ERP项目实施方法指南(一)

用友ERP工程实施方法指南

北京用友软件股份有限公司

咨询效劳部

缘用友软件

推动检理迸步

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目录

版本控制........................................................................2

目录............................................................................3

前言............................................................................9

手册使用说明......................................................9

标准实施路线图....................................................9

1.售前支持阶段....................................15

本阶段流程图.....................................................15

本阶段目标和任务.................................................15

1.1.参与售前咨询......................................15

1.1.1.任务描述............................................................15

1.1.2.工作策略............................................................16

1.1.3.角色与责任..........................................................17

1.1.4.交付成果............................................................18

1.1.5风险提示...........................................................18

1.2.实施商务谈判.....................................18

1.2.1.任务描述............................................................18

1.2.2.工作策略...........................................................18

1.2.3.角色与责任.........................................................19

1.2.4.交付成果...........................................................20

1.2.5.风险提示...........................................................20

附:工具模板清单.................................................20

2.工程规划阶段......................................21

本阶段流程图.....................................................21

本阶段目标和任务.................................................22

2.1.组建工程实施小组...................................22

2.1.1.任务描述...........................................................22

21.2.工作策略...........................................................22

2.1.3.角色与责任.........................................................23

2.1.4.交付成果...........................................................23

2.1.5风险提示...........................................................24

2.2.工程内部交接.......................................24

2.2.1.任务描述...........................................................24

2.2.2.工作策略...........................................................24

2.2.3,角色与责任........................................................25

2.2.4.交付成果...........................................................26

3.3.4.交付成果..........................................................44

R.3.5风险提示............................................................44

附:工具模板清单.................................................................................................................44

4.蓝图设计...............................................................46

本阶段流程图..........................................................................................................................46

本阶段目标和任务.................................................................................................................47

4.1.解决方案设计.......................................47

4.1.1.任务描述...........................................................47

4.1.2.工作策略...........................................................47

4.1.3.角色与责任.........................................................50

4.1.4.交付成果...........................................................50

4.1.5风险提示............................................................51

4.2.静态数据准备.......................................51

4.2.1.任务描述...........................................................51

4.2.2.工作策略..........................................................52

4.2.3.角色与责任.........................................................54

4.2.4.交付成果...........................................................54

4.2.5风险提示...........................................................54

4.3.系统测试............................................55

4.3.1.任务描述...........................................................55

4.3.2.工作策略...........................................................55

4.3.3.角色与责任........................................................57

4.3.4.交付成果............................................................58

4.3.6风险提示............................................................58

44.组织客户化开发（可选）..............................58

4.4.1.任务描述............................................................58

4.4.2.工作策略............................................................59

4.4.3.角色与责任..........................................................60

4.4.4.交付成果............................................................60

4.4.6.风险提示............................................................60

4.5.解决方案验收........................................60

4.5.1任务描述...........................................................60

4.5.2工作策略...........................................................61

4.5.3角色与责任.........................................................61

4.5.4.交付成果...........................................................61

4.5.5.风险提示...........................................................62

4.6.制作业务应用标准操作手册..........................62

4.6.1.任务描述...........................................................62

4.6.2.工作策略...........................................................62

4.6.3.角色与责任........................................................62

4.6.4交付成果..........................................................63

4.6.5.风险提示..........................................................63

附:工具模板清单................................................63

5.切换准备阶段......................................65

本阶段流程图....................................................65

本阶段目标和任务.................................................66

5.1.系统运行制度建设.................................66

5.1.L任务描述...........................................................66

5.1.2.工作策略...........................................................66

5.1.3.角色与责任.........................................................66

5.1.4.交付成果...........................................................67

5.2.客户内部支持体系的建立...........................67

5.2.1.任务描述............................................................67

5.2.2.工作策略............................................................67

5.2.3.角色与责任.........................................................68

5.2.4.交付成果............................................................68

5.2.5.风险提示............................................................68

5.3.生产系统准备.....................................68

5.3.1.任务描述............................................................68

5.3.2.工作策略............................................................68

5.3.3.角色与责任........................................................69

5.3.4.交付成果............................................................70

5.3.5.风险提示...........................................................70

5.4.业务权限规划与分配...............................70

5.4.1.任务描述............................................................70

5.4.2.工作策略...........................................................70

5.4.3.角色与责任.........................................................71

5.4.4.交付成果...........................................................71

5.4.5.风险提示..........................................................71

5.5.最终用户培训....................................72

5.5.1.任务描述...........................................................72

5.5.2.工作策略...........................................................72

5.5.3.角色与责任.........................................................73

5.5.4.交付成果............................................................74

5.5.5.风险提示............................................................74

附:工具模板清单................................................75

6.系统切换阶段......................................76

本阶段流程图...........................................................................................................................76

本阶段目标和任务.................................................................................................................76

6.1.静态数据转换..........................................................................................................77

6.1.L任务描述............................................................77

6.1.2.工作策略............................................................77

6.1.3.角色与责任..........................................................78

6.1.4.交付成果............................................................78

6.1.5.风险提示............................................................78

6.2.动态数据转换..............................................................................................................79

6.2.L任务描述............................................................79

6.2.2.工作策略............................................................79

6.2.3.角色与责任..........................................................80

6.2.4.交付成果............................................................80

6.2.5.风险提示............................................................81

附:工具模板清单.................................................................................................................81

7.持续支持..........................................82

本阶段流程图..........................................................................................................................82

本阶段目标和任务.................................................................................................................82

7.1.上线后的支持.........................................................................................................82

7.1.1.任务描述............................................................82

7.1.2.工作策略............................................................83

7.1.3.角色与责任..........................................................84

7.1.4.交付成果............................................................84

7.1.5.风险提示............................................................85

7.2.工程总结..................................................................................................................85

7.2.1.任务描述...........................................................85

7.2.2.工作策略...........................................................85

7.2.3.角色与责任.........................................................86

7.2.4.交付成果............................................................86

7.2.5.风险提示............................................................86

7.3.工程验收...................................................................................................................86

7.3.L任务描述...........................................................86

7.3.2.工作策略............................................................87

7.3.3.角色与责任.........................................................87

7.3.4.交付成果............................................................87

7.3.5.风险提示............................................................88

7.4.持续支持...................................................................................................................88

7.4.1.任务描述...........................................................88

7.4.2.工作策略...........................................................88

7.4.3.角色与责任.........................................................88

7.4.4交付成果...........................................................R9

附:工具模板清单.................................................................................................................89

注：...........................................................................90

前言

手册使用说明

ERP工程实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+适宜的软件+成功实施，三个条

件缺一不可。对于用友来说，客户企业的自身条件属于外部因素，用友无法控制，只能通过合同和建议书来约束双方

的责任和义务，减少工程风险；适宜的软件是成功应用的基础，用友需要做的是提供适合客户的成熟的产品；在前两

个条件既定的情况下，工程能否成功，则取决于咨询实施参谋的实施能力。因此，为了保证工程实施的成功，必须对

实施工作进行标准。2001年初用友公司发布了第一套工程用友法论，向标准化实施迈出了可喜的一步。通过广阔咨询

实施参谋1年多贯彻执行，增强了他们的工程管理意识和标准实施ERP工程的意识，用友法论深入人心。同时，咨询实

施参某也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具和模板。

为此我们根据用友实施方法论，综合借鉴一些参与过工程实施的工程经理和咨询实施参谋的实施经验和体会，对

工程实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了

一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。

编写这部《用友实施法指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，书中难免

有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广阔参谋批评指正，以使我们这套《用友用友法指南》日臻完善，把它做成我

们咨询实施参谋手头必备的工作指南，成为参谋的良师益友。

帚要说明的是，本文的介绍只是用友ERP实施所使用的通用的流程和方法。并没有分行业的版本介绍。在具体的

工程应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增加。

我们的建议：工程环境千变万化，咨询实施参谋，尤其是工程经理要根据实际情

况随机应变，《指南》提供了一些解决问题的方法和建议，并不一定对所有客户都适

用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制。

标准实施路线图

阶

活动任务角色交付成果模板工具

段

售参与售前咨询进行初步需求调研售前参谋《售前调研报告》《售前调研报告》

前工程风险评估售前参谋《风险评估报告》《风险评估清单》

咨

询《风险评估报告》

制作《工程建议书》售前参谋《工程建议书》《工程建议书》

《实施报价表》

向客户讲解《工程德议售前参谋/客户演示数据

书》经理

实施商务谈判拟定《实施效劳合同》售前参谋《实施效劳合同》《实施效劳合同》

拟定《工作任务书》售前参谋《工作任务书》《工作任务书》

实施部经理/大

审核《实施效劳合司》

区实施总监/总《实施效劳合同》

《工作任务书》

部效劳总监

《工作任务书》

实施部经理/大

（签约）区实施总监/总

部效劳总监

实施部经理/大《用友工程组织成员名

成立工程实施指定用友工程经理及《用友工程组成员名

区实施总监/总单》

小组工程组成员单》

部效劳总监

《会议模板》

《用友工程组成员职责

和任务》

客户根本信息、文老、客户经理/用友《工程内部交接记录

内部交接《工程内部交接记录单》

口头承诺交接工程经理单》

《工程交接会议备忘录》

客户经理/用友（《用友内部费用划拨

（实施费用内部划或）

工程经理单》）《用友内部费用划拨单》

《工程交接会议备忘录》

《工程风险评估报告》

确立客户方工拜会客户并确定客户

用友工程经理

工程组织方用友工程经理

程

规与客户方用友工程经

划《双方工程组成员名

理审定双方工程组成用友工程经理《双方工程组成员名单》

单》

员

《工程组织结构》

《客户工程组成员职责

和任务》

召开双方工程组首次

会议，明确双方工程组用友工程经理《会议纪要》《会议纪要》

人员职贡

制定工程实施制定工程实施主方案《工程实施主方案

双方工程经理《工程实施主方案书》

主方案书书书》

附：《工程实施方案》

（Project形式）《会议

纪要》

签署《工程实施主方案用友工程经理/《工程实施主方案

《工程实施主方案书》

书》实施部经理书》

召开工程启动确定会议日程和参加

双方工程经理

会人员

用友用友工程经理的讲

准备演讲PPT等资料双方工程经理演讲PPT

演资料（PPT）

ERP理论、工程管理的培

召开工程启动会双方工程经理

训（PPT）

《工程启动会议纪

整理会议纪要双方工程经理《工程启动会议纪要》

要》

《企业老总的讲话稿》

安装培训和测建立软硬件临时应用

技术参谋

试环境环境

安装调试产品技术参谋产品安装完成《产品安装确认报告

完成对客户方系统管《培训考核记录单（系统

系统管理员技术培训技术参谋

理员培训知考核管理员）》

系统管理员手册《系统管理员操作手册》

系统运行管理制度《系统运行管理制度（系

统管理局部）》

理念及产品培

制定《培训方案书》用友工程经理《培训方案书》《培训方案书》

训

培训教材、Demo数据

《标准教材》、《练习题》、

培训前准备用友工程经理（行业数据）、考试

《考试题》

题、教室、师资等

业

理念培训用友工程经理

务ERP

分

析标准产品培训咨询实施参谋

《培训总结报告》附：《培

《培训总结报告》附:

培训考核并确认咨询实施参谋训考勤记录》、《培训考核

考勤记录、考核记录

记录》

业务需求分析准备调研提纲、问卷咨询实施参谋《需求调研提纲》《一般业务调研提纲》

《分产品的调研提纲》

《行业调研提纲》

制定调研方案用友工程经理《需求调研万案》《需求调研方案》

用友工程经理/

详细业务需求调研

咨询实施参谋

需求和产品匹配分圻用友工程经理

需求分析报告用友工程经理《需求分析报告》《需求分析报告》

准备初步业务解决方《业务解决方案《初步业务解决方案

解决方案设计用友工程经理

案

蓝VI.0》VI.0»

图建立客户系统系统配

设咨询实施参谋《参数设置方案》

计置

建立客户系统数据准

咨询实施参谋《系统编码方案》

3

测试和解决未决问题咨询实施参谋

用友工程经理/根本确认《业务解决《根本确认解决方案

修订业务解决方案

咨询实施参谋方案T20》V2.0》

《参数设置方案》

《系统编码方案》

（《客户化开发需求（《客户化开发需求报

（客户化开发的需求）用友工程经理

报告》）告》）

静态数据准备基础数据准备方案用友工程经理基础数据档案《静态数据准备方案》

《静态数据准备表单》

（分产品）

《静态数据准备方

静态数据准备方案用友工程经理《静态数据准备方案》

案》

静态数据准备咨询实施参谋

数据校验和确认咨询实施参谋确认后的《格态数据》

（数据转换程序的开

技术参谋

发与测试）

准备测试环境（系统安技术参谋/咨询

系统测试

装）实施参谋

准备测试环境（系统参技术参谋/咨询

数配置）实施参谋

编写测试案例咨询实施参谋《测试案例清单》《测试案例清单》

准备测试数据咨询实施参谋

制定测试方案用友工程经理《测试方案》《测试方案》

《测试方案》

《系统参数配置》

技术参谋/咨询

测试环境（硬件）

实施参谋

技术参谋/咨询

测试过程

实施参谋

技术参谋/咨询《测试问题记录清

测试问题的处理《测试问题记录清单》

实施参谋单》

客户化开发概要需求（《客户化开发需求（《客户化开发详细需求

用友工程经理

报告报告》）文档》）

测试总结和确认用友工程经理《测试报告》《测试报告》

修改和完善后的《业调整后的《业务解决方

修改和完善解决方案用友工程经理

务解决方案》案》

（组织客户化客户化开发详细需求《客户化开发详细需求

讨论客户化开发内容用友工程经理

开发）文档文档》

客户化开发的商务谈《客户化开发合同》附、

用友工程经理《客户化开发合同》

判《客户化开发工程报价》

确定客户化开发方案用友工程经理《客户化开发方案》《客户化开发方案》

组织客户化开发人员

用友工程经理

进行客户化开发

客户化开发产品、手《客户化开发产品