ERP实施的方法教学课件

ERP实施的方法

（一）知识目标·了解ERP实施方法；·掌握ERP实施方法的特点。（二）技能目标·具有根据企业的实际特点应用不同的ERP实施方法的能力。第一节ERP实施方法概述

一、ERP实施方法论ERP实施方法论是一整套正式且结构化的实施惯例或规范，一般包括阶段/方法、活动/任务、输入席出等内容。ERP实施方法论正确使用后证明是有效的。一个ERP实施方法论的一般框架包括：基本原则、实施阶段、建模工具、实施主体、实施工具、培训文档、技术和服务支持等。在ERP系统实施中选择一种方法论是重要的，它可以为项目规划、设计以及实现提供一个框架，避免项目的无序和混乱，提高成功实施项目的置信度。目前对ERP实施方法论的研究分为三大类第一类是软件厂商的实施方法论第二类是软件咨询顾问公司设计的方法论第三类是方法、体系的建设。

二、ERP实施方法的相关理论（一）项目管理目前的ERP系统及提供商在为客户构建信息平台时，一般采用项目化的观念和管理运作手段，将ERP系统作为一个项目整体来看待。通过对客户企业进行必要的调研和分析，进而提出有针对性的解决方案，并通过甘特图法、网络计划技术等方法制订有效的项目进度计划，在项目周期、工作阶段、进展控制等方面进行宏观规划和控制，以保证项目向设定的目标发展。（二）业务流程管理第一，强调方法论的实用性和可操作性，要求方法论具有一定的柔性，能够根据企业的要求进行适当的裁减和定制；第二，为进行业务流程管理的企业管理人员及相关工作人员设计，而不是为业务流程管理专家设计，降低企业对外部智力的依赖；第三，强调绩效驱动，根据企业的资源能力，适当采用先进技术，强调短期收益和长期收益的平衡，同时，关注业务流程管理项目本身的成本效益问题。

（三）变革管理

变革过程首先必须追求阶段变革的效果，效果是成果和速度的函数。过分追求阶段性成果而忽视改变的速度，会使变革失去意义；一味追求速度而忽视任一阶段性成果会使整个变革失败。其次是体制塑造和人的塑造相结合。要塑造成功的团队，必须建立相应的体制，同时不要忽视人才与人力的因素。只有体制再塑而没有人的塑造，使变革失去了人的支持，变革就不可能成功；只有人的塑造，而没有体制塑造，使管理变革流于空洞，变革也不可能成功，更不可能产生真正的绩效。三、ERP实施方法分类

全盘式实施方法是指整个ERP系统在所有区域于同一时间全面实施，系统从测试阶段到实用阶段一般耗时较短，但在系统正式运行之前，需要很长时间进行测试。全盘式实施方法需要多个模块同时进行。渐进式实施方法是指每次实施ERP系统的一个或者一组模块，每次系统的实施只针对部分区域进行，依次按顺序实施。渐进式实施方法要对原有系统进行更多的关注和维护。优缺点实施方法优点缺点全盘式实施不需要临时界面很少考虑原有系统团队参与功能衔接好实施时间短成本费用低资源需求峰值小集中资源风险低新旧系统转换慢从开发到实施转换时间短渐进式实施资源需求峰值高资源分散失败的风险高原有系统的兼容性差系统开发到实施的时间长大量使用临时界面经常维护原有系统团队不能同时参与功能衔接不好实施时间长成本费用高第二节ERP实施的几种具体方法

一、ASAP法

（一）ASAP路线图

项目准备业务蓝图实现过程系统调整上线支持在项目准备阶段主要完成建立项目组织、确立项目日程安排、项目队伍培训、网络环境和硬件准备以及项目启动等任务。ProjectEstimator工具有助于完成该阶段的工作。在业务蓝图阶段主要完成业务流程现状分析（组织结构、流程）、未来业务流程确定（组织结构、流程）、确定项目文档标准、SAP系统安装、管理层批准业务蓝图等任务。业务蓝图是企业实施系统之后未来业务状况的可视模型。BusinessEngineer工具有助于完成该阶段的工作。在实现过程阶段主要完成系统基本配置、项目组的高级培训、流程测试、设计接口和报表、系统测试确定与完善、外部接口及报表开发方案、建立用户权限和系统管理机制、准备最终用户培训等任务。在系统调整阶段主要完成确定配置系统、最终用户培训、基本数据准备、初始数据的准备、上线计划设计等任务。需要注意的是，对整个实施项目进行审计和鉴定的准备工作应该在这个阶段完成。在上线支持阶段主要完成系统上线、不间断的支持、持续的业务流程优化、项目评估及回顾等任务。不间断支持的目的是保持ERP系统持续稳定地运行。ImplementationAssistant工具提供了常见的问题回答。（二）SAP工具包SAP工具包指的是ASAP中用到的所有工具。例如，ASAP的“估算师”工具使用户能精确测算实施中所需的资源、成本和时间；ASAP的“实施助理”是一个“如何做”的指导书，可以伴随用户走过实施中的每一个阶段，包括调查表和项目计划。ASAP还充分利用建模、实施，改进和建立技术文件等工具，采用公认的企业模型和行业模板，有效地加速对企业的实施。（三）SAP技术支持和服务SAP的技术支持和服务对用户在实施和使用过程中可能出现的问题进行解答。（四）SAP培训SAP的培训策略包含了对项目小组和最终用户的培训。（五）SAP参考模型

SAP开发的R/3参考模型以商业术语描述了在R/3系统所支持的标准应用功能与业务过程。二、用友实施法

项目规划IT咨询蓝图设计系统建设切换准备系统切换持续支持在IT咨询阶段，主要工作包括业务诊断、IT规划、商务谈判等活动，这个阶段工作的好坏直接关系到产品实施的成败。在项目规划阶段，主要工作包括协助客户建立项目小组，制订项目实施的主计划，召开项目启动会。在蓝图设计阶段，主要工作包括产品的安装（包括安装过程当中针对IT人员相应的培训）、针对关键用户的业务培训（包括ERP理论培训，产品结构的培训，设计思路的培训等）和业务需求分析。在系统建设阶段，主要工作包括方案实现、数据准备、集成测试，方案的验收和制订标准的操作手册。在切换准备阶段，主要工作包括系统在真正的系统切换之前的最终用户培训、权限规划和划分、内部支持体系的建立、系统运行的管理制度的制定等。在系统切换阶段，主要工作是完成静态数据的转换、动态数据的转换。在持续支持阶段。主要工作是系统上线运行的支持、项目的总结和持续进行支持等。用友实施法关注实施的三大核心价值：第一，企业业务流程的优化与设计第二，知识转移第三，提供专业的项目管理。

三、金蝶实施法

在项目定义阶段，要完成指导企业用户建立项目组，制定实施目标、策略，召开项目启动大会，进行系统安装等任务。在业务蓝图阶段，主要完成为客户提供标准、科学的培训体系，相关业务流程及产品操作的培训等任务，并通过对经典案例的研究，设计出业务蓝图。在蓝图实现阶段，主要完成建立业务应用框架、业务规程方案、数据准备方案、上线方案、客户化方案以及培训方案等工作，对设计的业务蓝图进行修正，并最终确认业务蓝图。在上线准备阶段，主要完成安排数据准备、指导数据准备、检查数据准备、检查系统接口准备、进行用户培训等工作。在系统上线阶段，主要完成定义切换计划、切换培训、执行系统初始化和系统上线确认等工作。在项目验交阶段，主要完成系统同步监控并纠错、排错和改错等任务。四、ORACLE实施法策略技术可行性实施企业远景与任务策略规划BPR业务流程重组ISS信息系统策略规划ETA企业技术结构CDM定制开发法AIM应用实施法OCM组织变革管理PCM管理PGM巨型项目管理BPM管理PJM项目管理进程管理

（一）DWM方法论

DWM方法论是一套设计完整、定义明确的进程，它可以以数种方法来管理及指导数据仓库的实施。DWM也包括业务功能、进程及数据仓库解决方案开发及实施工作等。

（二）CDM方法论1．需求模型阶段需求模型阶段的目标是为快速构造系统提供足够的信息，决定系统做什么，并与用户达成一致，在最短的时间里实现。在需求模型阶段，还要定义培训策略、数据转换、测试、文档和移交等。2．系统设计和生成阶段系统设计和生成阶段的目标是利用基于字典的代码生成器快速建立一个可使用的应用。使用代码生成器生成的设计原型不仅提高生产率，而且确保文档要求反映原型，并把原型的变化反映在要求中。3．产品化阶段产品化阶段的目标包括安装新的应用系统，为用户使用和管理新应用系统做准备，然后转到产品。一旦系统开始运行，目标就是监控应用，确保应用系统运行平稳和为将来的功能加强做准备。（三）AIM方法论

建立实施策略业务流程分析解决方案设计应用系统建立用户文档建立系统移植正式运转（四）PJM方法论

PJM方法论是贯穿DWM、CDM、AIM的方法论。PJM方法论的目标是提供一个主框架，使其能够对所有项目用一致的手段进行计划、评估、控制和跟踪。这种一致性，对于当今的业务环境连续实施多个项目，开发客户化解决方案和创建数据仓库以满足不断发展的业务需求来说，是必不可少的。

五、11阶段实施法

制定实施计划构建基础设施数据迁移定义解决方案系统转换持续支持实施后审计模拟阶段定制化集成测试完善准备在制订实施计划阶段，主要的工作有组建项目管理团队；收集整理所有背景信息和文档；确认和证实系统的目标；确定开发实施的框架；确定基础设施和配置计划；培训等等。在构建基础设施阶段，主要的工作有支持框架模型的创建；构建必需的硬件和网络；测试用户响应时间和网络负荷等等。在定义解决方案阶段，主要的工作有项目组的专项培训；开发提炼新的业务流程；确认定制的需求；把解决方案向更多用户开放；业务流程验证和文档化等等。在数据迁移阶段，主要的工作有把传统系统中的数据映射到定义的解决方案的数据模式中；准备定制的程序；准备只使用一次的程序来提取和格式化传统系统中的数据；准备一次性的数据加载和字段初始化程序；确认不准确的和孤立的传统数据；为项目组分配净化数据的任务等等。在定制化阶段，主要的工作有对特殊的表格、定制的报告、接口和定制化开发等需求的确认；提供技术性的编程技能以满足惟一性的客户需求；设计和编写定制化的规格说明书；按照客户变化控制标准过程并修改程序；执行单元测试并修正错误等等。在模拟阶段，主要的工作有测试、演示和验证定义的解决方案；测试、验证所有的安装、数据迁移、流程和客户化定制；提供满足业务需求的解决方案；解决所有的问题，对出现的问题随时修正；重复模拟，证明进行的改变和整个解决方案是正确的等等。在集成测试阶段，主要的工作有验证所有将要提交的解决方案；确保所有执行数据转换和加载系统必须的工作部分各就各位；选择和培训扩展的用户团队，以便开始最终的测试；验证解决方案是否满足业务需求，并且可以用来进行各种业务等等。在完善准备阶段，主要的工作有明确最终的转换和开始调度；在用户过程中的改变和培训文档齐全；为扩展的用户提供培训等等。在系统转换阶段，主要的工作有初始化将要采用新系统的生产环境；所有的数据都转换和加载到定义的解决方案；项目组执行详细的转换计划，并且进行所有的验证，确保完整地、准确地加载数据；客户在传统系统上执行最终的月结；改变最终的基础设施；限制传统系统的使用，只能在必要的查询时才能使用等等。在持续支持阶段，主要的工作有企业用户、项目组为新系统提供全天候的现场支持；任何问题都应记录下来并得到解决，提供解决报告；技术支持持续多长时间需要根据双方协议进行等等。在实施后审计阶段，主要的工作有评估实施解决方