ORACLEEBS供应链模块用户操作手册

ORACLEERP部分模块用户操作手册

2023-11-2117:11:561分类冰oracleerp|字号订阅|-|

环境打算:可

1、在IE地址栏£输入登陆地址为埼

>AppsLogonLinks->E-BusinessHome>简体中文

可以用IE保藏夹将当前网页保藏；IE保藏->添加到保藏央

然后输入用户名和密码

测试用户名test密码666666

就可以进入测试环境进行练习。

正式环境为M用户名和密码具体安排。

2、进入测试环境R熟识窗口R相识窗口结构R了解相应菜单和工具图标的功能。

3、安装数据查看软件discover,并设置好。

系统运用的几点说明

1打开窗口的可输入区域G黄色为必需输入数据改白色为可选输入兄灰色为不行输入区域。

2查询窗口中”:输入％:在英文输入法状态下•，三查询结果.

选购模块

登陆系统式进入“选购超级职责”

1建立供应商信息

选购超级职责->供应来源->供应商->弹出“供应商”窗口充输入信息。供应商名称上

保存无编号自

动生成。别名R纳税人标识阮其他可以阅读R可以不填<->地点。输入供应商地址信息外地

名况地

址用城市充省支语言M供应商通知方法要选“空”出保存。联系人可以输入。其他采纳默认

设置。

2制作选购订单

选购订单->选购订单。进入新建订单窗口。类型'供应商」查询输入崖田.保存工订

单号自动生成况

状态为“未完成”。此处要复制订单号1ctl+C々衣以备用。

3制作物料

阅读器模式。物料。主要物料。弹出主要物料窗口而输入物料名称兄粘贴订单号ctl+V£,加

后缀001q

表示第一种物料。假如有几种物料&就依次定义。

-＞保存-＞菜单栏。工具。复制自-＞选择物料模板。查找“8AO选购物料模板”。完成-＞打开

物料说明

弹性域M依次定义好物料的规格三要求，保存。确定G保存。

4接着完成订单

打开订单班选购订单。选购订单汇总-＞进入查找窗口阮有多种查找方法-＞找到订

单号-＞打开-＞项

目。编号匕类型R项目先查选自己制作的物料，;找到制作的物料，二点“确定”即可。输入数

量况单价况

保存即完成一个选购物料的信息输入〉保存。假如有多个物料上重复即可。若选购物

料多于5个况显

示5行后况可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向限制键增加一行。

4审批订单

选购项目输入完成R即可点“审批”按钮R提交审批而完成后订单状态变为“批准”R

表明此订单已经

审批通过。假如修改了订单必须要重新审批几方法相同.

5发运安排

在订单“项目”中三点选・行。发运-＞发运-＞安排:八目的地工子库存「工数量工保存即可。“接

收限制”

按钮可以调整订单接收时的参数。

6选购订单的状态限制

选购订单-＞选购订单汇总-＞查到要操作的订单。菜单“工具”-＞限制-＞弹出限制窗口

R对单据的状态

进行修改。假如取消对订单的暂挂等的操作占也在此处取消。

7选购订单的接收

阅读器模式-＞接收-＞接收-＞弹出接收窗口」.查找订单号-＞查找-＞弹出接收题头窗口-＞关闭接

收题头

窗口R进入接收窗口-＞对订单各物料进行接收。

具体操作;钩选小方框田地点R了•库存，点“批次序列”按钮。进入“批次录入”窗口-＞

输入批次和数

量此数量总和要等于总的数量。保存。

8查看库存接收状况

进入库存超级职责。现有量可用量-现有量:弹出杳询物料窗口必选择子库存」接收物料的

子库存隹

。查找。物料工作台三可以选择查看依据G在树行书目中找到接收的物料X查看数量和可

用性

9选购退货

选购职责。接收。退货。进入查找退货窗口M查找订单号出行信息。查找。进入“接收退

货”窗口。

钩选小方框R数量兄退回到选“供应商”v批次序列。进入“批次录入”窗口。选择批次兄

输入数量->

完成->关闭“接收退货”窗口。提示保存。

10打开和美闭会计期

关闭选购会计期兄用于月末选购接收关账。

打开选购会计期几用于月初打开会计期。

选购职责。设置。财务。会计。限制选购期间充找到对应月份时间R选择状态。

销售模块

1维护客户信息

订单职责。客户。标准->注入“查找输入客户”窗口->客户名称无查询按钮4查询“客户”窗

口6选择一个

客户。“查找”按钮->“匹配结果”乐确定->“客户标上”->工具栏“清除记录”图标q名

称处录入客户名称小

。打开R录入地址而“业务目的”选“收单地点用收货地点”况。点开弹性域->维护客户银

行信息->“通

讯”输入电话信息用联系人等其他信息可以输入。保存

2销售物料查询

切换到“库存职责”。现有量R可用量。现有量。进入“查询物料”窗口。子库存i兄选择子

仓库,物料版

本中查找选择要卖的物料->查找。进入物料工作台。查看物料的可用性和数量->复制物料

代码R准

备进行定价。

3物料定价

订单职责-＞定价-＞价目表-＞价目表设置，进入“高级定价车价目表”窗口-＞查询名称用工具

栏的手

电筒图标选择“现货珪牌价目表”-＞列表行,工项目-＞增加一行1用工具栏新建图标”。

选项目必

属性无产品值为刚才复制的物料代码£粘贴即可沅输入单价的值充完成一个物料的定价。多

个物料况

重复此过程。

3制作销售订单

订单。销售订单*进入“销售订单”窗匚m客户£查询其选择订单类型-＞现货标准销售订

单。保存R

自动生成订单编号，选择输入“收货地点”和“收单地点”-＞“其它”标签R选择付款条件

-＞“行项目”标签

。依次录入销售的项目加数量M单位用单价自动弹出来之俏售多个物料重复此方法-＞保存-＞

“活动”按

钮。计税。订单信息，主要。合计N复制总金额。［打算收款数量•，

4收货款

应收职责。收款-＞收款。进入“收款”窗口R输入收款编号R收款额江选择付款方法I兄选择

客户名称

讥查询输入洋谷地点况参考如必需输入况可以说明为哪个订单收款比・＞保存）关闭

5安排客户资金

应收职责。客户化资金帐安排。进入“资金安排”窗口。查询输入客户名称。输入地点d点“查

找"按钮

-＞查看收款记录。选择刚收款的记录编号-＞在“合同安排信息”区域几点选其次行R在“订

单编号”列配

选中为安排的订单号。-＞输入安排金额-＞点选第三行配在“订单编号”列i兄选中“自由款”

M输入安排金

额"为其次行的安排金额的相反数此对自由款平帐。。保存。

6登记订单

进入订单职责。查询订单。收好货款就可以点“登记订单”按钮“登记订单。。登记胜利占

则“登记订

单”按钮反灰兄则订单登记胜利。

7订单的保留

查找到要保留的订单出进行保留」完成登记后必查到订单->“行项目”。点选行统保留要

具体到行况

分行保留操作工具。安排->进入“安排活动”窗口M选“保留具体资料”・>确定。进入“物

料保留窗

II”。“供应”标签-、查选“批次”列R输入批次兄要确定到批次—“子库存”点选。输入

数量跳下方的“订

货量”有提示生。保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存状况。

8订单中物料的挑库

订单职责d发运d事务处理。进入“查询管理器”窗口。在“行”区域占找到订单编号。查找

输入要发运的

订单。点“查找”按钮。进入“发运事务处理”窗口。点选行百分行挑库。点选“行/集装箱”

标签兄在“活

动”区域R点选“启动挑库发放”->“执行"。确定化完成一个物料的挑库恳求

假如查看发运运行状态G可以查看恳求运行状态：八菜单查看6恳求G进入“查找恳求”窗口

况点查找

。在恳求列表中我查看自己的恳求运行状态。

多行物料的挑库々重更此过程。假如要求多行物料.工生成•个提单q那么可以选中多行此进

行挑库。

方法是按住shift键兄进行多行选择。

9订单中物料的发运

发运是物料从仓库中出库的过程大系统中应当削减该物料的库存X生成客户发票要的数据。

所以况

发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。

订单职费。发运。事务处理。进入“查询管理器”窗口。在“行”区域兄找到订单编号->查

找输入要发

运的订单->点“查找”按钮->进入“发运事务处理”窗口->点选行此分行发运->点选”交

货”标签况在“活

动”区域近点选“发运确认”->“执行”-〉进入“确认交货”窗口->确定->确定。

对超发和少发要另外进行处理。

杳看恳求运行状态方法同上面的方法。

10订单的其他操作

对订单或订单行的取消操作

进入订单职责。查询订单。点选要操作的订单。“活动”按钮。进入“活动”窗口M对订单

进行各种操

作。

假如对订单的某几行进行取消操作R要点选“行”标签R找到要取消的订单的行->“活动”

按钮->进入

“活动”窗口况对订单行进行各种操作。

应付帐款模块

1预付款处理

在选购物品时G根据约定&给供应商预付肯定比例的货款大就进行这项操作

具体步骤为

应付职责->发票->录入->发票批。进入“发票批”窗口a输入批名->点发票->进入“发票”

窗口。选

“类型”近杳选输入供应商本选发票日期先输入发票编号M发票额&保存安排->进入“安

排”窗口。

输入金额、输入说明M便于对预付款的标识占.如为“XXX号选购单预付款”.保存即可。发

票状态为“未

审批”

留意：1发票合计和安排总额要相等

2预付款不进行计税

在“发票”窗口况要对发票进行审批。点“活动”按钮。验证。确定

发票状态变为“未付”&审批未“无需二假如状态未“须要重新审批”注则点开“暂挂”

按钮।兄查看缘由况

进行修改和调整。

审批后R可以进行付款。方.法为办点“活动”按钮G钩选“完全支付”。确定。弹出付款窗

口-＞选付款类

型内银行帐户q单据%付款口期占金额自动带出来工币种后有个付款信息弹性域.•工点开必

需输入相

关信息R输入凭证说明田单据编号田附件数量R确定返回付款窗口-＞保存兄可以查看发票

和发票概

览

在发票窗口，兄可以点活司d创建会计科目-＞菜单栏“工具”此查看会计方法

2选购发票处理

创建发票批d进入发票窗口。类型选“标准”工选择供应商,工发票日期总编号迎输入发票

额分点“分

配”。进入安排窗口。编号R类型兄金额输入货物的不含税的金额R税码选择VAT17R点选

日期况和

帐户R此处为应付默认R说明可以写上“xxx”选购单货款。点“计税”按钮R则自动计

税兄保存。留意见

此处的发票合计及安排总额要相等。，在发票窗口必可知道状态为“从未审批”，点“活动”

-＞钩选“验

证”。确定。状态未“批准”。

留意3假如供应商的发票对应某选购订单的某些物料用则不进行“安排”操作M而干脆

进行“匹配”操作兄

具体操作「M配4查找订单号。查找发票对应的物料规格和吨位。调整录入价格和总价R确

认后就可

以选匹配正自动将信息填入发票信息行。

假如该选购单没有预付款方则可以点“活动”沆进行付款。

假如该选购单有预付款长则可以点“活动”用进行核销预付款。方法/活动d钩选“核销/

不核销预付款”

4确定a进入“核销/不核销预付款”窗口$查找到该选赌单的预付款行出钩选核销小方

框配则自动弹出

金额和日期兄点保存。在发票窗口R则“已付额”区域显示为刚才核销的金额。假如有多笔

预付款0

按此方法进行逐笔核销。点“活动”按钮R进入“发票活动”窗口R对发票和预付款进行取

消等操作。

3付款处理

付款-＞录入-＞付款-＞选择付款类型用银行帐户JE供应商R地点区金额三保存。

4取消付款

付款。录入。付款。行找-＞找到须要取消的付款。活动。选择“撤销”。确定-＞运行取消付款

登记

表。查看取消付款的会计分录

5取消未付款发票

发票。录入〉发票批查找到未付款的发票。活动。钩选“取消发票”。

应收帐款模块

1应收款处理

应收货款凡在销售职责种的4注5子书目已经介绍。（待完）供应商。弹出“供应商”窗口兄

输入信息。

供应商名称三保存々编号自动生成。用名工纳校人标识?其他可以阅读,三可以不填。-＞地点

-＞输入

供应商地址信息:八地名M地址.7.城市北省M语言*供应商通知方法要选“空”占保存。联系

人可以输

入。其他采纳默认设置。

2制作选购订单

选购订单。选购订单G进入新建订单窗口。类型R供应商：」查询输入:匕兄保存田订单

号自动生成R状

态为“未完成二此处要复制订单号._ctl+C弋q以备用。

3制作物料

阅读器模式。物料。主要物料6弹出主要物料窗口&输入物料名称北粘贴订单号..ctl+V：；,加

后缀001q

表示第•种物料。假如有几种物料R就依次定义。

。保存。菜单栏。工具。复制自-＞选择物料模板。查找“BAO选购物料模板”。完成。打开

物料说明

弹性域M依次定义好物料的规格三要求，保存-＞确定G保存。

4接着完成订单

打开订单•选购订单。选购订单汇总。进入查找窗口用有多种查找方法-＞找到订

单号-＞打开-＞项

目-＞编号兄类型兄项目兄查选自己制作的物料上找到制作的物料用点“确定”即可。输入数

量况单价况

保存即完成一个选购物料的信息输入-＞保存。假如有多个物料q重发:即可。若选购物

料多于5个况显

示5行后R可以点“新建”工具图标或键盘上的向下方向限制键增加•行。

4审批订单

选购项目输入完成兄即可点“审批”按钮“提交审批”完成后订单状态变为“批准”兄

表明此订单已经

审批通过。假如修改了订单方须要重新审批方方法相同。

5发运安排

在订单“项目”中R点选一行。发运。发运。安排河目的地兄子库存£数量R保存即可。”接

收限制”

按钮可以调整订单接收时的参数。

G选购订单的状态限制

选购订单-＞选购订单汇总。查到要操作的订单。菜单“工具”。限制。弹出限制窗口

大对单据的状态

进行修改。假如取消对订单的暂挂等的操作&也在此处取消。

7选购订单的接收

阅读器模式-＞接收。接收。弹出接收窗口二查找订单号-＞查找-＞弹出接收题头窗口-＞关闭接

收题头

窗口R进入接收窗口-＞对订单各物料进行接收。

具体操作防钩选小方框况地点R子库存。点“批次序列”按钮。进入“批次录入”窗口。

输入批次和数

量占数量总和要等于总的数量。保存。

8查看库存接收状况

进入库存超级职责-＞现有吊可用最。现有最:弹出查询物料窗口”选择子库存接收物料的

子库存能

-＞查找-＞物料工作台兄可以选择查看依据“在树行书目中找到接收的物料田查看数量和可

用性

9选购退货

选购职责。接收。退货。进入查找退货窗口R查找订单号R行信息。查找。进入“接收退

货”窗口。

钩选小方框M数量我退回到选“供应商”v批次序列。进入“批次录入”窗口。选择批次占

输入数量。

完成。关闭“接收退货”窗口。提示保存。

10打开和关闭会计期

关闭选购会计期北用于月末选购接收关账。

打开选购会计期兄用于月初打开会计期。

选购职责。设置-＞财务。会计。限制选购期间乱找到对应月份时间我选择状态。

销售模块

1维护客户信息

订单职责-＞客户-＞标准-＞达入“查找输入客户”窗口-＞客户名称出查询按钮4查询“客户”窗

口。选择一个

客户-＞“查找”按钮-＞“匹配结果”方确定-＞“客户标沱”-＞工具栏“清除记录”图标q名

称处录入客户名称I兄

。打开此录入地址M“业务目的”选“收单地点M收货地点”点开弹性域a维护客户银

行信息-＞“通

讯”输入电话信息R联系人等其他信息可以输入-＞保存

2销售物料查询

切换到“库存职责”。现有量M可用量。现有量。进入“查询物料”窗口d子库存出选择子仓

库，物料版本

中查找选择要卖的物料-＞查找。进入物料工作台。查看物料的可用性和数量d复制物料代码

R打算进

行定价。

3物料定价

订单职贡-＞定价-＞价目表。价目表设置-＞进入“高级定价康价目表”窗口-＞查询名称规用工具

栏的手

电筒图标:F-＞选择“现货洋牌价目表”-＞列表行兄项目。增加一行.［用工具栏新建图标，?-＞

选项目况

属性K产品值为刚才复制的物料代码凡粘贴即可三输入单价的值三完成一个物料的定价。多

个物料限

重复此过程。

3制作销售订单

订单-＞销售订单d进入“俏售订单”窗口G客户&查询小选择订单类型G现货标准销售订单。

保存况自

动生成订单编号-＞选择输入“收货地点”和“收单地点”-＞“其它”标签R选择付款条件。

“行项目”标签。

依次录入销售的项目上数最M单位R单价自动弹出来。销售多个物料重复此方法-＞保存。

“活动”按钮

。计税订单信息-＞主要-、合计E复制总金额.讥打嵬收款数品:£

4收货款

应收职责-＞收款。收款，进入“收款”窗口占.输入收款编号'收款额”选择付款方法R选择

客户名称

［查询输入工地点「工参考.1必需输入?可以说明为哪个订单收款•2保存。关闭

5安排客户资金

应收职责-＞客户化资金帐安排-＞进入''资金安排"窗口-＞查询输入客户名称。输入地点6点“查

找"按钮

-＞查看收款记录。选择刚收款的记录编号。在“合同安排信息”区域R点选其次行R在“订

单编号”列况

选中为安排的订单号。。输入安排金额。点选第三行.0在“订单编号”列而选中“自由款”

*输入安排金

额用为其次行的安排金额的相反数此对自由款平帐。。保存。

6登记订单

进入订单职责-＞查询订单。收好货款就可以点“登记订单”按钮？登记订单。-＞登记月牛利R

则“登记订

单”按钮反灰凡则订单登记胜利。

7订单的保留

查找到要保留的订单必进行保留力完成登记后H查到订单。“行项目”。点选行:上保留要

具体到行况

分行保留操作:工具。安排-＞进入“安排活动”窗口M选“保留具体资料”。确定。进入“物

料保留窗

口”-＞“供应”标签-＞查选“批次”列凡输入批次兄要确定到批次-＞“子库存”点选。输入

数量机下方的“订

货量”有提示注-＞保存。“现有量”和“可用数量”表明当前物料的库存状况。

8订单中物料的挑库

订单职责薄发运6事务处理。进入“查询管理器”窗口。在“行”区域&找到订单编号-＞查找

输入要发运的

订单-＞点“查找”按钮-＞进入“发运事务处理”窗口-＞点选行R分行挑库-＞点选“行/集装箱”

标签况在“活

动”区域况点选“启动挑库发放”执行”-＞确定凡完成一个物料的挑库恳求

假如查看发运运行状态H可以查看恳求运行状态:八菜单查看6恳求6进入“查找恳求”窗口

兄点查找

。在恳求列表中,工查看自己的恳求运行状态。

多行物料的挑库M重复此过程。假如要求多行物料必生成一个提单小那么可以选中多行用进

行挑库。

方法是按住shift键而进行多行选择。

9订单中物料的发运

发运是物料从仓库中出库的过程,殳系统中应当削减该物料的库存,三生成客户发票要的数据。

所以R

发运要求是仓库的出库数据来确认订单发运的数量。

订单职责-＞发运-＞事务处理。进入“查询管理器”窗口6在“行”区域R找到订单编号。查找

输入要发运

的订单-＞点“查找”按钮e进入“发运事务处理”窗口。点选行配分行发运d点选“交货”标

签况在“活动”区

域凡点选“发运确认”。“执行”。进入“确认交货”窗口。确定。确定。

对超发和少发要另外进行处理。

查看恳求运行状态方法同上面的方法。

10订单的其他操作

对订单或订单行的取消操作

进入订单职责-＞查询订单4点选要操作的订单-＞“活动”按钮4进入“活动”窗口区对订单进

行各种操作。

假如对订单的某几行进行取消操作必要点选“行”标签R找到要取消的订单的行-＞“活动”

按钮-＞进入

“活动”窗口必对订单行进行各种操作。

应付帐款模块

1预付款处理

在选购物品时兄根据约定凡给供应商预付肯定比例的货款兄就进行这项操作

具体步骤;

应付职费。发票-＞录入＞发票批-＞进入“发票批”窗LIG输入批名。点发票。进入“发票”

窗口-＞选

“类型”次查选输入供应商方选发票日期而输入发票编号£发票额足保存。-＞安排。进入“安

排”窗口。

输入金额M输入说明大便于对预付款的标识&如为“xxx号选购单预付款”.保存即可。发

票状态为“未

审批”

留意二1发票合计和安排总额要相等

2预付款不进行计税

在“发票”窗口充要对发票进行审批。点“活动”按钮。验证-＞确定

发票状态变为“未付”总审批未“无需”。假如状态未“须要重新审批”在则点开“暂挂”

按钮尻查看缘由况

进行修改和调整。

审批后R可以进行付款。方法为办点“活动”按钮d钩选“完全支付”。确