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文档简介

2025年公司债券发行与承销协议甲方（发行人）：____有限公司乙方（承销商）：____证券有限公司一、协议背景根据甲方的发展需求和金融市场环境，甲方决定于____年发行总额为人民币____元（以下简称为“本期债券”）的公司债券。乙方作为本期债券的承销商，双方经友好协商，达成如下协议：二、发行条款1.本期债券的发行总额为人民币____元。2.本期债券的面值为人民币____元，期限为____年。3.本期债券的发行利率为____%，采用固定利率方式。4.本期债券的发行价格为面值。5.本期债券的发行方式为网上发行和网下发行相结合。6.本期债券的发行对象为境内符合条件的投资者。三、承销方式1.乙方作为本期债券的承销商，负责本期债券的发行和销售工作。2.乙方应按照甲方的要求，制定合理的发行方案，确保本期债券的顺利发行。3.乙方应积极组织债券发行的相关工作，包括但不限于债券发行文件的准备、发行方案的制定、投资者关系管理、债券销售和发行后的信息披露等。4.乙方应在本期债券发行过程中，严格遵守相关法律法规，确保发行过程的合规性。四、发行时间及程序1.本期债券的发行时间为____年____月____日至____年____月____日。2.甲方应在本期债券发行前，向乙方提供完整的发行文件，包括但不限于公司章程、公司债券发行办法、发行预案等。3.乙方应在收到甲方提供的发行文件后，及时进行审查，并在审查合格后，与甲方共同确定发行方案。4.乙方应在发行方案确定后，按照发行方案的要求，进行债券发行的相关工作。5.本期债券发行结束后，乙方应向甲方提供发行报告，包括发行数量、发行价格、投资者构成等。五、费用与报酬1.甲方应支付乙方承销费用，具体金额为发行总额的____%。2.乙方在完成本期债券发行工作后，甲方应在规定时间内支付承销费用。3.本期债券发行过程中的其他费用，如审计、评估、律师等费用，由甲方承担。六、信息披露1.甲方应按照相关法律法规的要求，及时披露本期债券的发行情况、发行结果等信息。2.乙方应协助甲方进行信息披露，确保信息披露的真实、准确、完整。3.本期债券发行后，甲方应按照相关法律法规的要求，定期披露公司债券的信用评级、财务状况、重大事项等信息。七、违约责任1.如甲方未按照约定支付承销费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。2.如乙方未按照约定完成发行工作，导致本期债券发行失败，甲方有权要求乙方支付违约金。3.双方因履行本协议产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、协议生效及终止1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议的有效期为____年，自协议生效之日起计算。3.在协议有效期内，如双方同意提前终止协议，应签订书面终止协议。九、其他约定1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。3.本协议一式两份，甲乙双方各执

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