2024年度投资策略规划顾问协议版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度投资策略规划顾问协议版本合同目录一览第一条协议概述1.1协议双方1.2协议目的1.3协议期限第二条投资策略规划服务内容2.1服务范围2.2服务内容2.3服务方式第三条投资策略规划成果交付3.1成果形式3.2交付时间3.3交付方式第四条投资策略规划费用及支付方式4.1服务费用4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条双方的权利和义务5.1投资顾问的权利和义务5.2投资方的权利和义务第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密义务第七条违约责任7.1违约行为7.2违约责任第八条争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3适用法律第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条其他条款10.1通知10.2完整协议10.3合同修改第十一条附件11.1投资策略规划服务方案11.2投资策略规划费用明细表第十二条合同签订日期第十三条合同签订地点第十四条合同双方盖章及授权代表签字14.1投资方盖章14.2投资顾问盖章14.3授权代表签字第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议双方1.2协议目的本协议旨在明确双方在2024年度投资策略规划顾问服务过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利，实现投资收益最大化。1.3协议期限本协议自双方签字之日起生效，有效期为一年，即2024年1月1日至2024年12月31日。第二条投资策略规划服务内容2.1服务范围（1）分析投资方的投资需求和风险承受能力；（2）制定针对性的投资策略和规划；（3）定期评估和调整投资策略，以适应市场变化；（4）提供投资建议和决策支持。2.2服务内容（1）投资市场分析报告；（2）投资策略建议书；（3）投资组合配置建议；（4）定期投资业绩评估报告。2.3服务方式乙方将通过线上和线下相结合的方式，为甲方提供投资策略规划服务。具体包括：（1）定期举行投资策略研讨会；（2）提供投资相关的培训和指导；（3）实时解答甲方的投资疑问；（4）定期发送投资资讯和市场动态。第三条投资策略规划成果交付3.1成果形式乙方向甲方提供的投资策略规划成果以书面文件形式呈现，包括投资市场分析报告、投资策略建议书、投资组合配置建议和定期投资业绩评估报告等。3.2交付时间乙方应在协议有效期内，按照双方约定的时间节点向甲方交付投资策略规划成果。3.3交付方式乙方将通过电子邮件、快递等方式将投资策略规划成果送达甲方指定的联系地址。第四条投资策略规划费用及支付方式4.1服务费用本协议的服务费用为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整），甲方应向乙方支付该服务费用。4.2费用支付方式（1）银行转账；（2）；（3）支付。4.3费用支付时间甲方应在本协议签订后的【时间】内，向乙方支付服务费用。第五条双方的权利和义务5.1投资顾问的权利和义务（1）乙方应按照本协议约定，为甲方提供专业的投资策略规划服务；（2）乙方应保密甲方的投资需求和商业秘密；（3）乙方应根据市场变化，及时调整投资策略，并告知甲方；（4）乙方应对甲方的投资决策提供合理的建议和指导。5.2投资方的权利和义务（1）甲方应按照本协议约定，向乙方支付服务费用；（2）甲方应提供真实的投资需求和相关信息，以便乙方制定合适的投资策略；（3）甲方应对乙方的投资建议和决策提供充分的信任和支持；（4）甲方应保密乙方的商业秘密和投资策略。第六条保密条款6.1保密内容本协议履行过程中，双方应对对方提供的商业秘密、投资策略和相关信息予以保密。6.2保密期限双方应对保密信息承担保密义务，直至保密信息成为公开信息或者不再具有商业价值。6.3保密义务双方不得向任何第三方泄露或透露保密信息，不得利用保密信息从事与投资相关的业务。第七条违约责任7.1违约行为双方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。7.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同金额的【比例】%。同时，守约方有权要求违约方赔偿因此造成的一切损失。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2争议解决地点本协议项下争议的诉讼地点为【法院名称】。8.3适用法律本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第九条其他条款9.1通知任何一方就本协议项下的任何通知或其他通信应以书面形式送达对方指定的联系地址。9.2完整协议本协议构成双方之间关于本服务的完整协议，取代了所有以前的口头或书面的协议和谈判。9.3合同修改本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并经双方代表签字盖章后生效。第十条附件本协议附件构成本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十一条合同签订日期本协议于【年】年【月】月【日】日签订。第十二条合同签订地点本协议签订地点为【签订地点】。第十三条合同双方盖章及授权代表签字本协议自双方盖章及授权代表签字之日起生效。甲方（盖章）：授权代表（签字）：乙方（盖章）：授权代表（签字）：日期：【年】年【月】月【日】日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投资策略规划服务方案详细描述乙方为甲方提供投资策略规划服务的具体方案，包括服务内容、服务流程、服务时间表等。附件二：投资策略规划费用明细表详细列出乙方为甲方提供投资策略规划服务所涉及的费用明细，包括咨询费、策划费、实施费等。附件三：投资策略规划成果交付时间表详细列出乙方应按照约定的时间节点向甲方交付投资策略规划成果的时间表。附件四：投资策略规划成果形式和要求详细描述乙方应向甲方提供的投资策略规划成果的形式和要求，包括文件格式、内容要求、提交方式等。附件五：保密协议详细列出双方在履行本协议过程中应承担的保密义务，包括保密内容、保密期限、保密义务等。附件六：违约行为及责任认定详细列出合作中所有涉及到的违约行为以及违约的责任认定标准，并进行简要的示例说明。附件七：法律名词及解释详细列出本合同中所有涉及到的法律名词及解释，以及对应的法律名词在本合同中的应用。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定时间向乙方支付服务费用；2.甲方未提供真实、准确的投资需求和相关信息；3.乙方未按照约定时间向甲方交付投资策略规划成果；4.乙方泄露甲方的商业秘密和投资策略；5.乙方未按照约定提供投资策略规划服务。违约责任认定标准：1.对于甲方未按照约定时间支付服务费用的情况，乙方有权延迟提供服务，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%；2.对于甲方未提供真实、准确的投资需求和相关信息的情况，乙方有权终止合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的10%；3.对于乙方未按照约定时间交付投资策略规划成果的情况，乙方应按照延迟交付的时间向甲方支付违约金，违约金为延迟交付部分的合同金额的5%；4.对于乙方泄露甲方的商业秘密和投资策略的情况，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金，违约金为合同金额的20%，并赔偿甲方因此遭受的一切损失；5.对于乙方未按照约定提供投资策略规划服务的情况，乙方应按照未提供服务的部分合同金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。示例说明：如果甲方未按照约定时间向乙方支付服务费用，乙方有权延迟提供服务，并要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的5%。假设合同金额为100万元，甲方未支付服务费用，则乙方有权要求甲方支付5万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.投资方：指本合同中需要投资策略规划服务的甲方。2.投资顾问：指本合同中为甲方提供投资策略规划服务的乙方。3.服务费用：指甲方根据本合同约定向乙方支付的费用，用于购买乙方的投资策略规划服务。4.投资策略规划成果：指乙方根据甲方