2025年智能财富策划服务协议

2025年智能财富策划服务协议甲方（以下简称“委托人”）：____乙方（以下简称“服务方”）：____根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方提供智能财富策划服务事宜，达成以下协议：一、服务内容1.1乙方根据甲方提供的个人信息、财务状况、投资偏好等，运用智能财富策划系统为甲方制定财富管理方案，包括但不限于投资建议、资产配置、税务规划、退休规划等。1.2乙方应确保提供的财富管理方案合法、合规，且符合甲方的实际需求。1.3乙方在提供服务过程中，应关注市场动态，及时调整财富管理方案，以适应市场变化。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为一年。2.2除非甲乙双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止。三、费用与支付3.1甲方应向乙方支付智能财富策划服务费，具体金额为人民币____元（大写：____元整）。3.2甲方应在协议签订后三个工作日内支付服务费至乙方指定的账户。3.3乙方开具正规发票，甲方凭发票进行财务报销。四、保密与隐私4.1乙方应对甲方提供的个人信息、财务状况等保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。4.2乙方应采取合理措施，确保甲方信息的安全，防止信息泄露、损毁等风险。4.3甲方有权要求乙方删除或销毁其个人信息，乙方应在接到甲方要求后五个工作日内完成。五、权益保障5.1乙方应确保提供的财富管理方案合法、合规，如因乙方原因导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。5.2甲方有权要求乙方在服务期内提供实时咨询服务，乙方应在接到甲方咨询后及时回应。5.3甲方有权在服务期内随时查阅、修改、终止财富管理方案，乙方应予以配合。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。一、服务内容1.1乙方根据甲方提供的个人信息、财务状况、投资偏好等，为甲方制定以下财富管理方案：（1）投资建议：包括股票、基金、债券、黄金等投资品种的选择，投资比例的设定等；（2）资产配置：根据甲方风险承受能力，合理配置各类资产，实现资产保值增值；（3）税务规划：合理规避税收风险，提高财富利用率；（4）退休规划：为甲方规划退休金储备，确保甲方退休后生活质量；（5）其他：根据甲方需求，提供其他财富管理服务。1.2乙方应确保提供的财富管理方案合法、合规，且符合甲方的实际需求。1.3乙方在提供服务过程中，应关注市场动态，及时调整财富管理方案，以适应市场变化。二、服务期限2.1本协议自双方签订之日起生效，有效期为一年。2.2除非甲乙双方达成书面一致意见，否则本协议不得提前终止。三、费用与支付3.1甲方应向乙方支付智能财富策划服务费，具体金额为人民币____元（大写：____元整）。3.2甲方应在协议签订后三个工作日内支付服务费至乙方指定的账户。3.3乙方开具正规发票，甲方凭发票进行财务报销。四、保密与隐私4.1乙方应对甲方提供的个人信息、财务状况等保密，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。4.2乙方应采取合理措施，确保甲方信息的安全，防止信息泄露、损毁等风险。4.3甲方有权要求乙方删除或销毁其个人信息，乙方应在接到甲方要求后五个工作日内完成。五、权益保障5.1乙方应确保提供的财富管理方案合法、合规，如因乙方原因导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任。5.2甲方有权要求乙方在服务期内提供实时咨询服务，乙方应在接到甲方咨询后及时回应。5.3甲方有权在服务期内随时查阅、修改、终止财富管理方案，乙方应予以配合。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。6.2如协商无果，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协