金融产品销售系统-操作手册-增值三（短信）

增值三短信管理

短信定制模块提供客户对短信的定制，以及对客户的收费功能。短信作为一种公司的产

品管理。营业部是否有短信的操作权限，由产品管理部来受权。短信的发送由CRM系统完

成。CRM系统会到柜台系统读取客户的定制短信情况以及客户短信的有效日期，CRM系统

根据客户定制的短信内容按时发送给客户短信信息，客户在定制短信时需要指明收短信的手

机号码，也允许客户对手机号码进行修改。目前系统共有40种短信可供客户定制。

短信套餐：系统对短信可以进行组合，组合成套餐，客户在定制时只需选择套餐就可

以同时定制该套餐下的各种短信，定制套餐的收取套餐费用，如果客户另外又定制了套餐中

的短信，那么视为定制失败，定制的原则以套餐原则为准

§1.短信产品设置

匕短信产品设置

图7-1

短信设置冈

确定取消I

图7-2

功能简介

维护短信产品信息，汜录产品的名称、状态、收费金额、收费阶段、客户定制时是否需

要密码等信息。这里是否需要密码只是做信息记录，在客户进行短信定制时是否需要输入密

码由系统的功能号的密码类型决定。短信产品细化到营业部，各营业部管理自己的短信产品

信息。如果营业部不进行设置，又有短信产品的操作权限，可以取到总部的短信设置，但不

能修改总部的短信设置。营业部只能增加6开头的短信设置，1-5的短信类别都有总部操

作员来增加，但营业部可以修改后作为自己营业部的短信。

维护短信信息情况。如图7—1,为短信设置主界面.当点击“增加”按钮时回弹出图7

-2

详细说明

短信类别：1-5的类别由总部定义好，营业部只能增加6的类别的短信信息

密码类型：这里是否需要密码只是做信息记录，在客户进行短信定制时是否需要输入密

码由系统的功能号的密码类型决定。

凭条类型：记录客户定制是否需要给凭条。

收费阶段：收费阶段包括。天数1周2月3季度4年，客户可以到营业部或在电话委托

中定制短信，定制短信时收取第一阶段的费用，以后每个阶段的费用到阶段开始日时自动收

取

间隔天数：如果收费阶段为天，那么这里记录多少天作为一个周期进行收费处理。

§2.短信套餐设置

匕短信套餐设置

图7-3

功能简介

设置套餐号，设置每种套餐包括那些短信。每种套餐对应一个收费金额以及收费阶段。

详细说明

短信代码：多选，决定这个套餐包含那些套餐。

密码类型：这里是否需要密码只是做信息记录，在客户进行短信定制时是否需要输入密

码由系统的功能号的密码类型决定。

凭条类型：记录客户定制是否需要给凭条。

收费阶段：收费阶段包括0天数1周2月3季度4年，客户可以到营业部或在电话委托

中定制短信，定制短信时收取第一阶段的费用，以后每个阶段的费用到阶段开始日时自动收

取

间隔天数：如果收费价段为天，那么这里记录多少天作为一个周期进行收费处理。

§3.短信费用折扣设置

忆短信费用折扣设置

图7-4

短信费用设置

客户分类

客户分组

资金帐户

收费金额

折扣比例

确定I取消I

图7-5

功能简介

每种短信都有自己的费用，但可以针对不同的客户进行折扣设置，对不同的客户分类，

客户分组进行折扣设置。折扣算法资产帐户优先，如果没有对应资产帐户的折扣设置，就取

该资产帐户所在的客户分类、客户分组对于的折扣，如果没有对于设置就按短信的费用进行

缴费处理，没有折扣。

图7-4为折扣设置主界面，当点击增加按钮时弹出图7—5。

详细说明

§4.套餐费用折扣设置

匕套餐费用折扣设置

图7-6

图7-7

功能简介

每种套餐都有自己的费用，但可以针对不同的客户进行折扣设置，对不同的客户分类，

客户分组进行折扣设置。折扣算法资产帐户优先，如果没有对应资产帐户的折扣设置，就取

该资产帐户所在的客户分类、客户分组对于的折扣，如果没有对于设置就按套餐的费用进行

缴费处理，没有折扣。

详细说明

§5.客户短信定制

右客户短信定制

图7-8

功能简介

客户短信定制。选择要定制的短信代码，进行客户定制，定制时输入要接受短信的手机

号码。

详细说明

结束日期：到这个日期后，就不自动收费了，表示客户此种短信就不在继续定制了

§6.客户短信取消

匕客户短信取消

图7-9

功能简介

客户短信定制取消。选择要定制的短信代码，进行客户定制取消,

详细说明

§7.客户套餐定制

曰客户套餐定制

图7-10

功能简介

客户套餐定制。选择要定制的套餐代码，进行客户定制，定制时输入要接受短信的手机

号码。

详细说明

结束日期：到这个日期后，就不自动收费了，表示客户此种套餐就不在继续定制L

§8.客户套餐取消

匕客户套餐取消

图7-11

功能简介

客户套餐定制取消。选择要定制的套餐代码，进行客户定制取消。

详细说明

§9.客户资料修改

匕客户资料修改

图7-12

功能简介

修改客户定制短信或套餐的手机号码。

详细说明

修改类型：1修改短信，2修改套餐

短信代码：如果修改类型选择修改短信，那么这里输入短信的代码，如果是修改套餐，这里

选择套餐代码。

手机号码：更改后的手机号码。

§10.短信查询

匕短信查询

图7-13

图7-14

■汇总信息