企业债券发行协议（2024年版）

企业债券发行协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方：_________（以下简称“甲方”）

乙方：_________（以下简称“乙方”）

鉴于甲方拟通过发行企业债券筹集资金，以支持其业务发展，乙方愿意作为承销商为甲方的企业债券发行提供专业服务，双方经友好协商，特订立本协议，以资共同遵守。

本协议的签订旨在明确甲乙双方的权利义务，确保甲方企业债券发行的顺利进行，同时保障乙方的合法权益。

合同目的：本协议旨在规范甲乙双方在甲方企业债券发行过程中的权利义务，确保发行过程的合法、合规，实现甲乙双方互利共赢。

签订背景：甲方基于业务发展需要，决定发行企业债券筹集资金。乙方作为具有丰富经验的承销商，愿意为甲方的债券发行提供专业服务。双方经充分协商，达成一致意见，签订本协议。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方作为甲方的承销商，负责甲方的企业债券发行工作，包括但不限于市场调研、债券定价、投资者关系管理、债券发行文件准备、债券发行推广、债券承销等。

1.2乙方应确保债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护甲方的合法权益。

二、质量标准

2.1乙方应按照国家相关法律法规和行业规范，确保债券发行文件的真实性、准确性和完整性。

2.2乙方应确保债券发行过程中的信息披露及时、充分，避免误导投资者。

三、价格支付

3.1甲方向乙方支付承销费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2甲方应在债券发行结束后，按照约定支付承销费用。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容以及债券发行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限自本协议签订之日起至债券发行结束之日止。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

5.2若乙方未能按约定完成承销工作，甲方有权解除本协议，并要求乙方退还已收取的承销费用。

5.3若甲方未能按约定支付承销费用，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

7.1本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

7.2本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.3本协议未尽事宜，以国家相关法律法规为准。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方的权利与义务

1.1甲方有权要求乙方按照约定的服务内容和质量标准，完成债券发行工作。

1.2甲方有权对乙方的服务进行监督，确保其遵守国家法律法规和行业规范。

1.3甲方有义务向乙方提供真实、准确、完整的债券发行所需资料。

1.4甲方有义务配合乙方的市场调研和投资者关系管理工作。

1.5甲方有义务按照约定支付承销费用。

1.6甲方有义务在债券发行过程中，及时、充分地披露相关信息。

二、乙方的权利与义务

2.1乙方有权要求甲方提供必要的资料和配合，以确保债券发行工作的顺利进行。

2.2乙方有权按照约定收取承销费用。

2.3乙方有义务按照国家法律法规和行业规范，完成债券发行工作。

2.4乙方有义务对甲方的商业秘密和债券发行过程中的商业秘密保密。

2.5乙方有义务对债券发行文件进行审核，确保其真实性、准确性和完整性。

2.6乙方有义务对投资者进行信息披露，确保投资者充分了解债券发行的相关信息。

三、合同执行过程中的权利与义务

3.1甲方应在合同签订后，按照约定的时间节点向乙方提供完整的债券发行所需资料。

3.2乙方应在收到甲方提供的资料后，按照约定的时间节点完成市场调研和投资者关系管理工作。

3.3乙方应在市场调研的基础上，与甲方协商确定债券发行的价格和规模。

3.4乙方应在债券发行文件准备完成后，及时向甲方反馈，并确保文件的真实性、准确性和完整性。

3.5乙方应在债券发行过程中，密切关注市场动态，及时向甲方报告，并协助甲方调整发行策略。

3.6甲方应在债券发行过程中，配合乙方的推广工作，积极宣传债券发行信息，吸引投资者关注。

3.7乙方应在债券发行结束后，向甲方提供债券发行总结报告，包括发行过程、市场反馈、投资者反馈等内容。

3.8甲方应在收到乙方提供的总结报告后，对乙方的服务进行评估，并按照约定支付承销费用。

四、合作方式

4.1甲乙双方应建立定期沟通机制，及时交流债券发行过程中的重要信息和问题。

4.2甲乙双方应相互配合，共同推进债券发行工作。

4.3甲乙双方应在合同执行过程中，保持良好的合作关系，共同维护双方合法权益。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

1.2合同有效期内，甲乙双方应严格履行本协议约定的各项义务。

二、合同的变更

2.1合同内容如需变更，应由甲乙双方协商一致，以书面形式修改协议，并重新签字盖章。

2.2任何未经双方书面同意的变更均视为无效，对双方不具有约束力。

三、合同的解除

3.1在合同有效期内，如出现以下情况，任何一方均有权解除合同：

3.1.1另一方严重违反本协议约定的义务；

3.1.2另一方因不可抗力导致合同无法履行；

3.1.3经双方协商一致，决定解除合同。

3.2解除合同的一方应立即书面通知对方，并承担相应的违约责任。

四、合同的终止

4.1合同期满或双方约定的终止条件成就时，合同自动终止。

4.2合同终止后，甲乙双方应按照约定进行债权债务清算。

五、争议解决机制

5.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

5.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

5.3诉讼过程中，双方应继续履行合同中未履行完毕的义务。

六、法律适用和管辖法院

6.1本协议适用中华人民共和国法律。

6.2双方因本协议产生的或与本协议有关的任何争议，均应提交合同签订地人民法院管辖。

七、合同效力

7.1本协议自双方签字盖章之日起具有法律约束力，任何单位和个人不得擅自变更或解除。

7.2如本协议中的任何条款无效，不影响其他条款的效力，无效条款由双方协商替换或重新制定。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1公司营业执照副本复印件；

1.2公司章程复印件；

1.3企业债券发行可行性研究报告；

1.4企业债券发行募集说明书；

1.5公司近三年的财务报表；

1.6公司信用评级报告（如有）；

1.7公司相关法律法规要求的其他文件。

2.乙方提供的附件：

2.1承销商资格证书复印件；

2.2承销商业务许可证明复印件；

2.3承销团队人员名单及资质证明；

2.4承销方案及风险评估报告；

2.5承销协议范本；

2.6承销费用收取标准及方式；

2.7承销商相关法律法规要求的其他文件。

双方应在合同签订前将上述附件提交对方，以确保合同执行的顺利进行。如有新增或变更的附件，双方应及时补充或更新。

甲方权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供专业、高效的服务，确保债券发行工作的顺利进行。

2.甲方有权对乙方提供的服务质量进行监督，并提出合理意见或要求。

3.甲方有义务按照合同约定支付承销费用，并按时履行支付义务。

4.甲方有义务配合乙方完成债券发行过程中的各项工作，提供必要的协助和便利。

5.甲方有义务对乙方在债券发行过程中获得的商业秘密进行保密。

乙方权利与义务：

1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付承销费用，并有权对甲方提供的服务质量进行监督。

2.乙方有义务按照合同约定提供专业、高效的服务，确保债券发行工作的顺利进行。

3.乙方有义务对甲方在债券发行过程中获得的商业秘密进行保密。

4.乙方有义务按照国家相关法律法规和行业规范，确保债券发行文件的真实性、准确性和完整性。

5.乙方有义务在债券发行过程中，及时、充分地披露相关信息，避免误导投资者。

合同执行过程中双方的权利、义务及合作方式：

1.双方应在合同签订后，按照约定的时间节点，及时沟通、协调，确保合同执行的顺利进行。

2.双方应建立定期沟通机制，及时解决合同执行过程中出现的问题，确保双方权益。

3.双方应按照合同约定，各自履行相应的权利和义务，确保合同内容的实现。

4.双方应相互配合，共同推进债券发行工作，实现互利共赢。

5.双方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保债券发行工作的合法性、合规性。

为确保合同条款具体、明确、明确，以下为合同执行过程中的关键细节：

1.服务内容：乙方应按照合同约定，提供包括但不限于市场调研、债券定价、投资者关系管理、债券发行文件准备、债券发行推广、债券承销等全方位服务。

2.质量标准：乙方应确保债券发行文件的真实性、准确性和完整性，遵守国家相关法律法规和行业规范。

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