2024中国汽车全球化发展报告-罗兰贝格

看过去看现在看未来中国汽车产业在处在全球什么位置?中国汽车产业的全球化升级中国汽车产业在处在全球什么位置?中国汽车产业的全球化升级路径是什么?地利-中国汽车全球化土壤地利:经历数十年发展,以产业电动化、智能化为代表,中国已具备本轮汽车产业全球化突围核心要素,或将孕育下代全球一流车企全球第二大经济体2023年现价GDP[万亿美元]27.44.2美国中国日本全球制造中心加速转型智造智造传统能源新能源最大汽车生产/消费国中国乘用车销量[2021-2023,万辆 2,1482,3562,606产业转型升级,传统能源新能源最大汽车生产/消费国中国乘用车销量[2021-2023,万辆 2,1482,3562,606产业转型升级,目标清晰2021202120222023技术/品牌大幅提升新能源渗透率智能网联新能源渗透率《关于加强新能源汽车与《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》《关于开展智能网联汽车《关于开展智能网联汽车"车路云一体化"应用试点工作的通知》·以新能源、智能网联为突破口,引领整个汽车产业转型升级 ·坚持政策引导、多方协同、积极探索、适度超前,树立全球标杆全球动力电池核心供应国2023全球动力电池份额[%]5%其他SKON松下LGES比亚迪宁德时代*2023年全球动力电池TOP15独占11席7)部件供应完备,能力提升5家家)5家20182024本土零部件公司跻身全球百强2) 1)TOP15中中国企业独占11席:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能、多氟多;2)AutomotiveNews资料来源:CAAM,专家访谈,案头研究;罗兰贝格世界级车企全球覆盖概况中国汽车产业诞生的世界级企业,同样需在中、美、欧、日韩四大主流区域市场获得认可,同四大区域四大区域 ~3/4大洋洲·全球各区域市场乘用车销量分布sc2023=7,890万辆·时覆盖广大新兴区域市场以实现全球经营共振主流市场规模可观,有利于获得规模经济优势主流市场汽车产业和文化成熟,进入难度高,有利于打造核心竞争力S提升全球知名度,同时收获发展红利印度中东非洲欧洲2)日韩北美3)拉美4)东欧中亚5)东南亚 1)主流市场规模可观,有利于获得规模经济优势主流市场汽车产业和文化成熟,进入难度高,有利于打造核心竞争力S提升全球知名度,同时收获发展红利印度中东非洲欧洲2)日韩北美3)拉美4)东欧中亚5)东南亚 1)即大中华区;2)包括英国、乌克兰、挪威等;3)包含加拿大和美国市场;4)包含墨西哥;5)包含伊朗;6)包括狭义乘用车及皮卡,不含轻客资料来源:S&PGlobalMobility;罗兰贝格全球化四大趋势由此,罗兰贝格观察中国汽车产业当前的四大核心全球化趋势:品牌价值重塑、全球研发升级、本地产供深入、体系建设提速品牌价值重塑 -品牌架构端,单品牌与多品牌策略迥异,不变的是追求体量与向上溢价-品牌价值端,实践品牌主张的全球致性和区域适配性的平衡全球研发升级Q·"中国定义,适配全球"向"全球定义,全球开发"升级 ·中国车企和零部件供应商纷纷在海外设立研发中心,在当地为当地本地产供深入Q·中国车企在海外逐步深化生产基地建设,从KD厂到全工艺厂,规划投资力度加大·中国零部件供应商更大范围1)地从出口向本地化生产演进,步伐愈加坚定体系建设提速Q·理顺庞杂组织机制,强化全球差异化管控,加速全球人才获取,成为当务之急·全链条资本运作,成为加速全球经营的重要杠杆,被各企业所重视·从生产链条全球化,向经营生态全球化演进,如金融、补能等多方协同出海Q后续展开1)众多早期零部件外供企业,已初步探索全球化业务布局,但当前出海零部件企业呈现百花齐放的态势资料来源:罗兰贝格本地产供深入生产端,中国主机厂当前已在全球4大洲建设超百座工厂,罗兰贝格预测未来3-5年,中国主机厂或将投资打造超15个全工艺工厂,带动中国汽车产业本土化不断深入欧洲20+座工厂亚洲中国汽车工厂遍布海外4大洲欧洲20+座工厂亚洲中国汽车工厂遍布海外4大洲60+60+座工厂非洲拉丁美洲海外工厂)超100座非洲拉丁美洲10+座工厂10+座工厂大洋洲暂无资料来源:案头研究;罗兰贝格未来3-5年或有15+座全工艺工厂大洋洲暂无资料来源:案头研究;罗兰贝格未来3-5年或有15+座全工艺工厂投建 1-2座工厂3-5座工厂6座以上1)仅包含乘用车整车主机厂,不包含零部件生产厂零部件供应商伴随主机厂出海供应端,车企本地建厂需要长期稳定的供应商体系,由此将更大范围带动中国各领域零部件供应商从出口向本地化生产演进,中国的世界一流供应商或将涌现·车企海外扩张,而美国当地供应商不符·车企海外扩张,而美国当地供应商不符日本零部件企业在海外建厂跟进,每年超50家新建工厂 利优比(Ryobi) ·1985年,Ryobi作为日本压铸件制造商第一次在美国建立生产基田等企业提供压铸件产品 ·韩国车企通过严格控 ·韩国车企通过严格控优势,因此协同韩国零部件厂商一同在海外建厂-90年代末期,为达到上海大众国产化率90%的要求,大众动员德国零部件供应商赴中国建厂-与主机厂抱团出海,提供技术强、成本低的核心零部件,相较于本土供应商有显著的性价比优势 某内外饰零部件企业 宝必达(Borbet) 万都(Mando) 某智能网联零部件企业 某内外饰零部件企业 宝必达(Borbet) 万都(Mando) 某智能网联零部件企业·2024年·2024年,某内外饰零部件企业计划在马来西亚投资5000万元建设生产基地,为欧洲等海外客户定点提供整车安全带产品,预计2027年量产 ·2005年,Borbet正式进军中国市奥迪、大众等德系主机厂提供高端汽车轮毂 ·96/97年,跟随现代在土耳其、印度建立工厂,供应制动、悬架、转向等底盘系统,2000年开始配套通用、福特·2022年,某智能网联零部件企业的德国工厂正式开业,为欧洲客户提供智能天线、信息娱乐系统等方面的产品和服务2024年,该企业在西班牙的现代化智能工厂奠基,预计26年投产1)韩国主机厂70-80年代以整车出口为主,90年代末期开始在海外建厂资料来源:案头研究;罗兰贝格 中国汽车产业在处在全球什么位置?中国汽车能否诞生世界一流?中