中国工业生物技术产业发展白皮书 2024 -工业生物技术驱动的生物制造产业变革

中国工业生物技术发展白皮书工业生物技术驱动的生物制造产业变革中国科学院天津工业生物技术研究所中国科学院成都文献情报中心天津国家合成生物技术创新中心有限公司联合发布工业生物技术(广义):利用生物系统、生物工程原理和生物化学过程，未来食品供给的关键补充来源未来化学品/材料的重要生产方式未来维护和促进人类健康的主流手段未来能源/环境的多样化创新应用颠覆性技术突破加速科技成果转化应用forcomputatiforcomputati食品属性视角大食物观视角新食物资源食品属性视角大食物观视角新食物资源人工合成淀粉替代蛋白新生产方式细胞农业精准发酵满足安全食品安全生物技术满足感官如甜味-健康糖满足安全食品安全生物技术满足感官如甜味-健康糖满足功能功能活性成分动植物健康需求农药土壤修复动物疫苗兽药制造业原料视角寻找更经济的碳源制造业过程视角人造物质制造业产品视角单体物质/简单化合物生物基化学品材料用途生物基材料能源用途液体生物燃料等制造业原料视角寻找更经济的碳源制造业过程视角人造物质制造业产品视角单体物质/简单化合物生物基化学品材料用途生物基材料能源用途液体生物燃料等消费品用途消费品生物制造产业链延伸可持续发展视角可持续发展视角中药(与农业与天然产物关联)生物制造产业推动经济发展模式转型可再生原料系统更新+绿色低碳循环生产模式转型+Source:VaclavSmil(2017),BPStatist生物制造产业推动经济发展模式转型寻找更经济的碳源受石油供需粮食供需影响潜力原料+边际“土地”商业化驱动力回收利用体系资源利用效率提升城市林业农业>20亿吨非粮生物质总量(中国每年)可再生能源价格技术环境政策一碳资源工业尾气(中国每年)中国工业生物技术发展白皮书2024工业生物技术领域研究论文产出TOP10国家在“四板块”的发文量中国美国印度德围意大利巴西英国日本沙特阿拉伯医药健康化工材料农业食品能源环保00中国I德国1意大利巴西]英国沙特阿拉伯0合计发文量TOP10国家02014-2023年发明专利申请年度趋势中国美国日本韩国印度医药健康化工材料农业食品0美国中国美国中国中国美国日本中国日本美国中国工业生物技术发展白皮书2024生物制造产业全景图D2生物技术与环境Eco-BiotechE其他新兴领域D1生物燃料Biofuels---G1生命科学设计平台和工具DesignToolsG2Al+生命科学A14LSG3基因合成GeneSynthesisG5NGS和生命科学科研仪器G6生命科学实验室自动化AutomationG7发酵&细胞培养解决方案3G8分离&纯化解决方案3G9其他生命科学科研服务3C3生物基化学品/材料C2天然产物的生物合成C1围绕碳源的生物制造D1EF●A1绿色制药A2核酸药物A3新型疫苗NovelVaccineA4重组蛋白/单抗/ADCsA5细胞与基因治疗A6再生医学基于病毒/细菌的治疗方案其他创新疗法….F1生物制造解决方案F2生物医药CXOB2未来食品FutureFoodF日子之部中合基因中合基因M镁伽MEGAROBOd技M镁伽MEGAROBOd技迪必尔生物Porallel-Bioreactor迪必尔生物Porallel-BioreactorGINKGoSolugen°BiocreAtechCATAYABota态创8怎T技gC4消费品(原料)生物制造C3生物基材料C2天然产物的生物合成AstraZenecaAPELOA普洛新和成Rochegofimwon-fohmwon信达生物制药生OLEGENDB2未来食品中化先达集团中国洪生N3/0绿氮生物O2023年中国生物制造产业规模单位亿元人民币单位亿元人民币能源环保医药健康医药健康中国生物制造产业规模会9.17%技术和平台化工材料农业食品中国生物制造产业地图1新疆九大产业集群：粮油、绿色有机果蔬、优质畜产品…2西藏九大产业：高原特色农牧、藏医药….3青海产业“四地”:绿色有机农畜产品输出地….未来产业：生物制造…5宁夏六新六特六优+N:特色农业6陕西未来产业：生命科学….11内蒙古“两个基地”:国家绿色农畜产品加工基地…新兴产业：生物医药…未来产业：生命与健康、生物育种…18北京“2441”高精尖产业体系国际引领支柱产业：医药健康..未来前沿产业：生物技术与生命科学领域.…19天津1+3+4现代化产业体系12条重点产业链：生物医药、中医药….20河北“986”产业集群9个重点支持产业：生物医药、现代中医药…21山西新兴产业：生物基新材料产业、现代生物医药和大健康产业…...29河南7个先进制造业集群：现代医药、现代食品…30湖北“51020”现代产业体系5万亿级支柱产业：大健康产业、现代农产品加工..20个千亿级特色产业集群：生物医药及医疗器械...31湖南传统产业：食品加工…优势产业：现代农业……新兴产业：大健康….未来产业：生命工程……7四川优势产业：食品、医药健康…新兴产业：生物技术…未来产业：生物芯片、生命科学….8重庆“33618”现代制造业集群体系五千亿级支柱产业：食品及农产品加工…千亿级特色优势产业：生物医药….未来产业：生物制造…9贵州“3533”目标六大产业基地：白酒生产基地…农业特色优势产业10云南高原特色农业打造生物制品产业基地中医药生物医药22上海三大先导产业：生物医药….六大重点产业：生命健康….四大新赛道：绿色低碳…五大未来产业：未来健康…23山东“6997”现代化工业体系9个优势产业：现代食品…9个新兴产业：现代医药…7个未来产业：生命科学…24江苏“1650”现代产业体系16个先进制造业集群：生物医药、新型食品…未来产业：细胞和基因技术、合成生物….25安徽十大战略性新兴产业：生命健康、绿色食品…26t大未来产业：生命与健康…26浙江“415X”先进制造业集群4个世界级先进产业群：现代消费与健康…15省级特色产业集群：生物医药与医疗器械…27江西12条制造业重点产业链：食品产业链、医药产业链.….先导型未来产业：未来健康….28福建优势产业：特色现代农业…新兴产业：生物与新医药.…16广西“10+5+4”现代化产业体系传统产业：糖、食品加工….新兴产业：生物医药….未来产业：生命科学…中医药壮瑶医药7广东10个战略性支柱产业：生物医药与健康、现代农业与食品…5个未来产业：未来生命健康….核酸药物(ASOsiRNA)抗体偶联药物(ADC)期望iPSC(医疗用途)期望双/多特异性抗体生物修复TPS戊二胺..生物修复香精香料藻类乙醇纤维素乙醇生物农药绿色制药(新工艺路线)生物橡胶单细胞蛋白生物橡胶技术触发期期望膨胀期泡沫破裂低谷期稳步爬升期生产成熟期时间时间2024年中国生物制造创业投资技术和平台热点城市上海北京杭州苏州天津深圳广州热点城市杭州苏州南京上海北京天津农业食品33笔热点城市上海北京石家庄广州热点城市上海苏州北京深圳杭州成都南京合肥数据说明1:公开资料整理不完全统计数据范围2024年1月1日-11月11日中国企业数据说明2:热点城市按投资事件数量排序2024年中国生物制造创业投资热门赛道C+轮3亿人民币A轮3亿人民币天使轮数亿人民币天使轮1亿人民币A轮2亿人民币B轮1亿人民币A轮3000万美元中国工业生物技术发展白皮书2024全球主要国家和地区生物经济战略欧盟2004200820122016欧盟2005年2012年Knowledge-BasedBioeconomy:创新促进可持续增长：欧洲的生物经济07年10年陆续发布主题报告InnovatingforSustainableGrowth:A07年10年陆续发布主题报告2018年2024年可持续欧洲的新生物经济战略推动生物技术和生物制造foraSustainableEurop葡萄牙(2021)西班牙(2016)爱尔兰(2018,2023)法国(2017,2018)荷兰(2018)德国(2020)奥地利(2019,2021)意大利(2019,2021)挪威(2016)芬兰(2022)爱沙尼亚(2023)拉脱维亚(2017)英国2012年合成生物学路线图2016年合成生物学战略计划2023年工程生物学2023年工程生物学英国创新战略Strategy英国经济和国家目标机遇Strategy英国经济和国家目标机遇2023年1999年第13134号行政令开发和推广生物基产品和生物能源DevelopingandPromoting2012年国家生物经济蓝图NationalBioeconomyBlueprint2019年EBRC工程生物学下一代生物经济路线图2020年NASEM护航生物经济2022年芯片与科学法案(章节B生物经济研究与发展法案)第14081号行政令即国家生物技术和生物制造倡议NationalBiotechnologyandBio-NBBI最重要的一份配套文件2023年白宫科技政策办公室发布美国生物技术和生物制造远大目标andBiomanufacturing全球主要国家和地区生物经济战略20002004200820122019年生物战2024年生物经济战略バイオエコノミー戦略《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》发改高技〔2016〕2665号确立生物产业等七大战新产业《十三五生物产业发展规划》2022年发改高技〔2021〕1850号《十四五生物经济发展规划》2024年2024年BioE3Biotechnologyfor国家生物技术发展战略2021年国家合成生物学路线图生物经济倡议：实施框架美国生物质研究与开发理事会(BR&D)二工程生物学：下一代生物经济路线图护航生物经济2020年8月特朗普政府13944号行政令旨在加强美国国内基本药物和医疗器械供应链2020年5月提出生物经济研究与发展法案后成为美国117届国会通过的芯片与科学法案的一部分2022年9月拜登政府发布14081号行政令启动国家生物技术和生物制造行动2024年3月设立国家生物经济委员会美国生物技术和生物制造目标美国白宫科技政策办公室(OSTP)发布多个联邦部门联合撰写e中国生物经济区域发展规划地图2023/10/30托政办发〔2023〕20号2023/5/18冀政办字〔2023〕74号2023/7/21沧政办规〔2023〕4号石家庄市生物制造产业发展行动计划(2023-2025年)山西省生物经济发展中长期规划(2023-2035年)河南省2022/8/3豫发改高技〔2022〕666号2022/12/27豫政办〔2022〕116号湖北省2021/11/4鄂政办发〔2021〕43号四川内蒙古天建河北河南江苏安徽上海湖北浙江黑龙江省2022/3/30黑政发〔2022〕10号2022/3/25黑政办规〔2022〕13号2024/9/14京科发〔2024〕14号2023/9/25沪府办发〔2023〕18号湖南湖南湖南省2