债券发行与承销合同

债券发行与承销合同合同编号：__________甲方（发行人）：__________乙方（承销商）：__________鉴于甲方为合法设立并有效存续的企业法人，具备发行债券的合法资格；鉴于乙方为依法设立并有效存续的金融机构，具备承销债券的合法资格；双方为明确债券发行与承销事宜，经充分协商，达成如下协议：第一条债券发行（1）债券名称：__________；（2）债券期限：__________；（3）债券利率：__________；（4）发行方式：__________；（5）发行对象：__________；（6）发行时间：__________；（7）偿还方式：__________。（1）甲方营业执照副本；（2）甲方最近三年的财务报表；（3）甲方债券发行方案及相关法律文件；（4）甲方信用评级报告；（5）其他与债券发行有关的法律文件。第二条承销事宜2.1乙方同意作为本期债券的承销商，按照甲方提供的发行方案进行债券承销。（1）乙方营业执照副本；（2）乙方承销资质证明；（3）乙方最近三年的财务报表；（4）乙方与本期债券发行相关的业务资质证明；（5）其他与债券承销有关的法律文件。2.3乙方应在债券发行期间，积极开展债券销售工作，确保本期债券的发行成功。2.4乙方应按照甲方的要求，及时向甲方报告债券销售情况。第三条债券发行与承销费用（1）债券发行费用；（2）债券承销费用；（3）债券信用评级费用；（4）债券发行宣传费用；（5）其他与债券发行与承销有关的费用。3.2甲方应按照双方约定的比例承担债券发行与承销费用，具体比例如下：（1）债券发行费用：_______%；（2）债券承销费用：_______%；（3）债券信用评级费用：_______%；（4）债券发行宣传费用：_______%；（5）其他费用：_______%。3.3甲方应在债券发行成功后_______个工作日内，将债券发行与承销费用支付给乙方。第四条违约责任4.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。如任何一方违反本合同的约定，导致债券发行与承销不能顺利进行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本期债券发行总额的_______%。4.2如因不可抗力因素导致债券发行与承销不能顺利进行，双方互不承担违约责任。第五条争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（发行人）：________________乙方（承销商）：________________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.审查资质：在签订合同前，双方应相互审查对方的营业执照、业务资质、财务状况等，确保对方具备履行合同的能力。2.明确条款：合同中的发行方案、费用承担、违约责任等关键条款应具体明确，避免含糊不清的表述，以免日后发生纠纷。3.审核文件：发行人应向承销商提供真实、完整、准确的发行方案及相关法律文件，承销商也应向发行人提供相关资质证明文件。4.保密义务：双方在合同履行过程中，可能接触到对方的商业秘密，应严格遵守保密义务，防止信息泄露。5.履行监督：双方应相互监督对方履行合同的情况，如发现违约行为，应及时提出异议，并采取相应的补救措施。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商的方式解决，以维护双方的合法权益。2.法律途径：如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼，通过法律途径解决争议。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发行人：指为筹集资金而发行债券的企业或其他主体。3.承销商：指接受发行人委托，负责债券发行与销售业务的金融机构。4.违约：指合同当事人未按照合同约定履行义务的行为。5.违约金：指一方违约时，应向对方支付的赔偿金，用以弥补对方因违约所受到的损失。6.不可抗力：指无法预见、无法克服且对当事人履行合同造成重大影响的客观情况。7.民事权利义务：指民事主体在民事活动中享有的权利和承担的义务。8.法律效力：指法律规范对当事人具有约束力的状态，即合同成立后，对当事人具有法律上的约束力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：当发行人计划在国际市场上发行债券时。补充条款：鉴于国际市场的特殊性，双方同意在合同中增加如下条款：“若本期债券在国际市场发行，双方应遵守国际惯例及相关国际法律、法规，并应共同协商确定适用的国际支付、结算及监管规定。”2.场合：当发行人所属行业受到特定政策影响时。补充条款：考虑到政策变动可能对债券发行与承销产生影响，双方同意增加如下条款：“如发行人所在行业政策发生重大调整，可能影响本期债券发行与承销的，双方应立即进行沟通，并根据实际情况调整发行方案或承销策略。”3.场合：当发行人希望引入战略投资者参与债券发行时。补充条款：为了明确战略投资者的权益，双方同意增加如下条款：“若发行人决定引入战略投资者参与本期债券的发行，双方应共同协商确定战略投资者的选择标准、投资额度及其在债券发行过程中的特殊权益。”合同所需附件列表：1.甲方（发行人）营业执照副本。2.乙方（承销商）营业执照副本及承销资质证明。3.甲方最近三年的财务报表。4.乙方最近三年的财务报表。