《上投摩根核心》课件

《上投摩根核心优选》基金介绍基金概况基金名称上投摩根核心优选混合型基金基金代码001712基金类型混合型基金成立日期2016年5月27日基金公司概况上投摩根基金管理有限公司由摩根士丹利和中国投资公司共同设立，拥有强大的股东背景和丰富的行业经验。深耕中国市场作为国内领先的基金管理公司之一，上投摩根始终致力于为投资者提供卓越的投资管理服务。基金运作模式1专业投资管理经验丰富的投资团队2严格风险控制多元化投资策略3透明信息披露定期报告和公告基金特点稳健追求长期稳健的投资收益，而非短期激进的收益。成长投资于具有长期成长潜力的优质公司，追求资产的长期增值。平衡通过多元化的投资组合，平衡风险与收益，追求稳健的投资回报。基金投资策略价值投资以价值为导向，寻找被市场低估的优质公司，并长期持有，以获取超越市场的投资回报。精选个股注重对公司基本面、行业趋势和宏观经济的深入研究，精选具有长期成长潜力的优质个股。风险控制通过多元化投资组合、严格的风控体系和对市场风险的预判，有效控制投资风险。择股理念价值投资寻找被市场低估的优质企业，长期持有，享受企业价值增长带来的收益。注重盈利能力关注公司的盈利能力和盈利增长的可持续性，以及公司的护城河和竞争优势。关注行业趋势关注行业发展趋势，选择具有成长潜力的行业龙头企业进行投资。投资组合构建1精选个股通过严格的筛选流程，选择具有长期投资价值的优质公司。2分散投资将资金分配到多个不同的投资标的，降低风险。3动态调整根据市场变化，及时调整投资组合的配置比例。风险管理严格风控体系基金管理公司拥有完善的风险管理体系，确保基金投资安全和稳健运作。多元化投资策略通过分散投资，降低投资组合的集中度，有效控制风险。专业风险管理团队经验丰富的风险管理团队，对市场风险进行有效监控和预警。业绩表现《上投摩根核心优选》基金业绩表现良好，近年来收益率持续增长。产品优势低门槛最低投资金额低，方便投资者参与。收益稳定追求长期稳健的收益增长。风险控制严格的风险管理体系，有效控制投资风险。目标客户群寻求专业理财建议的投资者希望获得经验丰富的投资团队帮助进行投资决策。追求长期稳健增长的投资者希望通过价值投资策略，实现资产的长期保值增值。风险承受能力适中的投资者希望在追求收益的同时，有效控制投资风险。投资者权益保护严格风控体系上投摩根拥有完善的风险管理体系，并积极践行合规经营理念，确保投资者的利益得到有效保护。透明信息披露基金公司定期发布基金运作报告，并及时披露基金管理的重大信息，保障投资者知情权。专业投资团队上投摩根拥有经验丰富的投资团队，其专业能力和尽职尽责的态度，为投资者创造长期稳定的回报。基金费用管理费年费率通常为1.5%，由基金管理人收取，用于支付基金运作的日常管理费用。托管费年费率通常为0.25%，由基金托管人收取，用于支付基金资产的保管费用。销售服务费首次申购时收取，通常不超过1.5%，用于支付基金销售机构的服务费用。其他费用包括基金运作过程中发生的交易佣金、印花税等费用，由基金管理人根据实际情况收取。申购赎回流程申购投资者可以通过银行、证券公司等渠道进行申购。赎回投资者可以通过银行、证券公司等渠道进行赎回。资金到账申购资金将在T+1个工作日到账，赎回资金将在T+2个工作日到账。投资收益分配政策股息收益分配基金将根据实际情况分配股息收益，具体分配方案将公告公布。投资组合收益分配基金将根据实际情况分配投资组合收益，具体分配方案将公告公布。基金规模和持仓情况截至日期基金规模（亿元）主要持仓股票2023年12月31日100贵州茅台、宁德时代、中国平安2024年3月31日120腾讯控股、阿里巴巴、美团2024年6月30日150比亚迪、台积电、海康威视重大事项披露基金合同明确规定了基金运作、投资、收益分配等方面的规则，投资者需仔细阅读。定期报告定期发布基金资产净值、投资组合、业绩表现等信息，为投资者提供参考。临时公告及时披露可能影响基金价值的重大事件，如基金经理变更、投资策略调整等。基金经理简介经验丰富专业知识优异业绩投资团队介绍经验丰富拥有多年资本市场投资经验，对中国市场有深入的了解。专业能力强具备扎实的金融理论基础和丰富的实务经验，擅长价值投资和成长型投资。团队协作团队成员之间紧密协作，共同打造稳健的投资组合。行业研究能力深入研究团队拥有丰富的行业研究经验，深入了解市场趋势和投资机会。专业分析采用严谨的分析方法，对行业进行深入研究，识别投资价值。数据驱动利用海量数据进行分析，为投资决策提供支持。产品创新意识持续改进不断推出新的投资产品，满足市场需求。技术应用应用新技术，优化投资策略和管理流程。客户体验关注客户需求，提升产品体验，提供优质服务。客户服务水平电话咨询提供及时有效的电话咨询服务，解决客户疑问。邮件沟通保持高效的邮件沟通，及时回复客户邮件。在线客服提供24小时在线客服，方便客户随时咨询。投资人服务措施定期报告定期发布基金净值、持仓信息等重要报告，让投资者了解基金的运作情况。客户咨询提供专业的客户咨询服务，解答投资者有关基金投资的疑问。投资者教育举办投资者教育活动，帮助投资者了解基金投资的基本知识和风险管理。相关专业认证特许金融分析师CFA认证是全球公认的投资管理领域权威资格认证，代表着持证人具备扎实的投资分析和管理能力。特许另类投资分析师CAIA认证是专门针对另类投资领域的专业认证，代表着持证人精通私募股权、房地产等另类资产的投资和管理。研究实力专业研究团队拥有经验丰富的投资研究团队，具备深厚的行业知识和市场洞察力。先进的研究方法采用定量和定性分析相结合的研究方法，并利用大数据和人工智能技术，提高研究效率和准确性。市场地位行业领先上投摩根基金管理有限公司在中国基金行业中占据领先地位，拥有强大的品牌影响力。多元化产品公司提供丰富多样的基金产品，满足不同投资者的风险偏好和投资目标。稳健表现公司旗下基金长期业绩表现稳健，赢得投资者信赖。未来发展展望积极进取上投摩根核心优选基金将继续保持积极进取的投资策略，力争为投资者带来长期稳健