【智研咨询】2024年家具行业出海市场全景分析及前景机遇研判报告

家具行业出海市场发展形势及前景机遇研判报告家具行业出海相关综述家具行业出海发展背景分析家具行业发展现状分析典型家具企业出海分析家具企业出海机遇分析家具行业出口分析CONTENT

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目●录家具行业出海相关综述

PART

01

最全面的产业分析。可预见的行业趋势家具是指用于居室办公室商业场所和其他空间内的可移动物品

,供人们坐、

躺、

放置物品等使用。

家具通常由桌椅

床铺柜子沙发书架等组成

,它们可以通过木材金属塑料织物等不同材料制造而成。家具分类较多,

按照材

料可将家具分为木质家具、

竹、藤家具金属家具塑料家具以及其他家具;按照用途可将家具分为桌案类椅凳类

床榻类橱柜类以及架具类;按照结构可将家具分为整装家具拆装家具折叠家具组合家具连壁家具以及悬吊家

具。家具行业分类整装家

具折叠家

具组合家

具悬吊家

具桌案类木质家

具竹、

藤

家具其他家

具椅凳类橱柜类金属家

具塑料家

具床榻类架具类连壁家

具拆装家

具l

产品出海指企业将产品销售到国外市场,这是出海的最基本形式。

家具出海之路起始于上世纪90年代,自1995年至

今共经历了四个发展阶段:家具出海行业发展历程全球疫情影响下海外财政+货币

政策宽松

,

居民居家办公

、海

外产能受限及供应链的快

速恢复为家居出口创造有利条

件

,

出口需求重新步入扩张周

期

,2021年家具出口再创新高

,

同比增长26.4%至738.3亿美元。欧美日等发达经济体增长低迷

拖累我国出口需求

,

2013年起

我国外贸需求总体放缓

,

家具

及其零件出口规模缓速增长至

2019

年的540.95

亿

美元

,

CAGR为1

.5%。高基数下家具出口增速略有放

缓

,期间全球金融危机阶段性

扰动需求

,

至2012年我国家具

及其零件出口规模达488.24亿

美元

,7年CAGR仍达20.2%。海外需求高景气之下

,

我国家

具及其零件出口规模从11.06亿

美元快速增长至135.04亿美元

,

CAGR达28.4%。l

家具产品出海的主要形式可以简略分为OEM或ODM代工,

以及跨境电商方式两种O

OEM或ODM代工是最为传统的

产品出海方式,发展成熟,通过海外买家线下采购下单出海。跨境电商主要采取托管或半托管形式通过跨境电商平台实现TOC销售。

家具产品主要跨境电商平台有亚马逊、wayfairo家具出海升级至以跨境电商为主的售卖100008000

6000

4000

2000

02018

2019

2020

2021

2022

2023wayfair平台上基于卖家的海外家具家居类B2c电商市场

GMV

(亿元)家具类跨境电商规模扩大

,推动海外仓建设蓬勃

发展,

不少企业已抢占先机。造升级到以跨境电商为

主的售卖。贸易冲突导致家具企

业利润空间被压缩。家具出海转向从制l

为规避贸易政策不确定性带来的经营风险,我国家具企业纷纷选择海外建厂拓展市场

,目前已有十多家国内知名家具企

业在海外设厂。

目前,我国海外家具企业建厂主要集中在东南亚及一带一路"倡议地区。家具企业出海建厂驱动因素家具企业出海建厂时间线受美国对华家具反倾销政策

影响,

2020年起墨西哥成为

家具企业出海新热土。2020年至2022年

,

顾家家居

、

敏华控股

爱丽家居中源

家居

圣奥科技等公司先后

宣布在墨西哥投资建厂。2023年

,

尚品宅配集团与缅

甸最大家具公司

sweet

yHome成功签约达成深度合

作

,

将携手开拓缅甸定制家

居新市场,"一带一路"

沿

线国家成为新机遇。2015年11月

,MLILY梦百合

塞尔维亚工厂正式开业;2016年底

,

乐歌股份越南工

厂投产。2019年

,

敏华控股匠心家

居

、

麒盛科技在越南生产基

地正式投产。l

经历了数十年的发展,

传统家具外贸企业逐渐从制造出海"转向品牌出海",

开始重视本土化研发与迭代,

并

开始有意识通过注册商标品牌收购品牌授权等形式提升品牌价值,逐渐从卖产能转变为卖产品卖品牌。

在品牌价

值的驱动下,

家具企业开启了一轮海外并购及开店潮

,扩大自身在海外市场的影响力。家具企业品牌

渠道出海时间线曲美家居以40.63亿

人民币收购挪威高端

家居品牌Ekonres;

同年,

美克家居以

492万美元购买高端

家具和装饰品制造公

司M.U

.S.T.Holdings

Li

mi

ted

60%%的股权索菲亚在越南胡志明

市的高端定制体验馆

开业;

2024年2月,左右家居旗下海外品

牌The

wEstory亚洲

首店在印度孟买开业。顾家家居在印度孟买

开设了第一家标杆店

,

其

"大店"模式提供

一体化整家解决方案

,

满足一站式购物需求。梦百合收购美国拥有38家直营店的MorFurniture

For

Inc(以下简称MOR)85%股权。欧派460万欧元收购

意大利家具

公

司

Formero梦百合收购西班牙

MA

TRESSESDREAMS,S.Lol

家具行业出海发展背景分析

PART

02

最全面的产业分析。可预见的行业趋势2020-04-23《关于当前更好服务稳外贸工作的通知》2020-06-22国务院办公厅《关于支持出口产品转内销的实施意见》2020-07-13商务部办公厅《关于加强协作联动推动加大金融支持稳外贸稳外资促消费力度的工作通知》2020-08-12国务院办公厅《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》2020-12-21国务院办公厅《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》2020-12-28发展改革委、商务部《发展改革委商务部令第38号鼓励外商投资产业目录(2020年版)》2020-12-31人民银行发展改革委商务部国资委银保监会外汇局《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》2021-03-15商务部出口信用保险公司《进一步发挥出口信用保险作用加快商务高质量发展的通知》2021-03-22商务部、发展改革委、

财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局《关于扩大跨境电商零售进口试点、

严格落实监管要求的通知》2021-06-02商务部办公厅《关于围绕构建新发展格局做好边境经济合作区、跨境经济合作区工作的通知》2021-07-28国务院办公厅《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》2022-01-1l国务院办公厅《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》2022-05-26国务院办公厅《关于推动外贸保稳提质的意见》2022-09-27商务部、发展改革委、财政部、

海关总署、税务总局、市场监管总局、外汇局《关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》2022-09-27商务部《关于印发支持外贸稳定发展若干政策措施的通知》2024-01-25国家税务总局新版《稳外贸稳外资税收政策指引》2020年以来,在多重因素影响下

,

国内外经济环境持续变化,为维持外贸发展稳定,出台了一揽子稳外贸促发展的政

策。l

近年来,欧盟环保法规趋严,我国家具出口欧盟面临一系列来自政策方面的挑战EUDR将在2024年12月30日正式取代

现行的《欧盟木材法规》(EUTR)。

作为全球最大的家具生产及出口国

,木家具在欧洲市场占据显著地位,特别

是荷兰

法国和德国等欧盟成员国

,

近年来对木家具的进口量持续增长。为满足EUDR要求,家具出口制造商

需建立或完善复杂的供应链追溯体系,记录从原材料采购到成品出厂的每一个环节。若无法及时满足要求,家具出

口商可能面临欧盟市场的准入障碍,包括检查

罚款甚至市场禁入等风险。近期欧盟家具行业相关法案动态欧盟公布了

(EU)

2022/1401号决定

,

对(EU)2019/1698号实施决定中有关某些儿童护理用品和儿童家具以及其他一些非

玩具产品的欧洲标准进行了修订。

根据《一般产品安全指令》(22000011/95/EC)

的规定

,符合这些标准的产品将被推定为是安

全的。欧盟委员会发布了法规

(EEU)

2023/1464,修订欧盟REACH法规

(EEC)NO

1907/2006附录XVII,

增加第77项限制项

,

以限制

家具物品和道路车辆内部释放的甲醛

(CAS号:50-00-0)

。

该修订将于2023年8月6日生效

,

并将于2026年8月6日后实施该法案旨在禁止涉及毁林和森林退化的产品在欧盟市场销售或出口,涵盖范围包括棕榈油牛肉大豆咖啡可可木材

橡胶及其衍生产品O

EUDR将在2024年12月30日正式取代现行的

《欧盟木材法规》(EUTR)。欧洲标准化委员正式批准EN12521:2023、EEN

1022:2023、EN

1725:2023

,并于2024年5月31日正式实施。

EN

12521、

ENl

2020年66月月17日,越南国民大会通过的第61/2020QH14号

《投资法》

自2021年1月1日起生效,为外国投资者提供了统一

的法律框架。越南对外国投资者提供了一系列的优惠政策和机会,其快速增长的经济稳定的政治环境庞大的劳动资源以及成熟的

自由贸易网络,无一不标志其为家具企业出海投资的绝佳目的地之一。越南

《投资法》主要内容根据投资项目的规模性质和影响等因素设定不同的准入条件。对外商投资准入条件进行了限定

,外国投资者必须符合特定的准入条件才能在越南进行投资。这些条件可能涉及投

资项目的性质

规模

地区限制等方面的规定。对投资领域进行了限定

,通过市场准入负面清单对外商投资进行管理。规定了对外商投资项目的监管和管理制度

,包括投资项目的备案报告审计等方面的规定。l

越南的土地制度与相类似

,

属于全民所有

,由国家代为统一

管理。

根据越南

《土地法》,外资企业租赁土地的使用期限一般

不超过

50

年;对于投资大且资金回收慢,以及在社会经济条件困

难地区投资的项目,土地使用期限最长不超过

70

年。

土地使用期

满后

,外资企业有继续使用土地的需求,且一直遵守

《土地法》

规定的

,越南国家职能部门可考虑根据相关规划延长其土地使用

期期限。根据2014年55月15日颁布的第46/2014/ND-CCPP号政府令,

工业区基础设施建设项目免土地租金15年

,公共设施土地面积全

免土地租金。越南的工业园区作为越南引进项目

、

扩大投资的重要载体,成为

了越南经济发展的重要动力

对于投资者而言,在越南

设有多个合作工业园区,其中

,

比较具有代表性的包括·

越南

(深圳海防)经济贸易合作区和龙江工业园。这些工业园区通常都会对企业投资给予特殊的优惠政策。越南

《投资法》

规定,

对进口用于投资项目

的机器设备、

原材料

和零部件可以减免关

税。

此外,

向越南极

度贫困地区与经济园

区

(含工业区

出口

加工区

沿海和口岸

经济区)

进行投资都

可能享有进出口关税

优惠政策。越南的企业所得税税

率一般为20%。

外国

投资者投资于越南政

府鼓励行业或特定地

区

,

企业可享有所得

税优惠

,

适用10%%、

15%或17%的企业所

得税税率,

并享受

四免九减半"

(即

企业自盈利起4年免

征企业所得税

,

其后

9年

减半征收)

或六免十三减半"

的

优惠政策。根据越南《增值税法》

及其相关规定

,

目前越南的增值税税率有

三档

:0%

、

5%和

10%,

出口加工企业

出口产品免征增值税。越南家具企业投资税收优惠政策

越南家具企业投资土地政策l

《营商便利化和政策

服务高效化法》2018年5月,菲律宾颁布《营商便利化和政府服务高效化法》(第11032号共和国法案),旨在简化当前的政府服务体系和办事程序。该法案适用于包括地方政府在内的所有行政机构及国有企业。2021年3月,菲律宾反繁文缥节管理局在审查相关机构提交的执行11032号共和国法案的年度合规报告时指出,

菲律宾营商便利化改革已初见成效,在ARTA审计的1596项行政服务事项中,有96.93%

的事项符合11032号共和国法案规定的办理时限要求。《创企支持计划》2018年12月,菲律宾贸工部、科技部、信息和通信技术部联合发布"创企支持计划(2019-2023)

"

,希望借此为更多创企提供发展

所需的资金、设施、业务许可等支持。《菲律宾创新法》2019年4月,菲律宾出台《菲律宾创新法》

(第11293号共和国法案)

,旨在促进中小微型企业的快速发展,推动企业创新,提升企相关工作。NIC的主要任务包括制定国家创新目标;确立优先发展事项,为中小微型企业发展提供全面支持,比如设计、

技术推广、承保、质量把控、会计与项目管理;编写国家创新议程与战略十年发展文件,明确长期发展目标和监管方向等。"绿色通道"2023年7月,菲总统马科斯签署18号政令,为战略性投资开启绿色通道服务,以简化审批流程、加快审批速度。菲律宾位于东南亚

,是东盟(ASEAN)主要成员国

,亚太经合组织(APEC)的24成员国之一

,区域全面经济伙伴关系协定

(RCEP)成员国之一。近些年

,菲律宾经济发展势头猛进,

越来越多企业关注菲律宾,

进军菲律宾市场。

菲律宾每年

制定一个《投资优先计划》,

列出政府鼓励投资领域和享受的优惠政策,

引导投资者向菲律宾急需投资的行业投资

,

同

时宪法中规定了菲律宾禁止投资的领域。得益于优异的投资环境

,我国多家家具企业加大在菲律宾市场投资。菲律宾营商便利化政策l

2018年之后,我国进入新常态发展阶段。加之2020年之后新冠疫情的冲击及全球地缘政治冲突频发,

我国宏观经济发展

增速放缓,2022年、2023年及2024年前三季度国内生产总值增速分别为3%、

5

.2%、

4.8%。近年来,

城市建成区面积显著扩张

,城区建设与人口增长均接近高峰。这一背景下

,

房地产行业迈入存量时代。2024年以来,房地产投资增速持续位于负区间内

,行业供给不振。

家具产业作为房地产下游行业

,受冲击较大。综上

,

目前国内家具行业竞争压力较大,企业亟需出海寻找新的增长极。GDP增速放缓

房地产市场进入存量时代14000001200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0160000140000120000100000

80000

60000

40000

20000

09.00%8.00%7.00%6.00%

5.00%

4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

房地产投资累计值(亿亿元)

累计同比增长(%)

国内生产总值(亿亿元)增速l

-20共建—带一路"与RCEP在覆盖地区涵盖领域合作内容等方面相互重叠相互补充相互影响

,具有一定的功能互

补性

,

能够发挥"1+1>2"效能,在亚洲地区形成c—带一路"

与RCEP

"双轮"

驱动的经贸合作发展新格局

,从而推

动我国实现更高水平对外开放。"—带一路"与RCEP为家具行业出海提供了桥梁和纽带。.采用负面清单方式对非服务业领域投资作出较高水平开放承诺,提高了各方政策透明 RCEP将承诺使用范围

扩展至服务提供者以

外的投资者、

随行配偶及家属等协定下所

有可能跨境流动的自

然人类别。区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税,且主要是立刻降税到零和10年内降税到零。•15方均作出了高于各

自

"10+1"自贸协定水平的开放承诺。中巴、孟中印缅经济

走廊与推进"—带一

路"建设关联紧密海上以重点港口

为节点,共同建

设通畅安全高效

的运输大通道RCEP在市场开放方面达成的重要共识"一带一路"倡议框架思路-中亚mm西亚

经济合作走廊-中南半岛

经济合作走廊l

2024年1至10月,新疆铁路双口岸中欧班列通行量和口岸过货量均创历史新高

,

分别达到1.335万列和2376.2万吨

同比

增长13.4%和12.3%。截至2024年10月末

,阿拉山口国境

站通行中欧班列线路达122条

,辐射境外21个国家;霍尔果

斯国境站通行中欧班列线路达85条

,

辐射境外18个国家

,

推动中欧班列朝着更高质量

更好效益

更加安全的方向2023年末全国港口生产用码头泊位22023个

,

比上年末

增加700个。

其中

,

内河港口生产用码头泊位16433个

、

增加551个,沿海港口生产用码头泊位5590个、

增加149

个。2019

2023年末全国港口生产用码头泊位(单位:个)2024年1-10月新疆铁路口岸中欧班列通行量及口岸过货量2376.2万吨12.3%1.35万列13.4%

年末全国港口生产用码头泊位235002300020500200002200021500l

2021年2020年2023年2019年2022年210002250019500为加强资源循环利用

,

促进家具行业绿色发展,市场监管总局

(国家标准委)

于2024年7月修订发布了《绿色产品评价家具》

(GB/T

356072024)、

《家具绿色设计评价规范》(GB/T266942024)

两项家具领域"绿绿色"标准。

这两项标准的发布实施,将引导企业依据标准开展家具领域绿色设计生产评价工作

,促进家具领域绿色转型升级,给消

费者创造更健康环保的家居环境,

也将促进家具行业高质量出海。标准引领家具行业绿色发展明确了家具绿色设计的术语和定义

,规定了评价目的原则和评价要求。此次修订聚焦设计阶段的绿色化

,

引

入全生命周期评价要求

,从原材料选用生产

、销售使用到回收等各个环节系统考虑降低资源消耗和环境污

染的技术要求。规定了家具绿色产品的评价要求

,此次修订细化了"能能源"和

"低低碳"

两方面相关指标,

优化了资源环境和

品质属性要求。l

利用CAD/CAM等设计软件

,

实现家具产品的快速设计与迭代。

同时,结合虚拟现实(VVR)、增

强现实(AR)技术

,

为消费者提供沉浸式的购物体验

,让消费者在选购家具时能够直观地看到

家具摆放后的效果,提高购买决策的准确性。建立数字化的供应链管理体系

,

实现供应商制造商分销商零售商等各环节的信息共享与

协同作业通过物联网技术

,

实时监控库存状态物流信息等

,提高供应链的透明度和响应速

度。此外

,利用区块链技术

,保障供应链数据的安全性和可追溯性。引入智能制造设备,如数控机床机器人等

,实现生产过程的自动化柔性化。

通过MES(制制造

执行系统)

、

ERP

(企业资源计划)等信息化系统

,对生产流程进行精细化管理,

提高生产效率

,

降低生产成本。同时

,利用大数据分析

,对生产数据进行深度挖掘

,优化生产计划和资源配置。构建全渠道营销体系

,整合线上线下资源

,

为消费者提供无缝的购物体验。利用社交媒体、

短视频

、

直播带货等新兴营销方式

,扩大品牌影响力

,吸引年轻消费群体。同时

,

建立智能化的

客户服务系统

,

提供7x24小时的在线服务

,及时解决消费者的问题和投诉

,提升客户满意度和

忠诚度。家具企业数字化转型成效423l

家具行业发展现状分析

PART

03

最全面的产业分析。可预见的行业趋势从2004年起,全球消费水平的提升带动了家具产值规模的持续扩大,但之后受金融危机的影响,2010年全球家具产值有

所下降;随后在金融危机过后的2011-2014年期间

,

受全球货币宽松政策影响

,全球家具产值有所复苏,但2015年因欧

洲经济疲软而有所下滑。从2016年起,全球家具产值伴随着全球经济不断复苏而逐步回暖,截至2020年已回升至5098

亿美元,全球家具市场迈入稳步增长阶段。在经济体方面,

发达国家产值占比约40%,发展家约60%,

全球家具制造中心转移到了发展家。2020年2021年2022年2023年

全球家具市场规模58005700560055005400

530052005100

500049004800全球家具市场规模(亿美元)全球家具产值分布l

不仅是全球最大的家具出口国

,

也是全球最大的家具生产国o2013年我国家具产量约13.1亿件。我国占全球

家具生产量的40%%左右

,

远超第二大国美国

,

我国家具的设计材质技术革新都将对全球家具市场产生深远影

响。据国家统计局数据,2024年1

~9月,

我国规模以上家具制造业实现营收4769.5亿元人民币

,同比增长2.5%;营业

利润利润240.6亿元,

同比增长11%%。2018-2024年1-9月家具制造业营收、

利润及增速

(单位:亿元)2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年

家具产量2018-2023年家具制造业产量(单位:

亿件)15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%

家具制造业营业收入mm

家具制造业利润

营收增速利润增速90008000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0l

86420我国家具行业经过多年发展,

已形成一条较为成熟的产业链。上游原材料、生产设备供应较为充足,

分布较为广泛,能够较好的满足家具行业企业的需

求;下游消费者及房地产开发商等对家具理念及其

产品的接受度逐步提高,销售渠道畅通。完善的产

业链有利于降低采购成本和提高物流效率,对家具

行业的发展起到促进作用。我国家具行业领先企业顾家家居、欧派家居、喜临

门、

索菲亚,这些企业注重研发投入,积极引进国外先进的设备工艺,打破了国外家具企业如Baxter(贝克斯特)cappellini(坎佩乐尼)IPE-cavalliDriade(德里亚德)FFlloouu(福福福乐乐)

Fontana

Arte(冯-特纳爱德)等对于高端家具市场的生产

垄断,逐步打造高端家具制造品牌。

家具设计与生产(木质家具、金属家具、塑料家具等)

销售渠道分为线上、线下,

包括建材城、家居建材广场、专卖店、电商平台等建材城专卖店家居建材广场G金牌电商平台皮革不锈钢家具行业产业链图谱铝合金涂料等饲料l

木材东北家具产业区,具有产业集群、产业供应链和品牌优势。华北家具产业区,

,

具有企业规模和市场需求优势。华东家具产业区,

,具有产品质量和经营管理的优势。北京西部家具产业区,具

有供应三级市场产品

的优势。家具行业产业集群l

家具行业出口分析

PART

04

最全面的产业分析。可预见的行业趋势800.0700.0

600.0

500.0

400.0

300.0

200.0

100.0

0.0mm家具及其零件出口额

增速30.0%25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%0.0%-5.0%

-10.0%重点品类看,2024年1-9月,金属家具、木制家具、家具

零件占据出口额前三位,分别为175.75亿美元、169.08亿美元、

80.0亿美元。2024年1-9月重点家具品类出口额(单位:亿美元)0.0020.0040.0060.0080.00100.00

120.00

140.00

160.00

180.00200.00海关数据统计,2024年前9个月,

我国家具及其零件

出口495.44亿美元

,

较去年同期增长7.7%,

高出同期我国

出口整体增速3

.4个百分点。9月份当月出口额46.6亿美元

同比下跌9

.7%。2018-2024年1-9月家具及其零件出口额(单位:亿

美元)金属家具木制家具

家具零件

塑料家具

石制家具

竹制家具

藤制家具

藤制家具

出口金额

(美元)l

53.753.314.27%

85.73%2024年1-9月,

金属家具以一般贸易方式为主,

占比达85.73%。

按出口额排序,

金属家具出口亚洲、

北美洲、欧洲、

非

洲、拉丁美洲、大洋洲的金额依次为53.7亿美元、53.3亿美元、44.1亿美元、9.5亿美元、8.8亿美元、6.3亿美元;金属2024年1-9月金属家具出口分

地区总额

(亿美元)0.010.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.02024年1-9月金属家具出口国

家TOP10

(美元)2018-2024年1-9月金属家具

贸易结构亚洲北美洲欧洲非洲拉丁美洲大洋洲4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0一般贸易

其他l

出口额44.19.58.86.32024年1-9月,

木制家具一般贸易方式占比达92%。按出口额排序,木制家具出口北美洲亚洲欧洲大洋洲拉丁

美洲、

非洲的金额依次为56.55亿美元、

51.3亿美元、

38.22亿美元、12.2亿美元、6.5亿美元、

4.3亿美元;木制家具出口额

排名前十的国家依次是美国澳大利亚英国日本韩国加拿大德国

新加坡

法国沙特阿拉伯。56.551.338.212.26.54.32024年1-9月木制家具出口分

地区总额(亿美元)0.010.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0一般贸易海关特殊监管区域物流货物

其他进料加工贸易保税监管场所进出境货物2024年1-9月木制家具出口国

家TOP10

(美元)2018

2024年1-9月木制家具

贸易结构北美洲亚洲欧洲大洋洲拉丁美洲非洲l

出口额2024年1-9月,

家具零件一般贸易方式占比达85%。按出口额排序,家具零件出口亚洲欧洲北美洲拉丁美洲

、非

洲

、

大洋洲的金额依次为33.55亿美元、

16.0亿美元、15.8亿美元、6.3亿美元、5.7亿美元、2.7亿美元;家具零件出口额

排名前十的国家依次是美国日本越南墨西哥韩国马来西亚德国澳大利亚英国泰国。2024年1-9月家具零件出口分

地区总额(亿美元)0.0

10.0

20.0

30.0

40.02024年1-9月家具零件出口国

家TOP10

(美元)2024年1-9月家具零件贸易结

构一般贸易其他进料加工贸易

来料加工贸易海关特殊监管区域物流货物

其他亚洲欧洲北美洲拉丁美洲非洲大洋洲l

出口额2024年1-9月,

塑料家具一般贸易方式占比达65%,进料加工贸易占比14%。按出口额排序,塑料家具出口亚洲北美

洲

、

欧洲

、

拉丁美洲

、非洲

、大洋洲的金额依次为6.

1亿美元、4.3亿美元、

1

.9亿美元、

1

.

6亿美元、0.

6亿美元、0.5亿美

元;塑料家具出口额排名前十的国家依次是美国马来西亚新加坡泰国菲律宾墨西哥越南澳大利亚英国、沙特阿拉伯。亚洲北美洲欧洲拉丁美洲非洲大洋洲0.0

2.0

4.06.0

8.00.60.51.94.36.1一般贸易进料加工贸易边境小额贸易保税监管场所进出境货物海关特殊监管区域物流货物其他2024年1-9月塑料家具出口国

家TOP10

(美元)2024年1-9月塑料家具贸易结

构2024年1-9月塑料家具出口分

地区总额

(亿美元)350000000300000000250000000200000000150000000100000000

50000000

0l

出口额1.6从2024年1-9月,竹制家具一般贸易方式占比达95%%。按出口额排序,

竹制家具出口欧洲北美洲亚洲大洋洲

、拉

丁美洲非洲的金额依次为6455.

6万美元5249.

1万美元2855.5万美元7110.6万美元5332.9万美元、

78.22万美元;

竹制家具出口额排名前十的国家依次是美国德国法国荷兰日本澳大利亚英国泰国西班牙波兰。2024年1-9月竹制家具出口分

地区总额(万美元)0.0

2000.0

4000.0

6000.0

8000.02024年1-9月竹制家具出口国

家TOP10

(美元)2024年1-9月竹制家具贸易结

构保税监管场所进出境货物边境小额贸易海关特殊监管区域物流货物

其他一般贸易4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0欧洲北美洲亚洲大洋洲拉丁美洲非洲l

出口额从2024年1-9月,藤制家具一般贸易方式占比达94%%。按出口额排序,

藤制家具出口欧洲北美洲亚洲大洋洲

、拉

丁美洲非洲的金额依次为622.6万美元

199.88万美元

154.1万美元、21

.5万美元、

16.0万美元、

6.8万美元;藤制家

具出口额排名前十的国家依次是美国

意大利波兰法国英国以色列西班牙德国立陶宛

罗马尼亚。I

21.5

16.0I

6.8199.8154.1622.62024年1-9月藤制家具出口分

地区总额

(万美元)0.0200.0

400.0600.0800.0保税监管场所进出境货物边境小额贸易对外承包工程出口货物海关特殊监管区域物流货物其他一般贸易2024年1-9月藤制家具贸易结

构2024年1-9月藤制家具出口国

家TOP10

(美元)欧洲北美洲亚洲大洋洲拉丁美洲非洲18000001600000

1400000

12000001000000

800000

600000

400000

200000

0l

出口额从2024年1-9月,石制家具一般贸易方式占比达86%%。

按出口额排序,石制家具出口亚洲北美洲欧洲非洲大洋

洲

、

拉丁美洲的金额依次为26704.2万美元、4825.

1万美元、4793.

1万美元、

3304.9万美元、1718.3万美元、1101

.0万

美元;石制家具出口额排名前十的国家依次是马来西亚沙特阿拉伯新加坡美国、印度、阿联酋韩国澳大利亚泰国

英国。2024年1-9月石制家具出口分

地区总额(万美元)0.05000.010000.015000.200000.205000.300000.02024年1-9月石制家具出口国

家TOP10

(美元)2024年1-9月石制家具贸易结

构4825.14793.13304.91718.31101.0亚洲北美洲欧洲非洲大洋洲拉丁美洲4500000040000000

35000000

30000000

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

0一般贸易边境小额贸易保税监管场所进出境货物

其他l

出口额26704.2典型家具企业出海分析

PART

05

最全面的产业分析。可预见的行业趋势智能床垫沙发压沙发。压功能沙发沙发床椅子。压功能椅床电动床梦百合家居科技股份有限公司前身为南通恒康海绵制品有限公司

,

成立于2003年55月30日,

并研究

生产销售功能性记忆绵;2012年11月15日改制为股份制企业

,2016年44月13日通过证监会发行审核委员会审核,2016年10月13日

上海证券交易所敲钟上市,成功登陆A股资本市场。在品牌建设方面

,公司品牌创始人倪张根于2008年开始逐步由原先

的OEM向自主品牌进行转型升级,建立了M

LILY""Mlily梦百合"品牌。

2023年前三季度梦百合营业收入及归母净利

润分别为61.26亿元,-1

.53亿元,

止盈转亏。梦百合记忆棉家居产品2021-2024年前三季度梦百合营业收入及归母净利润2021年2022年2023年2024年前三季度情况

(单位:

亿元)mm营业收入(亿元)归母净利润

(亿元)1.510.50-0.5

-1l

-2.5床垫是梦百合的主导产品品类,2024年上半年,公司床垫销售额为20.12亿元

,占收入比重为52.44%;其次是沙发,沙发销售额为5.445亿元

,

占收入比重为14.22%;

电动床收入3.07亿元

,占收入比重为8.0%;卧具枕头营业收入分别为

2.91亿元、2.76亿元,占营业收入比重分别为7

.

6%、

7

.2%。2023年

,

梦百合床垫产量销量同比增速分别为16.773%、

7.443%;枕头产量销量同比增速分别为20.78%、

16.52%;

沙发产量销量同比增速分别为-3.44%、

10.87%;

电动床产量销量同比增速分别为6.22%、、6..71%%;电动床产量、

销

量同比增速分别为6.22%、、

6..71%%;卧具产量销量同比增速分别为6.69%、-31.56%%。2023年

,梦百合床垫枕头、沙

发、

电动床卧具库存量同比增速分别为40.64%、-4.76%、、--20.14%、

18.32%、

78.37%。报告期内

,

梦百合枕头及沙

发销量库存得到较好的化解,但床垫

电动床卧具三大品类仍面临较大的库存压力。2024年上半年梦百合各细分品类收入占比2023年梦百合主要家居产品产量、销量及同比增速床垫枕头沙发电动床卧具mm产量:万件销量:万件产量同比增速销量同比增速30.00%20.00%

10.00%

0.00%-10.00%

-20.00%

-30.00%

-40.00%12001000

800

600

400

200

0床垫枕头

沙发

电动床

卧具

其他l

从2004年通过外贸订单实现产品出海

,

到2012年梦百合自主品牌出海

,

到2015年塞尔维亚建厂的供应链出海

,再到

2017

年收购西班牙

MA

TRESSES

的渠道出海,梦百合一直坚定不移地走出去,坚持产品全球化品牌全球化制造全球

化、业务全球化。经过十余年的探索与奋进,

已拥有包括位于美国塞尔维亚泰国及西班牙的多个生产基地,

在全球拥有超

10,000000

个销售终端

,

并收购了多个海外连锁渠道,产品已累计销往110

个国家和地区,"产能全球化、

品

牌国际化"战略初见成效o2024年上半年,梦百合境外营业收入9.06亿元,占公司总营收的比重66.15%。梦百合海外控股公司及2024年上半年经营情况2024年上半年梦百合营业收入结构

(分境内外)6万

212.75美国里

高家具产

品销售1083269万人民币33673.6763.29梦百合

美国家居、

家具用

品的销售l600.0

。万

USD-931.4157505.1039.6

0境内

33.85%境外66.15%l

境内境外梦百合海外销售模式主要有自主品牌销售ODM销售模式跨境电商销售模式三种。根据梦百合发布的数据

,

2023年梦百合海外直营店收入为20.882亿元

,

同比增长14.56%,

占直营店总收入的93.91%;

2023年梦百合境外线上销售收入9.66亿元,同比增长116.17%,占线上总收入的74.02%。ODM

销

售模式

ODM

业务模式下,

公

司通过长期积累与部

分家居制品品牌商

、

家居贸易商建立了长

期稳定的合作关系

,

该等客户通常根据自

身采购需求向公司下

达采购信息。自主品牌

销售模式

自主品牌模式下

,

为

快速打开境外自主品

牌市场

,

构建境外供

应链体系

,

公司采取

自主团队运营

经销

收购境外零售渠道3

种运营方式。跨境电商

销售模式

基于工厂成本优势和

产品供应链优势

,

通

过亚马逊

(北美站

、

欧洲站,日本站)

、

walmart、way

fair、

overstock

等销售平台及自主搭

建的部分跨境电商平

台

,

将产品直面消费境外销售收入:9.66亿元,同比增

长116.17%境外销售收入:20.82亿元,同比下

降14.56%境外销售毛利率:

39.97%境外销售毛利率:48.83%2023年梦百合海外各销售渠道收入及毛利率情况梦百合海外销售模式l

曲美家居成立于1993年,是集设计

生产、

销售、

服务于一体的大型规范化国际家居集团o2019-2021年曲美家居营业收

入从42.79亿元增长值50.773亿元

,

随后逐年下滑

,

2023年营收为40.228亿元

,

同比下降17.0%。2024年以来曲美家居经

营持续承压,前三季度营业收入26.37亿元,

同比减少10.03%。对于前三季度业绩亏损,曲美家居表示,主要系年初至

报告期末收入减少,材料成本减值损失利息支出增加及汇率变动导致汇兑损失增加所致。曲美采取经销渠道为主直营和线上渠道为辅

,工程

出口等多渠道并存的商业模式。公司积极拥抱新零售

,加强消费

业态创新,优化营销渠道,通过新零售模式将线上平台与线下体验店互相融合,形成线上引流服务

,

线下深入互动的购

物体验。公司与各大地产商建立了战略合作关系

,

以强大的制造能力和丰富的产品结构为地产客户提供与精装房配套的

家具产品和服务。2019-2023年曲美家居营业收入及归母净利润情况

(单位:亿元)渠道直营曲美家居销售模式21.510.50-0.5

-1-1.5

-2l

工程截止

目

前

,

曲美家居通

过

控

股子

公

司

间

接

持有

Ekornes94.12%的股份o

E

korn

es

AS

是一家全球化的品牌

家具研发制造和销售企业

,

创立于

1934

年,

总部位于挪

威Ikornnes

,

主要开发

制造舒适椅

沙发和床垫产品

,

并通过全球的家具商店

进口商和零售商销售旗下产品。150000挪

52,631,133.49Ekor

nes

AS公司在全球拥有超过

7000

家门店

,8

家工厂,

旗下品牌包括

stress

less

IMG

S

vane

和Ekor

nescontract等。截至2024年上半年,公司在海外资本布局包括spv

Qu

meiRun

to

S

··

l.

、

Ekornes

QM

Holding

AS和海外控股子公司

EkornesAS、

海外全资子公司中欧控股公司。截至2024年上半年曲美家居海外主要子公司Ekornes

QMHoldingAS经营情况公司引入高瓴资本,在

卢森堡子公司层面持股

5.88%,

间接成为Ekornes

AS

的少数股

权股东。公司完成对挪威上市公

司

Ekornes

ASA的要约

收购,通过子公司持有

Ekornes90.5%的股份,

成为

Ekornes控股股东公司进一步收购EkornesAS

9.5%股权,

从而成为

EkornesAS的完全控股股东。中欧控股公司Ekor

nes

ASEkor

nesQMHoldingASSPVQu

meiRun

to截至2024年上半年曲美家居海外资本布局曲美家居海外布局历程控股子公司

(94.12%)全资子公司l

受经济大环境影响

,

2023年曲美家居境外收入承压

,

为

28.01亿元,

同比下降18.31%,

占公司总营收的70.773%。Ekor

nes

QM

Holding

AS旗下运营品牌主要包括stressless、

IMG

和

svaneo

2023年stresslessIMG

和

svane海外三

大品牌收入占境外收入总比重分别为775.02%、

18.94%、6.04%。2021

2023年曲美家居境外收入(单位:亿元)34.29stresslessIMG19.117.43.416.617.12.013.012.52.5sav

ne5.15.10.35.25.00.24.04.00.22021mm2023年曲美家居海外主要运营品牌收入(单位:

亿元)30.00

2021

2023年曲美家居海外主要运营品牌产量、销量及

库存量

(单位:件)2021年2022年2023年

境外收入

(亿元)40.0035.00

30.00

25.00

20.00

15.0010.00

5.00

0.002021年2022年2023年25.0020.00

15.00

10.00

5.00

0.00l

32.1428.01美克家居主要从事家具及配套家居产品的生产及销售

,旗下品牌产品覆盖实木成品家具沙发家居饰品睡眠用品

定制柜类等o2024年前三季度公司实现营业收入24.72亿元,同比下降26.54%;归母净利润亏损4.4亿元,上年同期亏损

2.66亿元。

在国内业务面对此前所未有的多重挑战下,

国际贸易复杂性及不确定性加剧

,海外业务盈利能力也受到影响

美克家居经营业绩及盈利能力面临阶段性挑战。2021mm2023年美克家居营业收入情况(单位:亿元)美克家居自营品牌矩阵图国际批发品牌60.0050.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00国内加盟品牌营业收入

(万元)l

美克家居零售家居商品收入占总收入的比重为57.778%,批

发家居商品收入占总收入比重的42.222%。美克家居海外业

务以批发销售为主。2023年美克家居产品收入格局2022-2023年美克家居批发家居商品产品收入(单位:

亿元)2022-2023年美克家居零售家居商品产品收入(单位:

亿元)■

mm2022年

2023年n

家具

n

家居用品批发家居商品2022年

2023年n

家具

家居用品

零售家居商品零售家居商品批发家居商品1510

5

01510

5

0l

505025252525美克家居以海外OEM业务起家,在其回归国内市场打造自有

美克美家品牌的同时,十余年间先后收购caracole、A.R.T.

、

Rowe

JCD等国际家居公司及品牌,强化全球市场布局及供

应链整合o2023年美克家居国外销售收入为17.49亿元,

同

比下滑11.42%,

占公司总收入的42.2%。从销售毛利率看

,

2023年美克家居国际批发业务毛利率为

24.60%

,

比同期国内直营连锁业务毛利率低34.84个百分

点。2023年美克家居国内及国外销售收入(亿元)24.8323.9317.4920.00%2022年2023年国内销售毛利率

国外销售毛利率2022-2023年美克家居批发家居商品产品收入格局国内直营连锁

国内加盟业务国际批发mm营业收入

毛利率2022年2023年

国内销售收入

国外销售收入2022

2023年美克家居国内、国外销售毛利率70.00%60.00%

50.00%

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%60.00%50.00%40.00%30.00%1510

5

0l

19.74502525顾家家居创立于1982年,致力于客厅餐厅卧室整家定制等全场景家居产品的研究设计开发生产销售与服

务。

2021年以来

,

受外部大环境影响,公司家具制造业务收入出现下滑。进入2024年后,

业务收入有所回升,上半年公

司家具制造业务营收82.84亿元,同比增长0.19%。细分产品方面

,

2024年上半年沙发

卧室产品

集成产品

定制家具收入分别为49.42亿元、

15.34亿元、12.68亿元

4.91亿元,

占公司家具业务收入的比重分别为60%、18%、15%、6%。2020-2024年上半年家具制造业务营业收入(亿元)2024年上半年顾家家居家具细分业务收入及格局2020年

2021年

2022年

2023年2024年上半年

家具制造业务营业收入200.00180.00

160.00140.00120.00100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00信息技术服务,3.78%家具制造,0.96227608卧室产品,17.82%集成产品,14.73%定制家具,

5.70%沙发,57.41%其他,0.57%l顾家家居的销售模式可分为内贸线下和直营销售模式其中内贸线下模式可分为经销商加盟模式直营销售模式整装

销售模式;

直营销售模式可分为传统批发商业务传统零售商业务商超业务电商业务SPO业业务。2023年

,

顾家家居沙发生产量销售量库存量分别为248.63万套247.57万套、22.31万套

,同比增速分别为6.18%、

3.01%

、

5.01%%;床类产品生产量销售量库存量分别为160.04万套159.774万套

、

8.56万套

,同比增速分别为

16.06%、

13.68%、3.54%。

沙发业务整体平稳,床类产品增速较快。2023年顾家家居主要产品产量、销量、

库存量及同比增

速

(单位:

标准套)生产量销售量库存量生产量销售量库存量 沙发床类产品沙发同比增速床类产品同比增速30000002500000200000015000001000000500000018.00%16.00%

14.00%

12.00%10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%2020-2024年顾家家居销售模式l顾家梅林家具制造、

销售100%221697.37089.1

488469.7

03294.23顾家曲水管理咨询、

信息服务100%159447.57083.9

937457.6

710543.4

1顾家香港

贸易家具进出

口100%324042.33000.4

3382571.

479694.51嘉兴智能家具制造、

销售100%163548.114697.81506.1

05556.8075.152024年顾家家居境外营业收入为38.887亿元,同比增长12.59%,远高于同期家具业务营业收入增速(-0.9%),

为公司

业绩贡献了较大增量。顾家家居在香港成立顾家香港贸易负责公司家具进出口业务

,2024年上半年,顾家香港贸易营业收入38.26亿元,

占公司总收入的45.15%;

净利润0.97亿元。2020年2021年

2022年