方的正常经营活动。11.2投资方承诺投资方承诺按照本合同约定进行投资，并按照约定的条件和程序进行股权转让、优先购买等权利行使。第十三条企业方的义务与承诺12.1企业方义务企业方应按照本合同约定履行业绩承诺，并接受投资方的监督。12.2企业方承诺企业方承诺按照本合同约定实现业绩目标，并按照约定的条件和程序进行股权转让、反稀释等义务履行。第十四条其他条款13.1知识产权保护甲乙双方应依法保护彼此的知识产权，未经对方同意，不得使用对方的商标、专利等技术。13.2信息披露乙方向甲方定期提供企业经营状况、财务状况等重要信息。13.3关联交易甲乙双方应遵守关联交易的公平、公正、公开原则，不得利用关联交易损害对方利益。13.4税收问题甲乙双方应按照法律法规的规定，依法纳税，不得逃避税收。13.5第三方受益人本合同的签订、履行及争议解决不涉及任何第三方受益人。第十五条附件14.1投资协议附件投资协议附件包括本合同的补充协议、投资款使用协议等。14.2企业相关文件企业相关文件包括乙方的营业执照、章程、财务报表等。14.3法律法规文件本合同签订时适用的相关法律法规文件。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.投资协议附件投资款支付时间表投资款使用计划股权分配详细方案股权激励计划反稀释条款详细说明竞业禁止协议保密协议业绩承诺评估报告投资退出机制详细方案2.企业相关文件乙方营业执照复印件乙方章程副本乙方最新财务报表乙方主要经营许可证复印件乙方管理团队简历及资质证明3.法律法规文件中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法中华人民共和国知识产权法中华人民共和国税收征收管理法其他与本合同相关的法律法规文件说明二：违约行为及责任认定：1.违约情形未能按约定时间支付投资款未能实现约定的业绩目标未能履行信息披露义务未能遵守关联交易公平原则未能依法纳税其他违反本合同约定的行为2.违约责任认定标准投资方未能按约定时间支付投资款，应支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的【】%。乙方未能实现约定的业绩目标，应支付违约金，违约金计算方式为本合同投资总额的【】%。乙方未能履行信息披露义务，应支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的【】%。乙方未能遵守关联交易公平原则，应支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的【】%。乙方未能依法纳税，应支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的【】%。其他违约行为，根据本合同约定和相关法律法规的规定，确定违约责任。3.示例说明示例1：若甲方未能在约定时间内支付投资款，则需向乙方支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的5%。示例2：若乙方未能在约定时间内实现约定的业绩目标，则需向甲方支付违约金，违约金计算方式为本合同投资总额的10%。示例3：若乙方未能按照约定提供信息披露，则需向甲方支付违约金，违约金计算为本合同投资总额的3%。说明三：法律名词及解释：1.投资总额：指甲方同意向乙方投资的全部资金金额，包括一次性投资及后续追加投资。2.股权分配：指甲方投资后，乙方的股权结构，包括甲方持有的股权比例及乙方原有股东的股权比例。3.业绩承诺：指乙方对甲方做出的关于未来一定期限内实现特定业绩目标的承诺。4.违约金：指违约方因违约行为向守约方支付的违约赔偿金。5.知识产权：指乙方拥有的专利、商标、著作权等法律保护的知识产权。6.关联交易：指合同双方在经营活动中存在直接或间接的控制关系、重大影响关系或其他利益关系的交易行为。7.税收：指合同双方依法应当缴纳的各种税款，包括增值税、企业所得税等。投资总额：本合同中投资总额为人民币【】万元整。股权分配：投资后的股权分