2024国际能源转型策略及市场投资趋势分析

2024国际能源转型策略及市场投资趋势分析密集型经济复苏和国际地缘冲突引发能源格局调整给能源转型带来2023年11—12月，《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔倡议、多家国际石油公司签署“油气行业控碳宪章”、22个国家发起“2050三倍核能宣言”,多项举措为能源清洁、可持续发展注入2030年，全球可再生能源将提供80%的电力装机增量，清洁能源转型强劲势头将使全球煤炭、石油和天然气需求在2030年前达到峰值。IEA预测，全球能源投资在本世纪30年代需提高至每年4.5万亿美根据IEA《世界能源投资2023》和BloombergNEF《能源转型投资趋势2024》统计数据研判国际能源转型市场投资趋势，基于此思考我(一)美国：确保清洁能源供应链安全开发以减少对石油的依赖，并力主美国以行政命令“接受条约约束”理目标，即到2035年实现百分之百清洁发电，到2050年实现净零排2022年2月，美国能源部发布《保护供应链以实现清洁能源转型战略》,这是美国首个保护清洁能源供应链的全面战略，提出了增供应链等7项关键策略，以确保清洁能源制同年8月，拜登政府签署《通胀削减法案》,允许发放约3690等领域，多维度带动美国清洁能源产业发展。同年12月，美国能源极材料、负极材料、前驱体、隔膜、电池加工、电池回收6大板块，共有20家美国本土企业参与，合计将获得28亿美元资金支持。2023年4月，美国白宫科技政策办公室、能源部和国务院联合发布《美国国家创新路径》,指出拜登政府正在推行涉及“创新、示范和实施”策略1:增加国内原材料的供应策略2:扩大国内制造能力*通过有针对性的政策工具，使国外机构、资本直接投资于美国*加强整个美国政府贸易政策的协调性，以支持清洁能源产业发策略3:投资并支持形成多样化和可靠的外国供应链，以满足全*增加联邦政府对符合条件的美国公司在国外投资或出口的财政*促进具有可追溯性的标准的采用和实施，以提高全球供应链的策略4:释放明确的市场信号以增加清洁能源的开发和利用*利用联邦购买力，为国内清洁能源产品和国内制造能力提供持*制定一份优先考虑的材料清单，用于联邦采购，并作为与美国*推进各项活动，以释放关于可持续交通所需燃料和相关供应链*利用国际市场对清洁技术的需求拉力，确保美国政府清洁技术*审查和分析联邦机构签署的公用事业服务合同和电力采购协议策略5:改进与能源有关的终结性废物管理策略6:吸引和支持从事清洁能源行业的熟练劳动力*在联邦政府对能源部门工业基地的资助中，加强对标准化劳工策略7:提高相关部门决策能力*创建制造业和能源供应链办公室，建立数据库，提高分析建模*支持对清洁能源供应链相关的经济社会环境影响评估，并开展*支持以《迈向2050年净零排放长期战略》为基础的可操作的深*鼓励政府和私营部门共同参与，为清洁能源产业制定安全的数效施行。2022年2月，以确保清洁能源供应链安全为价值导向，美行动机制。2023年11月，美国政府宣布成立供应链韧性委员会，该(二)欧盟：多管齐下力争能源转型领先地位且有成熟的配套政策体系激励欧盟各国发展绿色能源。2019年冯德2019年12月，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》,将绿色转型一次能源消耗减少39%;又如将2030年温室气体净排放在1990年基多个理事会条例，将2030年可再生能源占比目标从40%提高到45%,装机总量计划在2025年达到320吉瓦、2030年达到600吉瓦；可再生氢计划在2030年达到年产量1000万吨和年进口量1000万吨；生物甲烷年产量计划在2030年达到350亿立立法方面，欧盟2023年1月公布《绿色协议工业计划》,旨在随后，欧盟出台《净零工业法案》,力争到2030年实现40%的“战目标，计划在欧洲本土提炼战略原材料消耗量的10%(目前为3%);欧盟委员会发布《地平线欧洲战略计划(2025—2027)》,将绿色转设和能源使用效率的提高。此外，欧盟委员会分别于2022024年4月通过了《欧洲风能宪章》和《欧洲太阳能宪章》,旨在欧元和400亿欧元，共计6620亿欧元，以支持绿色产业。同时，酝兼容”;针对《一般集体豁免条例》,2023年3月欧盟规定其有效(三)中东：新能源与油气开发规划并举并具前瞻性。2016年4月，沙特发布《2030愿景》,提出核心目标物流等产业，计划到2030年在可再生能源项目上投资3800亿沙特里亚尔(约合1020亿美元),专门设立可再生能源项目发展办公室，并于2017年2月正式启动国家可再生能源计划。2021年，沙特提出“绿色沙特”和“绿色中东”倡议，计划到2030年可再生能源项目提供超过50%的电力供应，并宣布在2060年实现碳中和。早在2010年2月，阿联酋内阁就推出《阿联酋愿景2021》,将于2012年推出《国家绿色增长战略》,关注绿色能源、绿色投资、绿色城市、气候变化、绿色生活和绿色科技六大领域。2015年阿联酋开始实施《2015—2030年绿色议程》,明确未来要实现包括清洁家能源战略2050》,计划到2050年在可再生能源领域投资6000亿迪拉姆(约合1644亿美元),确保国家经济可持续增长。根据该战略，到2050年，清洁能源占能源消费总量的比重将达到50%,发电碳排放将减少70%,所有用户(个人和企业)的能源消费效率将提高40%。2023年7月，阿联酋政府批准了《国家能源战略2050更新》,拟在未来7年内大幅增加可再生能源在能源供应中的比例，并将向该领域投入2000亿迪拉姆(约合548亿美元),以提高能源效率并促家电动汽车政策”,这是阿联酋政府为实现可持续的经济和社会发展此外，巴林在2017年通过了《国家能源效率行动计划》和《国家可再生能源行动计划》,提出可再生能源在全国能源结构中的占比到2025年达到5%、2035年达到10%的发展目标。阿曼政府2016年制定了《阿曼愿景2040》,计划到2030年可再生能源占国内能源结构的30%、到2040年为39%,其中大部分将来自太阳能光伏发电。卡塔尔力争到2030年实现可再生能源发电占发电总量20%的目标。主权投资基金全面支持。2023年，中东主权财富基金的资产管理规模总额达到4万亿美元，超过全球主权财风能领域投资了超过40亿美元；2021年，阿布扎比国家石油公司与信赖的氢气出口国；2022年，卡塔尔投资局向德国莱茵集团投资24亿欧元，以支持其收购美国可再生能源资产；2023年，沙特公共投资基金公用事业子公司水电控股公司与公用事业项目开发商AcwaPower签署了价值32.5亿美元的太阳能光伏项目的电力购买协议。2023年，全球能源转型投资达到创纪录的1.77万亿美元，其中(一)2023年能源转型投资创历史新高根据研究机构BloombergNEF的统计数据，2023年全球在能源转型方面的投资激增17%,达到1.77万亿美元，这一金额创下年度能出6710亿美元，比2022年5080亿美元的差距上升32%。自2020年热能等在内的可再生能源领域投资，2023年同比增长8%,达到6230亿美元。作为推动能源转型的关键领域之一，2023年电网领域投资额度排名第三，达到3100亿美元，未来仍有待大幅增长。新兴领域的投资也出现强劲增长，氢能领域投资同比增长了2倍，达到104亿美元；碳捕集与封存投资几乎翻了一番，达到111亿美元；储能领域投资增长了76%,达到360亿美元。(二)中国持续引领全球清洁能源投资中国仍然是能源转型投资的最大贡献者，2023年投资额达6760果逐渐显现，2023年能源转型投资强劲增长，达到3030亿美元，相比前几年缩小了与中国之间的差距。欧盟27个成员国的能源转型投资总额超过了美国，达到3400亿美元，在各经济体中德国保持了全投资为740亿美元。巴西、日本和印度的能源转型投资都跻身全球前十位，每个国家的投资都超过了300亿美元。自2021年以来，清洁能源投资增长的90%以上发生在发达经济(三)清洁能源供应链投资保持高速增长全球清洁能源供应链投资在2023年创下1350亿美元(2020年仅为460亿美元)的新高，其中包含了清洁能源技术工厂的制造设备资计划，到2025年该领域投资将达到2590亿美元。2026至2027年太阳能组件工厂投资计划无法准确预判。图2清洁能源技术工厂和电池金属投资趋势需要注意的是，目前太阳能组件供应过剩，预计到2030年将不而各国对锂、钴、镍、铜、锰等关键金属矿产愈发重视，尽管2023源转型的决心不减，2023年电池金属投资占清洁能源供应链投资总额的11%,预计到2026年这一占比将上升至18%。(四)风险投资展现对能源转型的信心期股权融资正在蓬勃兴起。据IEA统计数据，2022年是迄今为止能能领域初创企业，2022年资金水平相比2021年几乎翻了一番，远超前10年平均水平。2020—2022年间，全球能源转型相关的风险投资2023年宏观经济状况降低了资本对初创企业的热情，削弱了可其他领域，其中电动汽车和动力电池分别以165亿美元、92亿美元(一)在保障能源安全稳定供应前提下稳妥有序推进能源转型仍比较高，2023年分别超过70%和40%,新能源技术成熟度和应用普2022年欧盟经历的能源危机警示着我们，在能源转型过程中应安