2024版个人财务顾问协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版个人财务顾问协议书本合同目录一览第一条合同主体与定义1.1甲方（委托人）1.2乙方（财务顾问）1.3甲方资产第二条财务顾问服务内容2.1财务规划2.2投资建议2.3税务规划2.4财务分析与报告第三条服务期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条服务费用4.1费用计算方式4.2费用支付方式4.3费用调整机制第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.2乙方权利与义务第六条保密条款6.1保密内容6.2保密期限6.3保密例外第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4法律诉讼第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力事件的后果处理第十一条合同的生效、终止与续约11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同续约条件第十二条甲方资产的保管与处置12.1资产保管12.2资产处置第十三条信息披露与报告13.1信息披露内容13.2报告周期与方式第十四条其他条款14.1合同的书面形式14.2合同的份数14.3合同的修改与补充14.4合同的解除与终止14.5双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体与定义1.1甲方（委托人）：指签订本合同的自然人或者法人，其详细信息见附件一。1.2乙方（财务顾问）：指具有合法资质，为甲方提供财务顾问服务的个人或机构，其详细信息见附件二。1.3甲方资产：指甲方在合同有效期内，委托乙方进行财务规划、投资建议、税务规划等服务的全部资产，具体包括但不限于银行存款、证券投资、房产、车辆等。第二条财务顾问服务内容2.1财务规划：乙方应根据甲方的财务状况、风险承受能力和未来需求，为甲方制定合理的财务规划方案，包括但不限于资产配置、退休规划、保险规划等。2.2投资建议：乙方应根据甲方的财务规划方案，提供具体的投资建议，包括但不限于投资品种、投资比例、投资时机等。2.3税务规划：乙方应根据甲方的财务状况和税务政策，为甲方制定合理的税务规划方案，以降低甲方的税务负担。2.4财务分析与报告：乙方应定期对甲方的财务状况进行分析，并向甲方提供分析报告，以帮助甲方了解自身的财务状况和进展。第三条服务期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。3.2合同终止日期：本合同的服务期限为____年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则合同到期自动终止。第四条服务费用4.1费用计算方式：乙方向甲方提供财务顾问服务，甲方应支付乙方服务费用，具体费用计算方式如下：（1）固定费用：每年支付固定费用人民币____元。（2）绩效费用：根据甲方的资产增值情况，按照一定的比例支付绩效费用。4.2费用支付方式：甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付服务费用。4.3费用调整机制：乙方应定期评估甲方的财务状况和市场状况，并根据评估结果调整服务费用。第五条双方权利与义务5.1甲方权利与义务：（1）甲方应向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料。（2）甲方应按照本合同约定支付服务费用。（3）甲方应遵守乙方的投资建议和财务规划方案，并承担由此产生的所有风险。5.2乙方权利与义务：（1）乙方应按照本合同约定为甲方提供财务顾问服务。（2）乙方应保密甲方的财务信息和资料，不得泄露给第三方。（3）乙方应定期向甲方提供财务分析报告和投资建议。（4）乙方应在合同终止后继续保密甲方的财务信息和资料，直至甲方书面同意解除保密义务。第六条保密条款6.1保密内容：本合同履行过程中，甲乙双方知悉的对方财务信息和资料、商业秘密、技术秘密等。6.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。6.3保密例外：法律要求披露的、法院或仲裁机构要求披露的、监管机构要求披露的等情况。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件：本合同履行过程中，甲乙双方经协商一致，可以对合同的部分条款进行变更。（1）甲方严重违反本合同的约定，乙方无法继续履行合同义务；（2）乙方严重违反本合同的约定，甲方无法继续履行合同义务；（3）因不可抗力导致合同无法履行。第九条违约责任9.1甲方违约责任：甲方违反本合同的约定，导致乙方无法履行合同义务的，甲方应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2乙方违约责任：乙方违反本合同的约定，导致甲方无法获得合同约定的服务利益的，乙方应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十条不可抗力10.1不可抗力事件：不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力事件的后果处理：发生不可抗力事件，导致合同无法履行或者履行困难的，甲乙双方应立即协商解决，根据不可抗力事件的影响，部分或者全部免除责任。第十一条合同的生效、终止与续约11.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件：本合同履行完毕或者甲乙双方协商一致解除合同。11.3合同续约条件：本合同终止后，甲乙双方如需继续合作，应签订新的合同。第十二条甲方资产的保管与处置12.1资产保管：乙方作为甲方的财务顾问，应妥善保管甲方的资产，并按照甲方的指示进行资产的管理和运用。12.2资产处置：乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得处置甲方的资产。第十三条信息披露与报告13.1信息披露内容：乙方应定期向甲方披露甲方的资产状况、投资收益、市场状况等信息。13.2报告周期与方式：乙方应按照本合同约定周期向甲方提供财务分析报告和投资建议报告，报告方式可以是书面报告、电子邮件、电话等方式。第十四条其他条款14.1合同的书面形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同的份数：本合同的副本数量由甲乙双方协商确定。14.3合同的修改与补充：本合同的修改和补充，应由甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。14.4合同的解除与终止：甲乙双方协商一致，可以解除或者终止本合同。14.5双方约定的其他事项：甲乙双方在本合同之外的其他事项，应以书面形式签订补充协议。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方（委托人）详细信息附件二：乙方（财务顾问）详细信息附件三：甲方资产清单附件四：财务规划方案附件五：投资建议书附件六：税务规划方案附件七：财务分析报告附件八：服务费用支付证明附件九：合同变更证明附件十：合同解除证明附件的详细要求和说明：附件一：甲方（委托人）详细信息本附件应包括甲方的基本信息，包括但不限于姓名、身份证号码、联系方式、住址、法人注册信息等。附件二：乙方（财务顾问）详细信息本附件应包括乙方的基本信息，包括但不限于公司名称、营业执照号码、联系方式、地址、法人代表信息等。附件三：甲方资产清单本附件应详细列出甲方的资产情况，包括但不限于银行存款、证券投资、房产、车辆等，并附上相应的证明文件。附件四：财务规划方案本附件应包括乙方为甲方制定的财务规划方案，包括但不限于资产配置、退休规划、保险规划等。附件五：投资建议书本附件应包括乙方为甲方提供的具体投资建议，包括但不限于投资品种、投资比例、投资时机等。附件六：税务规划方案本附件应包括乙方为甲方制定的税务规划方案，以降低甲方的税务负担。附件七：财务分析报告本附件应包括乙方定期对甲方财务状况进行分析的结果，并向甲方提供分析报告。附件八：服务费用支付证明本附件应包括甲方支付服务费用的相关证明文件，如银行转账凭证、现金支付证明等。附件九：合同变更证明本附件应包括甲乙双方签订的合同变更协议，详细记录合同变更的内容和日期。附件十：合同解除证明本附件应包括甲乙双方签订的合同解除协议，详细记录合同解除的原因和日期。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定支付服务费用。2.甲方未向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料。3.乙方未按照约定提供财务顾问服务。4.乙方泄露甲方的财务信息和资料。5.乙方未定期向甲方提供财务分析报告和投资建议。6.乙方未经甲方书面同意处置甲方的资产。违约责任认定标准：1.甲方未按照约定支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金。2.甲方未向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。3.乙方未按照约定提供财务顾问服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。4.乙方泄露甲方的财务信息和资料的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.乙方未定期向甲方提供财务分析报告和投资建议的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.乙方未经甲方书面同意处置甲方的资产的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。示例说明：若甲方在合同履行期间未按照约定支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付违约金人民币10,000元。若甲方未向乙方提供真实、准确、完整的财务信息和资料，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金人民币20,000元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的违约赔偿金。3.合同解除：指合同双方或一方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。4.财务顾问：指具有合法资质，为甲方提供财务顾问