2024供应链推动汽车创新-Omdia

MMI构建供应链的必要性多年来，开发先进、安全、可靠的汽车的竞争已经持续多年，但在2024年及以后，这种竞争将愈演愈烈。随着中国新兴企业的崛起，在消费者对智能网联功能的需求以及对多样化动力总成战略的需求的推动下，全球各家车企之间的竞争更加激烈。此外，新的行业法规和向软件定义汽车（SDV）的转变也吸引了新的竞争者进入汽车市场。在这种环境下，主机厂与其供应商之间的密切合作变得越来越重要。这种合作必须贯穿整个汽车生命周期，以管理日益复杂的电子电气E/E架构、车载SoC芯片、不断变化的网络安全威胁以及更短的开发周期。汽车行业在这些供应链中的迭代和创新能力将是保持竞争优势的关键。汽车半导体市场增长显著，预计2023年市场规模约为740亿美元，比2022年增长了14%。这一增长主要得益于中国市场汽车产量的大幅增长以及全球对先进汽车技术的持续采用。与其他细分市场不同，汽车半导体市场是唯一一个连续多年增长的行业，这促使半导体供应商战略性地将其重点放在这一领域。英飞凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等传统巨头正在通过创新和并购实现产品组合的多样化。与此同时，高级驾驶辅助系统（ADAS）和车载信息娱乐系统（IVI）的发展也为英伟达和AMD等供应商创造了新的机遇。2023年，全球汽车产量达到了9080万辆，比2022年大幅增长10%，因此对半导体的需求，尤其是对混合动力和电动车的需求，预计将继续上升。这一意外增长主要受中国市场的推动，在2023年下半年，在华车企为燃油车（ICEV）提供了大幅折扣和低价选项。值得注意的是，这是自2019年以来，汽车产量首次超过疫情之前的水平。一个显著的区别是混合动力和电动车的比例大幅增加，从2019年的7%上升到2023年的29%。尽管2024年初受季节性趋势和中国市场销售疲软导致新能源汽车销售放缓的担忧，但汽车半导体市场预计仍将保持韧性。虽然2023年底汽车产量的增加可能会导致整个2024年的库存平衡，但对半导体市场的影响预计将较小。插电混动和其他混合动力汽车的需求日益增长，从而维持了对先进半导体组件和处理器的需求。在经历了与疫情相关的供应链中断导致的价格飙升之后，半导体组件价格于2023年开始趋于稳定，预计这一趋势将持续到2024年。汽车动力系统与电子汽车向电动化的转变极大地拓展了功率半导体市场，尤其是碳化硅（SiC）和氮化镓（GaN）等宽带隙（WBG）产品。包括安森美onsemi、罗姆ROHM和安世Nexperia在内的领先供应商已在这些技术领域投入巨资，并进行了重大收购，如英飞凌于2023年收购了GaNSystems。2023年，全球汽车功率半导体市场将突破200亿美元大关，比上年增长30%。功率半导体目前占汽车半导体市场的27%，其中包括宽带隙（WBG）技术等新兴领域。预计到2028年，快速的技术突破和创新将大幅扩展这些较小的细分市场，重塑整个行业的未来。碳化硅（SiC）半导体越来越多地用于提高车辆的续航里程和性能，这一趋势由特斯拉率先发起，现在已被其他主要制造商采用以保持竞争力。需求激增最初造成了严重的供应短缺，芯片生产商争相提高产量。不过，该行业正在不断创新，以更具竞争力的价格提供更高质量的设备。随着电动汽车市场的增长，预计对碳化硅的需求将保持强劲，这对半导体供应商来说既是机遇也是挑战。随着新能源汽车的开发，主机厂正在考虑如何重新利用那些生产传统内燃机的工厂和劳动力。因此，他们在管理动力总成供应链方面扮演了更积极的角色，通过直接与芯片和模块制造商合作，帮助他们生产自己的逆变器。在某些情况下，主机厂甚至直接从芯片制造商处购买裸芯片，并自行组装模块。.汽车行业正在经历一场深刻的变革，从硬件定义汽车转向软件定义汽车 （SDV）。这一转变的驱动力来自于对敏捷开发的需求，以便技术进步，同时伴随着云连接和数据驱动服务的兴起。然而，该行业面临着重大挑战，包括传统的供应零部件总成、整车软件平台的分层核心技术转型和单体式应用程序组件。为了应对这些挑战，主机厂必须采用全面的视角，整合从边缘计算到云基础设施的整个技术生态系统。随着SDV的普及，整个行业的标准化和协作将变得至关重要。根据WardsIntelligence的软件定义汽车调查，预计到2030年，域化E/E架构将成为标准，69%的受访者认为这将在量产车辆中广泛应用。然而，主机厂仍在评估在其车辆平台中分配区域和计算资源的最佳方法。(WardsIntelligence:SDVsurvey-StateoftheIndustryH22024)虽然E/E整合已被广泛接受并已在整个行业中实施，但重大挑战仍然存在。该行业在执行频繁的无缝更新和增强车辆生产后（SOP）功能方面仍面临困难。在处理器余量分配方面，研究结果表明，成本敏感性仍将是入门级车辆的一个问题，而中高端车型则更有可能增加硬件投资。值得注意的是，WardsIntelligence调查研究发现，欧洲的受访者在这一方面比总体平均水平更为保守。(WardsIntelligence:SDVsurvey-StateoftheIndustryH22024)标准化将为软件定义汽车铺平道路向软件定义汽车（SDV）过渡将从根本上改变车辆的开发和管理方式。车辆将不再依赖额外的硬件组件，而是将演变为软件平台，通过软件更新增加新功能。业内专家估计，80%以上的车辆功能将由软件驱动或实现。这意味着车辆将依靠相对通用的硬件，新功能（如半自动泊车）将通过软件下载添加。然而，构建这些车辆的任务过于复杂，任何一家企业都无法单独完成。即使每家主机厂都开发自己的解决方案，实现所需的软件可移植性和可扩展性也极为困难。因此，大多数行业参与者都认为，软件定义汽车的转型需要协作和标准化，必须在架构、接口、软件参数和硬件方面达成一定程度的共识。然而，标准化通常伴随着商品化的风险。在WardsIntelligence的调查中，49.7%的受访者认为这是不可避免的，其中61%的Tier1和Tier2供应商以及39%的主机厂受访者预计车辆差异化将减少。虽然标准化可能会导致廉价车型的毛利率缩小，价格成为主要区分因素，但售后软件收入的潜力巨大。通用、Stellantis和福特等车企预计到2030年将获得可观的软件和服务收入。另一方面，高端车型仍将凭借先进的传感器、AI和软件体验脱颖而出，推动脱手自动驾驶等创新。在中国，商品化已经非常明显，差异化基于提前接触功能、芯片组以及可定制的车内体验。为了保持竞争力，企业需要在研发和尖端技术上进行大量投资，同时努力将其核心品牌价值和独特的价值主张转化为以软件为驱动的未来。OmdiaOmdia和WardsIntelligence的主要建议：1.跨生态系统协作：向软件定义汽车（SDV）的转变和不断发展的汽车行业格局需要企业间广泛的生态系统协作。合作伙伴关系对于获取新技术、推动数字化转型以及将创新快速推向市场至关重要。2.优先考虑标准化和开放平台：加快采用开源软件和标准化平台至关重要。虽然许多主机厂正朝着开放标准的方向迈进，并加入协作计划和成立联盟，但实际部署仍然有限，导致资源浪费。通过对软件定义汽车的无差异化层进行标准化，主机厂可以可以减少冗余、优化投资，使其更专注于为客户提供价值并充分利用更广泛的软件定义技术。3.适应新的商业模式：软件定义汽车的兴起正在从根本上改变传统的汽车商业模式。主机厂和供应商必须将重点从最大限度地降低生产成本转移到优化上市时间和超额供应上，以在车辆生命周期内最大化收入。这包括适应不断扩大的汽车供应链，目前包括电池所需的矿物和金属，还包括软件和智能网联等。随着汽车寿命的延长，长达15年的OTA更新需求使得采购耐用且长期支持功能的组件至关重要。解决集成复杂性：随着车辆从独立单元过渡到更广泛网络中的连接节点，管理车辆内部以及与外部系统的复杂软件集成至关重要。主机厂必须采用整合边缘计算、云基础设施和数字孪生等技术的完整解决方案，确保车辆在这个互联生态系统中能够最佳运作。特斯拉和Rivian等早期颠覆者出于必要而采用了垂直整合，但此后汽车供应链不断扩展，提供了一个强大的软件定义技术生态系统。如今的主机厂可以外包无差异化的零部件，但必须谨慎防止再次让供应商对车辆内容拥有过多的控制权。成功的关键在于强有力的领导力和内部整合部门，确保快速响应并保持与创新公司合作的能力。总之，汽车行业的未来将取决于那些能够有效驾驭这些挑战、拥抱合作并抓住供应链扩张、半导体进步以及向软件定义汽车过渡等机遇的企业。FurtherReadingWhatLiesAheadforAutoIndustryin2024NewSemiconductorTechnologiesCouldHelpPowerAI2024Automakers’ElectrificationScorecardManufacturingTechnologyTrendstoWatch2024ANewEraofSoftware-basedControl1.ArtificialIntelligenceApplicationsIntelligenceService2.AutomotiveDisplayIntelligenceService3.AutomotiveSemiconductorMarketTracker4.IndustrialRoboticsandAutomationIntelligenceService5.WardsIntelligenceOmdiaOmdia与WardsIntelligence合作，了解一系列技术市场的现状和前景。本电子书通过直接互动、行业活动和市场调研收集的研究成果。如果您想了解更多趋势和观察结果、具体报告和独家内容，或想讨论您希望定制或从现有研究产品中获取的行业洞察，请联系我们。分析师EdwardWilford,SeniorResearchDirector,WardsIntelligenceCallumMiddleto