颠覆趋势下的全球与中国汽车行业展望报告-顺应变革大势拥抱创新机遇

我国汽车产业在经历了28年持续增长后开始进入市场新能源、新材料等技术深度融合，汽车电动化、智能年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势低迷的市场表象下孕育着机会，看清并把握“新常态”我们认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出行；A-autonomousdriving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告共享出行的“下半场”即将开始，定制化车辆提上日年。2018年汽车销量增长出现拐点，2019年下滑趋势务战略，积极创新追赶技术差距，寻求转型突破与合课题组认为，中国在”MADE”(M-mobility移动出行；A-autonomousdriving自动驾驶；D-digitalization数字化；E-Electrification电气化)这四大颠覆性指数上持续位于世界前列，在2019年最新出炉的第六期报告 2.1市场增长展望：从补贴刺激转向积分政策+ 2.1市场规模：2030年自动驾驶车端系统市场规模将达 2.3技术瓶颈：核心技术如算法、电子 第三章共享出行：“下半场”即将开始，定制化提上 2.3底层技术变革：技术变革加剧，产业链格局 新能源/电动化：进入政策驱在长期的补贴、购置税减免和牌照优惠的刺激下，中国新能源市场在过去几年发展迅速，新能源汽车销售总量已实现全球领先，充电桩等基建配套设施也快速发展，逐步培育并提高了消费者对纯电动、插电混动展望未来，新能源市场发展的主旋律将发生变化：随着政府推出双积分政策并优化相关细则，供给侧将发持续提升产品性能以满足积分获取要求和最新补贴规定(如续航里程、电耗、能量密度等指标)，过去以低质电动车骗补的情况将成为历史，新能源产品的性能在供给侧改革的推进下，新能源汽车的真实消费需求将逐步凸显：电池成本的节降令纯电动、插电混动汽车的全生命周期成本优势逐步提升，同时充电桩等配车优势更为凸显——空间大、加速快、体验佳，外观设计更自由和个性化，电子电气架构更易搭载智能网进一步来看，消费者对新能源产品性能提高的预期将趋于理性，要求续航里程、充电时间、能耗的全面均加电、电池全生命周期管理等服务领域延伸；在新一代价值诉求下，新能源汽车品牌和营销的价值传递也面对积分政策和消费需求升级的双重压力，主机厂面临着关键的技术投资和产品规划决策，在不同的技术路线下，主机厂将进一步扩大新能源领域的投资，同时丰富车型产品，为消费者提供更多样化的选择；而的方向发展，未来规模可期，预计在2025年新能源汽下文中，本报告将首先对比中外新能源市场发展的成熟度，从而具体分析政策、需求升级的推动下中国新2019年中国市场纯电动车/插电混动车/燃料电池电动车总量达到633.6万辆，销量全球领先，新能源渗透率达到5.0%，仅落后10.4%的瑞典与7.6%的荷兰，远高于加持，在接受调研国家中，中国消费者对价格顾虑较低；但在1,045个中国消费者样本中，有高达73%的消年来中国充电桩覆盖越发广泛，近三年保持快速增长(274%)，中国在充电桩密度(每100公里充电桩数量)排2019上半年2019上半年20,820,8633,6633,648,648,68,58,533,233,228,628,60,70,7150,6150,623,323,37,97,90,20,20,50,5000,10,110.4%7.6%5.0%2.5%2.4%2.4%2.2%2.0%1.8%1.8%1.2%0.9%0.7%平均=2.90.1%0.1%0.0%0.0%40%40%25%35%40%50%50%55%55%65%70%70%70%70%75%75%75%80%85%75%65%60%50%50%45%45%35%30%30%30%30%25%25%25%20%15%印度中国西班牙阿联酋韩国巴林意大利新加坡法国德国俄罗斯瑞典比利时荷兰英国美国日本否是回答"是"占比：0%≤x<5%5%≤x<15%15%≤x<30%30%≤x<50%50%≤x<75%x≥75%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车(多选题、基于不考虑购买人群)000西班牙54550韩国韩国000意大利0法国新加坡法国0美国荷兰瑞典德国英国俄罗斯美国荷兰瑞典德国英国00900300 00价格太高充电网络不完善续航不足其他资料来源：车百智库、罗兰贝格第六期《汽车每100公里充电桩数量荷兰荷兰阿联酋韩国新加坡法国英国德国比利时瑞典西班牙意大利美国俄罗斯印度17,6 8,3 7,1 4,3 3,0 2,3 2,3 l1,0 l0,917,6 8,3 7,1 4,3 3,0 2,3 2,3 l1,0 l0,90,50,30,10,00,0 l1,0 l1,0 l0,8每1000辆车配备充电桩个数(2017年1月-2019年7月增长率)29,341(57%)29,30,2(300%)400,7(274%)7,8(1493%)0,4(99%)37,7(3%)25,9(75%)9,1(128%)16,0(458%)2,2(36%)2,2(43%)4,6(15%)3,8(91%)22,1(42%)0,9(145%)0,3(6%)0(0%)1)意大利数量为2017年7月,比利时和瑞典为2018年1月,俄罗斯为2018年7月,迪拜与西班牙为2019年1月资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车2.1市场增长展望：从补贴刺激转向积分从2015年到2018年，中国新能源汽车市场主要由消费际的体验和需求，新能源汽车的消费更多来自B端出行车市场有望继续保持高速增长态势。从2018年到2025年，中国新能源乘用车销量将以26.6%的复合年均增长23.9%和33.0%。预计到2022年，中国新能源渗透率将达到13.7%，年销量达到约343万辆；到2025年，新能源渗透率将达到20.8%，年销量约548万辆，其中纯电2.2政策驱动：双积分管理持续推动行业2.2.1新能源政策演进：双积分管理重要截止目前，中国新能源产业政策历经从2013年开始的粗放式补贴刺激、2016年开始的精细化管控、2017年补贴退坡及到2019年双积分调整的四个阶段演变过行业协调发展并控制相关风险。预计2020年后，新能具体来看，2013年到2015年，作为产业发展元年，国注续航里程的情况下单车可获得高达10万元以上的补2016年到2017年，新能源产业政策细节逐步完善，管出台与初步融合对单车能量密度、能耗提出了新的要提出“1+7”详细技术路线与目标，覆盖产业、消费需2017年到2019年，双积分政策尘埃落定，CAFC与2019年起，国家调整双积分政策，在NEV权重占比更加理性、获取积分难度扩大的同时，对产品性能提出更高要求，要求产品在续航里程、电耗系数上综合发展，真正从供给端深化改革，引导行业健康、均衡发展，以实现未来产品与需求真正从政策2.2.2积分细则变化：管理加严推动供给随着节能减排规划进入第六阶段，国家在2019年7月对了更高的标准，更严苛的政策意味着企业需要生产更具体来看，2021年后，单台纯电动车型的积分上限将更高的要求，从企业乘用车产量的10%上升至2023年放眼未来，为推动新能源渗透率的进一步提升，政府或继续提高2024年到2025年的政策要求，例如新能源积分比例、纯电动汽车/插电式混合动力汽车单车积分上限和计算公式、电耗系数要求等，以实际推动新能源汽车产业的弯道超车和节能减排。企业则应进一步提升新能源产品竞争力，加快从燃油车2.2.3新能源积分市场：供需平衡引导技在双积分政策管理下，企业除了通过技术投入节能减当下积分价格的确与每分合规成本偏离较大，2019年的交易竞价显示最终几周的积分价格甚至不足每分100元。这主要由于2016年到2018年中国新能源汽车销售发展速度高于政策预期(与补贴和自主品牌主机厂的提前布局有一定的关系)，同时积分政策管理又较为宽松(力)，导致积分市场供需比例失衡，正积分供给是负积2019年开始核算新能源积分目标值，同时CAF油耗目标值也不断下降(从2020年的5L降至2025年的4L，越往下难度越大)，积分市场势必趋向均衡。预计积分市场供需比将在2019年到2020年回落至2以下；2021年至2022年，由于第六阶段新计算标准的快随着企业新能源布局的逐步落地，积分政策的稳步加按照最新规定，生产一辆纯电动汽车最高能获取3.4个新能源积分，一辆插电式混合动力汽车最高能获取1.6个新能源积分；与此同时，纯电动汽车作为零油耗车型、插电式混合动力汽车作为低油耗车型(按工信部核单车积分降低，增加积分获取难度单车积分降低，增加积分获取难度燃油车定义醇醚燃料除外PHEV车型BEV车型FCEV车型测试标准改革前2积分2-5积分0.16xP积分NEDC改革后1)1.6积分1.3-3.4积分2)0.08xP3)积分燃油车定义醇醚燃料除外PHEV车型BEV车型FCEV车型测试标准改革前2积分2-5积分0.16xP积分NEDC改革后1)1.6积分1.3-3.4积分2)0.08xP3)积分WLTC与其他S积分比例要求逐年提升，鼓励更高新能源产量20212019202320202022改革前改革后1)10%12%14%16%18%新能源正积分可结转至下一年201920202021改革前NEV积分改革后1)NEV积分结转50%（一定条件下）结转50%鼓励减少燃油车油耗改革前改革后1)低油耗乘用车达标计分方式包含醇醚燃料x0.5新能源汽车积分改革1)根据2019年9月工信部发布的《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定（征求意见稿）》;2)如车型续航里程小于150km，则直接算1分；此处未将电耗系数的影响纳入考虑，若计入，则可能将分值调整为原数值的0.5或1~1.5倍；3)指代燃料电池系统额定功率，单位kw算标准，大部分插电式混合动力汽车百公里油耗不到数核算优惠，同时提升了新能源正积分、CAFC正积分随着电动汽车行业发展，近年消费者对于新能源汽车的真实需求逐步显现，对于产品性能的要求也从简单的长里程、易充电开始逐渐向多样化、个性化发展。在消费者需求扩大的同时，消费者对新能源汽车的认知更加成熟，选择逐渐趋于理性，不同线以网约车、分时租赁出行服务运营商为主(占51%)，仅0.8元/Wh[千元]0.8元/Wh[千元]插电混动燃油车纯电动电池组价格[元/Wh]:油车整体拥有成本一致持续下降，将使得一次性采购成本进一步降低。预计先电子架构/核心系统线控执行结构与智能功能先天匹从配套设施的完善来看，充电基础设施未来将不断铺开，包括在二、三线城市的逐步渗透。预计到2030年中国充电桩将达到4,970万个，超过届时的新能源汽车15.130%4.886%49.715.130%4.886%70%79%0.821%0.814%18%82%14%20182020E2030E2025E20182020E2030E年复合增长率+41%+41%+40%总体交流电+40%直流电+48%直流电+48%ACDC低层级城市(四线及以下)对新能源汽车的了解较少，缺总结而言，不同层级城市的电动汽车消费观差别明显，但三线及以上城市已经趋于理性，对电动汽车的购买意愿较强，需求驱动因素更为充分；其消费认知的成熟也意味着其对产品性能的要求有更综面。消费者更加趋于理性地看待价格与性能之间的平消费者调研城市城市类型[北京/上海]一/二线限牌城市aa新能源车认知>基于对各类国产和进口品牌新能源车的认知，对纯电动车认知更为全面、现实b对纯电动车的期待现实b对纯电动车的期待>观念更为开放，并熟悉纯电动车产品，更加关注服务而不单纯是产品本身政策法规>燃油车限制严格导致对纯电动车的大量需求政策法规[成都/佛山/洛阳]二/三线非限牌城市>逐渐接受新能源汽车并有更多了解，在预期限牌/限行政策影响下开始有更多关注[邢台]四线及以下城市>对新能源车认知度较低，且对新能源车的认知绝大部分来源于渗透率极高的低速电动车和两轮电瓶车现实理想现实理想>由于受到较好的市场教育，对纯电动车有更为现实和实用的预期>预期未来对于燃油车的限制更加严格(如限牌/限行)>需要可以覆盖所有用车场景的续航里程，并由于对标低速电动车和燃油车而对新能源车有不现实的预期>短期内对燃油车政策尚无明确限制或收紧的预期潜在购买>考虑购买纯电动车(绝大部分为新购)>考虑购买纯电动车(绝大部分为增购/复购)>绝大部分消费者不考虑短期内购买纯电动车基于罗兰贝格2019年消费者调研结果(N=60)，42%的费者对于电动汽车的售前/售后服务关注度日益提升。231续航里程(公里)231续航里程(公里)时间敏感型消费者1)一线城市高端消费者理性实用型消费者一线城市中端消费者二线城市中端消费者二线城市低端消费者500+对新能源车的认知度越低导致对续航里程的心理预期值越高对价格和时间的敏500+对新能源车的认知度越低导致对续航里程的心理预期值越高对价格和时间的敏感程度在不同人群中有显著差异500400300200最高接受范围最高接受范围最高接受范围最低接受范围最低接受范围最低接受范围消费者对购买新能源纯电动车可接受的最低续航里程值(300-350公里左右)4日均行驶里程和可接受的最低续航里4日均行驶里程和可接受的最低续航里程值之间的差距来自于驾驶习惯5010消费者选择样本众数值1)敏感程度为不同消费者类型相较而言核心差异点高端>关注服务以及伴随产生的尊贵感、便捷性和效率AI助理上门取送AI助理上门取送服务介入性自动介入性自动驾驶功能上门加电b先进的车身材料1)先进的车身材料1)电池生命周期管理中端>关注先进的功能和硬件设施，为获得更好的实际使用体验大/多屏互动性语音助手大/多屏互动性语音助手(AR(AR)抬头显示无钥匙进入知名品牌知名品牌音响系统远程控制b成本敏感>关注绝对价格和基础硬件质量，以保证使用经济性内饰质量内饰质量.电池寿命.噪音促销/礼品赠送噪音促销/礼品赠送座椅/轮胎座椅/轮胎耐用性实时导航b1)与现有材料有差异但同样或更好的材料，如碳纤维、铝等购车流程不到店信息收集到店信息收集实车体验议价交易付款购车流程不到店信息收集到店信息收集实车体验议价交易付款等待提车等待提车时间分配时间分配痛点痛点需要收集整理过多信息比较不同品牌比较不同品牌需要多处跑店部分店面地处部分店面地处偏僻试驾时长过短，试驾时长过短，体验不深试驾车型有限试驾车型有限不必要的线下不必要的线下比价与讨价还价捆绑销售捆绑销售手续费不透明金融产品不够金融产品不够丰富付款后提车等待周期过长消费者座谈会中提及的主要痛点期望减少投入时间期望增加投入时间时费力，消耗在到店信息收集与议价上的时间分别占刺激乐趣自然经典安逸进取亲和力高端酷简约传统现代刺激乐趣自然经典安逸进取亲和力高端酷简约传统现代科技个性活力活力值值信得赖理性颜色越深代表对价值的需求度/偏好度越高价值a活力b高端c酷d个性e价值a活力b高端c酷d个性e值得信赖产品与技术>高质量产品与成熟的制造工艺>动感和流线型的外观>持续的技术创新>高质量的内饰材料>汲取全球领先科技>在产品设计和大胆用色上引领潮流>高辨识度的外观设计>个性化颜色和配置渠道>价格提供保持透明>线上线下无缝连接的客户体验>充满活力的线下门店布置>在高端路段开设线下门店>与领先供应商合作素>风格鲜明的店面设计和陈列服务>务实周到的服务，以解决消费者实际痛点，加深对品牌的信任>热情且积极主动的服务人员>高端服务包以为消费者提供便利最大化>推出更具有吸引力的服务，如机器人全自动换电站>个性化服务，如个人专属服务顾问营销1)>突出对品牌声誉的宣传>赞助运动赛事>强调动感的市场营销活力>强调追求卓越和完美>传达现有车主的高端形象>与潮牌合作，推出跨界活动>宣传独特的品牌故事>聘请个性鲜明的品牌形象代言人1)包括市场营销活动、企业社会责任、体育赛事、第三方排名等影响较弱影响较强个性化需求金字塔消费者调研结果1)个性化需求金字塔>交车服务服务内容配置内饰外饰低>交车服务服务内容配置内饰外饰>充换电服务>基于位置信息的服务>智能推荐>安全功能>音响>氛围灯>仪表盘>座椅>颜色>轮毂>扰流板高1)根据消费者调研中消费者对个性化的理解总结得出5.0根据工况、偏好显示驾驶情况及周围信息5.04.3第三方服务接入，如外卖、酒店预订等4.33.4驾驶员识别与个性化座舱调整，如座椅、方向盘等3.43.2根据工况及偏好智能推荐ADAS/AD功能3.2基于使用习惯的娱乐系统设置和广告推送3.0适应性香氛，根据不同乘员偏好和天气调节车内气味触屏/手势交互1)根据罗兰贝格2018年消费者个性化偏好调研数据资料来源：车百智库，罗兰贝格2018年消内外饰硬件要求定制化，亦包括基于位置的精准信息/势：车辆实用性与便捷性、精准个性化和注重车辆残首先，消费者对于实用/便捷功能的个性化需求最为强动驾驶/辅助驾驶功能相结合，并期待精准的个性化内特定外形/功能的较低接受度，导致个性化对于车辆残值可能有负面影响。相反，在软件方面，随着账号改德系德系燃料消耗量积分>涡轮增压>VVT燃料消耗量积分>涡轮增压>VVT/VVL传动技术电气化混动1)电动2)关键积分缺口美系美系燃料消耗量/新能源双积分>>低粘度机油>VVT/VVL燃料消耗量积分发动机发动机>AT/AMT>48V>通用：48V>福特：强混>强混>>吉利：48V>上汽：强混>纯电动>纯电动纯电动>插电混动插电混动>纯电动车身>车身>轻量化3)1)包括非混动启停系统，48V轻混技术和强混HEV技术;2)包括中国市场所定义的BEV、PHEV和FCV;3)包括用于减轻车身整体重量的模块化设计优化和新材料应用整车厂重点差异化领域多软件内容个性化的提供来消除消费者对于残值的担针对新能源汽车，大部分主机厂的2025年新能源汽车产量占比规划普遍在15%-30%之间，而对于传统车间有着一定区别，主要存在于电气化的技术路线。德系、美系以发展纯电动车与48V混动车为主，日系则首国则以纯电动车与48V混动车型为主要发展方向。纯电动/插电混动/燃料电池车型数量占总车型数量15%15%15%15%15%15%8%3%2%6%8%3%2%23%19%18%17%17%16%16%22%18%17%14%14%16%12%16%14%14%13%平均=17.34%3%2%2%6%4%3%2%2%0%20%12%13%13%13%13%14%12%12%12%平均=12.13%2%2%5%3%2%2%5%5%西班牙中国德国法国比利时瑞典荷兰意大利英国美国日本韩国新加坡俄罗斯阿联酋印度巴林0≤x<1%1%≤x<10%10%≤x<20%20%≤x<30%30%≤x<40%x≥40%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车年占比快速提升，2019年占比达到19%，位居接受调17个国家2019年上半年纯电动车型销量排名中，位列前十的车型中国内自主品牌生产车型占据7个席位。尽等领先供应商积极合作，推进先进的电池管理系统研主机厂联合国内供应商逐步打造出差异化的产品竞争系统，并与腾讯合作AlinCar车机系统；荣威Marvel销量前十名纯电车特斯拉Model3北汽新能源EU系列比亚迪元EV535尼桑Leaf比亚迪e5450吉利帝豪上汽荣威Ei5奇瑞eQ雷诺Zoe长城OraR1EV49076290592697226095417423715224552228221200102969主机厂逐步发展出较为成熟的产品线和有竞争力的价大众将于2020年底推出全新纯电动车型大众ID.初见，雪佛兰预计于2020年上半年推出全新车型畅巡，起亚将于2020年第一季度推出纯电动版K3，丰田也将于明100%100%100%100%100%100%4%4%4%41%45%进口合资本土在自动驾驶领域，与海外国家相比，中国消费者对自动驾驶技术的态度更为开放，以一种更为积极的心态拥抱自动驾驶出行方式，消费意愿更高；但行业在底在底层技术方面，核心技术壁垒仍有待突破，主要体现在自动驾驶芯片的架构设计、研发投入与车规级应用仍处于较为前期的探索过程中；感知融合算法对于场景数据需求量大，且感知精度较低，识别算法仍需优化；整车电子架构虽然技术路线已经明朗，但具体制定行业标准，紧抓追赶的步伐。自动驾驶试点区域陆续放开，5G自动驾驶网络加速铺设，为自动驾驶的将从停车场景起步，逐步到结构化道路场景，并渐进整体而言，中国自动驾驶市场增长空间广阔，在强消费意愿支撑的背景下，我们认为技术和政策共同推动下的渐进式需求场景的完善，将是未来中国自动驾驶1.1消费意愿：中国消费者积极拥抱自动国消费者对无人驾驶出租车(Robocab)的接受程度以以上数据说明，无人驾驶出租车(Robocab)在中国接受(即从拥车转向自动驾驶共享)的意愿。用户期待自动驾66%34%67%33%18%82%21%79%30%70%31%69%37%63%38%62%42%58%44%66%34%67%33%18%82%21%79%30%70%31%69%37%63%38%62%42%58%44%56%46%54%48%52%58%42%61%39%61%39%62%38%ADR6(2019.07)=55%73%27%中国印度阿联酋俄罗斯韩国西班牙意大利新加坡日本巴林法国比利时瑞典德国英国荷兰美国 不在乎功能有无，且不想拥有没有偏好，不影响购车选择4%不在乎功能有无，且不想拥有没有偏好，不影响购车选择4%影响购车决策的加分项影响购车决策的关键要素48%48%35%资料来源：车百智库，罗兰贝格第五期《汽车行业颠覆驶出租车的单程费用比您使用自有汽车更低，您还会购-回答“是”的占比70656055504540美国美国印度西欧新加坡韩国0102030405060708090100美国>仍偏向自拥车>如何影响人均拥有一台车的现状成熟经济体(欧盟、新加坡、韩国、>更高的转换意愿中国与印度:1+M?>拥车与自动驾驶出租车并存>拥有感与出行现代化出行服务商、汽车主出行服务商、汽车主机厂与零售商需要设计能够满足不同地区合适的自动驾驶服务成本的RoboCab并不会显著降低中国消费者对于拥有全自动驾驶共享出行的转换将是个渐进的、长期的过1.2技术发展：中国5G落地速度保持领驾驶关键技术上的发展水平不一，尤其在5G落地进程5G发展进程大致分为五个步骤：可行性研究、实施方案设计、完成频段设置、启动商业化服务、5G切换4G目前，中国在5G落地进程中保持全球领先。在5G覆盖推进上，中国与德国、意大利等国已于2019年陆续实第2步第3步第4步明确发展实现频率服务商业路径分配化开始第2步第3步第4步明确发展实现频率服务商业路径分配化开始第1步可行性验证第1第1步可行性验证第5步达到拐点(5G代替4G)第2步第3步第4步明确发展路实现频率分服务商业化径配开始第5步达到拐点(5G代替4G).中国.德国意大利韩国英国参美国阿联酋新加坡●西班牙瑞典比利时()法国印度荷兰.俄罗斯德国意大利韩国英国美国阿联酋新加坡西班牙瑞典比利时法国印度荷兰俄罗斯而在V2V技术领域，包括中国在内的绝大多等最先推出了配备不同功能的V2V车辆，目前中国在这在自动驾驶法规制定方面，美国领先全球，对于L4/L5第一期报告(2017年1月)第六期报告(2019年7月)韩国二荷兰()法国俄罗斯参美国.中国.德国新加坡英国瑞典比利时。意大利西班牙阿联酋印度第1步第2步第3步第4步第5步韩国二荷兰()法国俄罗斯参美国.中国.德国新加坡英国瑞典比利时。意大利西班牙阿联酋印度第1步第2步第3步第4步第5步预计中国自动驾驶市场在未来将快速发展，2030年自动驾驶车端系统的市场规模将达约5,000亿元，其中芯年将带来近2,400亿元的市场规模，同时自动驾驶所需2.2落地场景：渐进式场景落地是未来自动驾驶应用场景全集。从2018年到2022年，预计将实路段自动驾驶物流车队、高速路段自动驾驶长途客运景以及乘用车的自主停车及结构化道路场景将优先落带来经济效益，而且封闭/特定区域的货运场景对技术CAGRCAGR4,947传感器定位定位模块CAGR算法计算计算平台控制系统车联/硬件1)CAGRCAGR20172020E2025E2030E复杂市区市郊大道高速道路特定园区封闭低速1传统无辅助私家车出行城内最后3公里无人接驳小巴全场景无人驾驶私家车拥堵路段与简单道路自动驾驶的私1传统无辅助私家车出行城内最后3公里无人接驳小巴全场景无人驾驶私家车拥堵路段与简单道路自动驾驶的私家车出行… 高速路段自动驾驶物流车队9…城际无人客运巴士城际无人物流干线货运…2016~2018实现…2018~2022实现23停车场自主泊车(ValetParking)24…25…26…28全场景Robocab出行服务城内最后3公里无人物流派送小车28全场景Robocab出行服务城内最后3公里无人物流派送小车(店到家、外卖)指定场景无人驾驶私家车2ADAS2ADAS辅助的城市场景私家车出行29全场景无人驾驶移动服务平台62030+实现3ADAS辅助的城市场景司机驾驶货运/客运………62030+实现3ADAS辅助的城市场景司机驾驶货运/客运………2025~2030实现47478高速路段自动驾驶长途客运5…2023~2025实现8高速路段自动驾驶长途客运5…2023~2025实现202021特定区域无人物流派送小车(最后1公里、室内派送)21特定区域无人物流派送小车(最后1公里、室内派送)2222特定区域/郊区无人接驳巴士2020~2023实现2020~2023实现……27Level0-2Level3Level4Level527私家车出行客运接驳货运物流及其他道路场景发展，最后完成非结构化城市道路场景的实成熟与升级为基础：预计到2025年开始陆续在结构化道路场景中尝试L0到L2级别的有条件自动驾驶，传感器与控制系统的革新是主要变化；而2030年后进入城市非结构化道路，感知与决策能力的增强则是核心要2.3技术瓶颈：核心技术如算法、电子架等是实现L4/L5级别自动驾驶的核心技术基础，相关技术突破直接影响到未来的市场格局。从发展成熟度来件，如芯片、自动驾驶算法、整车电子架构与5G。近年来中国5G高速发展，目前处于明确客户需求与行业城市全域私家车无城市全域私家车无人驾驶预警类功能泊车辅助全自动泊车停车场景结构化道路场景城市非结构道路场景指定区域RobocabL0-L2L3-L4>进化路线主要以控制维度与功能的增加为主，逐渐分化出场景特征>场景特征强，进化路线以应用场景扩展及限制条件的减少为主是主要变化主要变化车速/转向辅助控制自主代客泊车结构化道路自动驾驶结构化道路无人驾驶>感知与决策能力的增强是>传感器与控制系统的革新驾驶辅助2015当前202020252030停车类结构化道路通用类城市非结构化道路停车类结构化道路通用类级应用：在架构设计上，需要基于融合/决策算法需求V2X云端算力支持主要瓶颈在于通信传输、云端计算与设施覆盖：在通信传输上，V2X传输需实现高速度与低现量产的车规级应用；而固态/MEMS激光雷达抗干扰专注视觉优先的自动驾驶和辅助驾驶系统研发，并在2018年发布高性能低功耗的EyeQ4芯片以支持L3级别期望启蒙爬升期生产力高原期期望膨胀期车内交互/IVI交通服务与管控技术触发期泡沫幻灭期期望启蒙爬升期生产力高原期期望膨胀期车内交互/IVI交通服务与管控技术触发期泡沫幻灭期移动出行全新整车电子架构远程服务云计算保险充换电车和终端车内通讯物流配送移动出行全新整车电子架构远程服务云计算保险充换电车和终端车内通讯物流配送应用集成和服务(TSP)V2X。通讯协议(DSRC,LTE,5G)自动驾驶(L4/5)维修保养高精地图云存储价值创造时间价值创造政策完善技术突破商业探索需求明确政策完善技术突破商业探索→技术路线测试、迭代→关键路线并进、→技术路线测试、迭代→关键路线并进、优化→用户导向触发需求→终局构想明确需求→盈利商业模式明晰→→玩家角色固化→玩家层级划分→权利与责任界定→社会共识建立车相关硬软件互联与通讯服务驶系统的研发落地，预计于2020年开始在以色列进行华为基于智能汽车发展战略加强自动驾驶领域产品研发，继2018年发布腾系列自动驾驶芯片后，推出MDC计算平台以支持L4/L5级别的自动驾驶计算，同时在2019年发布“自动驾驶移动网络”系列化解决方的算力，以实现场景化的自动化管控。立于Tier1定控制算法因被传统Tier1横向和纵向单独掌控，L2级别基于域的架构主要有三个关键技术，跨域层的OS融合、新域层的OS开发与整体架构的完整落地。跨域层的OS融合已形成通过虚拟机实现的解决方案：在不同法满足IVI需求，互联网企业有先天优势，但面临车规在5G技术方面，作为自动驾驶发展必不可少的通讯支5G以其高带宽低延时的特点成为自动驾驶发展必不可足等挑战：在技术上，5G无线频率更高、单基站覆盖范围小，V2I涉及网络频繁切换，需提升无缝连接能产与商业化应用相关政策法规几乎空白；在产业协同缺乏统一规范，5G自动驾驶测试缺乏统一标准和数据2.4政策支持：鼓励创新，基础网络与测关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》与《中国随着自动驾驶试点区域陆续放开，5G自动驾驶网络加速铺设，全国智能网联与智慧交通测试区域正逐步增长，目前已建成8个国家级示范区和15个地方级测试基地。自动驾驶场景发展期应优先V2I建设，从车路两端……座椅控制…实现一个或几个的单一功能总线连接总线连接……座椅控制…实现一个或几个的单一功能总线连接总线连接基于域的架构基于域的架构以太网…娱乐信息V2V通讯模组车联安全服务………ABS对外留接口中央计算单元中央计算单元……需要确保安应用需要确保算应用整合域的中央计算平台架构负责安全的芯片负责算力的芯片辽宁（1个）>北汽盘锦无人驾驶汽车运营项目北京（1个）：>国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区北京（1个）：>国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区宁夏（1个）：>银川智能网联汽车测试与示范运营基地江苏（2个）：>江苏（2个）：>国家智能交通综合测试基地（无锡）>常熟中国智能车综合技术研发与测试中心上海（1上海（1个）：国家智能网联汽车（上海）示范区四川（2个）：>德阳Dicity智能网联汽车测试与示范运营基地>成都中德智能网联汽车四川试验基地浙江（浙江（2个）：>国家智能网联汽车与智慧交通浙江（杭州）示范区>嘉善产业新城智能网联汽车测试场重庆（重庆（2个）：>智能汽车与智慧交通应用（重庆）示范区>重庆中国汽研智能网联汽车试验基地安徽（安徽（3个）：>芜湖百度“全无人驾驶汽车运营区域”>中汽中心智能网联汽车试验中心建设项目>奇瑞V2X示范场地福建（2个福建（2个）：>平潭无人驾驶汽车测试基地>漳州无人驾驶汽车社会实验室（厦门）广东（2个）：>深圳无人驾驶示范区>广州智联汽车与智慧交通应用示范区武汉（2个）：>智能网联汽车和智慧交通应用（武汉）示范区>武汉雷诺自动驾驶示范区湖南（1个）：>湘江新区智能系统测试区国家级智能网联汽车与智慧交通示范区5G自动驾驶网络覆盖区域开始，定制化提上日程同时分时租赁、P2P租车、共享单车等多种创新出行本报告认为，在滴滴获得领先优势、网约车增长趋于理性、政策管控加严的背景下，出行市场的上半场竞争已暂告段落；展望未来，移动出行的发展将进一步未来两年，竞争格局将发生变化，主机厂及地方性企业强势入局网约车和分时租赁市场，挑战滴滴的领导者地位，同时各地政策对网约车等出行方式的管理将更加严格，竞争和政策的双重影响将推动出行服务的展望2025年，移动出行服务提供商和主机厂将合作定制化车辆，充电维保调度运营等出行赋能生态趋势将到2030年，随着L4/5级别自动驾驶技术的正式落地商业化，出行效率和体验将极大提升，各出行方式完全融合，产业价值将正式从车辆的拥有、运营向需求调配、系统管理和出行服务转移，整体移动出行车队下文中，本报告将具体介绍中外移动出行消费的成熟1.1消费意愿：中国消费者对共享出行接的购置决策形成较明显的替代作用(74%的受访者表使用各类出行服务)；接受度显著高于美国、日本、法新加坡印度阿联酋中国俄罗斯西班牙瑞典德国荷兰意大利韩国比利时巴林英国法国日本美国55%一个都没有至少一个认识至少一个的人群比例0%≤x<20%20%≤x<40%40%≤x<60%60%≤x<80%80%≤x<100%x≥100%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车中(如上下班通勤、周末出游)，会考虑采用不同的交通性，从网约车/拼车/顺风车、个人长短租到分时租赁/35%45%50%50%50%60%60%65%65%65%65%70%75%75%75%80%80%65%55%50%50%50%40%40%35%35%35%35%30%25%25%25%20%20%俄罗斯新加坡中国印度日本阿联酋西班牙德国荷兰瑞典英国比利时巴林法国美国意大利韩国少于40%的旅行超过40%的旅行选择“无”的人群占比0%≤x<30%30%≤x<45%45%≤x<60%60%≤x<75%75%≤x<90%x≥90%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车2.1市场增长展望：共享出行将经历三大理性，但仍保持较稳定的增长速度，整体在13%~18%在2025年以前，整体移动出行市场将被网约车主导，整体共享车队规模预计将从2018年的276万台上升至2025年后，随着L4/L5级别自动驾驶技术的逐步首先在商用运营场景落地，无人驾驶出租车(Robo服务将快速增长，成为整体车队规模增长的关键驱动力，并使得各出行服务之间的界限模糊化(如没有司机的网约车、可自动驾驶的分时租赁车辆)，趋向融合发展，预计到2030年，中国共享出行车队规模可达到步从车队的拥有和运营，向定制化车辆的产销/管理、短期内至2020年，行业的重心仍然以车辆的拥有和运中国移动出行车队规模,2018-2030E[单位：万辆]网约车分时租赁传统租赁RoboCab占出行服务GMV价值的近65%，而出行运营商、聚合长期来看，到2030年，随着L4/L5级别自动驾驶的实造形成一家独大的垄断地位(2018年底按订单量统计，占市场份额约89%)，但主机厂、地方性企业、聚合平台放B端、C端加盟，与滴滴形成更直接的竞争，未来格者占运营商市场份额已超过2%。各外资主机厂也纷纷服务，目前已在杭州正式启动，投入100辆高端专车进行服务，包括奔驰S级、E级和V级MPV车型，并计划于2020年逐步拓展至国内其他城市。奥迪则在成都、昆明、深圳、贵阳等城市与首汽合作，推出“奥迪专车”，入局高端网约车市场，宝马也利用ReachNo自主主机厂也在扩大布局：上汽于2018年底推出享道出行，投放荣威ei6、e950、大众帕萨特和别克GL8等上汽集团车型，初期车队规模即超过3,000台。东风选车型等更细分专注的经营模式，获取了一定的市场份而像高德、百度等地图/导航巨头则率先以聚合模式进反观分时租赁市场，由于其重资产属性和战略动机区出行运营商日订单量[2018,百万]0.4(2%)出行运营商日订单量[2018,百万]0.4(2%)0.6(3%))滴滴其他曹操专车神州专车滴滴其他曹操专车聚合平台聚合平台聚合平台日订单竞争结构[2018]4%3%16%76%其他美团出行百度地图其他美团出行到四席，如宝能观致联动云(约5万辆)，上汽EV-CARD(>3.5万辆)、力帆盼达用车(>2万辆)、北汽轻享(>1.5万辆)；同时，首汽Gofun车队规模也达到约4万业面临投资运营成本高(车辆购置、售后维护、停车位/充电桩租金支出、保险费用等)、出租率低(中国市场相比约车，打车价格竞争力没有西方明显)、客户行为不成熟带来额外支出(违章停车、损毁车辆、丢失钥匙、地制宜的方向发展。例如，北京于2009年颁布《北京督管理的模式；广州于2014年取消行政许可制度，颁理细则略有差异。在车辆管理方面，以一线城市为标圳最为激进，其于2019年中出台规定，未来只有新能明确规划，至2020年底全市新能源分时租赁车辆达到2万台，服务网点6,000个。在司机管理方面，推行对网约车司机的认证考试(如上海、成都、武汉)、户籍要求，以及引导对分时租赁用户的征信管理(如杭州)，更的安装要求(如北京)，全面提升行业服务体验水平。同>采行业许可制>采备案登记制>采备案登记制>采工商注册制>采备案登记制鼓励新能源车队司机管理服务监控网约车分时租赁网约车分时租赁网约车分时租赁北京上海广州深圳杭州成都武汉当地政策关注较少当地政策关注较多当地政策重点领域从2020年到2025年，出行服务定制化车辆的趋势将愈升等要求，预计中国市场到2025年定制化车队规模将家车，需保证低故障率、易清洗维保，以提升运营效率。这就要求从研发生产阶段开始介入，引导经济性时长损失；内饰/座椅采用一体化复合材料，避免使用难拆卸和不易清洗的皮革/织物等，经济实用同时方便新平台相比基于OEM现有车型改造，预计车辆本身成潜在定制化车辆规模[单位：万辆]48行业领先玩家滴滴已经开始定制化车辆的尝试，以“D1”作为首款车型的代号，与北汽、麦格纳、理优质的司机/乘客体验，以增加盈利性。其对Tier-1供应随着新能源汽车在车队中的渗透率扩大(预计2025年占总出行运营车队的75%)、自动驾驶开始配载装车、车始整合、滴滴/主机厂等大出行服务商自持部分车辆，未来将催生集中的车队管理需求，赋能生态企业将涌其中针对新能源车队管理需求主要包括运营车辆的维 基于OEM现有车型改造出行企业主导按需定制创新性开发全新平台生产制造>需要充足的产能作>需要一定的产能支持>通过专属的定制生产方案，实现批量的中小规模生产零部件>针对城市道路出行服务的车辆，外形尺寸普遍过大>针对性的减少车辆配置与规格>从应用场景出发，充分考虑成本优化的车辆特征定制进行内饰的重新定义与开发复杂度高复杂度低>重新设计整个内饰与部分外观部件但团队规模较小，部分流程能够适当简化保、充换电服务及网点运营、车辆的区域调配(满足潮汐需求、充换电保障等)以及限牌趋势下牌照资源的租赁管理。整体市场规模有望在2025年达到约248亿调配需求。市场规模预计到2025年将达到约73亿元，2030年达到约255亿元，其中软件服务需求上升更心将部分向专项车辆的产销和核心科技系统(如联网调展望远期，到2030年，随着L4/L5级别自动驾驶逐步落>成本：降低网约车司机成本、帮助分时租赁免去租赁人安全系数(72%的交通事故来源于驾驶员的疏忽)，>效率：自动驾驶车辆响应速度和执行效率快，一方面有助于客户体验，同时提升社会生产效率和企业运营>体验：自动驾驶车辆替代司机，有利于避免司机服务不达标导致的满意度低等问题(如态度不佳、故意绕将有较大幅度提升，出行的“共享”属性将被完全释放，到2030年无人驾驶共享出行的里程占比将达到全~成本效率体验当前出行服务中司机成本占比将近20~50%1)，自动驾驶代替人类司机将~成本效率体验当前出行服务中司机成本占比将近20~50%1)，自动驾驶代替人类司机将降低出行服务成本自动驾驶提升调度响应速度和执行效率，预计提高50%的交通运行效率；也能提升社会生产效率自动驾驶替代人类司机可消除当前因司机造成的投诉问题，提高乘客满意度和隐私性安全自动驾驶将提升个人安全系数，可减少90%以上的事故1)以即将落地的内集卡和高速干线物流为例，自动驾驶套件能分别减少20-50%的人力成本(按单年平均TCO计算)资料来源：车百智库，案头研究，滴滴出行，20172020E2025E资料来源：车百智库，罗兰贝格全球出行收入厂合作开展自动驾驶路测；Uber则在收购切入(无人驾出行服务作为主要变现和盈利方式。领先玩家如Waymo已自建打车、物流服务，nuTonomy研发、车队管理的综合型企业，融合多种出行服务形移动出行服务驶服务趋移动出行服务驶服务趋势现自动驾务商流服务商现有主要业务现有主要业务数字化：智能座舱率先落地汽车行业数字化趋势包含两大核心内涵：体验数字化从体验数字化来看，随着中国移动互联网的快速普及与数字化文化的不断成熟，数字化营销与数字化服务成为企业必不可少的能力，以应对全新的网联化、智而技术数字化主要包含车内体验的数字化与底层技术的变革。以座舱内屏幕为最主要变革载体的车内体验数字化趋势兴起，本报告认为，更多、更大的车内屏幕是消费者追求的方向，但由于主机厂对于安全性等方面的考量，趋势的演进需要一定时间的沉淀。数字化的快速发展推动供给端底层技术的变革。整车电子构架的变化未来将从域的融合为主要方向，终局将可能是云计算与车载计算机的结合体。而随着电子构架的日益复杂，半导体在整个价值链的地位与价值凸导体制造商在汽车电子价值链中的地位亦将由此提升。纵观整个产业价值链，不单单是半导体生产商的价值主张在发生变化，传统Tier-1供应商、主机厂、软件企业、电子制造服务商等核心角色均纷纷通过打造自身能力或收购等方式拓宽自己的能力领域与价值地位，下文中，本报告将具体介绍中外汽车行业数字化发展的成熟度以及中国数字化市场中服务数字化与技术数使用互联网为了……获取车辆和功能信息等…获取车辆价格政策信息等…直接在线购买德国印度韩国瑞典法国意大利荷兰比利时阿联酋俄罗斯新加坡西班牙美国英国8080807070906590708070707590 858080L___________!756050754580655545505055457525355520202020202020 55有兴趣直接在线购买的人群比例0%≤x<5%5%≤x<15%15%≤x<30%30%≤x<50%50%≤x<75%x≥75%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车罗兰贝格第六期《汽车行业颠覆性数据探测》显45%45%中国印度阿联酋新加坡韩国俄罗斯西班牙巴林意大利法国瑞典比利时德国日本荷兰英国美国每周不到一次每周最少一次回答每周一次以上的占比：0%≤x<5%5%≤x<15%15%≤x<30%30%≤x<50%50%≤x<75%x≥75%资料来源：车百智库，罗兰贝格第六期《汽车在汽车消费者的购买体验中，网联化、智能化、互动化体验科技如AR、虚拟现实等将对部分汽车消费场所售后的全渠道数字化体验。结合移动端提供的移动试图表44:全渠道数字化服务体验示意图临时概念店品牌专卖店临时概念店上门服务售前销售售后黄金地段多功能旗舰店上门服务售前销售售后依据大数据选择高流量区域设店移动试驾实体端实体端提供小规模便捷维提供小规模便捷维修方案移动代理经销商汽车卖场城市商店……移动服务移动端虚拟端 移动试驾移动端虚拟端移动代理全程跟踪客户需求网站APP社交平台在线预约车辆上门等灵活全程跟踪客户需求网站APP社交平台社交平台在线销售社交平台……APP利用第三方数据进行个性化精准推送利用移动设备自建平台或第三方电商合利用第三方数据进行个性化精准推送利用移动设备的布局融合数字化体验，使线上线下各渠道间形成闭构建数字化CRM4需要整合的客户营销和服务平台，通图表图表45:售前数字化流程示意图品牌展示区>品牌价值展示LED屏休闲区>异业合作>周边产品展示交车关怀区>车主活动关怀>交车日预约进店前>数字化精准营销>兴趣入口产品互动区>领先科技介绍>沉浸体验>人机互动(VR/AR)>产品定制…洽谈交易区>开放式洽谈区>数字化方案提供与结算支付人文生活区>周边精品展示>同行人员关怀>独特价值展示餐饮区接待识别区>投影指引>数字化意向洞察入口4Customerrelationshipmanagem>移动设备支持销售–辅助门店员工展示产品、确保提供各类购物可能需要的信息>外墙设计需针对当地特色，具备充分吸引力–>移动设备支持销售–辅助门店员工展示产品、确保提供各类购物可能需要的信息>外墙设计需针对当地特色，具备充分吸引力–独具创意的视频、互动广告–促销优惠信息>互动触屏提升体验–查询商品库存及位置，并提供相关/替代商品信息–互动式提供个人定制化服务>电子货架提醒消费–展示宣传门店推荐、热销、优惠活动商品>“智能账单”驱动重复购买–支持电子支付–带有优惠券的电子账单直接发送手机>带动消费者充分利用移动端，由此获得更多线上用户–社交APP发布购物体验、产品评论–扫码获取商品更多信息>智能化门店管理终端–方便员工随时查询、更新顾客信息–跟进统一商品库存、优惠等信息–方便与总部、其他门店、渠道沟通维修等待区私人/办公>私人/商务空间维修等待区私人/办公>私人/商务空间>静休区透明车间>维修过程直播>配件展示主题休闲>定制化娱乐>异业联盟接待交车>移动端预约>接待交车>移动端预约>数字化交车/车辆识别>专属接待位2.2车内体验数字化：多屏交互不断提数字侧视镜、流媒体后视镜屏、方向盘触感屏和A柱屏高月6%的燃油效率。通过显示器和内饰的有效结合，会员管理会员管理虚拟看车汽车饰品代驾售后保养整合的客户营销和服务平台(销售、售后服务和关爱)通过不同接触点、不同渠道(会员俱乐部、电话、短信、电子邮件、在线社区)对客户提供多种服务的能力客户交互数据客户交互数据客户交互数据客户交互数据客户交互数据客户交互数据客户交互数据1st11st1st2nd2nd2nd2nd2nd2nd2nd2nd多媒体/i-Pod/CD智能通话短信手机应用氛围导航控制系统设置触屏触屏控制器／触摸板控制器／触摸板3rd4th3rd3rd3rd3rd3rd方向盘控制3rd3rd3rd3rd4th4th独立按键／旋钮4th4th4th数字侧视镜屏数字侧视镜屏方向盘触感反馈屏方向盘触感反馈屏 流媒体后视镜AA柱屏幕核心趋势，预计到2021年，全球单车平均屏幕面积将2.3底层技术变革：技术变革加剧，产业和支撑成为未来行业发展的关键，而其中电子电气(E/E)架构必须进行相应的改变调整，才能满足新能源本报告认为，E/E架构变革将带来软硬件的分离、软件功能集成化是E/E架构变革的核心，随着ECU整合到域系统的日益复杂与E/E架构的功能集成化发生重塑。未37.10.637.10.621.02.221.02016屏幕渗透率提升屏幕面积变大新的屏幕出现更宽的横纵比2021E新显示屏应用仪表盘新显示屏应用仪表盘中控显示屏E/E架构的发展由分布式的E/E架构为起点，从每个功渐整合，实现域的融合。未来到2030年后，整车中央当前阶段，领先的OEM厂商暂时专注于域内的集中化，以确保可扩展性和工程效率过渡。在此过渡架构过云端进行数据分析、计算与存储来实现。由于5G速时间愿景整车中央集成电子电气架构整车云计算整车中央集成电子电气架构车载中央计算平台2030年前主要领域–各主机厂进展不同>所有域控制器集中到车载中央计算机车载中央计算平台2030年前主要领域–各主机厂进展不同（跨）域（跨）域中央集成电子电气架构域融合域融合>域之间的融合，独立域控制器的整合 域集中化>部分集中化>部分域>其他域部分集中化基于标准化基础控制器的域集中内实现集中化并过渡到以服务为基础的架构仍然停留原有通信协议下分布式电子电气架构集成化>功能模块电控单元整合部分软硬件至现有电控单元分布式电子电气架构>部分OEM抓住机遇实现发展模块化>单个功能有其专属的电控单元逐渐演变成移动运算平台，中间件(middleware)将实现中间层在ECU硬件之上运作，并推动抽象化和虚拟集团不仅在服务应用上积极布局，在基础软件与中间主机厂专属域控制器系统电控单元(基本组件)中央网关中央网关ADAS与安全信息娱乐舒适2)网联1)智能传感器气囊仪表盘智能控制器雷达中央显示器摄像头抬头显示人机交互实例–各主机厂的域控制器架构没有统一标准动力总成与底盘ADAS与安全信息娱乐舒适2)网联1)智能传感器气囊仪表盘智能控制器雷达中央显示器摄像头抬头显示人机交互实例–各主机厂的域控制器架构没有统一标准动力总成与底盘智能传感器智能控制器制动器底盘逆变器BMS/OBC以太网CAN/LIN总线Flexray总线中央计算机I/O控制器或商品化电控单元智能传感器/控制器1)所有网联服务