“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究-印度尼西亚 2024

中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚2“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究印度尼西亚国别要点数据：2023年或最新数据断壮大的中产阶级、丰富的自然资源、相对稳定的政治局印尼对化工业产品需求强劲，70%的石化产品依赖进口，一、政治外交概况印尼政局总体稳定。印尼实行总统制，总统为国家元首、行政首脑和武装部队最高统帅。印尼自2004年起实国防部长普拉博沃·苏比安托在大选中获胜，当选下一届总统。新政府预计将延续佐科政府的执政纲领和国家发展战略，继续发展对华友好关系。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚3印尼奉行积极独立的外交政策。印尼以东盟为外交基石，重视平衡同美、中、日、俄、澳、印以及欧盟等大国关系。印尼积极融入全球经济，已签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等15个自贸协定。印尼重视“一带一路“倡议同本国经济发展战略的对接，”一带一路“合作项目成果丰硕。二、宏观经济环境印尼是东南亚最大的经济体，经济发展势头强劲。2023年，印尼国民生产总值（GDP）为1.37万亿美元，人均GDP约4940美元，通胀率为3.7%，世界银行再次将其调高为中高收入国家。印尼2025年GDP增长率预计为5.1%。2023年，印尼外汇储备为1464亿美元，外债总额为2101亿美元，劳动人口失业率为3.5%。中信保对印尼的国家风险评级为中等偏低。标普、穆迪和惠誉对印尼主权信用评级均为稳定和投资级别。2022年2月，印尼决定将首都迁至东加里曼丹的努山达拉。印尼政府持续改善营商环境。《投资法》和《东盟全面投资协议》保护外国投资者，外汇管理制度相对自由宽松。印尼实行中央和地方两级课税制度。外国投资者在印尼设立公司需缴纳的主要税种包括企业所得税、个人所得税、增值税、关税、印花税和跨国公司税。2016年起，印尼政府推出税收优惠、设立经济特区、简化投资手续，提升数字化水平等改善营商环境措施，使企业运营和跨境贸易更加便捷高效。印尼外籍劳务市场较小，外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术人员。IMD世界竞争力年鉴（WCY）的评估显示，2022年到2024中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚4年，印尼竞争力排名从第44位上升到第27位，成为亚太地区进步最快的国家。印尼外商投资不断增长。印尼丰富的自然资源、优越的地理位置，庞大和不断增长的人口和市场吸引越来越多的外商投资。2023年，印尼国内外投资总额超过902亿美元。其中外国直接投资总额约473亿美元，同比增长13.7%。印尼外商投资主要集中在金属制品、矿产、化工制药、交通仓储和水电气供应等行业。印尼的主要外资来源地依次为新加坡、中国、中国香港、日本和马来西亚，外国投资者在印尼的投资不仅促进了印尼经济的增长，也为当地就业创造了机会，促进了技术和管理经验的交流。随着印尼政府持续改善投资环境、加强法律法规透明度和保护知识产权，预计外商投资在印尼将继续保持增长势头。印尼是多元化穆斯林国家和全球主要温室气体排放国。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，约87%的印尼人信仰伊斯兰教。作为全世界最大的群岛国家，印尼各岛屿间存在文化和风俗差异，还有爪哇语、巴厘语等语言和方言。恐怖主义和暴力犯罪一度威胁印尼社会稳定。在政府强力反恐之下，部分组织团伙已被剿灭，民族宗教冲突也有所改善。印尼是全球第十大温室气体排放国。印尼能源结构以传统能源为主。2022年，印尼煤、石油和天然气占比分别为42.38%、31.40%和13.92%，新能源和可再生能源占比为12.30%。印尼政府的目标是到2060年或更早实现净零排放，同时正在制定低碳和气候适应力长期战略。2022年9月，印尼发布《可再生能源总统令》，鼓励使用可再生能源和提前退役一些燃煤电厂。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚5三、石化化工产业发展现状印尼石化产业发展落后。印尼刚步入中高收入国家门槛，石化产业发展相对落后，化工行业发展空间较大。印尼工业部数据显示，2022年底，印尼加工化学品的出口额为200亿美元，而进口额达到了278.5亿美元。目前，印尼约70%的石化产品依赖进口，其中年进口量超过20万乙烯、EG、纯苯等。印尼乙烯、聚乙烯和聚丙烯的生产量约为需求量的50％。2021年，印尼进口乙烯的价值高达8.03亿美元，位列全球第三。这种高度依赖进口的情况不仅增加了印尼的贸易赤字，还暴露了石化产业发展的薄弱印尼政府积极发展石化行业，努力减少石化产品的进口依赖。印尼政府将石化行业视为国家重要产业发展的上游战略性部门。在2021年至2025年这一战略时期，印尼计划新建并投产22个石化项目，其中包括4个甲醇项目和3个聚丙烯项目。2020年至2030年，印尼政府还计划监督总投资额高达310亿美元的巨型化工行业建设项目。这一计划旨在通过引入先进技术和管理经验，提高石化行业的生产效率和竞争力，实现石化产品的本土化生产，减少对乙烯、丙烯、BTX、丁二烯、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）等石化产品的进口产品的依赖。印尼政府希望通过这些举措逐步实现石化产业的自给自足，成为东南亚乃至亚洲最大的石化生产国。提升印尼在全球化工市场的地位，同时为当地创造更多就业机会，促进经济的可持续增长。印尼拥有19个经济特区和118个工业区，为外国投中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚6资者提供特殊设施和便利。工业园区以优越的战略位置，友好的投资政策和激励措施，便利的基础设施，丰富的熟练劳动力，以及集群效应和业务协同效应，为印尼经济发展注入增长、创新和生产力，也成为中国企业投资印尼的重要依托。图：印尼主要工业园区四、石化化工行业发展要素印尼化工产品需求强劲。化工产品的需求增速与宏观经济增速相关性较高。印尼GDP和人口增速均处于较高水平。2023年，印尼人口总数约为2.77亿，占全球人口的3.53%，排名世界第四、东南亚第一。印尼中产阶级增长速度位居全球第二。随着中产阶级人口不断扩大和消费习惯的改变，印尼对塑料和化肥等石化产品总体需求预计保持强劲增长，且化工产品市场或进一步多样化，为行业发展带来新的机遇。2020年到2030年，印尼化学品市场可能以7.2%的复合年增长率增长，高于全球平均水平。印尼具备发展化工业的成本优势。2022年，印尼制造业平均工资约为每小时2.51美元，显著低于中国3.67美中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚7元的水平。2023年，印尼各省法定最低工资为每月129美元到321美元之间。较低的劳动力成本为石化化工企业在印尼建厂提供了一定的成本优势。印尼工业电价为每千瓦时0.066美元，显著低于全球平均电价，在东南亚十一国中处于较低水平。印尼是全球最大的动力煤出口国，据标普全球大宗商品数据，2023年加里曼丹港4200大卡GAR动力煤平均离岸价63.05美元/吨。较低的劳动力、电力和煤炭成本有助于降低企业生产成本并提高竞争力，也吸引更多外国投资者进入印尼市场。印尼自然资源丰富，处于人口红利期。印尼石油天然气资源丰富，随着本土消费量不断攀升、油气进口量逐渐增加。2023年，印尼石油储量47亿桶，其中已探明储量24.1亿桶。大部分石油产量集中在西部盆地，近年重点转向东部地区，还有约60%的新油田位于海上深水区。印尼天然气储量约1.55万亿立方米，其中已探明储量9996亿立方米，70%的天然气储量位于海域。印尼煤炭储量约317.14亿吨，动力煤年产量约7.75亿吨，储量和产量均居世界前十。2023年，印尼镍储量占全球总储存量的42%，镍产量占全球总产量的一半。人口红利为印尼制造业发展提供了重要条件。2022年，印尼人口年龄中位数为30岁，中学入学率为99%，能够为制造业提供大量年富力强、素质较高的劳动力。印尼基础设施基础薄弱，近年取得积极进展。印尼由17508个岛屿组成，与邻国直接接壤较少，特殊的地理条件造成印尼基础设施发展相对滞后，成为制约印尼经济增长和投资环境改善的瓶颈之一。佐科政府开展大规模国家战略项目（PSN）建设，推动印尼基础设施情况不断得到改中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚8善。然而，印尼在基础设施可用性方面仍然较为薄弱。印尼部分岛屿电力供应紧张，基本需求和工业用电难以满足，基础工业仍有较大发展空间。印尼工业园区基础设施配套参差不齐，产业链配套有待完善。工业投资较大，装置连续运行要求高，海外化工投资对所在地区国家治理要求高。印尼在国家治理方面的表现在东南亚国家中处于中上水平，智力水平有待提升。世界银行2022世界治理指数显示：印尼在东南亚11国中“国家话语权和问责制”指标排名靠前，“政府效能“和“监管质量”指数均排名第四，“法治”和“腐败控制”指数排名第六。印尼政府近年多次出台法律法规，力求控制腐败。印尼在“政治稳定和杜绝暴力与恐怖主义”方面的指标表现欠佳。五、投资和市场开发建议积极抓住印尼石化行业发展机遇。印尼是东南亚最大的经济体，政治局势稳定、宏观经济政策相对友好。印尼近年经济发展强劲，政府持续改善营商环境，外商投资不断增长。印尼便利的地理位置有利于物流和贸易往来，为中国企业投资提供了政策支持和便利条件。印尼对化工业产品需求强劲，但石化产业发展落后，印尼政府积极发展石化产业以减少对进口的依赖，化工业仍有较大发展空间。印尼具备一定成本优势，人口规模大且年轻人口占比高，石油、天然气等自然资源丰富，国家治理处于中上水平，石化化工行业投资要素发展总体较为积极，因此印尼石化行业投资前景广阔。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚9客观认识和科学管理印尼投资风险。印尼法律体系与中国存在差异，且2024年面临政府换届，企业需谨慎评估和应对相关风险。印尼利益相关方相对复杂，选择合适的当地合作伙伴有助于降低投资风险。印尼基础设施发展相对滞后，部分岛屿工业用电供应受限。此外，印尼工业园众多，水平参差不齐，企业应全面评估和科学选择投资地点。印尼是全球穆斯林人口最多的国家，文化和宗教习惯与国内存在诸多不同，企业应因地制宜调整管理方式。印尼政府大力吸引外资发展化工业，多个大型化工项目处于准备建设阶段，企业应科学评估市场容量和预期产能以降低投资风险。中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚参考资料中国出口信用保险公司.《2023国家风险分析报告》国家国际发展合作署.印度尼西亚国家概况印尼投资协调委员会(BKPM).《印度尼西亚共和国投资法》印度尼西亚能源和矿产资源部(ESDM).《2023印度尼西亚能源与经济统计手册》印尼国家电力公司(PLN).2023印度尼西亚电价政策国际货币基金组织.《2024世界经济展望》世界银行.《22022世界治理指数》东南亚国家联盟.《东盟全面投资协议》东盟简报.2023印度尼西亚法定最低工资国际管理发展学院(IMD).《2024世界竞争力年鉴》标普全球.2024标普全球评级穆迪.2024穆迪信用评级惠誉国际评级.2024惠誉国际信用评级美国地质勘探局(USGS).矿产统计数据和信息印尼证交所IDN金融网中国石油和化工行业国际产能合作企业联盟中国石油化工国际产能合作研究院“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚“一带一路”石油和化工行业投资环境国别研究|印度尼西亚中国石油和化学工业联合会中国石油和化学工业联合会是由中国石油和化工行业具有一定行业管理职能和服务职能的全国性、综合性行业组织。中国石化联合会目前会员单位近2000家，包括企业、事业单位、专业协会、地方协会等，涵盖了中国石油和化学工业各个领域超过85%的行业企业。中国石油和化学工业联合会职责包括：经济运行监测、产业政策和发展规划、质量健康安全环保（QHSE）相关法规和倡议；国家研发科技创新奖励和研发项目管理、国家和行业标准管理、国际交流合作、化工园区服务和支持中国石油和化工行业国际