地市平台营销团队基础管理办法（保险销售股份分公司资料汇编）

部门工作通知书

平台营销部口号签发人：

主题：关于地市平台营销团队基础管理办法

主送：各部门、各机构

■请阅知口请即办口请日内办口请即复口请日内复

各平台、公司各部门：

为响应集团“全面金融、技术领先020”、“千亿规模、千亿市

值”战略，支持“百万扩军”前三年中期目标，支持“以销售组

织建设为核心，大刀发展寿险，坚定不移构建全面金融、技术领

先'竞争优势，帮代理人/团队长赚更多的钱，成就千亿公司”之

经营策略。达成地方平台各业务线经营目标，实现利润创造、价

值分享的目的，经省公司总经理室研究决定，特制订《地市平台

营销团队基础管理办法》，现予以下发，请遵照执行。

地市平台营销团队基础管理办法

第一章出勤管理

第一条为规范各机构代理人的日常行为管理，满足代理人发

展需要，有效区分对待专职及兼职人员，特制定《营销员出勤管

理办法》。

第二条专职代理人每周必须参加3天以上机构早夕会，以指

纹打卡为准，每少一次出勤，各职级扣款标准如下：主任10元，

经理15元，总监20元，创业团队长30元。总监及以上职级人员

必须是专职代理人。无法达成以上要求人员视为兼职人员。

第三条专职代理人正常享受公司每月相关业务奖励方案，方

案达成标准为正常方案达成标准的80队相关方案中会注明，享受

职工保险福利待遇。

第四条兼职人员每月寿险业务奖励方案享受标准为正常方

案达成标准；不享受保网、e互助、普益任何奖励方案；不享受职

工保险福利待遇。

第五条代理人入司需签约出勤承诺书（分A版和B版，见附

件一），同时入职材料中需含以下三项全部截图：e互助会员截图、

在保网中以自己名义购买任意一款产品成功并截图（不限金额）、

普益投注册成功截图；。否则不予以入司。

第二章早夕会训练

第六条为规范各机构代理人的早夕会学习内容，满足代理人

发展需要，提升专业知识和技能，机构早夕会内容必须要有专题

学习。

第七条企业集团平台培训部每周将下发机构当周早夕会培

训学习专题课件，各机构早夕会需执行学习。

第三章机构启动会

第八条每月底各机构需自行举办机构全员启动会。

第九条机构启动会地点视机构情况柯定为酒店会场或机构

职场，时间一天，内容必须包括专题培训和业务启动。

第十条启动会要求机构全员参加，擅自无故未参会代理人不

享受当月省公司营销方案。省公司会安排督导岗人员根据现场签

到表及启动会请假名单进行核对，机构负责人为第一管控人，发

现虚报参会人员，第一处罚责任人为机构负责人。

第四章面谈规划

第十一条为明确各职级代理人发展目标，熟练掌握基本法，

清晰收入构成，每月初各职级需填写完成面谈规划表（见附件二）。

第十二条面谈规划表必须由各职级上级主管和本人一对一

沟通面谈完成，双方需签字确认。

第十三条各机构每月首周节点前，需上交省公司营销部全员

面谈规划表。

附件一：出勤承诺书

A版承诺书

企业集团营销员出勤管理办法：为规范各机构代理人的日常行为

管理，满足代理人发展需要，有效区分对待专职及兼职人员，特制定

《营销员出勤管理办法》。请遵照执行。

一、专兼职要求

专职代理人每周必须参加3天以上机构早夕会，以指纹打卡为准,

每少一次出勤，各职级扣款标准如下：主任10元，经理15元，总监

20元，创业团队长30元。总监及以上职级人员必须是专职代理人。

无法达成以上要求人员视为兼职人员。

二、专兼职待遇

专职代理人正常享受公司每月相关业务奖励方案，方案达成标准

为正常方案达成标准的80%,相关方案中会注明，享受职工保险福利

待遇。

兼职人员每月寿险业务奖励方案享受标准为正常方案达成标准；

不享受保网、e互助、普益任何奖励方案；不享受职工保险福利待遇。

本人,身份证号,承诺入司

企业集团分公司，严格遵守营销员出勤管理办法，每周按分公司要求

正常出勤，享受职工保险福利待遇；若未正常出勤，愿意承担每次扣

________7Lio

承诺人：时间：

项目团体人身意外团体人身意外团体住院医

职级伤害保险医疗保险疗保险

理财顾问50000无无

理财主任1000003000无

理财经理20000050005000

理财总监3000001000010000

B版承诺书

企业集团营销员出勤管理办法：为规范各机构代理人的日常行为

管理，满足代理人发展需要，有效区分对待专职及兼职人员，特制定

《营销员出勤管理办法》。请遵照执行。

一、专兼职要求

专职代理人每周必须参加3天以上机构早夕会，以指纹打卡为准,

每少一次出勤，各职级扣款标准如下：主任10元，经理15元，总监

20元，创业团队长30元。总监及以上职级人员必须是专职代理人。

无法达成以上要求人员视为兼职人员。

二、专兼职待遇

专职代理人正常享受公司每月相关业务奖励方案，方案达成标准

为正常方案达成标准的80%,相关方案中会注明，享受职工保险福利

待遇。

兼职人员每月寿险业务奖励方案享受标准为正常方案达成标准；

不享受保网、e互助、普益任何奖励方案；不享受职工保险福利待遇。

本人，身份证号,入司企业

集团分公司，不能严格遵守营销员出勤管理办法，每周无法按分公司

要求正常出勤，自愿放弃享受职工保险福利待遇、放弃优惠享受所有

业务奖励方案。

承诺人：时间:

项目团体人身意外团体人身意外团体住院医

职级伤害保险医疗保险疗保险

理财顾问50000无无

理财1000003000无

理财经理20000050005000

理财总监3000001000010000

附件二：面谈规划表

月度规划面谈表（主任层级）

地市平台、团队、姓名年月规划面谈

一、现状分析:

入司时间_____,转正时间,预计晋升时间,上月收入

元，其中个人销售佣金元，管理利益元。目前架构情况：直增主任

人，直增经理人，直增总监—人。

二、理财主任基本法收入解析：

（一）首年度佣金；

（二）续年度佣金；

（三）新人有责底薪:

档次寿险标保新人有责底薪

一档0.3万元<=FYP<0.5万元300元

二档0.5万元<=FYP<1万元500元

三档FYP>=1万元1000元

条件一条件二养老补贴发放标准

上一自然季本人寿险标保上一自然季本人开单月200元/月

FYP>=2万元数>=2个月

（入司满一个自然季）

（七）晋升理财经理：

以下两条件满足其一即可

个人寿险

考核期月均有效直辖组寿险行为考察综合出勤率

标保

人力标保

一个自然季0・5万元2人万元优良80协以上

三、当月营销方案

四、目标设定及达成途径：

（一）目标设定：

总收入元，其中销售佣金元，管理利益元。

计划增员人，其中直接增员人,新增保费元。

（二）达成途径：

保费元，计划销售险种,

意向客户姓名：________________________________________________________________

五、所需支持：

六、面谈承诺：

业务员签名：面谈人签名：面谈时间：

月度规划面谈表（经理层级）

地市平台、团队、姓名年—月规划面谈

一、现状分析：

入司时间,转正时间,预计晋升时间,上月

收入元，其中个人销售佣金元，管理利益元。目前架构情

况：直增主任______人，直增经理_______人，直增总监_______人。

二、理财主任基本法收入解析：

（一）首年度佣金；

（二）续年度佣金；

（三）个人销售绩效奖：个人当月寿险标保*价值系数*销售绩效奖比率

月完成寿险标保比率（一个月）

0.3万元WFYP<1万元5%

1万元WFYPV2万元6%

2万元WFYPV5万元7%

FYP35万元10%

（四）增员辅导奖：

增员辅导奖二被增员人当月完成寿险标保*价值系数*增员辅导奖比率

（五）直辖组管理津贴:

直辖组管理津贴二

直辖组当月寿险标保X费用系数X直辖组管理津贴比率

直辖组管理津贴①有效人力<3人：3%

②有效人力23人：5%

③有效人力》7人：7%

（六）育才奖:

①一代育才奖二当月直接被育成理财经理直辖组寿险标保X费用

系数X2初

育才奖

②二代育才奖=当月间接被育成理财经理直辖组寿险标保X费用

系数XI%

（七）养老补贴:

条件一条件二养老补贴发放标准

上一自然季本人寿险标保上一自然季本人开单月200元/月

FYP>=2万元数>=2个月

（入司满一个自然季）

（八）晋升理财总监:

晋升条件考核期：两个自然季

①直辖组FYP26万元；

②直接育成理财经理23；

③直辖及所辖组FYP224万元；

④直辖及所辖部第13个月率R13275%

三、当月营销方案

四、目标设定及达成途径:

（一）目标设定：

总收入____________一元，其中销售佣金________—元，管理利益____________兀O

计划增员__________一人，其中直接主任_______—人,新增保费______________7Go

计划团队累计保费元，直辖有效人，直辖保费兀0

（二）达成途径：

保费元，计划销售险种________________________________________________________

意向客户姓名：__________________________________________________________________________

五、所需支持：

六、面谈承诺：

业务员签名：面谈人签名：面谈时间：

月度规划面谈表（总监层级）

地市平台、团队、姓名_年一月规划面谈

一、现状分析：

入司时间,转正时间,预计晋升时间,

上月收入元，其中个人销售佣金元，管理利益元

目前架构情况：直增主任人，直增经理人，直增总监人。

二、理财主任基本法收入解析：

（一）首年度佣金；

（二）续年度佣金；

（三）个人销售绩效奖：个人当月寿险标保*价值系数*销售绩效奖比率

月完成寿险标保比率（一个月）

0.3万元WFYPG万元5%

1万元<FYP<2万元6%

直辖组管理津贴二直辖组当月寿险标保X费用系数X直辖组管理

津贴比率

直辖组管理津贴①有效人力<3人：3%

②有效人力23人：5%

③有效人力27人：7%

（六）育才奖:

①一代育才奖;当月直接被育成理财经理直辖组寿险标保X费用

系数X2机

育才奖

②二代育才奖-当月间接被育成理财经理直辖组寿险标保X费用

系数XI%

（七）育英奖:

育英奖当月被育成理财总监直辖部寿险标保值X费用系数XI%

（八）总监管理奖:

所辖组（不含直辖）本月累计寿险标保X费用系数X管理奖比率

①FYP210万：2.5%：

总监管理奖②5万元WFYPQ0万元:2%；

③3万元WFYP<5万元：1.5%；

④FYP<3万元：1%

（九）总监年度分红:

总监年度分红