2025年企业债券发行与承销全程策划协议范本

2025年企业债券发行与承销全程策划协议范本甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司鉴于甲方计划于____年发行企业债券，乙方愿意担任本次债券发行的承销商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次债券发行与承销事宜达成如下协议：一、债券发行概述1.1债券名称：甲方____年面向社会公众发行的企业债券。1.2债券简称：____债。1.3债券面值：人民币____元。1.4债券期限：____年。1.5债券利率：固定利率，具体利率根据市场情况和双方协商确定。1.6债券发行规模：人民币____亿元。1.7债券发行对象：面向社会公众。1.8债券发行方式：网上发行与网下发行相结合。二、双方权利与义务2.1甲方权利与义务2.1.1甲方应按照国家有关法律法规和债券发行规定，提供真实、准确、完整的发行文件和资料。2.1.2甲方应保证债券发行过程中，不进行不正当竞争，不泄露债券发行相关商业秘密。2.1.3甲方应按照约定的时间支付债券发行费用。2.1.4甲方应按照约定的时间支付债券本息。2.2乙方权利与义务2.2.1乙方应按照国家有关法律法规和债券发行规定，勤勉尽责地履行承销职责。2.2.2乙方应协助甲方编制债券发行文件，并提供专业意见。2.2.3乙方应按照约定的时间支付债券发行费用。2.2.4乙方应协助甲方进行债券发行宣传和投资者教育工作。三、债券发行与承销流程3.1债券发行筹备3.1.1甲方负责债券发行的筹备工作，包括但不限于债券发行方案的制定、发行文件的准备等。3.1.2乙方应协助甲方完成债券发行筹备工作，包括但不限于提供专业意见、协助编制发行文件等。3.2债券发行申请3.2.1甲方应在债券发行筹备完成后，向中国证监会提交债券发行申请文件。3.2.2乙方应协助甲方完成债券发行申请工作，包括但不限于提供专业意见、协助编制申请文件等。3.3债券发行审核3.3.1甲方应在债券发行申请文件提交后，积极配合中国证监会的审核工作。3.3.2乙方应协助甲方应对中国证监会的审核问题，提供专业意见和解答。3.4债券发行定价3.4.1甲方应在债券发行审核通过后，与乙方共同确定债券发行利率。3.4.2乙方应协助甲方进行债券发行定价，提供市场分析和专业意见。3.5债券发行与承销3.5.1甲方应在债券发行定价完成后，与乙方共同确定债券发行时间。3.5.2乙方应按照约定的时间，完成债券发行与承销工作。四、发行费用与支付4.1甲方应按照以下标准支付债券发行费用：4.1.1债券发行费用：债券发行总额的____%。4.1.2债券发行服务费：债券发行总额的0.____%。4.2乙方应按照以下标准支付债券发行费用：4.2.1债券发行费用：债券发行总额的____%。4.2.2债券发行服务费：债券发行总额的0.____%。4.3甲方应在债券发行成功后____日内，向乙方支付债券发行费用。4.4乙方应在债券发行成功后____日内，向甲方支付债券发行服务费。五、保密与争议解决5.1双方在债券发行过程中，应严格遵守保密义务，不得泄露对方商业秘密。5.2双方在债券发行过程中，如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.3本协议未尽事宜，可由双方另行