保险营销员管理子系统用户手册模板

保险营销员管理子系统用

户手册模

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保险营销员管理子系统用户手册

（保险公司用户版）.

美髯公科技集团MIRACLEGROUP

北京美髯公科技发展有限公司

6月

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目录

第1部分文档说明...................................错误味定义书签。

1.1读者对象.........................................错误味定义书签。

1.2系统运彳亍环境.....................................错误!未定义书签。

1.2.1系统需要的运行环境一一般要求.................错误!未定义书签。

122系统需要的运行％境一使用注意事项.............错误!未定义书签。

1.2.3系统需要的软件、硬件和网络环境................错误!未定义书签。

1.3客户端设置说明...................................错误!未定义书签。

1.3.1受信任站点配置.................................错误!未定义书签。

1.3.2JRE安装及配置说明.............................错误保定义书签。

1.3.3注意事项.......................................错误!未定义书签。

1.4约定说明.........................................错误!未定义书签。

第2部分系统简介...................................错误味定义书签。

2.1系统特点.........................................错误!未定义书签。

2.2功能模块组成.....................................错误!未定义书签。

2.3用户登录.........................................错误!未定义书签。

第3部分历史数据归属确认...........................错误保定义书签。

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3.1归属确认单个操作.................................错误!未定义书签.

3.2归属确认批量操作.................................错误!未定义书签。

3.3确认情况查询.....................................错误!未定义书签。

3.4归属确认修改.....................................错误!未定义书签。

第4部分资格管理...................................错误味定义书签。

4.1证书生成.........................................错误!未定义书签。

4.1.1证书生成查询..................................错误!未定义书签。

4.2证书换发.........................................错误!未定义书签。

4.2.1换发申请.......................................错误!未定义书签。

4.2.2换发查询.......................................错误!未定义书签。

4.3证书注销.........................................错误!未定义书签。

4.3.1证书$主销查询..................................错误味定义书签。

4.4日常管理..........................................错误!未定义书签。

4.4.1日常申请.......................................错误!未定义书签。

4.4.2日常申请查询...................................错误!未定义书签。

4.5综合查询.........................................错误!未定义书签。

4.5.1资格证至U期查询................................错误!未定义书签。

4.5.2资格证综合查询.................................错误!未定义书签。

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第5部分展业登记管理...............................错误味定义书签。

5.1登记注册.........................................错误!未定义书签。

5.1.1展业证申请.....................................错误!未定义书签。

5.1.2申请查询.......................................错误!未定义书签。

5.2展业证打印.......................................错误!未定义书签。

5.2.1待打........................................错误!未定义书签。

5.2.2己打........................................错误!未定义书签。

5.2.3打'EIJ历史记录...................................错误!未定义书签。

5.3日常管理..........................................错误!未定义书签.

5.3.1展业证变更.....................................错误!未定义书签。

5.3.2变更查询.......................................错误!未定义书签。

5.3.3展业证换发.....................................错误!未定义书签。

5.3.4换发查询.......................................错误!未定义书签。

5.3.5展业证补发.....................................错误!未定义书签。

5.3.6补发查询.......................................错误!未定义书签。

5.4展业证注销.......................................错误!未定义书签。

5.5综合查询.........................................错误!未定义书签。

5.5.1展业证至II期查询.................................错误!未定义书签。

5.5.2展业证综合查询.................................错误!未定义书签。

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第6部分诚信记录管理...............................错误味定义书签。

6.1表彰奖励查询.....................................错误!未定义书签。

6.2违法违规查询.....................................错误!未定义书签。

第7部分电子档案...................................错误味定义书签。

7.1查询.............................................错误!未定义书签。

第8部分管理数据上报...............................错误味定义书签。

8.1管理数据.........................................错误!未定义书签。

8.1.1数据上才艮.......................................错误!未定义书签。

8.1.2营销员产能指标统计.............................错误!未定义书签。

8.1.3营销员收入状况统计.............................错误!未定义书签。

8.1.4营销员队伍留存率统计...........................错误!未定义书签。

8.1.5营销员队伍稳定性统计...........................错误!未定义书签。

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第1部分文档说明

1.1读者对象

本文档的阅读对象为保险公司用户。

1.2系统运行环境

系统运行需要一定的运行环境，用户在使用时要注意是否符合运，亍

环境需要，防止出现一些不必要的错误和麻烦。

12.1系统需要的运行环境一一般要求

终端电脑操作系统推荐使用WindowsXPProfessional

终端电脑浏览器推荐使用InternetExplorer6.0或更高版本。

终端电脑显示分辨率推荐设置为1024*768或更高。

终端电脑内存配置推荐为512M或更高。

终端电脑互朕网接入带宽推荐为512K或更高。

打印机:如需打印资格证书或展业证,需要一台存折打印机。

1.2.2系统需要的运行环境一使用注意事项

系统访问地址需要配置为浏览器的受信任站点。

如需使用证书打印功能，需要提前安装Java平台运行环境软件（Java

RuntimeEnvironment,简称JRE,在系统中能够下载）。

网络安全软件（网镖、互联网套装等）会阻止经过IE来运行程序。

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文件类杀毒软件不会影响系统使用，WindowsXP的防火墙启用不会影响

系统使用。

工具条软件（百度、搜狗、QQ等工具条）会影响系统部分功能正

常运行。

123系统需要的软件、硬件和网络环境

软件环境：推荐使用MicrosoftInternetExplorer6.0或更高版本；推荐

将显示分辨率设置为1024*768;推荐安装Microsoft

Office或更高版本。

硬件环境:一台能流畅运行上述软件环境的计算机。

网络环境:具备INTERNET连接。

13客户端设置说明

131受信任站点配置

为了保证系统的全部功能能够正常使用，不受到WINDOWS安全补

丁程序的影响，建议将系统设为”受信任的站点”。

具体操作方法如下：

|、打开IE浏览器，选择“工具”，进入Internet选项”，如下图所

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2、选择第二项“安全”中的”受信任的站点”，如下图:

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3、点击”站点（S）”按钮,进入下一步,如下图:

4、取消”对该区域中的所有站点要求服务器验证”选择，键入系统的

访问地址，点击“添加“按钮，，再点击“确认"按钮，添加受信任

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站点完成。

1.3.2JRE安装及配置说明

打印功能需要安装JREOava平台运行环境）。点击下载JRE首次打

印时，须耐心等待，直至系统弹出”警告-安全”窗口，在”始终信任比

发行者的内容（A）”选项上打勾，点击“运行”按钮。以后进行打印时,

不必重复上述步骤,系统会记住设置。如下图所示。

133注意事项

如遇到问题请先按照下列问题进行初步排查：

1、是否是存折打印机

2、是否是WINDOWSXP操作系统,IE版不6.0以上

3、是否将系统访问地址配置为IE的受信任站点

4、是否安装有网络安全软件（如金山网镖、趋势科技、防火墙软

件），阻止JAVA应用程序运行。

5、是否安装有工具条软件（如百度搜霸、GOOGLE工具条、新浪

搜索、QQ工具条等），这些程序会拦截弹出窗口，阻止JAVA小应用程序

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运行。如有安装需卸载完后再登录此系统。

6、是否在营销员系统中下载了JRE（Java平台运行环境）,并完成了安

装。

7、是否在首次打印时,耐心等待,直至系统弹出”警告-安全”窗口,

在“始终信任此发行者的内容（A）”选项上打勾，点击“运行”按钮。以

后进行打印时,不必重复上述步骤,系统会记住设置。

8、是否正确安装了打印机,点击“打印”后,到控制面板的打印机去

看,是否有打印任务传送到打印机，打印WORD文档是否能够？

9、是否将存折打印机设置成系统的默认打印机。

L4约定说明

】、在下文的描述中，如无更详细的解释，术语”点击”代表单击鼠标

左键;“右击”代表单击鼠标右键。

2、同时根据行文需要，以“系统”一词代替”保险营销员管理系统”；

本文档中的营销员均为保险营销员的简称;本文档中的行业协会为

保险行业协会的简称。

3、本操作说明为了清晰、简明的描述操作过程，同时也考虑到篇幅

的需要，不可能穷尽一切业务上的变化，因此在各业务实践中假定

异常流程（指被终止和再申请的情况）仅发生一次，并假定这种异

常仅与流程的相邻环节有关。若实际情况与此不符，请参照其它相

关部分的流程介绍。

4、使用说明书中举例所使用的“公司名称“、“人名"、“地

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址“、“电话”等信息纯属虚构，如有偶合，绝非所指。即使有现

实中保险公司的内部人名出现，也仅限于流程举例而已，与其本

人、工作既无任何瓜葛，也无对应关系。

5、平台利用人员权限控制功能模块的使用，不同权限的用户进入平台

或者同一个模块看到的内容不尽相同。

6、因系统开发完毕后仍在不断更新完善，用户最终看到的系统界面会

与使用手册中不尽相同,请以实际使用为准。

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第2部分系统简介

2.1系统特点

1、全国范围内的保险行业各类用户及公众经过互联网方式访问和

使用保险中介监管信息系统，以应用和数据大集中方式实现对各类用户

分级管理、分级授权,实现用户个性化管理。在统一的保险中介监管信

息系统门户网站，实现公告启事、政策法规的发布，社会公众对保险营

销员、兼业代理机构及专业中介机构的高管人员、业务人员、机构旨

息进行查询。

2、由于系统是全国数据大集中的方式，资格证书一经考取，能够跨

全国使用；可有效管控营销员不得同时与两家或者两家以上保险公司签

订展业合同；已经取得《保险代理从业人员执业证书》、《保险经纪从

业人员执业证书》、《保险公估从业人员执业证书》或是兼业代理业

务人员,不得领取《展业证》。

3、系统采用B/S模式(Browser/Sei-ver),降低了客户端电脑负荷,所

有复杂的数据运算、事务处理、数据存储均由系统后台服务器完成，服

务器部署于中国保监会中心机房。由于系统是经过互联网访问，运行效

果会受到互联网接入速度和稳定性的影响。

4、只要有一台能上网的电脑，用尸就能够在任何地方使用本系统,

而不需要安装专门的软件。

5、用户名是各机构在系统中的机构编码加字母组成。以营销员子

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系统为例:

北京保监局用户：b

山东省保险行业协会用户：b

中国人寿保险股份有限公司河北省分公司用户：0b

2.2功能模块组成

本系统主要分为七大模块:历史数据归属确认、资格证管理、展业

登记管理、培训管理、诚信管理、电子档案管理、授权资源管理。

2.3用户登录

1、在浏览器中输入系统访问地址：，进入保险中介监管信息系统界面,

点击左侧“保险营销管理系统”超连接进入登陆界面,如下图：

2、用户也能够直接输入营销员子系统的访问地址:，进入登录界面。

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用户输入用户名、密码及验证码，点击“登录“按钮，如果输入全

部正确即可进入到保险营销员管理系统的主界面，如下图所示。

系统主界面包括四个区域，分别是导航栏、菜单栏、查询条件区、

输出列表区。

导航栏说明:

当前用户：显示当前登陆系统的用户单位以及用户名称，使用户清楚

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了解登陆用户人员，以便正确完成自己操作。

在线帮助：用户可经过系统主界面导航栏的“在线帮助”按钮，查看

系统的使用指南,方便用户在使用系统过程中正确操作；

修改密码：用户可经过“修改密码”按钮完成对自身密码的修改，快

护帐户使用安全；

退出系统：点击“退出系统”按钮能够将当前登录用户安全退出系

统。为保证业务数据及帐户的安全，建议您在业务办理完成后及时注销

帐户。

菜单栏说明：

菜单栏提供的链接是当前用户能够访问的全部授权资源，根据每个

用户的权限不同每个用户所能看到的内容不尽相同。

查询条件区说明：

查询条件区为用户提供了多种查询方式。用户能够根据页面提供的

查询内容输入查询条件,点击“查询”按钮,系统输出符合条件记录。

重置:用户能够经过“重置“按钮清空查询条件。

提交：用户能够经过“提交”按钮实现将已处理记录保存到数据库

中。

”导出EXCEL”：此按钮为用户提供了）将所有查询出的记录结果另

存为电子表格的功能。

输出列表区说明:

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输出列表区根据用户输入的查询条件，显示符合查询条件的记录。

输出列表区右下角的”每页显示几条”可帮助用户根据自身需要，定制

每页显示记录的条数。比如需要每页显示30条记录，则在文本框里输入

30,之后点击”GO”按钮,即可实现每页显示30条记录,如下图所示。

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用户可经过“隐藏左边菜单“/”打开左边菜单“、”隐藏上边

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第3部分历史数据归属确认

历史数据归属确认功能项为保险公司省级分公同用户提供了为其所

属下级机构认领保险营销员的功能。营销员具体归属哪一分支机构应根

据签订展业合同和本公司的实际管理情况进行确认。在进行历史数据归

属确认时，用户可进行单个或批量两种方式操作，同时能够对已确认情况

进行查询，并对完成确认的记录进行修改。对于归属确认人数较多的公

司,能够组织多人同时进行操作。

3.1归属确认单个操作

用户在系统土界面，点击点击左侧菜单树的“历史数据归属确认

>”归属确认单个操作“链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列

出待归属确认的记录，如下图所示。用户能够为每个营销员选择其“所

属公同”、“业务范围“、“销售区域”o若发现某些营销员不属于

本公司,则在确认时选择“非本公司营销员”。

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1.选择所属公司

选择保险营销员的所属公司，点击“选“字，系统将当前保险公司用

户所有下级机构显示出来，选择一家具体机构后，点击“确定“按钮，完

成所属公司的选择,如下图所示。

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管理

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，口新华人寿保修股份有限公司北京分公司门头沟，销服号部

♦©新珏人寿保障投份有限公司北京分公司密云鼓帙苫梢五务部

•2折珏人舟保险股份有限公劫北京分公司平谷旧微衔营哨朦各部

♦2新华人寿保险股份有限公司北京分公司延庆营销服务邦

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（注明：像中法人寿、中航三星人寿、瑞泰人寿等保险公司在京未

设立省级分公司，由总公司办理相关业务，类似这样的情况，为了在系统

中实现北京保监局对这些保险公司的管理，在系统中为其虚拟了北京分

公司，这些保险公同用户在进行营销员所属公司的确认时，选择其虚拟的

北京分公司或下级机构。）

2、选择业务范围

选择保险营销员的业务范围，点击“选”字，系统显示出营销员可代

理的险种,选择完毕后,点击“确定”按钮,完成业务范围的选择,如下图

所示。

选择保险营销员的销售区域，点击“选“字，系统列出区域选择，选

择完毕后,点击“确定”按钮,完成销售区域的选择,如下图所示。（注明:

销售区域默认是北京市，能够不修改；如果需要限制营销员的销售区域,

可进行针对性选择。）

若发现某些营销员不属于本公司，用户可在“非本公司营销员”单

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选框打肉后提交。

3.2归属确认批量操作

用户在系统主界面，点击”历史数据归属确认"归属确认批量

操作”链接，输入查询条件或进行默认查询时，系统列出待归属确认的记

录,如下图所示。

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口授权费源管理

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14r张永20061111010009001411110000300800023373

5r刘洪冰210303820428121男20C6U11010009001324110000300800023820

6r王2006111101809001378110000300800023950

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8r李桂2006101101000900048211000030080(X)2579$

9r郑忠20061011010009000548110000300800022858

10r李秀20C61011010009000491110000300800023688

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用户批量选择待处理记录后，点击“批量操作"按钮，页面显示出所

属公司、业务范围、销售区域的选择框。如下图。

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展业证编号

京楠员管珥

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」归属确541个悔作

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」确认情况查询

」归属确认修改

口袋格证堂理

□果业笠记管理

口培训管理

口证信管理

口电干档案首理

口授权笠源管理

批量提交

完成所属公司、业务范围、销售区域选择后，点击“批量提交”按

钮,将确认后记录保存到数据库中。

如果需要连续查找一批待确认记录，可使用页面上提供的”连续查

询”按钮。点击“连续查询"按钮。

3.3确认情况查询

在系统主界面，点击左边功能菜单树中的“历史数据归属确认”

”确认情况查询”链接，出现如下图所示的界面。用户可输入查询条

件,进行有针对性的查询。

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百电千档案管理

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13

财产解,财产仍失保

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音通t脏,分红行零

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3.4归属确认修改

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