公路干线物流自动驾驶行业研究报告

公路干线物流自动驾驶行业研究报告苏州通渠有道数字科技有限公司行业概况概念内涵特征痛点行业概况概念内涵特征痛点行业历程产业链构成政策标准指引市场格局市场规模应用场景业务模式竞争格局商业模式企业及产品戴姆勒卡车-Torc沃尔沃集团-VAS赢彻科技/卡尔动力小马智行/小结结论及建议发展阶段市场趋势主要挑战发展建议未来展望苏州通渠有道数字科技有限公司行业概况苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流：指在运输网的骨干线路上开展的仓运配等活动，本报告聚集公路干线基本定义GB/TGB/T18354-2021物流术语物流logistics根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合，使物品从供应地向接收地进行实体流动的过程。GBGB/T8226-2023道路运输术语干线运输干线运输trunktransport在运输网络中起骨干作用的线路上开展的运输活动。WBWB/T1085-2018家电物流干线运输规范干线运输trunkroadtransport利用公路的主干线路，进行大批量、长距离的运输。干线区分干线类型干线运输专线运输支线运输城市配送公路干线运输水路干线运输铁路干线运输航空干线运输管道干线运输苏州通渠有道数字科技有限公司货车交通量高速公路普通国道普通省道20%全国交通量24%高速公路普通国道普通省道74.875.276.176.176.7货车交通量高速公路普通国道普通省道20%全国交通量24%高速公路普通国道普通省道74.875.276.176.176.750.751.551.652.352.32019年2020年2021年2022年2023年06.55.45.25.4大型货车 4.6特大型货车 4.5集装箱车4.54.44.35.24.32013年2014年2015年2016年0大型货车集装箱车特大型货车4.44.759.35.58.75.44.79.54.8大型货车集装箱车特大型货车4.44.759.35.58.75.44.79.54.88.55.1 4.7 9.6 4.752013年2014年2015年2016年508.94.28.83.87.74.38.57.677.57.14.37.27443.93.83.73.68.94.28.83.87.74.38.57.677.57.14.37.27443.93.83.73.6大型货车特大型货车集装箱车8.58.54.22013年2014年2015年2016年2干线物流主要特征：跨地区长距离、大批量转运、计划性仓到仓、标准化网络化24跨地区长距离大批量转运跨地区长距离1133计划性仓到仓标准化网络化计划性仓到仓标准化网络化苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流主要痛点：效率受限、利润空间有限、安全风险常在、司机短缺难招运输效率受限安全风险常在利润空间有限司机短缺难招苏州通渠有道数字科技有限公司干线物流自动驾驶：指采用配备自动驾驶系统的货车、在公路干线开展的仓运配等活动自动驾驶将重塑干线物流生产要素配置人：驾驶员安全员、领航员、押运员T/CHTS自动驾驶将重塑干线物流生产要素配置人：驾驶员安全员、领航员、押运员T/CHTS10067-2024高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试技术指南自动驾驶潜在影响自动驾驶潜在影响T/ITS0132.3-2023自动驾驶车辆道路测试与示范应用安全员技能素质要求和评价方法第3部分:自动驾驶营运货车车T/ITS0186-2021无人驾驶营运车辆安全技术条件无人驾驶营运车辆driverlesscomme苏州通渠有道数字科技有限公司自动驾驶卡车NOA化与干线路测两路并进，且路测开始突破单一省份有限道路场景↓苏州通渠有道数字科技有限公司零部件厂商零部件厂商产业链构成：由零部件、科技公司、重卡制造商、物流企业、配套生态等五方力量环境传感器域控部件路网协同底盘部件自动驾驶科技公司自动驾驶科技公司OEM背景平台背景初创公司重卡制造商重卡制造商老牌OEM新兴OEM跨界跨界OEM物流企业快递快运大票零担大宗物流德邦、建华、赤湾、博车队/货运平台配套生态仓储场地油气/补能挂车/轮胎维修保养金融保险苏州通渠有道数字科技有限公司国家支持在干线物流开展点对点运输、编队行驶、车路云一体化试点，但须配安全员2021.11/交通运输部办公厅《关于组织开展支持在干线物流、港口集疏运等场景开展货车编队运行试点示范，实现车辆编队行驶。2024.6/工信部等四部委《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基本信息》：9个联合体中，“上汽红岩+友道智途+海南詹洲2021.11/交通运输部办公厅《关于组织开展支持在干线物流、港口集疏运等场景开展货车编队运行试点示范，实现车辆编队行驶。2023.11/交通运输部办公厅《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》：可使用自动驾驶汽车在点对点干线公路运输或交通安全可控的城市道路等场景下从事道路货物运输经营活动；从事道路货物运输经营的自动驾驾驶汽车在点对点干线公路运输或交通安全可控的城市道路等场景下从事道路货物运输经营活动；从事道路货物运输经营的自动驾2023.11/工信部等四部委《关于开展智能遴选具备量产条件的自动驾驶汽车开展准入2023.11/工信部等四部委《关于开展智能遴选具备量产条件的自动驾驶汽车开展准入苏州通渠有道数字科技有限公司以ISO和UN为代表的自动驾驶卡车通用要求、场景测试、编队行驶等标准已有基础关于网络安全和网络安全管理系统方面车辆关于批准车辆的软件升级和软件升级管理体系智能交通系统卡车编队行驶系统功能和道路车辆自动驾驶系统测试场景基于场景的安道路车辆自动驾驶系统测试场景运行道路车辆部分驾驶自动化有条件脱手驾驶系统苏州通渠有道数字科技有限公司自动驾驶卡车国标以通用要求、功能测试为主，安全员国标、编队行标2026年实施GB/T41798-2022智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法智能网联汽车自动驾驶功能道路试验方法及要求（暂不纳入产品智能网联汽车自动驾驶功能仿真试验方法智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求（强智能网联汽车运行安全测试环境技术条件第1部分:公适用于L3及以上汽车测试用道路的选择、合作式智能运输系统第1部分：车辆辅助驾合作式智能运输系统第2部分：车辆协同驾交通运输企业安全生产标准化建设基本规范第4:道路普通货车日行里程超400km（或高速公路直达超600km应配备两名以上驾驶员；同时连续驾驶不得超——智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件（混合交通流环境下的自动驾驶编队仿真测试评价高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测高速公路封闭场景下自动驾驶卡车队列仿真测试评价适用于货车队列运行系统的功能设计、实施市场格局苏州通渠有道数字科技有限公司在不考虑虚拟司机订阅付费情况下，2030年系统前装与运力服务市场规模超4000亿78.2应用场景①：从物流形态看，包括快递干线、快运干线、大票专线、大宗干线四种分拨中心分拨中心货物：电商件、商务件、散客件车型：双驾，四轴牵引车+集装箱线路：点发全国、跨省、单双边货物：仪器、零件、药食品等小B货源车型：双驾，五轴牵引车+集装箱线路：点发全国、跨省、单双边货物：工业品、大件消费品等大B货源车型：六轴，板式挂车为主、厢式为辅线路：绝大多数为单边、双边为辅货物：原材料、半成品、零部件等车型：牵引车+集装箱/高栏、自卸线路：中短途、单边、走国道为主应用场景②：从承运主体看，包括物流企业、规模车队、合同物流商、网络货运平台运输型：拥车，专线、干线、支线综合型：拥车，专线、干线、支线超大型车队：拥车，稳定双边干线全国大车队：拥车，干线、专线区域大车队：拥车，300km内专线普货类：服装、休闲食品、家具家电、快消品干线、普通消费品干线垂直类：危化、冷链、大件、3C、医药、汽车零部件、汽车整车运输合同物流：不拥车，专/干线，如中外运电商型平台：拥车，干线，京驿货车承运型平台：拥车，干线，如福佑卡车业务模式：美国企业主推“Hub2Hub”模式，国内企业主推“编队行驶”模式苏州通渠有道数字科技有限公司经济性分析：在四年使用周期内，虚拟司机比人工司机的直接成本低18万。因此对纯电牵引车而言，商业化的关键在于解决[技术可靠性与长续航补能]两大关键问题整车采购成本司机直接成本整车采购成本35万元/辆18万/年*4年=72万燃油、燃气35万元/辆18万/年*4年=72万引车18万/年*4年=72万长续航里程引车18万/年*4年=72万35万虚拟司机费引车+四年订阅费19万引车+四年订阅费19万55万/辆55万/辆竞争格局：一是国外老牌OEM稳扎稳打，明确2030年前实现商业化并盈利；二是平台背景与初创公司背景企业市场活力最强、商业步伐最快，正引领行业创新发展自动驾驶卡车科技公司OEM背景平台背景03初创公司苏州通渠有道数字科技有限公司重卡制造商老牌OEM：新兴OEM跨界OEM商业模式：一是底盘销售，二是系统前装供货，三是L2++重卡销售，四是L3&L4重卡销售，五是运力服务+订阅付费。目前，前三种已小批量，后两种仅路测与示范①冗余线控底盘销售自动驾驶科技公司③智能驾驶重卡销售 重卡制造商①冗余线控底盘销售自动驾驶科技公司③智能驾驶重卡销售 重卡制造商快递公司②智能驾驶系统解决:②智能驾驶系统解决:方案前装量产供货快运公司快运公司自动驾驶卡车制造公司I自动驾驶卡车制造公司I大票零担企业大票零担企业④自动驾驶重卡销售自动驾驶卡车车队运力大宗干线企业自动驾驶卡车车队运力大宗干线企业⑤自动驾驶运力服务+⑤自动驾驶运力服务+订阅付费各种规模车队承运型网络货运平台苏州通渠有道数字科技有限公司企业及产品苏州通渠有道数字科技有限公司戴姆勒卡车：自研与合作并进，高速全无人验证成功，2030年前实现L4级卡车商业化戴姆勒卡车公司↓自动驾驶技术集团WaymoviaWaymoviaTorcRobotics备注：2023年Torc宣布其2027年商业化计划，包沃尔沃集团沃尔沃自动驾驶解决方案（VAS）沃尔沃集团沃尔沃自动驾驶解决方案（VAS）2021.9/首发VNL自动驾驶原型车2024.5/首款可量产VNLAutonomous2024.12/VNL首次开始运营于DHLAurora：自建运力+Uber货运平台加持，4月启动全无人路测，拟2027年大规模部署权•2021年11月：在纳斯达克借壳上市，成为图森未来之后“全球第二家自动驾驶上市公司”苏州通渠有道数字科技有限公司•线控底盘：转向、制动、供电系统均多重冗余自研技术基于商业运营数据资产的数据驱动研发体系•场景：从高速公路100%可基于商业运营数据资产的数据驱动研发体系量产合作••模式：提供运力租赁（以租代售202•客户：以快递快运为主深度运营••规模：与更多物流运营商合•客户：从快递快运到零担专比卡尔动力：由滴滴孵化，采用1+N混合编队方案（L2+L4自持运力近300台•方向：混合编队→未来运输机器人车辆：定制生产客户：自主运营技术：卡尔领航应用差异：产品化难度高、极小结：[冗余车辆平台+虚拟驾驶员]是产品化核心，2025年行业将实现全无人上路戴姆勒卡车：冗余平台+虚拟司机自动驾驶技术的研发核心为“冗余车辆平台”，即作为安全行车根基的FreightlinerCascadia卡车，以及Torc公司的自动驾驶们正在朝着到2027年在美国引入自动驾驶Aurora：无人驾驶的分水岭时刻行官ChrisUrmson沃尔沃：兼容不同的虚拟司机效的自动驾驶运输生态系统。沃尔沃自动Waabi：规模化的两个关键要素苏州通渠有道数字科技有限公司结论及建议苏州通渠有道数字科技有限公司发展阶段：当前，全球范围内自动驾驶卡车开始进入全无人化产品的规模验证阶段规模商用期产品验证期产品验证期技术验证期技术验证期概念探索期Aurora、赢彻、小马等2014-20192020-20242025-20292030苏州通渠有道数字科技有限公司市场趋势：冗余车辆平台、向运输机器人进化、战术性运力服务、分层竞合关系可扩展性、标准化的冗余车辆平台是基础•兼容不同虚拟驾驶员、不限燃料、不限驱动形式的标准化设计•冗余的转向、制动、通信、计算、电源、能量和运动管理系统从辅助驾驶到自动驾驶再到运输机器人的进化战术性运力服务将加速构建生态和模式验证•成为半个物流公司挣运费，已成为科技公司中短期基础平台底层合作共建，上层应用差异竞争苏州通渠有道数字科技有限公司四大挑战：从场景、成本、技术、资金看，自动驾驶卡车商业化发展四方面挑战苏州通渠有道数字科技有限公司灵魂问题：OEM不会因合作而